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a:acad:cyclic_conf:administrative_periods [2025/07/11 08:45]
[Publicar/Despublicar un periodo administrativo en estados de cuenta] , kvaldez		a:acad:cyclic_conf:administrative_periods [2026/03/09 13:58] (actual)
[Publicar / Despublicar un periodo administrativo en estados de cuenta] , iavechuco
Línea 18: Línea 18:
     *** Automático al realizar los cobros**: Los cobros se mostrarán automáticamente en el estado de cuenta al ser registrados.     *** Automático al realizar los cobros**: Los cobros se mostrarán automáticamente en el estado de cuenta al ser registrados.
     *** Manual**: Requiere ingresar al periodo y publicarlos manualmente para que se reflejen en el estado de cuenta.     *** Manual**: Requiere ingresar al periodo y publicarlos manualmente para que se reflejen en el estado de cuenta.
-    * Opciones aplicables tras la fecha de finalización del periodo.+    * Opciones aplicables tras la fecha de finalización del periodo.<notes>Cuando en el estado de cuenta aparezca el mensaje de No es posible crear, modificar o eliminar cobros de un periodo administrativo expirado. Consulte con su administrador es porque en la configuración del periodo tenemos como no permitidas las acciones .</notes>
        *** Permitir agregar cobros**: Habilita la asignación de cobros a los estudiantes.        *** Permitir agregar cobros**: Habilita la asignación de cobros a los estudiantes.
-       *** Permitir modificar cobros**: Permite editar cobros existentes en el estado de cuenta.+       *** Permitir modificar cobros**: Permite editar el monto de cobros existentes en el estado de cuenta y la posibilidad de agregarles descuentos y becas. 
        *** Permitir eliminar cobros**: Autoriza la eliminación de cobros.        *** Permitir eliminar cobros**: Autoriza la eliminación de cobros.
        *** Permitir dividir cobros**: Permite fraccionar un cobro en el estado de cuenta.        *** Permitir dividir cobros**: Permite fraccionar un cobro en el estado de cuenta.
Línea 29: Línea 29:
   -Haz clic en **Aceptar** para guardar y crear el periodo.   -Haz clic en **Aceptar** para guardar y crear el periodo.
    
 +**Nota**: Cada periodo que no esté destinado a inscripciones puede considerarse como un periodo de cobro de colegiatura, en el cual solo es posible realizar un único cobro de colegiatura.
 ===== Consultar un periodo ===== ===== Consultar un periodo =====
  
Línea 40: Línea 41:
  
 ===== Abrir / Cerrar un periodo administrativo para cobros y pagos ===== ===== Abrir / Cerrar un periodo administrativo para cobros y pagos =====
 +<notes>También se conoce como activar/desactivar cobros y pagos</notes>
 Para gestionar la apertura o cierre de un periodo administrativo relacionado con cobros y pagos, sigue estos pasos desde el Panel de Control: Para gestionar la apertura o cierre de un periodo administrativo relacionado con cobros y pagos, sigue estos pasos desde el Panel de Control:
   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.
   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.
-  -En la tabla, dirígete a la columna "Estatus", donde se indicará el estado de cada periodo:+  -En la tabla, dirígete a la columna **Estatus**, donde se indicará el estado de cada periodo:
     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo cerrado para cobros y pagos.     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo cerrado para cobros y pagos.
     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo abierto para cobros y pagos.     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo abierto para cobros y pagos.
        ***Nota**: Solo puede haber un periodo abierto al mismo tiempo. Se recomienda que esté abierto el periodo correspondiente al mes en curso.        ***Nota**: Solo puede haber un periodo abierto al mismo tiempo. Se recomienda que esté abierto el periodo correspondiente al mes en curso.
   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.
-  -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección "Estado del periodo" del lado derecho de la pantalla. +  -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección **Estado del periodo** del lado derecho de la pantalla. 
-  -Si los "cobros y pagos" están cerrados, haz clic en el botón **Abrir** para habilitarlos; en caso contrario, haz clic en **Cerrar** para deshabilitarlos según sea necesario.+  -Si los **Cobros y pagos** están cerrados, haz clic en el botón **Abrir** para habilitarlos; en caso contrario, haz clic en **Cerrar** para deshabilitarlos según sea necesario.
 ===== Publicar / Despublicar un periodo administrativo en estados de cuenta ===== ===== Publicar / Despublicar un periodo administrativo en estados de cuenta =====
 +**Nota**:Ya que se hayan procesado tus cobros, pero que aún no se reflejen en el estado de cuenta. En ese caso, es importante verificar que los periodos correspondientes ya estén publicados.
 +
 Para controlar la visibilidad de un periodo administrativo en los estados de cuenta, sigue los pasos a continuación: Para controlar la visibilidad de un periodo administrativo en los estados de cuenta, sigue los pasos a continuación:
   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.
   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.
-  -En la tabla, dirígete a la columna "Publicado", donde se indicará el estado de cada periodo:+  -En la tabla, dirígete a la columna **Publicado**, donde se indicará el estado de cada periodo:
     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo no visible en los estados de cuenta.     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo no visible en los estados de cuenta.
     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo visible en los estados de cuenta.     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo visible en los estados de cuenta.
   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.
   -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección "Estado del periodo" del lado derecho de la pantalla.   -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección "Estado del periodo" del lado derecho de la pantalla.
-  -Verifica el estado de “Publicación en estados de cuenta”: +  -Verifica el estado de **Publicación en estados de cuenta**: 
-     *Si aparece como "privado", haz clic en **Publicar** para que el periodo sea visible en los estados de cuenta. +     *Si aparece como **Privado**, haz clic en **Publicar** para que el periodo sea visible en los estados de cuenta. 
-     *Si ya está "publicado" y deseas ocultarlo, haz clic en **Despublicar**.+     *Si ya está **Publicado** y deseas ocultarlo, haz clic en **Despublicar**. 
  
