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--- a:finance:billing:credit_notes [2025/05/06 14:53]
creado, vcortes
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[Notas de crédito] , iavechuco
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 ====== Notas de crédito ======
-A las facturas que tienes generadas les puedes relacionar una nota de crédito de ser necesario.
+Una nota de crédito es un documento contable que emite el colegio para registrar una devolución total o parcial del valor de una factura previamente emitida. Su función principal es corregir, anular o ajustar un monto que ya se había facturado, y sirve como respaldo para modificar el saldo a favor del cliente.
+<notes>También se como cuando generar una nota de crédito.</notes>
+===== Agregar nota de crédito =====
+Antes de agregar una nota de crédito, es necesario identificar el folio al que se aplicará:
+  - Desde tu Panel de control selecciona **Búsqueda de folios.**
+  - En Tipo de búsqueda selecciona **Por folio**.
+    * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios]].
+  - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la **Serie** que usaste en tu factura.
+  - En **Folio** agrega el número de factura.
+  - Despliega el cintillo **Búsqueda de folios**.{{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}}
+  - Haz clic en el folio de tu factura.
+  - Serás dirigido a los detalles de la factura.
+  - Despliega el menú **Notas de crédito** y selecciona **Agregar nota de crédito.**
+    * **IMPORTANTE:** Emitir una nota de crédito creará un segundo comprobante fiscal indicando una devolución al cliente.
+  - Llena la información del formulario:
+    * **Series:** Selecciona la seria bajo la cuál quedará la nota de crédito.
+    * **Forma de pago:** La forma en la que pagarás esta nota de crédito al cliente.
+    * **Régimen fiscal:** El régimen que corresponda para este documento.
+    * **Uso CFDI:** El uso de CFDI que corresponda a este documento.
+    * **Correo electrónico:** El correo al que se enviará esta nota de crédito.
+    * **Enviar por mail:** Al marcar esta casilla, la nota de crédito se enviará al correo que registraste en el paso anterior.
+    * **Descripción:** Puedes agregar una descripción útil para el documento.
+    * **Crear nota de crédito de tipo descuento:** Esta opción te permite generar notas de crédito para tus facturas PPD (pagos parciales o diferidos), con el fin de notificar que condonarás una parte del monto pendiente por pagar. <notes>También se conoce como descuento a un pago parcial ya facturado.</notes>
+      * **IMPORTANTE:** Esta opción estará disponible únicamente cuando los conceptos incluidos en la factura no tengan descuentos aplicados.
+  - **Conceptos:** Se mostrarán los conceptos incluidos en la factura. Selecciona aquellos a los que deseas aplicar la nota de crédito marcando la casilla ubicada a su izquierda.
+    * En la columna **Importe total** agrega el importe por el cuál se hará la nota de crédito. (Cantidades a dos decimales).
+  - Da clic en **Aceptar** para generar la nota de crédito.
+===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+    * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
+      * **Facturación electrónica:**
+        * **Eliminar notas de crédito:** Permite eliminar notas de crédito generadas.
+        * **Notas de crédito:** Permite generar notas de crédito.
+        * **Notas de crédito con descuento:** Permite generar notas de crédito tipo descuento.
+        * **Notas de crédito con devolución:** Permite generar notas de crédito a facturas con devoluciones emitidas.