Estado de cuenta del estudiante

Puedes consultar el estado de cuenta de cualquier estudiante para revisar su situación financiera dentro del sistema. Este módulo te permite dar seguimiento a pagos realizados, saldos pendientes, aplicar becas, registrar adeudos, añadir descuentos manuales y gestionar otros movimientos relacionados con la cuenta del estudiante.

El primer paso es ingresar al perfil del estudiante:

1. En el buscador de la parte superior derecha de la pantalla, ingresa el apellido de tu estudiante y haz clic en la lupa para buscar.
   
2. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles:
   • Estado de cuenta
   • Referencia personalizada
   • Becas
   • Cobros fijos
   • Convenios
   • División de cobros
   • Recurrentes
   • Registrar adeudo
   • Venta de artículos
   • Paquete de cobros
   • Facturas y recibos

El estado de cuenta es un resumen financiero personalizado que muestra todos los movimientos relacionados con los pagos y cobros escolares de un estudiante. Para ingresar sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Estado de cuenta.
2. Observarás los periodos y sus respectivos cobros que han sido cargados al estado de cuenta del estudiante.
3. Junto al nombre del estudiante, puedes cambiar la vista seleccionando el ícono de vista por cobros para visualizar el estado de cuenta tal como lo ve el padre de familia en su perfil.
4. Del lado derecho de la pantalla puedes:
   • Selector de ciclo: Permite cambiar entre ciclos escolares. Por defecto, encontrarás seleccionado el ciclo escolar actual.
   • Ver el Total de cobros: Se muestra la suma total de los cobros registrados en el estado de cuenta.
   • Ver el Total recibido: Se muestra el monto total que ha sido pagado.
   • Ver el Saldo: Muestra los cobros pendientes de pago que aún se encuentran dentro del plazo establecido para su liquidación.
   • Ver el Saldo vencido: Muestra los cobros que no han sido pagados dentro del plazo establecido y que, por lo tanto, se consideran vencidos.
   • Ver Devoluciones pendientes:Se muestra el monto de las devoluciones realizadas al estudiante que aún no han sido aplicadas a ningún cobro.
5. En la parte inferior derecha de la pantalla, al hacer clic en el ícono de birrete , puedes consultar las becas aplicadas al estudiante.
6. En la parte inferior derecha de la pantalla, al hacer clic en el ícono de impresora puedes Imprimir el estado de cuenta o Descargar carta de referencias bancarias.

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Estado de cuenta.
2. Localiza el cobro en la lista del estado de cuenta del estudiante.
3. Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
4. Esto te llevará a la pantalla de Ver cobro, donde visualizarás todos los detalles del cobro:
   • Concepto
   • Sub-total
   • IVA
   • Total
   • Periodo correspondiente
   • Creado por
   • Pagos automáticos
   • Identificadores bancarios

Puedes modificar un cobro antes de que haya sido pagado, solo sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Estado de cuenta.
2. En la lista de cobros, localiza el cobro que deseas modificar.
3. Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
4. Después haz clic en la pestaña Modificar cobro.
5. En esta sección podrás modificar:
   • El sub-total
   • Actualizar los identificadores bancarios, ya sea de forma manual o automática (según los servicios de pago que tengas configurados).
   • Activar o desactivar la opción Regenerar todos los identificadores bancarios.
   • Agregar notas relevantes al cobro.
6. Una vez realizados los ajustes necesarios, haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.

Nota: Si el cobro ya ha sido pagado o tiene beca, no será posible modificarlo.

Puedes agregar un descuento a un cobro antes de que haya sido pagado en su totalidad, solo sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Estado de cuenta.
2. En la lista de cobros, localiza el cobro al que deseas agregar un descuento.
3. Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
4. Después haz clic en la pestaña Agregar descuento.
5. En esta sección podrás:
   • Visualizar los detalles del cobro: Sub-total, IVA, Total y Restante por pagar.
   • Ingresar el Nuevo total (con IVA), es decir, el monto final que pagará el estudiante después del descuento.
   • Opcionalmente:
     • Si existe un descuento automático, puedes asociarlo al momento de agregar un descuento manual. El sistema realizará el ajuste del monto de forma automática.
     • Agregar una Clave de servicio (si utilizas integración con paquetería contable).
     • Marcar la casilla Regenerar referencias bancarias, en caso de que el cambio implique nuevos identificadores de pago.
     • Incluir una nota descriptiva que explique el motivo o detalle del descuento.
6. Haz clic en Aceptar para guardar el descuento aplicado.

