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a:finance:follow:student_statement [2025/11/04 12:45]
[Cobros fijos específico para un estudiante] , iavechuco		a:finance:follow:student_statement [2026/03/26 14:54] (actual)
[Referencia personalizada] , iavechuco
Línea 49: Línea 49:
  
 ==== Modificar un cobro ==== ==== Modificar un cobro ====
 +<notes>También se conoce como incrementar o disminuir el monto de los cobros.</notes>
 <notes>Puedes modificar los diferentes tipos de cobros con la opción de modificar un cobro, por ejemplo puedes modificar la colegiatura, inscripción, cobros fijos, entre otros para un estudiante especifíco.</notes> <notes>Puedes modificar los diferentes tipos de cobros con la opción de modificar un cobro, por ejemplo puedes modificar la colegiatura, inscripción, cobros fijos, entre otros para un estudiante especifíco.</notes>
 Puedes modificar un cobro antes de que haya sido pagado, solo sigue estos pasos:  Puedes modificar un cobro antes de que haya sido pagado, solo sigue estos pasos: 
Línea 81: Línea 82:
    - Haz clic en **Aceptar** para guardar el descuento aplicado.    - Haz clic en **Aceptar** para guardar el descuento aplicado.
  
-**Nota:** Si el cobro ya tiene pagos parciales registrados, el descuento solo se puede aplicar sobre el monto restante por pagar.+**Nota:** Si el cobro ya cuenta con pagos parciales registrados, el descuento solo podrá aplicarse sobre el monto pendiente por pagar. Además, no es posible agregar un descuento a un cobro que ya tenga una factura emitida. 
 + 
 +=== Modificar descuento en el estado de cuenta === 
 + 
 +  -Ingresa al perfil del estudiante. 
 +  -Haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y, de las opciones disponibles, selecciona nuevamente **Estado de cuenta**. 
 +  -En la lista de cobros, identifica el cargo al que deseas modificar el descuento. 
 +  -Haz clic sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada. 
 +  -En la sección derecha, localiza la tabla con los detalles del cobro. Identifica el descuento actual y haz clic en el botón **Eliminar descuento** {{icon>far fa-trash-alt text-red}}. 
 +  -Aparecerá un mensaje de confirmación; haz clic en **Eliminar** para continuar. 
 +  -Finalmente, en la parte superior de la pantalla, selecciona la opción **Agregar descuento** para configurar el nuevo descuento. 
 + 
 +**Nota**: Ten en cuenta que, si se trata de un período expirado y cuenta con una configuración de restricción de movimientos, no será posible realizar esta acción.
 ==== Agregar recargo a un cobro ==== ==== Agregar recargo a un cobro ====
 Puedes agregar un recargo manual a un cobro en cualquier momento, ya sea antes o después de que haya sido pagado. Solo sigue estos pasos:  Puedes agregar un recargo manual a un cobro en cualquier momento, ya sea antes o después de que haya sido pagado. Solo sigue estos pasos: 
 +**Nota**: Se agrega el recargo en ese momento, no es posible especificar una fecha.
 +
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.
   - En la lista de cobros, localiza el cobro al que deseas agregar un recargo manual.   - En la lista de cobros, localiza el cobro al que deseas agregar un recargo manual.
Línea 96: Línea 111:
     * **Contracuenta clave de servicio (opcional):** Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.     * **Contracuenta clave de servicio (opcional):** Este campo solo debe llenarse si trabajas con la integración de alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL.
   - Haz clic en **Aceptar** para guardar el recargo.   - Haz clic en **Aceptar** para guardar el recargo.
 +
 +**Nota**: Se agrega el recargo en ese momento, no es posible especificar una fecha.
 ==== Visualizar las becas en un cobro ==== ==== Visualizar las becas en un cobro ====
 Puedes visualizar los detalles de una beca agregada ingresando a los detalles del cobro, solo sigue estos pasos:  Puedes visualizar los detalles de una beca agregada ingresando a los detalles del cobro, solo sigue estos pasos: 
Línea 112: Línea 129:
      * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera.      * **Eliminar** la beca si es necesario, haciendo clic en el ícono de la papelera.
 ==== Eliminar un cobro ==== ==== Eliminar un cobro ====
-Para eliminar algún cobro del estado de cuenta del estudiante, sigue estos pasos:+Para eliminar un cobro del estado de cuenta de un estudiante, correspondiente a cualquier periodo, sigue estos pasos:
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Estado de cuenta**.
   - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{:a:finance:follow:concepto_en_estado_de_cuenta.png?direct&600|}}   - Localiza el cobro que deseas eliminar y haz clic en el nombre.{{:a:finance:follow:concepto_en_estado_de_cuenta.png?direct&600|}}
Línea 121: Línea 138:
   - Al regresar al estado de cuenta, verás que el cobro ya no te aparece.   - Al regresar al estado de cuenta, verás que el cobro ya no te aparece.
  
