Diferencias

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--- a:acad:follow:crm [2026/03/23 13:48]
[Integración con Google Ads] , iavechuco
+++ a:acad:follow:crm [2026/07/30 13:06] (actual)
[Selección de población] , iavechuco
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        * **Eliminar** dando clic en el icono papelera {{icon>far fa-trash-alt text-red}}: Elimina el proceso permanentemente. Esta acción es irreversible. Las asignaciones, configuraciones y todos los estatus asociados al proceso serán eliminados.
 ==== Selección de población ====
-<notes>También se conoce como agregar alumnos a proceso crm.</notes>
+<notes>También se conoce como agregar/cambiar/ligar alumnos a proceso de admisión en crm.</notes>
 La selección de población te permite definir a qué grupo de solicitantes o estudiantes se aplicará el proceso de admisión. Esta opción es fundamental para segmentar y dirigir tus esfuerzos de manera más eficiente.
+<notes>También se conoce como que se muestren reinscritos en CRM.</notes>
   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   - Selecciona el menú **Configuración**.
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 De esta manera, podrás dar seguimiento oportuno a cada prospecto y avanzar de forma organizada en tu proceso de admisión, centralizando toda la información en un solo lugar.
+**Nota**: Para habilitar esta funcionalidad es necesario solicitar el apoyo al equipo de soporte técnico.
 ==== Integración con META ====
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   -Se posicionará en la pestaña **Información** mostrá los detalles de conexión, permisos y el apartado de páginas conectadas.
   -Al seleccionar la pestaña **Páginas**, se mostrarán las páginas a las que te puedes conectar haciendo clic en **Conectar**, se mostrarán las páginas conectadas y disponibles.
-  -En la pestaña **Webhook**, se enlistarán los leads recibidos donde podrás consultar la información de Payload.
+  -En la pestaña **Webhook**, se enlistarán los leads recibidos de los formularios aplicados en las redes sociales, donde podrás consultar la información de Payload.
   -Al seleccionar la pestaña **Administración de tokens** se mostrarán las páginas y usuarios relacionados.
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 **Nota**: Los leads provenientes de Google Ads se identificarán fácilmente en su tarjeta de datos mediante el logo de Google, dentro del apartado de Leads, ubicados en la columna de “Sin asignar”.
-==== Agregar un lead manualmente ====
+===== Configuración de notificaciones de leads =====
+Te permite recibir notificaciones ya sea al correo electronico o aplicación de que haz recibido un nuevo lead.
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Configuración**.
+  -Selecciona **Configuración de notificaciones de leads**.
+  -Se mostrará el listado de los usuarios que cuenten con los permisos para gestionar a los nuevos leads.
+  -Marca la casilla a la derecha del nombre del usuario.
+  -Finalmente, haz clic en **Guardar**.
+===== Eliminar a usuarios con notificación de leads =====
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Configuración**.
+  -Selecciona **Configuración de notificaciones de leads**.
+  -En la lista ubicada del lado izquierdo se mostrarán los usuarios que actualmente reciben notificaciones.
+  -Haz clic en el botón de **Papelera** junto al usuario que deseas eliminar para que deje de recibir notificaciones de leads.
+===== Agregar un lead manualmente =====
+<notes>También se conoce como se usa el apartado de leads en CRM.</notes>
+Los leads son Prospectos/Contactos que han mostrado interés en el colegio.
   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
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   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   -Haz clic en la opción **Leads**.
-  -Ubica el leads que quieres gestionar.
+  -Ubica el leads que quieres gestionar. **Nota**: Te puedes apoyar con el filtro ubicado en la esquina superior izquierda "Todos, Lead de Meta o Lead Google". También puedes realizar la descarga a Excel de la información mostrada, haz clic en el botón **Descargar Excel**.
   -Cada lead cuenta con las siguientes opciones:
       ***Editar**: Permite modificar o actualizar cualquier dato previamente registrado del lead.
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       ***Eliminar**:Permite borrar de forma permanente toda la información del lead del sistema.
       ***Información**: Permite consultar los datos registrados del lead, así como visualizar los prospectos y contactos asociados. También permite registrar nuevos prospectos o contactos cuando sea necesario.
+**Nota**: Si recibes un lead desde redes sociales o lo agregas manualmente, su tarjeta mostrará un marco amarillo durante las siguientes 24 horas para identificarlo como un nuevo lead.
+Si el registro se realiza durante el fin de semana, el periodo de 24 horas comenzará a contarse a partir del lunes.
 ==== Agregar Prospectos ====
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 <notes>A un prospecto no se le puede relacionar una beca.</notes>
 Un prospecto es una persona interesada en ingresar a tu institución educativa, pero que aún no ha completado su proceso de admisión. Es el primer nivel de registro dentro del CRM y representa una oportunidad potencial de matrícula.
+Para crear un prospecto haz lo siguiente:
   - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   - Selecciona la pestaña de **Prospectos**.
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   * Haz clic en el ícono de papelera para eliminar el prospecto.
+[[https://youtu.be/B2TDLXXVExU?si=PFLm17d0ArpiUh-A]]
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 El seguimiento se refiere a la gestión y monitoreo continuo de la interacción con los solicitantes, prospectos o estudiantes a lo largo de su proceso de admisión. Esta herramienta es esencial para asegurarse de que cada prospecto o solicitante avance de manera adecuada en su proceso y no se pierda de vista ninguna oportunidad. Existen dos vistas principales para realizar esta gestión:
 ==== Vista lista ====
+Consultar el listado de los estudiantes seleccionados en la población o prospectos relacionados al proceso de admisión.
   - Desde tu Panel de control selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
   - Despliega el menú **Seguimiento** y selecciona **Seguimiento**.
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   ===== Declinados =====
 Este apartado muestra las solicitudes de los estudiantes, solicitantes o prospectos que han sido rechazadas durante el proceso de admisión. Los motivos de la declinación pueden incluir no cumplir con los requisitos académicos, financieros o de otro tipo establecidos por la institución.
+<notes>También se conoce como posibles bajas.</notes>
     - En tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
     - Despliega el menú **Seguimiento**.