Nota: Si el cobro ya tiene pagos parciales registrados, el descuento solo se puede aplicar sobre el monto restante por pagar.

Puedes agregar un recargo manual a un cobro en cualquier momento, ya sea antes o después de que haya sido pagado. Solo sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Estado de cuenta.
2. En la lista de cobros, localiza el cobro al que deseas agregar un recargo manual.
3. Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
4. Después haz clic en la pestaña Agregar recargo.
5. Para agregar el recargo completa el formulario:
   • Monto: Especifica el valor del recargo.
   • Concepto SAT: Agrega el concepto SAT que corresponda a este concepto.
   • Unidad SAT: Agrega la unidad SAT que corresponda a este concepto.
   • IVA: Indica si es “Exento” o tiene IVA del “16%”.
   • Clave de servicio (opcional): Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.
   • Contracuenta clave de servicio (opcional): Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.
6. Haz clic en Aceptar para guardar el recargo.

Puedes visualizar los detalles de una beca agregada ingresando a los detalles del cobro, solo sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Estado de cuenta.
2. En la lista de cobros, localiza el cobro al que deseas visualizar los detalles de la beca.
3. Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
4. Después haz clic en la pestaña Becas.
5. En esta sección podrás:
   • Visualizar un resumen que incluye el monto original y el total con beca aplicada.
   • Consultar del lado derecho los detalles específicos de la beca, como:
     • Razón de beca
     • Monto base
     • Tipo de descuento
     • Porcentaje o monto aplicado
     • Clave de servicio
   • Eliminar la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera.

Para eliminar algún cobro del estado de cuenta del estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Estado de cuenta.
2. Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.
3. Esto te llevará a la pantalla de Ver cobro, donde visualizarás todos los detalles del cobro.
4. En la parte inferior derecha de la pantalla, haz clic en el icono de papelera para eliminar.
5. Se mostrará un mensaje de confirmación, haz clic en Eliminar.
   • Nota: Si el cobro ya tiene un pago relacionado, ya sea parcial o total, no será posible eliminarlo.
6. Al regresar al estado de cuenta, verás que el cobro ya no te aparece.

Las referencias personalizadas son identificadores únicos que se generan para cada cobro aplicado a un estudiante. Estas referencias permiten que los pagos se realicen de forma rápida y segura a través de instituciones bancarias. Para generar y consultar las referencias de pago correspondientes a los cobros, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Referencia personalizada.
2. Podrás visualizar las referencias personalizadas previamente generadas para el estudiante en la sección Referencias personalizadas generadas.
3. Para generar una referencia personalizada dirígete al apartado de Cobros, donde deberás seleccionar Cuenta de banco y la fecha de expiración.
4. Del lado derecho, visualizarás un listado de todos los cobros disponibles para la cuenta de banco.
5. Haz clic en Aceptar para guardar la referencia personalizada.
6. La referencia se mostrará en la sección de Referencias personalizadas generadas.
7. Al hacer clic en el número de referencia, accederás a una pantalla donde podrás consultar los detalles y, si lo deseas, tener la opción de imprimirla.

