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a:acad:follow:crm [2026/03/06 14:00]
[Conversión de futuro prospecto a prospecto] , iavechuco
a:acad:follow:crm [2026/03/06 14:11] (actual)
[Asociar Prospecto y Contacto] , iavechuco
Línea 253: Línea 253:
 ==== Conversión de futuro contacto a contacto ==== ==== Conversión de futuro contacto a contacto ====
  
- +  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**. 
-Para convertir un futuro contacto en Contacto, haz clic en Convertir a contacto. +  -Haz clic en la opción **Leads**. 
 +  -Ubica el lead que deseas gestionar. 
 +  -Haz clic en **Información**. 
 +  -Selecciona el nombre del futuro contacto
 +  -Haz clic en el botón **Convertir a contacto**, ubicado en la esquina superior derecha.
 ==== Asociar Prospecto y Contacto ==== ==== Asociar Prospecto y Contacto ====
  
 +  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**. 
 +  -Haz clic en la opción **Leads**. 
 +  -Ubica el lead que deseas gestionar. 
 +  -Haz clic en **Información**.
   -Selecciona el nombre del prospecto.   -Selecciona el nombre del prospecto.
   -Haz clic en Asociar contactos.   -Haz clic en Asociar contactos.
-  -Selecciona el nombre del contacto correspondiente. +  -Selecciona el contacto que deseas asociar 
-  -Haz clic en Guardar asociaciones.+  -Haz clic en **Guardar asociaciones** para confirmar. 
 +  -La información del nuevo prospecto se verá reflejada en el módulo de **Prospectos**. 
 +{{:a:acad:follow:prospectos.png?direct&600|}}
  
  

a/acad/follow/crm.1772827206.txt.gz · Última modificación: 2026/03/06 14:00 por iavechuco