-**Nota**: Si el cobro ha sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para eliminar cada una de las partes del cobro.+**Notas**:  
 +   *Si el cobro ha sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para eliminar cada una de las partes del cobro. 
 +   *Si deseas eliminar un recargo, asegúrate de que su configuración esté desactivada antes de proceder con la eliminación. 
 +   *Podrás eliminar el concepto siempre que, desde la configuración del periodo, se haya permitido realizar esta acción aun después de que el periodo haya expirado.
 ===== Referencia personalizada ===== ===== Referencia personalizada =====
 +<notes>Generarle una referencia</notes>
 +<notes>Generarle una referencia al padre de familia para que haga el pago.</notes>
 <notes>La referencia personalizada también es una referencia bancaria para que el padre de familia o el estudiante con supervisión propia pueda realizar el pago de algún cobro.</notes> <notes>La referencia personalizada también es una referencia bancaria para que el padre de familia o el estudiante con supervisión propia pueda realizar el pago de algún cobro.</notes>
 Las referencias personalizadas (Referencia bancaria) son identificadores únicos que se generan para cada cobro aplicado a un estudiante. Estas referencias permiten que los pagos se realicen de forma rápida y segura a través de instituciones bancarias. Para generar y consultar las referencias de pago correspondientes a los cobros, sigue estos pasos: Las referencias personalizadas (Referencia bancaria) son identificadores únicos que se generan para cada cobro aplicado a un estudiante. Estas referencias permiten que los pagos se realicen de forma rápida y segura a través de instituciones bancarias. Para generar y consultar las referencias de pago correspondientes a los cobros, sigue estos pasos:
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Referencia personalizada**.   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Referencia personalizada**.
-  - Podrás visualizar las referencias personalizadas previamente generadas para el estudiante en la sección **Referencias personalizadas generadas**.+  - Podrás visualizar las referencias personalizadas previamente generadas para el estudiante en la sección          **Referencias personalizadas generadas**. 
 +         *<notes>Consultar referencias generadas.</notes>
   - Para generar una referencia personalizada dirígete al apartado de **Cobros**, donde deberás seleccionar **Cuenta de banco** y la **fecha de expiración**.   - Para generar una referencia personalizada dirígete al apartado de **Cobros**, donde deberás seleccionar **Cuenta de banco** y la **fecha de expiración**.
   - Del lado derecho, visualizarás un listado de todos los cobros disponibles para la cuenta de banco. {{:a:finance:follow:cuentas_de_banco_y_cobros_para_referencia.png?direct&600|}}    - Del lado derecho, visualizarás un listado de todos los cobros disponibles para la cuenta de banco. {{:a:finance:follow:cuentas_de_banco_y_cobros_para_referencia.png?direct&600|}} 
Línea 141: Línea 164:
      * **Porcentaje de beca:** Agrega el porcentaje de esta beca. Si das clic en el ícono de signo de pesos {{icon>fa fa-dollar-sign text-blue}}, puedes indicar la cantidad que se descontará al aplicar esta beca.      * **Porcentaje de beca:** Agrega el porcentaje de esta beca. Si das clic en el ícono de signo de pesos {{icon>fa fa-dollar-sign text-blue}}, puedes indicar la cantidad que se descontará al aplicar esta beca.
        * **Nota:** Es posible que la beca ya tenga configurado un porcentaje específico, por lo que no podrás realizar ningún cambio.        * **Nota:** Es posible que la beca ya tenga configurado un porcentaje específico, por lo que no podrás realizar ningún cambio.
 +     * **Eliminar descuento existente**: Si el estudiante tiene algún descuento aplicado y deseas eliminarlo para asignar una beca, o bien aplicar una beca del 100%, deberás seleccionar esta opción para poder realizar el cambio correctamente.
 +       * Si la beca que se desea aplicar desde configuración tiene habilitada la opción para eliminar los descuentos existentes, se mostrará un mensaje informativo y la opción Eliminar descuento existente quedará inhabilitada.  
      * Si el estudiante ya tiene periodos de cobro registrados en su estado de cuenta, puedes seleccionar en cuáles de ellos deseas aplicar la beca.      * Si el estudiante ya tiene periodos de cobro registrados en su estado de cuenta, puedes seleccionar en cuáles de ellos deseas aplicar la beca.
      * **Nota de beca:** Puedes agregar alguna nota que te sea útil sobre esta beca.      * **Nota de beca:** Puedes agregar alguna nota que te sea útil sobre esta beca.
Línea 194: Línea 219:
  