Las becas son apoyos económicos que se pueden otorgar a los estudiantes para reducir el monto a pagar por conceptos como colegiatura o inscripción. Estas becas se aplican directamente desde el estado de cuenta del estudiante. Para poder asignarlas correctamente, es necesario contar previamente con razones de beca configuradas. Para registrar becas a un estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Becas.
2. Se muestra el formulario para registrar una beca a un estudiante:
   • Concepto: Selecciona si la beca se aplicará sobre “Colegiatura” o “Inscripciones”. Las becas únicamente pueden aplicarse a estos dos tipos de cobros. No es posible asignarlas a cobros generales, artículos u otros conceptos.
   • Razón: Despliega el menú y selecciona la beca que aplica para este estudiante. Se mostrará si la beca está configurada para aplicarse sobre el monto original o sub-total.
   • Porcentaje de beca: Agrega el porcentaje de esta beca. Si das clic en el ícono de signo de pesos , puedes indicar la cantidad que se descontará al aplicar esta beca.
     • Nota: Es posible que la beca ya tenga configurado un porcentaje específico, por lo que no podrás realizar ningún cambio.
   • Si el estudiante ya tiene periodos de cobro registrados en su estado de cuenta, puedes seleccionar en cuáles de ellos deseas aplicar la beca.
   • Nota de beca: Puedes agregar alguna nota que te sea útil sobre esta beca.
   • Mostrar detalles de beca a estudiantes y padres de familia: Al marcar esta casilla los estudiantes y padres de familia podrán observar la información de la beca aplicada.
3. Haz clic en Aceptar para agregar la beca.
4. Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar las becas aplicadas directamente en los cobros correspondientes, ya sea en inscripciones o colegiaturas, según lo que hayas seleccionado al momento de registrarla.
   • IMPORTANTE: Puedes agregar más de una beca al estudiante.

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Becas.
2. En el lado izquierdo de la pantalla, podrás ver las “Becas existentes” y el “Historial de becas”, es decir, aquellas que el estudiante tuvo aplicadas anteriormente.
3. Para eliminar una beca aplicada, haz clic en el ícono de eliminar .
   • Se mostrará una confirmación para que selecciones los periodos en los que deseas eliminar la beca.
   • Haz clic en Eliminar para continuar.

Este tipo de cobro se asigna de forma personalizada, es decir, solo al estudiante que tú selecciones. Se utiliza cuando hay situaciones particulares, como montos distintos, ajustes especiales, o cobros no aplicables a todos. Para crear un cobro fijo específico a un estudiante sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Cobros fijos.
2. Te aparecerá el formulario crear cobro fijo específico al estudiante, llena los siguientes datos:
   • Nombre: Indica el nombre del cobro.
   • Precio/Cantidad: Agrega el costo de este cobro (la cantidad debe ingresarse con dos decimales).
   • Concepto SAT: Agrega el concepto SAT que corresponda a este concepto.
   • Unidad SAT: Agrega la unidad SAT que corresponda a este concepto.
   • IVA:Indica si es “Exento” o tiene IVA del “16%”.
   • Clave de servicio (opcional): Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.
   • Contracuenta clave de servicio (opcional): Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.
   • Notas: Agregar una nota que sea útil para este cobro.
3. Haz clic en Aceptar para guardar.
4. El concepto registrado aparecerá listado en la parte derecha de la pantalla.
5. A continuación, procede a registrar el adeudo correspondiente, sigue los pasos de registrar adeudo.

Los convenios son acuerdos de pago entre la institución educativa y los estudiantes (o sus representantes legales) para establecer un plan de pago flexible en función de sus necesidades económicas. Estos convenios permiten a los estudiantes o sus padres pagar los montos adeudados en plazos, con condiciones especiales de pago que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Para agregar un convenio a un cobro de un estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Convenios.
2. Paso 1: Detalles del convenio. Llena el formulario que aparece:
   • Nombre: Agrega el nombre que le darás al convenio.
   • Fecha límite: Agrega la fecha en la que expirará este convenio. NOTA: La fecha indicada es únicamente informativa; al expirar, no elimina el convenio registrado en el estado de cuenta del estudiante.
   • Agregar costo (opcional): Al seleccionar esta opción, puedes agregar un costo para este convenio. Deberás agregar:
     • Costo: El costo del convenio (la cantidad debe ingresarse con dos decimales).
     • Concepto SAT: El concepto SAT que corresponda a este cobro.
     • Unidad SAT: Agrega la unidad SAT que corresponda a este concepto.
     • Clave de servicio (opcional): Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.
     • Contracuenta clave de servicio (opcional): Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.
   • Notas: Puedes agregar alguna nota que sea útil para este convenio.
3. Seleccionar cobros pendientes. Del lado derecho de la pantalla aparecerán los cobros pendientes; selecciona aquellos que deseas incluir en el convenio.
4. En el lado izquierdo de la pantalla, haz clic en Aceptar para continuar.
5. Paso 2: Dividir los cobros del convenio. Aparecerá el apartado para que lleves a cabo la división de los cobros.
   • Dividir equitativamente en # de pagos (Opcional): Despliega la opción y selecciona el número de pagos en el que deseas dividir el cobro.
   • Si no haces uso de la división equitativa, del lado derecho de la pantalla puedes indicar el “Cobro #01”, es decir, el monto del primer cobro, y seleccionar el “Periodo” en el que será aplicado.
     • Nota: Este procedimiento deberá realizarse para cada uno de los cobros que seleccionaste para ser incluidos en el convenio.
6. Para guardar haz clic en Aceptar.