 ===== Modificar un periodo ===== ===== Modificar un periodo =====
Línea 198: Línea 203:
   -Haz clic en **Clave de servicio** y selecciona **Contracuenta clave de servicio**.   -Haz clic en **Clave de servicio** y selecciona **Contracuenta clave de servicio**.
   -En el apartado central denominado "Contracuenta claves de servicio" y/o “Contracuenta claves de servicio IVA” dependiendo tu configuración puedes:   -En el apartado central denominado "Contracuenta claves de servicio" y/o “Contracuenta claves de servicio IVA” dependiendo tu configuración puedes:
-    *Capturar el valore del Identificador de periodo.+    *Capturar el valor del Identificador de periodo.
     *Agregar la clave de servicio a los diferentes tipos de concepto.     *Agregar la clave de servicio a los diferentes tipos de concepto.
     *Concatena un identificador seleccionando la casilla correspondiente.     *Concatena un identificador seleccionando la casilla correspondiente.
 +    *Orden de contra cuenta clave de servicio, arrastrando y soltando los elementos para elegir el orden de concatenación.**Nota**: El orden por defecto será el que se tenga en "Orden de claves de servicio".
   -Finalmente haz clic en **Aceptar**.   -Finalmente haz clic en **Aceptar**.
 ===== Resumen de recurrentes ===== ===== Resumen de recurrentes =====
Línea 237: Línea 243:
   ***WhatsApp**: Solo 1 recordatorio por periodo.   ***WhatsApp**: Solo 1 recordatorio por periodo.
  
 +<notes>Para activar y desactivar la función de recordatorios de pago solicita apoyo a Soporte Técnico.</notes>
 ==== Configuración de recordatorio por Mensajería Algebraix ==== ==== Configuración de recordatorio por Mensajería Algebraix ====
 **Nota**: La hora de envío se ajustará automáticamente según tu zona horaria ubicada en el panel del lado izquierdo. **Nota**: La hora de envío se ajustará automáticamente según tu zona horaria ubicada en el panel del lado izquierdo.
Línea 284: Línea 290:
       * **Modificar periodos:** Permite hacer la modificación de periodos existentes.       * **Modificar periodos:** Permite hacer la modificación de periodos existentes.
       * **Ver y agregar periodos:** Podrá ver los periodos existentes y agregar nuevos periodos.       * **Ver y agregar periodos:** Podrá ver los periodos existentes y agregar nuevos periodos.
-      * **Ordenar periodos en estado de cuenta:** Permite re ordenar los periodos de acuerdo a cómo se quiere que se muestren en el estado de cuenta de los estudiantes.   +      * **Ordenar periodos en estado de cuenta:** Permite re ordenar los periodos de acuerdo a cómo se quiere que se muestren en el estado de cuenta de los estudiantes. 
 +      * **Recordatorios de pago:** Permite configurar y enviar recordatorios de pago a los estudiantes o padres de familia.
  
  
a/acad/cyclic_conf/administrative_periods.1752245100.txt.gz · Última modificación: 2025/07/11 08:45 por kvaldez