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a:finance:follow:student_statement [2025/12/03 14:23]
[Eliminar un cobro] , iavechuco		a:finance:follow:student_statement [2026/06/03 14:44] (actual)
[División de cobros] , iavechuco
Línea 49: Línea 49:
  
 ==== Modificar un cobro ==== ==== Modificar un cobro ====
-<notes>También se conoce como incrementar o disminuir el monto de los cobros.</notes> +<notes>También se conoce como incrementar, disminuir el monto de los cobros/costos.</notes> 
-<notes>Puedes modificar los diferentes tipos de cobros con la opción de modificar un cobro, por ejemplo puedes modificar la colegiatura, inscripción, cobros fijos, entre otros para un estudiante especifíco.</notes>+<notes>Puedes modificar los diferentes tipos de cobros con la opción de modificar un cobro, por ejemplo puedes modificar la colegiatura, inscripción, cobros fijos, entre otros para un estudiante específico.</notes>
 Puedes modificar un cobro antes de que haya sido pagado, solo sigue estos pasos:  Puedes modificar un cobro antes de que haya sido pagado, solo sigue estos pasos: 
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.
Línea 83: Línea 83:
  
 **Nota:** Si el cobro ya cuenta con pagos parciales registrados, el descuento solo podrá aplicarse sobre el monto pendiente por pagar. Además, no es posible agregar un descuento a un cobro que ya tenga una factura emitida. **Nota:** Si el cobro ya cuenta con pagos parciales registrados, el descuento solo podrá aplicarse sobre el monto pendiente por pagar. Además, no es posible agregar un descuento a un cobro que ya tenga una factura emitida.
 +
 +=== Modificar descuento en el estado de cuenta ===
 +
 +  -Ingresa al perfil del estudiante.
 +  -Haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y, de las opciones disponibles, selecciona nuevamente **Estado de cuenta**.
 +  -En la lista de cobros, identifica el cargo al que deseas modificar el descuento.
 +  -Haz clic sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
 +  -En la sección derecha, localiza la tabla con los detalles del cobro. Identifica el descuento actual y haz clic en el botón **Eliminar descuento** {{icon>far fa-trash-alt text-red}}.
 +  -Aparecerá un mensaje de confirmación; haz clic en **Eliminar** para continuar.
 +  -Finalmente, en la parte superior de la pantalla, selecciona la opción **Agregar descuento** para configurar el nuevo descuento.
 +
 +**Nota**: Ten en cuenta que, si se trata de un período expirado y cuenta con una configuración de restricción de movimientos, no será posible realizar esta acción.
 ==== Agregar recargo a un cobro ==== ==== Agregar recargo a un cobro ====
 Puedes agregar un recargo manual a un cobro en cualquier momento, ya sea antes o después de que haya sido pagado. Solo sigue estos pasos:  Puedes agregar un recargo manual a un cobro en cualquier momento, ya sea antes o después de que haya sido pagado. Solo sigue estos pasos: 
Línea 117: Línea 129:
      * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera.      * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera.
 ==== Eliminar un cobro ==== ==== Eliminar un cobro ====
-Para eliminar algún cobro del estado de cuenta del estudiante, sigue estos pasos:+Para eliminar un cobro del estado de cuenta de un estudiante, correspondiente a cualquier periodo, sigue estos pasos: <notes>También se conoce como eliminar/borrar un cobro.</notes>
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.
   - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{:a:finance:follow:concepto_en_estado_de_cuenta.png?direct&600|}}   - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{:a:finance:follow:concepto_en_estado_de_cuenta.png?direct&600|}}
Línea 131: Línea 143:
    *Podrás eliminar el concepto siempre que, desde la configuración del periodo, se haya permitido realizar esta acción aun después de que el periodo haya expirado.    *Podrás eliminar el concepto siempre que, desde la configuración del periodo, se haya permitido realizar esta acción aun después de que el periodo haya expirado.
 ===== Referencia personalizada ===== ===== Referencia personalizada =====
 +<notes>Generarle una referencia</notes>
 +<notes>Generarle una referencia al padre de familia para que haga el pago.</notes>
 <notes>La referencia personalizada también es una referencia bancaria para que el padre de familia o el estudiante con supervisión propia pueda realizar el pago de algún cobro.</notes> <notes>La referencia personalizada también es una referencia bancaria para que el padre de familia o el estudiante con supervisión propia pueda realizar el pago de algún cobro.</notes>
 Las referencias personalizadas (Referencia bancaria) son identificadores únicos que se generan para cada cobro aplicado a un estudiante. Estas referencias permiten que los pagos se realicen de forma rápida y segura a través de instituciones bancarias. Para generar y consultar las referencias de pago correspondientes a los cobros, sigue estos pasos: Las referencias personalizadas (Referencia bancaria) son identificadores únicos que se generan para cada cobro aplicado a un estudiante. Estas referencias permiten que los pagos se realicen de forma rápida y segura a través de instituciones bancarias. Para generar y consultar las referencias de pago correspondientes a los cobros, sigue estos pasos:
Línea 142: Línea 156:
   - Al hacer clic en el número de referencia, accederás a una pantalla donde podrás consultar los detalles y, si lo deseas, tener la opción de imprimirla.   - Al hacer clic en el número de referencia, accederás a una pantalla donde podrás consultar los detalles y, si lo deseas, tener la opción de imprimirla.
 ===== Becas - Agregar becas a estudiante ===== ===== Becas - Agregar becas a estudiante =====
 +<notes>También se conoce como crear/agregar porcentaje de beca a estudiante en estado de cuenta.</notes>
 Las becas son apoyos económicos que se pueden otorgar a los estudiantes para reducir el monto a pagar por conceptos como colegiatura o inscripción. Estas becas se aplican directamente desde el estado de cuenta del estudiante. Para poder asignarlas correctamente, es necesario contar previamente con [[a:users:configuration:scholarship_reason|razones de beca]] configuradas. Las becas son apoyos económicos que se pueden otorgar a los estudiantes para reducir el monto a pagar por conceptos como colegiatura o inscripción. Estas becas se aplican directamente desde el estado de cuenta del estudiante. Para poder asignarlas correctamente, es necesario contar previamente con [[a:users:configuration:scholarship_reason|razones de beca]] configuradas.
 Para registrar becas a un estudiante, sigue estos pasos: Para registrar becas a un estudiante, sigue estos pasos:
Línea 150: Línea 165:
      * **Porcentaje de beca:** Agrega el porcentaje de esta beca. Si das clic en el ícono de signo de pesos {{icon>fa fa-dollar-sign text-blue}}, puedes indicar la cantidad que se descontará al aplicar esta beca.      * **Porcentaje de beca:** Agrega el porcentaje de esta beca. Si das clic en el ícono de signo de pesos {{icon>fa fa-dollar-sign text-blue}}, puedes indicar la cantidad que se descontará al aplicar esta beca.
        * **Nota:** Es posible que la beca ya tenga configurado un porcentaje específico, por lo que no podrás realizar ningún cambio.        * **Nota:** Es posible que la beca ya tenga configurado un porcentaje específico, por lo que no podrás realizar ningún cambio.
 +     * **Eliminar descuento existente**: Si el estudiante tiene algún descuento aplicado y deseas eliminarlo para asignar una beca, o bien aplicar una beca del 100%, deberás seleccionar esta opción para poder realizar el cambio correctamente.
 +       * Si la beca que se desea aplicar desde configuración tiene habilitada la opción para eliminar los descuentos existentes, se mostrará un mensaje informativo y la opción Eliminar descuento existente quedará inhabilitada.  
      * Si el estudiante ya tiene periodos de cobro registrados en su estado de cuenta, puedes seleccionar en cuáles de ellos deseas aplicar la beca.      * Si el estudiante ya tiene periodos de cobro registrados en su estado de cuenta, puedes seleccionar en cuáles de ellos deseas aplicar la beca.
      * **Nota de beca:** Puedes agregar alguna nota que te sea útil sobre esta beca.      * **Nota de beca:** Puedes agregar alguna nota que te sea útil sobre esta beca.
Línea 158: Línea 175:
  