Para dividir ciertos cobros a un estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona División de cobros.
2. Accederás a una pantalla donde visualizarás en una lista todos los Cobros pendientes.
3. Una vez localizado el cobro que deseas dividir, haz clic en la opción Dividir cobro, ubicado al final de la fila del cobro correspondiente.
4. Se mostrará las el selector para Dividir equitativamente en # de pagos: Despliega esta opción y selecciona el número de pagos en los que quieres dividir el cobro.
   • Nota: Si lo prefieres, puedes realizar el registro de forma manual. En el lado derecho de la pantalla, localiza el campo “Cobro #01” para ingresar el monto correspondiente al primer pago. A continuación, selecciona el “Periodo” en el cual deseas que se aplique dicho cobro.
5. Al final de la pantalla haz clic en Aceptar para guardar.
6. Al regresar al estado de cuenta, visualizarás los cobros con una etiqueta de “Dividido”.

Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros.

1. Dentro del perfil de un estudiante despliega “Estado de cuenta” y selecciona Estado de cuenta.
2. En el periodo en el que el cobro se encuentre con convenio o en pagos divididos, verás esta leyenda justo debajo del mismo.
   
3. Selecciona el nombre del cobro que deseas reunificar.
4. Da clic en Reunificar cobro.
5. Te aparecerá el cómo esta dividido el cobro, da clic en Reunificar cobro.

Para configurar un cobro fijo de manera que se aplique en cada uno de los periodos de cobro de un estudiante desde su estado de cuenta, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Recurrentes.
2. En esta sección verás listados los Cobros fijos generales y, si existen, también los Cobros fijos específicos asignados al estudiante.
   • Nota: Puedes aplicar un porcentaje de descuento a los cobros fijos generales.
3. Podrás seleccionar cualquiera de estos cobros para establecerlos como recurrentes, lo que significa que se cargarán automáticamente en cada periodo correspondiente del estado de cuenta.
4. Haz clic en Calcular para conocer el monto que pagará el estudiante por concepto en caso de haber aplicado un descuento.
5. Haz clic en Aceptar para guardar.
   • IMPORTANTE: Para que el cobro sea visible en los periodos del estado de cuenta del estudiante, es necesario “Eliminar registro del proceso” correspondiente al periodo y volver a procesarlo. Revisa el punto Registrar adeudo en este artículo.

Registrar adeudo te permite agregar cualquier tipo de cobro pendiente a un estudiante específico, como inscripciones, colegiaturas u otros conceptos. Este registro es esencial para mantener actualizados los estados de cuenta y realizar un seguimiento adecuado de los pagos pendientes. Para registrar un nuevo cobro o todos los cobros recurrentes que deben aparecer en el estado de cuenta del estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Registrar adeudo.
2. Puedes procesar cobros recurrentes o registrar un adeudo en un periodo específico:

• Procesar cobros recurrentes:
  1. Una vez que hayas ingresado, te aparecerá el formulario de “Registrar adeudo”.
  2. Justo debajo del nombre del estudiante, haz clic en la opción Procesar cobros recurrentes del estudiante.
     
