Cancelación de facturas #

La cancelación de facturas es el proceso mediante el cual se anula o invalida una factura previamente emitida. Esto puede hacerse por diversas razones e implica notificar a las autoridades fiscales correspondientes.

1. Desde tu Panel de control selecciona Búsqueda de folios.
2. En Tipo de búsqueda selecciona “Por folio”.
   • Nota: Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo Búsqueda de folios.
3. En el apartado Búsqueda de folios selecciona la “Serie” que usaste en tu factura.
4. En “Folio” agrega el número de factura.
5. Despliega el cintillo “Búsqueda de folios”.
   
6. Da clic en el folio de tu factura.
7. Selecciona Cancelar.
8. Despliega el menú Motivo de cancelación. Te aparecerán las siguientes opciones:
   • 01- Comprobante emitido con errores con relación: Cuando una factura contiene errores en los datos y se solicita su cancelación, se debe incorporar el folio de la factura que la sustituye.
     • IMPORTANTE: Se cancelará el folio en Algebraix, pero la factura permanecerá vigente ante el SAT; es necesario realizar la sustitución en ventanilla o elegir un folio temporal para completar correctamente la sustitución y cancelación.
   • 02- Comprobante emitido con errores sin relación: Cuando la factura contiene errores en los datos y no será sustituida por otra factura.
   • 03- No se llevó a cabo la operación: Cuando se facturó una operación que no llegó a concretarse.
   • 04- Operación nominativa relacionada en una factura global: Cuando una venta ha sido incluida en la factura global al público en general y el cliente solicita su factura individual (factura nominativa).
9. Selecciona la opción de cancelación que corresponda.
10. De manera opcional puedes agregar Comentarios.
11. Da clic en Cancelar.
12. Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en Confirmar para continuar con la cancelación.
    • IMPORTANTE: Según lo dispuesto por el SAT, las cancelaciones de facturas se dividen en:
      • Cancelación sin aceptación del receptor:
        • El monto de la factura no excede los $1,000 MXN.
        • Se cancela dentro de un día hábil siguiente a su emisión.
        • Es factura de egreso.
        • El CFDI tiene información de retenciones y pagos.
        • Se emitió factura a Público en general.
        • Recibido por residentes en el extranjero.
      • Cancelación con aceptación del receptor:
        • Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, el emisor debe solicitar la cancelación al receptor a través del buzón tributario, y el receptor tiene 3 días hábiles para aceptar o rechazar la cancelación. Si no responde, la cancelación se considera aceptada automáticamente.

Este tipo de cancelación amerita que lleves a cabo la sustitución de la factura cancelada.

1. Lleva a cabo el proceso de cancelación que se muestran en los pasos anteriores seleccionando el tipo de cancelación 01-Comprobante emitido con errores con relación.
2. Desde tu Panel de control selecciona Ingreso de pagos en ventanilla.
3. En Búsqueda de cliente comienza a escribir el apellido de la persona a quien deseas generar la factura, el sistema te mostrará las coincidencias para que selecciones la correcta.
4. Haz clic en Aceptar.
5. En el estado de cuenta, marca la casilla a la izquierda de cada concepto que deseas incluir en la factura.
6. Del lado derecho de la pantalla se muestra el total de lo que has seleccionado, haz clic en Aceptar.
7. En el apartado de conceptos seleccionados, puedes ajustar el total a pagar y aplicar un descuento si así lo requieres.
8. Llena el formulario del apartado Datos de recibo o factura.
   • Despliega Serie y selecciona una serie de facturación.
   • Fecha de ingreso: Selecciona la fecha de ingreso del pago.
   • Cuenta de banco: odrás visualizar la opción predeterminada para usar la cuenta bancaria configurada por concepto. Si lo deseas, al desplegar este campo puedes seleccionar otra de las cuentas bancarias disponibles.
   • Correo electrónico: Verás el correo electrónico registrado del usuario al que se emitirá la factura. Si es necesario, puedes modificar este dato.
   • Enviar por email: Al seleccionar esta opción, la factura será enviada automáticamente al correo electrónico registrado del usuario.
   • Forma de pago: Selecciona la forma de pago que se utilizó para el pago de los conceptos.
   • Campos opcionales: En este apartado debes seleccionar Sustitución de factura.
     • Se muestra el campo Folio relacionado (serie y número de folio, o folio fiscal) ahí debes agregar el folio de la factura que cancelaste.
       • Nota: El folio lo obtienes en los detalles de la factura cancelada.
       • Si el folio es válido, te aparecerá una palomita
         • Nota: También puedes dar clic en Validar folio para que se lleve acabo la validación.
         • Puedes agregar alguna nota para esta factura en el apartado Notas.
     • Nota: Para conocer cómo funcionan el resto de opciones, consulta el artículo Ingreso de pagos en ventanilla.
9. Del lado derecho de la pantalla aparece el apartado Datos de facturación. El sistema toma automáticamente los datos registrados en el perfil del usuario.
   • Puedes desplegar Facturar a nombre de y seleccionar Público general.
10. Para emitir la factura da clic en Confirmar pagos
    • IMPORTANTE: Este procedimiento cancela ante el SAT la facturara que fue sustituida con este proceso.

Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Dentro de “Permisos globales” > Colegiatura.
  • Cancelar folio: Permite hacer la cancelación de facturas.
  • Cancelar facturas electrónicas tipo PPD: Permite cancelar facturas con pagos parciales o diferidos.
  • Sustitución de factura: Permite llevar a cabo la sustitución de una factura.