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a:finance:follow:student_statement [2025/08/04 10:29]
[Becas - Agregar becas a estudiante] , kvaldez		a:finance:follow:student_statement [2025/09/03 14:10] (actual)
vcortes
Línea 32: Línea 32:
     * Ver **Devoluciones pendientes**:Se muestra el monto de las devoluciones realizadas al estudiante que aún no han sido aplicadas a ningún cobro.     * Ver **Devoluciones pendientes**:Se muestra el monto de las devoluciones realizadas al estudiante que aún no han sido aplicadas a ningún cobro.
   - En la parte inferior derecha de la pantalla, al hacer clic en el ícono de birrete {{icon>fas fa-graduation-cap action-item__icon}}, puedes consultar las becas aplicadas al estudiante.   - En la parte inferior derecha de la pantalla, al hacer clic en el ícono de birrete {{icon>fas fa-graduation-cap action-item__icon}}, puedes consultar las becas aplicadas al estudiante.
-  - En la parte inferior derecha de la pantalla, al hacer clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} puedes "Imprimir el estado de cuenta" o "Descargar carta de referencias bancarias".+  - En la parte inferior derecha de la pantalla, al hacer clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} puedes **Imprimir el estado de cuenta** o **Descargar carta de referencias bancarias**.
  
 ==== Ver los detalles de un cobro ==== ==== Ver los detalles de un cobro ====
Línea 57: Línea 57:
      * El sub-total      * El sub-total
      * Actualizar los identificadores bancarios, ya sea de forma manual o automática (según los servicios de pago que tengas configurados).      * Actualizar los identificadores bancarios, ya sea de forma manual o automática (según los servicios de pago que tengas configurados).
-     * Activar o desactivar la opción "Regenerar todos los identificadores bancarios".+     * Activar o desactivar la opción **Regenerar todos los identificadores bancarios**.
      * Agregar notas relevantes al cobro.      * Agregar notas relevantes al cobro.
   - Una vez realizados los ajustes necesarios, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.   - Una vez realizados los ajustes necesarios, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.
Línea 134: Línea 134:
      * **Razón:** Despliega el menú y selecciona la beca que aplica para este estudiante. Se mostrará si la beca está configurada para aplicarse sobre el monto original o sub-total.      * **Razón:** Despliega el menú y selecciona la beca que aplica para este estudiante. Se mostrará si la beca está configurada para aplicarse sobre el monto original o sub-total.
      * **Porcentaje de beca:** Agrega el porcentaje de esta beca. Si das clic en el ícono de signo de pesos {{icon>fa fa-dollar-sign text-blue}}, puedes indicar la cantidad que se descontará al aplicar esta beca.      * **Porcentaje de beca:** Agrega el porcentaje de esta beca. Si das clic en el ícono de signo de pesos {{icon>fa fa-dollar-sign text-blue}}, puedes indicar la cantidad que se descontará al aplicar esta beca.
-       * **IMPORTANTE:** Es posible que la beca ya tenga configurado un porcentaje específico, por lo que no podrás realizar ningún cambio.+       * **Nota:** Es posible que la beca ya tenga configurado un porcentaje específico, por lo que no podrás realizar ningún cambio.
      * Si el estudiante ya tiene periodos de cobro registrados en su estado de cuenta, puedes seleccionar en cuáles de ellos deseas aplicar la beca.      * Si el estudiante ya tiene periodos de cobro registrados en su estado de cuenta, puedes seleccionar en cuáles de ellos deseas aplicar la beca.
      * **Nota de beca:** Puedes agregar alguna nota que te sea útil sobre esta beca.      * **Nota de beca:** Puedes agregar alguna nota que te sea útil sobre esta beca.
Línea 170: Línea 170:
   - **Paso 1: Detalles del convenio.** Llena el formulario que aparece:   - **Paso 1: Detalles del convenio.** Llena el formulario que aparece:
     * **Nombre:** Agrega el nombre que le darás al convenio.     * **Nombre:** Agrega el nombre que le darás al convenio.
-    * **Fecha límite:** Agrega la fecha en la que expirará este convenio.+    * **Fecha límite:** Agrega la fecha en la que expirará este convenio. **NOTA:** La fecha indicada es únicamente informativa; al expirar, no elimina el convenio registrado en el estado de cuenta del estudiante.
     * **Agregar costo (opcional):** Al seleccionar esta opción, puedes agregar un costo para este convenio. Deberás agregar:     * **Agregar costo (opcional):** Al seleccionar esta opción, puedes agregar un costo para este convenio. Deberás agregar:
        * **Costo:** El costo del convenio (la cantidad debe ingresarse con dos decimales).        * **Costo:** El costo del convenio (la cantidad debe ingresarse con dos decimales).
Línea 185: Línea 185:
        * **Nota:** Este procedimiento deberá realizarse para cada uno de los cobros que seleccionaste para ser incluidos en el convenio.        * **Nota:** Este procedimiento deberá realizarse para cada uno de los cobros que seleccionaste para ser incluidos en el convenio.
   - Para guardar haz clic en **Aceptar.**   - Para guardar haz clic en **Aceptar.**
- 
-==== Reunificar cobro ==== 
- 
  