  3. Esta acción te dirigirá a la pantalla Procesar estudiante.
  4. Visualizarás los apellidos y nombre del estudiante, el ciclo activo y el grupo del estudiante.
  5. En el apartado Periodos, selecciona los periodos en los que deseas que se apliquen los cobros en el estado de cuenta del estudiante.
     • Nota: Los cobros recurrentes que puedes visualizar incluyen la colegiatura. Además, si configuraste previamente ciertos conceptos como recurrentes, también se mostrarán los cobros fijos generales y los cobros fijos específicos.
  6. Si el estudiante ya cuenta con el periodo procesado pero necesitas agregar nuevos cobros, selecciona Eliminar registro de proceso.
  7. Al completar esta acción, se habilitará el periodo para ser seleccionado.
  8. Haz clic en Aceptar para procesar los periodos seleccionados.
  9. Se mostrará una barra de progreso. Una vez finalizado el proceso, al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar todos los cobros recurrentes aplicados a los periodos seleccionados.
• Registrar un adeudo en un solo periodo:
  1. Una vez que hayas ingresado, te aparecerá el formulario de “Registrar adeudo”.
  2. Despliega el menú Periodo y selecciona el periodo correspondiente.
  3. En el campo Tipo de cobro selecciona el tipo de adeudo que deseas registrar:
     • Inscripción/Cobro único: Podrás seleccionar los cobros que hayan sido previamente configurados como inscripción, reinscripción o cobros generales. Esto te permite asignar fácilmente este tipo de cargos a un estudiante en específico.
     • Cobro fijo: Podrás elegir entre los cobros fijos disponibles:
       • Cobros fijos generales
       • Cobros fijos específicos del estudiante
     • Otros: Si deseas registrar un cobro completamente nuevo, se desplegará un formulario para capturar su información:
       • Concepto de cobro: El nombre del cobro a dar de alta.
       • Concepto SAT: Selecciona el concepto fiscal correspondiente.
       • Unidad SAT: Unidad fiscal aplicable.
       • Clave de servicio (opcional): Llena este campo solo si usas integración contable con CONTPAQ o ASPEL.
       • Contracuenta clave de servicio (opcional): También aplicable solo con integración contable como CONTPAQ o ASPEL.
       • Monto: El costo del concepto que estás registrando (cantidades a dos decimales).
       • Notas: Campo opcional para observaciones o comentarios.
  4. Haz clic en Aceptar para registrar el adeudo.
  5. Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar el cobro agregado en el periodo especificado.

La funcionalidad de Venta de artículos permite registrar y gestionar la venta de productos físicos o servicios adicionales ofrecidos a los estudiantes, como uniformes, libros, materiales escolares, cuotas de eventos, entre otros. Para agregar un artículo al estado de cuenta de un estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Venta de artículos.
2. Del lado izquierdo de la pantalla, selecciona el periodo en el que deseas aplicar el cobro del artículo.
3. En el listado disponible, localiza el artículo que deseas agregar al estudiante e indica la cantidad a cargar en el periodo seleccionado.
   
4. Haz clic en Calcular totales para visualizar el monto total que deberá pagar el estudiante.
5. Haz clic en botón Cobrar.
6. Serás redirigido automáticamente al estado de cuenta del estudiante, donde podrás visualizar el artículo cargado en el periodo correspondiente.
   NOTA: Solo es posible agregarle artículos en venta a estudiantes activos dentro de la plataforma.

Para agregar un paquete de cobros al estado de cuenta de un estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Paquetes de cobros.
2. Al ingresar, visualizarás:
   • Grupo (opcional): Puedes seleccionar un grupo distinto al actual del estudiante para aplicar el paquete de cobros.
   • Paquetes de cobros: Selecciona el paquetes de cobros que deseas agregar a este estudiante. Aparecerán los cobros incluidos en el paquete. Puedes quitar la selección de alguno de ellos si fuera necesario.
3. Haz clic en Procesar.
4. Aparecerá un mensaje de confirmación, haz clic en Aceptar.
5. Se muestra una barra de progreso que indica que los cobros del paquete se están procesando.

