Diferencias

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--- a:finance:configuration:process_recurring_charges [2025/05/23 14:07]
vcortes
+++ a:finance:configuration:process_recurring_charges [2026/03/25 12:57] (actual)
iavechuco
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 Para que los cobros de colegiatura y otros cargos configurados se reflejen en el estado de cuenta de tus estudiantes en cada uno de sus periodos de cobro, es necesario procesarlos desde este menú.
-  - Desde tu "Panel de control" selecciona **Procesar cobros recurrentes.**
+===== Procesar cobros recurrentes =====
+  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Procesar cobros recurrentes.**
   - Selecciona el cintillo del mes que deseas procesar. Por ejemplo: **Procesar cobros recurrentes del periodo junio.**
   - Se mostrarán los distintos cobros que tienes configurados, para que puedas revisar que la información sea correcta.
-     * **Colegiatura base:** Se muestran los montos de colegiatura de cada uno de tus grupos.
+  - **Paso 1 - Colegiatura base:** Se muestran los montos de colegiatura de cada uno de tus grupos. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
-       * **NOTA:** Si es necesario hacer la modificación en el monto de colegiatura base visita el artículo [[a:finance:configuration:base_tuition|Colegiatura base.]]
+       * Si es necesario modificar el monto de la colegiatura, puedes hacerlo directamente en el módulo de [[a:finance:configuration:base_tuition|Colegiatura base]] antes de continuar.
-       * **NOTA:** Para hacer la revisión de los conceptos siguientes haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
+  - **Paso 2 - Recargos/Descuentos:** Muestra los recargos y/o descuentos que tienes configurados para este periodo. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
-     * **Recargos/Descuentos:** Muestra los recargos y/o descuentos que tienes configurados para este periodo.
+         * Si es necesario hacer la modificación de los recargos o descuentos, puedes hacerlo directamente en el módulo [[a:finance:configuration:late_fees_and_automatic_discounts|Recargos/Descuentos automáticos]] antes de continuar.
-     * **NOTA:** Si es necesario hacer la modificación de los recargos o descuentos consulta el artículo [[a:finance:configuration:late_fees_and_automatic_discounts|Recargos/Descuentos automáticos.]]
+  - **Paso 3 - Becas:** Se muestra el listado de estudiantes junto con el tipo de beca que se les ha aplicado. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
-     * **Becas:** Se muestra el listado de estudiantes junto con el tipo de beca que se les ha aplicado.
+         * Si es necesario hacer la modificación de las becas que tienen aplicadas tus estudiantes, puedes hacerlo desde el [[a:finance:follow:student_statement|Estado de cuenta del estudiante]] antes de continuar.
-     * **NOTA:** Si es necesario hacer la modificación de las becas que tienen aplicadas tus estudiantes consulta el artículo [[a:finance:follow:student_statement|Estado de cuenta del estudiante.]]
+  - **Paso 4 - Recurrentes:** Aparecerán los cobros fijos que convertiste en recurrentes, ya sea para grupos completos o para estudiantes específicos. Para hacer la revisión del siguiente paso haz clic en {{icon>fas fa-chevron-right}} (Siguiente).
-     * **Recurrentes:** Aparecerán los cobros fijos que convertiste en recurrentes, ya sea para grupos completos o para estudiantes específicos.
+          * Si es necesario hacer la modificación de los cobros recurrentes, consulta el artículo [[a:finance:configuration:general_fixed_charges|Cobros fijos generales]].
-     * **NOTA:** Si es necesario hacer la modificación de los cobros recurrentes consulta el artículo [[a:finance:configuration:general_fixed_charges|Cobros fijos generales.]]
+   - **Paso 5 - Claves SAT:** Aparecen los distintos grados con el concepto y unidad SAT que les asignaste.
-     * **Claves SAT:** Aparecen los distintos grados con el concepto y unidad SAT que les asignasste.
+       * Si alguno de los grados no cuenta con esta configuración, se mostrará una tabla que lo indica.{{:a:finance:configuration:claves_sat_faltantes.png?direct&400|}}
-       * **NOTA:** Si alguno de los grados no cuenta con esta configuración, se mostrará una tabla que lo indica.
-       * {{ :a:finance:configuration:claves_sat_faltantes.png?direct&400 |}}
        * Para actualizar, selecciona el ícono de lápiz {{icon>fas fa-pen text-blue}}
-       * Se abrirá una nueva pestaña para que agregues el "Concepto SAT" y la "Unidad SAT".
+       * Se abrirá una nueva pestaña para que agregues el "Concepto SAT" y la "Unidad SAT".{{:a:finance:configuration:actualizar_concepto_y_unidad_sat.png?direct&400|}}
-       * {{ :a:finance:configuration:actualizar_concepto_y_unidad_sat.png?direct&400 |}}
        * Haz clic en **Aceptar.**
        * Regresa a la pestaña donde estás revisando la información y haz clic en **5: Claves SAT** para actualizar los datos que acabas de registrar.
-     * **Confirmar:** Marca cada una de las casillas que aparecen del lado izquierdo de los conceptos que has revisado.
+   - **Paso 6 - Confirmar:** Marca cada una de las casillas que aparecen del lado izquierdo de los conceptos que has revisado.
-  - Para procesar haz clic en **Aceptar.**
+   - Para procesar haz clic en **Aceptar.**
-    * Aparecerá una barra de progreso que indica que el periodo y sus respectivos cobros se están cargando al estado de cuenta de los estudiantes.
+   - Aparecerá una barra de progreso que indica que el periodo y sus respectivos cobros se están cargando al estado de cuenta de los estudiantes.
-    * Los periodos procesados pasarán a la tabla "Periodos procesados."
+   - Los periodos procesados pasarán a la tabla "Periodos procesados."
+**Nota**: Si ocurre un error al procesar las colegiaturas, comunícate con el área de Soporte Técnico para recibir asistencia.
+===== Procesar cobros recurrentes por grupo =====
+  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Procesar cobros recurrentes.**
+  - Haz clic en **Procesar grupo**.
+  - Elige el grupo que deseas procesar.
+  - Se mostrará el grupo destino y el monto de la colegiatura base que se aplicará.
+  - En la parte inferior, verás los periodos disponibles. Selecciona los que deseas procesar marcando la casilla correspondiente junto a cada uno.
+  - Del lado derecho, selecciona los estudiantes a quienes se les aplicarán los periodos de colegiatura.
+  - Finalmente, haz clic en **Aceptar**.
+**Nota**: Si ocurre un error al procesar las colegiaturas, comunícate con el área de Soporte Técnico para recibir asistencia.
+===== Procesar cobros recurrentes por estudiante =====
+  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Procesar cobros recurrentes.**
+  - Haz clic en **Procesar estudiante**.
+  - Ingresa el apellido del estudiante; se mostrarán las coincidencias para que selecciones la correcta.
+  - Selecciona el ciclo escolar correspondiente.
+  - Elige el grupo del estudiante. Este aparecerá junto al nombre del grupo, entre paréntesis, para facilitar su identificación.
+  - En la parte inferior, encontrarás los periodos disponibles. Marca las casillas de los periodos que deseas procesar.
+  - Finalmente, haz clic en **Aceptar** para completar el proceso.
+**Nota**: Si ocurre un error al procesar las colegiaturas, comunícate con el área de Soporte Técnico para recibir asistencia.
 ===== Permisos para el operador =====
-Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita los siguientes permisos:
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
       * **Facturación electrónica:**
         * **Procesar colegiatura y cobros recurrentes:** Permite procesar los cobros recurrentes.