 ===== División de cobros ===== ===== División de cobros =====
 +<notes>También se conoce como agregar un cobro en parcialidades.</notes>
 Para dividir ciertos cobros a un estudiante, sigue estos pasos: Para dividir ciertos cobros a un estudiante, sigue estos pasos:
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **División de cobros.**   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña Estado de cuenta y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **División de cobros.**
Línea 206: Línea 232:
  
 ==== Reunificar cobro ==== ==== Reunificar cobro ====
 +<notes>También se conoce como eliminar división de cobros.</notes>
 Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros.  Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros. 
   - Dentro del perfil de un estudiante despliega "Estado de cuenta" y selecciona **Estado de cuenta.**   - Dentro del perfil de un estudiante despliega "Estado de cuenta" y selecciona **Estado de cuenta.**
Línea 256: Línea 283:
          - Haz clic en **Aceptar** para registrar el adeudo.          - Haz clic en **Aceptar** para registrar el adeudo.
          - Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar el cobro agregado en el periodo especificado.          - Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar el cobro agregado en el periodo especificado.
 +
 +**Nota**: Es de suma importancia que, antes de aplicar cobros, el grupo del estudiante cuente con la configuración administrativa completa, que incluya:
 +     *Relación con sub-ciclo administrativo
 +     *Cuenta de banco asignada
 ===== Venta de artículos ===== ===== Venta de artículos =====
 La funcionalidad de Venta de artículos permite registrar y gestionar la venta de productos físicos o servicios adicionales ofrecidos a los estudiantes, como uniformes, libros, materiales escolares, cuotas de eventos, entre otros. Para agregar un artículo al estado de cuenta de un estudiante, sigue estos pasos: La funcionalidad de Venta de artículos permite registrar y gestionar la venta de productos físicos o servicios adicionales ofrecidos a los estudiantes, como uniformes, libros, materiales escolares, cuotas de eventos, entre otros. Para agregar un artículo al estado de cuenta de un estudiante, sigue estos pasos:
Línea 280: Línea 311:
   - Se muestra una barra de progreso que indica que los cobros del paquete se están procesando.   - Se muestra una barra de progreso que indica que los cobros del paquete se están procesando.
 ===== Facturas y recibos ===== ===== Facturas y recibos =====
 +<notes>También se conoce como impresión de pagos.</notes>
 La sección de facturas y recibos permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros del estudiante. Para consultar las facturas y recibos que han sido generados al estudiante, sigue estos pasos: La sección de facturas y recibos permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros del estudiante. Para consultar las facturas y recibos que han sido generados al estudiante, sigue estos pasos:
   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Facturas y recibos.**   - Una vez dentro del perfil del estudiante, haz clic en la pestaña **Estado de cuenta** y se desplegarán varias opciones disponibles, selecciona **Facturas y recibos.**
Línea 285: Línea 317:
     * **Folios cancelados:** En este apartado podrás consultar los folios de facturas que han sido canceladas.      * **Folios cancelados:** En este apartado podrás consultar los folios de facturas que han sido canceladas. 
     * **Facturas electrónicas:** Se muestran todas las facturas generadas para el estudiante específico.      * **Facturas electrónicas:** Se muestran todas las facturas generadas para el estudiante específico. 
-       * Si deseas enviar una o varias de las facturas que aparecen en esta sección, seleccionalas marcando la casilla ubicada a su izquierda.+       * Si deseas enviar una o varias de las facturas que aparecen en esta sección, selecciónalas marcando la casilla ubicada a su izquierda.
            - En la parte superior de la pantalla, se habilitará el ícono de mensaje {{icon>far fa-envelope text-blue}}.            - En la parte superior de la pantalla, se habilitará el ícono de mensaje {{icon>far fa-envelope text-blue}}.
            - Te aparece una ventana para indicar el correo electrónico al que deseas hacer el envío de estas facturas.            - Te aparece una ventana para indicar el correo electrónico al que deseas hacer el envío de estas facturas.
a/finance/follow/student_statement.1762281904.txt.gz · Última modificación: 2025/11/04 12:45 por iavechuco