 ==== Eliminar becas ==== ==== Eliminar becas ====
 +<notes>También se conoce como eliminar beca a un estudiante.</notes>
    - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Becas**.    - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Becas**.
   - En el lado izquierdo de la pantalla, podrás ver las "Becas existentes" y el "Historial de becas", es decir, aquellas que el estudiante tuvo aplicadas anteriormente.   - En el lado izquierdo de la pantalla, podrás ver las "Becas existentes" y el "Historial de becas", es decir, aquellas que el estudiante tuvo aplicadas anteriormente.
Línea 203: Línea 221:
  
 ===== División de cobros ===== ===== División de cobros =====
 +<notes>También se conoce como agregar un cobro en parcialidades.</notes>
 Para dividir ciertos cobros a un estudiante, sigue estos pasos: Para dividir ciertos cobros a un estudiante, sigue estos pasos:
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **División de cobros.**   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **División de cobros.**
Línea 212: Línea 231:
   - Al regresar al estado de cuenta, visualizarás los cobros con una etiqueta de "Dividido".   - Al regresar al estado de cuenta, visualizarás los cobros con una etiqueta de "Dividido".
  
-**Nota**:Es posible dividir un cobro de un periodo ya vencido, siempre y cuando no exista una restricción en la configuración del periodo que impida realizar esta acción.+**Nota**: 
 +    *Es posible dividir un cobro de un periodo ya vencido, siempre y cuando no exista una restricción en la configuración del periodo que impida realizar esta acción. 
 +    *Los cobros con recargo aplicado no pueden dividirse. Para realizar la división, primero elimina el recargo y después procede con la división del cobro.
  
 ==== Reunificar cobro ==== ==== Reunificar cobro ====
Línea 294: Línea 315:
   - Se muestra una barra de progreso que indica que los cobros del paquete se están procesando.   - Se muestra una barra de progreso que indica que los cobros del paquete se están procesando.
 ===== Facturas y recibos ===== ===== Facturas y recibos =====
-<notes>También se conoce como impresión de pagos.</notes>+<notes>También se conoce como impresión de pagos/facturas, folios de un solo alumno.</notes>
 La sección de facturas y recibos permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros del estudiante. Para consultar las facturas y recibos que han sido generados al estudiante, sigue estos pasos: La sección de facturas y recibos permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros del estudiante. Para consultar las facturas y recibos que han sido generados al estudiante, sigue estos pasos:
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Facturas y recibos.**   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Facturas y recibos.**
a/finance/follow/student_statement.1764793425.txt.gz · Última modificación: 2025/12/03 14:23 por iavechuco