Notas de crédito #

Una nota de crédito es un documento contable que emite el colegio para registrar una devolución total o parcial del valor de una factura previamente emitida. Su función principal es corregir, anular o ajustar un monto que ya se había facturado, y sirve como respaldo para modificar el saldo a favor del cliente.

1. Desde tu Panel de control selecciona Búsqueda de folios.
2. En Tipo de búsqueda selecciona “Por folio”.
   • Nota: Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo Búsqueda de folios.
3. En el apartado “Búsqueda de folios” selecciona la “Serie” que usaste en tu factura.
4. En “Folio” agrega el número de factura.
5. Despliega el cintillo “Búsqueda de folios”.
6. Da clic en el folio de tu factura.
7. Despliega el menú “Notas de crédito” y selecciona Agregar nota de crédito.
   • IMPORTANTE: Emitir una nota de crédito creará un segundo comprobante fiscal indicando una devolución al cliente.
8. Llena la información del formulario:
   • Series: Selecciona la seria bajo la cuál quedará la nota de crédito.
   • Forma de pago: La forma en la que pagarás esta nota de crédito al cliente.
   • Régimen fiscal: El régimen que corresponda para este documento.
   • Uso CFDI: El uso de CFDI que corresponda a este documento.
   • Correo electrónico: El correo al que se enviará esta nota de crédito.
   • Enviar por mail: Al marcar esta casilla, la nota de crédito se enviará al correo que registraste en el paso anterior.
   • Descripción: Puedes agregar una descripción útil para el documento.
   • Crear nota de crédito de tipo descuento: Esta opción te permite generar notas de crédito para tus facturas PPD (pagos parciales o diferidos), con el fin de notificar que condonarás una parte del monto pendiente por pagar.
     • IMPORTANTE: Esta opción estará disponible únicamente cuando los conceptos incluidos en la factura no tengan descuentos aplicados.
9. Conceptos: Se mostrarán los conceptos incluidos en la factura. Selecciona aquellos a los que deseas aplicar la nota de crédito marcando la casilla ubicada a su izquierda.
   • En la columna Importe total agrega el importe por el cuál se hará la nota de crédito. (Cantidades a dos decimales).
10. Da clic en Aceptar para generar la nota de crédito.

Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Desde “Permisos globales” > Colegiatura.
  • Facturación electrónica:
    • Eliminar notas de crédito: Permite eliminar notas de crédito generadas.
    • Notas de crédito: Permite generar notas de crédito.
    • Notas de crédito con descuento: Permite generar notas de crédito tipo descuento.
    • Notas de crédito con devolución: Permite generar notas de crédito a facturas con devoluciones emitidas.