Diferencias

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--- a:acad:follow:crm [2026/03/06 13:23]
[Agregar Prospectos] , iavechuco
+++ a:acad:follow:crm [2026/03/06 14:11] (actual)
[Asociar Prospecto y Contacto] , iavechuco
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   -Haz clic en **Guardar**.
   * **Nota**: Puedes agregar hasta 2 contactos.
-==== Etapas del proceso ====
+{{:a:acad:follow:agregar_contacto.png?direct&600|}}
+==== Columnas del proceso ====
+Por defecto, el sistema incluye las siguientes columnas dentro del proceso de gestión de leads:
-  -Por defecto, el sistema incluye las siguientes etapas:
       *Nuevos leads
       *Contactados
       *Interesados
       *No interesados
-  -Puedes:
-      *Editar o eliminar las columnas existentes.
+=== Editar columna ===
-      *Agregar nuevas columnas según tus necesidades.
-      *Cambiar un lead de etapa seleccionando la tarjeta y arrastrándola a otra columna.
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Leads**.
+  -Ubica la columna que deseas editar.
+  -Haz clic en el ícono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la columna.
+  -Selecciona el botón de editar.
+  -Realiza los cambios necesarios.
+  -Haz clic en Guardar para aplicar las modificaciones.
+=== Eliminar columna ===
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Leads**.
+  -Ubica la columna que deseas eliminar.
+  -Haz clic en el ícono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la columna.
+  -Selecciona el botón de eliminar.
+  -Confirma que desear realizar la acción de eliminar la columna.
+  -Haz clic en **Eliminar**..
+=== Agregar una nueva columna ===
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Leads**.
+  -Desplázate hacia la derecha del tablero y selecciona Agregar columna.
+  -Ingresa el nombre que deseas asignar a la columna.
+  -De forma opcional, selecciona un color para identificarla.
+  -Finalmente, haz clic en **Crear columna** para guardarla.
+==== Cambiar un lead de columna ====
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Leads**.
+  -Ubica el lead que deseas mover.
+  -Selecciona la tarjeta del lead y arrástrala hacia la columna correspondiente a la nueva etapa del proceso.
 ==== Conversión de futuro prospecto a prospecto ====
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Leads**.
+  -Ubica el lead que deseas gestionar.
+  -Haz clic en **Información**.
+  -Selecciona el nombre del futuro prospecto.
+  -Haz clic en el botón **Convertir a prospecto**, ubicado en la esquina superior derecha.
-Para convertir un futuro prospecto en Prospecto, haz clic en Convertir a prospecto.
-==== Conversión de futuro contacto a contacto ====
-Para convertir un futuro contacto en Contacto, haz clic en Convertir a contacto.
+==== Conversión de futuro contacto a contacto ====
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Leads**.
+  -Ubica el lead que deseas gestionar.
+  -Haz clic en **Información**.
+  -Selecciona el nombre del futuro contacto.
+  -Haz clic en el botón **Convertir a contacto**, ubicado en la esquina superior derecha.
 ==== Asociar Prospecto y Contacto ====
+  - Desde tu **Panel de control**, selecciona **CRM-Gestión de las relaciones con clientes**.
+  -Haz clic en la opción **Leads**.
+  -Ubica el lead que deseas gestionar.
+  -Haz clic en **Información**.
   -Selecciona el nombre del prospecto.
   -Haz clic en Asociar contactos.
-  -Selecciona el nombre del contacto correspondiente.
+  -Selecciona el contacto que deseas asociar
-  -Haz clic en Guardar asociaciones.
+  -Haz clic en **Guardar asociaciones** para confirmar.
+  -La información del nuevo prospecto se verá reflejada en el módulo de **Prospectos**.
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