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--- a:acad:follow:crm [2026/05/21 10:32]
iavechuco
+++ a:acad:follow:crm [2026/07/30 13:06] (actual)
[Selección de población] , iavechuco
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        * **Eliminar** dando clic en el icono papelera {{icon>far fa-trash-alt text-red}}: Elimina el proceso permanentemente. Esta acción es irreversible. Las asignaciones, configuraciones y todos los estatus asociados al proceso serán eliminados.
 ==== Selección de población ====
-<notes>También se conoce como agregar alumnos a proceso crm.</notes>
+<notes>También se conoce como agregar/cambiar/ligar alumnos a proceso de admisión en crm.</notes>
 La selección de población te permite definir a qué grupo de solicitantes o estudiantes se aplicará el proceso de admisión. Esta opción es fundamental para segmentar y dirigir tus esfuerzos de manera más eficiente.
+<notes>También se conoce como que se muestren reinscritos en CRM.</notes>
   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   - Selecciona el menú **Configuración**.
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 De esta manera, podrás dar seguimiento oportuno a cada prospecto y avanzar de forma organizada en tu proceso de admisión, centralizando toda la información en un solo lugar.
+**Nota**: Para habilitar esta funcionalidad es necesario solicitar el apoyo al equipo de soporte técnico.
 ==== Integración con META ====
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   -Se posicionará en la pestaña **Información** mostrá los detalles de conexión, permisos y el apartado de páginas conectadas.
   -Al seleccionar la pestaña **Páginas**, se mostrarán las páginas a las que te puedes conectar haciendo clic en **Conectar**, se mostrarán las páginas conectadas y disponibles.
-  -En la pestaña **Webhook**, se enlistarán los leads recibidos donde podrás consultar la información de Payload.
+  -En la pestaña **Webhook**, se enlistarán los leads recibidos de los formularios aplicados en las redes sociales, donde podrás consultar la información de Payload.
   -Al seleccionar la pestaña **Administración de tokens** se mostrarán las páginas y usuarios relacionados.
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 ===== Configuración de notificaciones de leads =====
+Te permite recibir notificaciones ya sea al correo electronico o aplicación de que haz recibido un nuevo lead.
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Configuración**.
+  -Selecciona **Configuración de notificaciones de leads**.
+  -Se mostrará el listado de los usuarios que cuenten con los permisos para gestionar a los nuevos leads.
+  -Marca la casilla a la derecha del nombre del usuario.
+  -Finalmente, haz clic en **Guardar**.
-==== Agregar un lead manualmente ====
+===== Eliminar a usuarios con notificación de leads =====
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Configuración**.
+  -Selecciona **Configuración de notificaciones de leads**.
+  -En la lista ubicada del lado izquierdo se mostrarán los usuarios que actualmente reciben notificaciones.
+  -Haz clic en el botón de **Papelera** junto al usuario que deseas eliminar para que deje de recibir notificaciones de leads.
+===== Agregar un lead manualmente =====
+<notes>También se conoce como se usa el apartado de leads en CRM.</notes>
+Los leads son Prospectos/Contactos que han mostrado interés en el colegio.
   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
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   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   -Haz clic en la opción **Leads**.
-  -Ubica el leads que quieres gestionar.
+  -Ubica el leads que quieres gestionar. **Nota**: Te puedes apoyar con el filtro ubicado en la esquina superior izquierda "Todos, Lead de Meta o Lead Google". También puedes realizar la descarga a Excel de la información mostrada, haz clic en el botón **Descargar Excel**.
   -Cada lead cuenta con las siguientes opciones:
       ***Editar**: Permite modificar o actualizar cualquier dato previamente registrado del lead.
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       ***Eliminar**:Permite borrar de forma permanente toda la información del lead del sistema.
       ***Información**: Permite consultar los datos registrados del lead, así como visualizar los prospectos y contactos asociados. También permite registrar nuevos prospectos o contactos cuando sea necesario.
+**Nota**: Si recibes un lead desde redes sociales o lo agregas manualmente, su tarjeta mostrará un marco amarillo durante las siguientes 24 horas para identificarlo como un nuevo lead.
+Si el registro se realiza durante el fin de semana, el periodo de 24 horas comenzará a contarse a partir del lunes.
 ==== Agregar Prospectos ====
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 <notes>A un prospecto no se le puede relacionar una beca.</notes>
 Un prospecto es una persona interesada en ingresar a tu institución educativa, pero que aún no ha completado su proceso de admisión. Es el primer nivel de registro dentro del CRM y representa una oportunidad potencial de matrícula.
+Para crear un prospecto haz lo siguiente:
   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   - Selecciona la pestaña de **Prospectos**.
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   * Haz clic en el ícono de papelera para eliminar el prospecto.
+[[https://youtu.be/B2TDLXXVExU?si=PFLm17d0ArpiUh-A]]
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 El seguimiento se refiere a la gestión y monitoreo continuo de la interacción con los solicitantes, prospectos o estudiantes a lo largo de su proceso de admisión. Esta herramienta es esencial para asegurarse de que cada prospecto o solicitante avance de manera adecuada en su proceso y no se pierda de vista ninguna oportunidad. Existen dos vistas principales para realizar esta gestión:
 ==== Vista lista ====
+Consultar el listado de los estudiantes seleccionados en la población o prospectos relacionados al proceso de admisión.
   - Desde tu Panel de control selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   - Despliega el menú **Seguimiento** y selecciona **Seguimiento**.
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   ===== Declinados =====
 Este apartado muestra las solicitudes de los estudiantes, solicitantes o prospectos que han sido rechazadas durante el proceso de admisión. Los motivos de la declinación pueden incluir no cumplir con los requisitos académicos, financieros o de otro tipo establecidos por la institución.
+<notes>También se conoce como posibles bajas.</notes>
     - En tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
     - Despliega el menú **Seguimiento**.