La sección de facturas y recibos permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros del estudiante. Para consultar las facturas y recibos que han sido generados al estudiante, sigue estos pasos:

1. Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona Facturas y recibos.
2. Se desplegarán diferentes apartados según el tipo de documento o su estado:
   • Folios cancelados: En este apartado podrás consultar los folios de facturas que han sido canceladas.
   • Facturas electrónicas: Se muestran todas las facturas generadas para el estudiante específico.
     • Si deseas enviar una o varias de las facturas que aparecen en esta sección, seleccionalas marcando la casilla ubicada a su izquierda.
       1. En la parte superior de la pantalla, se habilitará el ícono de mensaje .
       2. Te aparece una ventana para indicar el correo electrónico al que deseas hacer el envío de estas facturas.
       3. Ingresado el correo haz clic en Enviar.
     • En la columna Descargar tienes disponibles estas opciones:
       • Imprimir : Genera una vista de impresión del documento.
       • Descargar PDF : Descarga el comprobante fiscal en formato PDF.
       • Descargar XML : Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales.
       • Descarga código QR : Descargar el código QR.
   • Notas de crédito: Observarás las notas de crédito emitidas al estudiante.
     • En la columna “Descargar” tienes disponibles estas opciones:
       • Imprimir : Genera una vista de impresión del documento.
       • Descargar PDF : Descarga el comprobante fiscal en formato PDF.
       • Descargar XML : Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales.
       • Descarga código QR : Descargar el código QR.
   • Folios con relación: Observarás los folios emitidos que tiene relación con algún otro folio.
     • En la columna “Descargar” tienes disponibles estas opciones:
       • Imprimir : Genera una vista de impresión del documento.
       • Descargar PDF : Descarga el comprobante fiscal en formato PDF.
       • Descargar XML : Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales.
       • Descarga código QR : Descargar el código QR.
   • Recibos: Estos documentos sirven como respaldo de los movimientos financieros registrados en el sistema.
     • Imprimir : Genera una vista de impresión del documento.

Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Dentro del apartado “Permisos por grupo” > Colegiatura.
  • Cobros individuales por estudiante:
    • Agregar descuento: Permite agregar descuentos a los cobros registrados en el estado de cuenta.
    • Cobros recurrentes por estudiante: Permite registrar cobros recurrentes directamente desde el estado de cuenta del estudiante.
    • Cobros recurrentes por grupo: Permite cargar los cobros recurrentes del grupo en el que está asignado el estudiante.
    • Cobros únicos por paquete: Permite agregar un paquete de cobros al estudiante desde su estado de cuenta.
    • Convenios: Permite generar convenios a los cobros del estado de cuenta del estudiante.
    • División de cobros: Permite dividir los cobros del estado de cuenta del estudiante.
    • Eliminar cobro: Permite eliminar cobros del estado de cuenta del estudiante.
    • Eliminar beca: Permite eliminar becas existentes del estudiante.
    • Estados de cuenta: Permite hacer la consulta del estado de cuenta del estudiante.
    • Facturas y recibos: Permite consultar las facturas y recibos del estudiante desde su estado de cuenta.
    • Generación de cartas de referencias bancarias: Permite hacer la generación de cartas de referencias para el estudiante.
    • Búsqueda de referencias bancarias: Permite consultar las referencias bancarias generadas para el estudiante.
    • Modificar cobro: Permite modificar los cobros registrados en el estado de cuenta del estudiante.
    • Recargos individuales: Permite agregar recargos directamente a los conceptos cargados en el estado de cuenta del estudiante.
    • Referencias personalizadas: Permite generar referencias para el estudiante desde su estado de cuenta.
    • Registrar adeudo: Permite que se agregue un adeudo nuevo al estado de cuenta del estudiante.
    • Reunificar cobro: Cuando se hace un convenio o división de cobros permite la reunificación de estos.