 ===== División de cobros ===== ===== División de cobros =====
Línea 198: Línea 195:
   - Al final de la pantalla haz clic en **Aceptar** para guardar.   - Al final de la pantalla haz clic en **Aceptar** para guardar.
   - Al regresar al estado de cuenta, visualizarás los cobros con una etiqueta de "Dividido".   - Al regresar al estado de cuenta, visualizarás los cobros con una etiqueta de "Dividido".
 +
 +==== Reunificar cobro ====
 +Los cobros que pueden ser reunificados son aquellos que has incluido en un convenio o en una división de cobros. 
 +  - Dentro del perfil de un estudiante despliega "Estado de cuenta" y selecciona **Estado de cuenta.**
 +  - En el periodo en el que el cobro se encuentre con convenio o en pagos divididos, verás esta leyenda justo debajo del mismo. \\ {{ :a:finance:follow:cobro_con_convenio_.png?direct&400 |}}
 +  - Selecciona el nombre del cobro que deseas reunificar. 
 +  - Da clic en **Reunificar cobro.**
 +  - Te aparecerá el cómo esta dividido el cobro, da clic en **Reunificar cobro.**
  
 ===== Recurrentes ===== ===== Recurrentes =====
Línea 205: Línea 210:
       * **Nota:** Puedes aplicar un porcentaje de descuento a los cobros fijos generales.       * **Nota:** Puedes aplicar un porcentaje de descuento a los cobros fijos generales.
   - Podrás seleccionar cualquiera de estos cobros para establecerlos como recurrentes, lo que significa que se cargarán automáticamente en cada periodo correspondiente del estado de cuenta.   - Podrás seleccionar cualquiera de estos cobros para establecerlos como recurrentes, lo que significa que se cargarán automáticamente en cada periodo correspondiente del estado de cuenta.
-  - Da clic en **Calcular** para conocer el monto que pagará el estudiante por concepto en caso de haber aplicado un descuento.  +  - Haz clic en **Calcular** para conocer el monto que pagará el estudiante por concepto en caso de haber aplicado un descuento.  
   - Haz clic en **Aceptar** para guardar.   - Haz clic en **Aceptar** para guardar.
     * **IMPORTANTE:** Para que el cobro sea visible en los periodos del estado de cuenta del estudiante, es necesario "Eliminar registro del proceso" correspondiente al periodo y volver a procesarlo. Revisa el punto [[a:finance:follow:student_statement#registrar_adeudo|Registrar adeudo]] en este artículo.     * **IMPORTANTE:** Para que el cobro sea visible en los periodos del estado de cuenta del estudiante, es necesario "Eliminar registro del proceso" correspondiente al periodo y volver a procesarlo. Revisa el punto [[a:finance:follow:student_statement#registrar_adeudo|Registrar adeudo]] en este artículo.
Línea 240: Línea 245:
                 * **Monto:** El costo del concepto que estás registrando (cantidades a dos decimales).                 * **Monto:** El costo del concepto que estás registrando (cantidades a dos decimales).
                 * **Notas:** Campo opcional para observaciones o comentarios.                 * **Notas:** Campo opcional para observaciones o comentarios.
-         - Da clic en **Aceptar** para registrar el adeudo.+         - Haz clic en **Aceptar** para registrar el adeudo.
          - Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar el cobro agregado en el periodo especificado.          - Al regresar al estado de cuenta del estudiante, podrás visualizar el cobro agregado en el periodo especificado.
 ===== Venta de artículos ===== ===== Venta de artículos =====
Línea 249: Línea 254:
   - Haz clic en **Calcular totales** para visualizar el monto total que deberá pagar el estudiante.   - Haz clic en **Calcular totales** para visualizar el monto total que deberá pagar el estudiante.
   - Haz clic en botón **Cobrar.**   - Haz clic en botón **Cobrar.**
-  - Serás redirigido automáticamente al estado de cuenta del estudiante, donde podrás visualizar el artículo cargado en el periodo correspondiente.+  - Serás redirigido automáticamente al estado de cuenta del estudiante, donde podrás visualizar el artículo cargado en el periodo correspondiente. \\ **NOTA:** Solo es posible agregarle artículos en venta a estudiantes activos dentro de la plataforma. 
  
  
Línea 259: Línea 264:
     * **Paquetes de cobros:** Selecciona el [[a:finance:configuration:packages_of_charges|paquetes de cobros]] que deseas agregar a este estudiante. Aparecerán los cobros incluidos en el paquete. Puedes quitar la selección de alguno de ellos si fuera necesario.      * **Paquetes de cobros:** Selecciona el [[a:finance:configuration:packages_of_charges|paquetes de cobros]] que deseas agregar a este estudiante. Aparecerán los cobros incluidos en el paquete. Puedes quitar la selección de alguno de ellos si fuera necesario. 
   - Haz clic en **Procesar**.    - Haz clic en **Procesar**. 
-  - Aparecerá un mensaje de confirmación, da clic en **Aceptar.**+  - Aparecerá un mensaje de confirmación, haz clic en **Aceptar.**
   - Se muestra una barra de progreso que indica que los cobros del paquete se están procesando.   - Se muestra una barra de progreso que indica que los cobros del paquete se están procesando.
 ===== Facturas y recibos ===== ===== Facturas y recibos =====
a/finance/follow/student_statement.1754324998.txt.gz · Última modificación: 2025/08/04 10:29 por kvaldez