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a:acad:cyclic_conf:administrative_periods [2025/07/11 08:44]
[Abrir/Cerrar un periodo administrativo para cobros y pagos] , kvaldez		a:acad:cyclic_conf:administrative_periods [2026/03/09 13:58] (actual)
[Publicar / Despublicar un periodo administrativo en estados de cuenta] , iavechuco
Línea 18: Línea 18:
     *** Automático al realizar los cobros**: Los cobros se mostrarán automáticamente en el estado de cuenta al ser registrados.     *** Automático al realizar los cobros**: Los cobros se mostrarán automáticamente en el estado de cuenta al ser registrados.
     *** Manual**: Requiere ingresar al periodo y publicarlos manualmente para que se reflejen en el estado de cuenta.     *** Manual**: Requiere ingresar al periodo y publicarlos manualmente para que se reflejen en el estado de cuenta.
-    * Opciones aplicables tras la fecha de finalización del periodo.+    * Opciones aplicables tras la fecha de finalización del periodo.<notes>Cuando en el estado de cuenta aparezca el mensaje de No es posible crear, modificar o eliminar cobros de un periodo administrativo expirado. Consulte con su administrador es porque en la configuración del periodo tenemos como no permitidas las acciones .</notes>
        *** Permitir agregar cobros**: Habilita la asignación de cobros a los estudiantes.        *** Permitir agregar cobros**: Habilita la asignación de cobros a los estudiantes.
-       *** Permitir modificar cobros**: Permite editar cobros existentes en el estado de cuenta.+       *** Permitir modificar cobros**: Permite editar el monto de cobros existentes en el estado de cuenta y la posibilidad de agregarles descuentos y becas. 
        *** Permitir eliminar cobros**: Autoriza la eliminación de cobros.        *** Permitir eliminar cobros**: Autoriza la eliminación de cobros.
        *** Permitir dividir cobros**: Permite fraccionar un cobro en el estado de cuenta.        *** Permitir dividir cobros**: Permite fraccionar un cobro en el estado de cuenta.
Línea 29: Línea 29:
   -Haz clic en **Aceptar** para guardar y crear el periodo.   -Haz clic en **Aceptar** para guardar y crear el periodo.
    
 +**Nota**: Cada periodo que no esté destinado a inscripciones puede considerarse como un periodo de cobro de colegiatura, en el cual solo es posible realizar un único cobro de colegiatura.
 ===== Consultar un periodo ===== ===== Consultar un periodo =====
  
Línea 40: Línea 41:
  
 ===== Abrir / Cerrar un periodo administrativo para cobros y pagos ===== ===== Abrir / Cerrar un periodo administrativo para cobros y pagos =====
 +<notes>También se conoce como activar/desactivar cobros y pagos</notes>
 Para gestionar la apertura o cierre de un periodo administrativo relacionado con cobros y pagos, sigue estos pasos desde el Panel de Control: Para gestionar la apertura o cierre de un periodo administrativo relacionado con cobros y pagos, sigue estos pasos desde el Panel de Control:
   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.
   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.
-  -En la tabla, dirígete a la columna "Estatus", donde se indicará el estado de cada periodo:+  -En la tabla, dirígete a la columna **Estatus**, donde se indicará el estado de cada periodo:
     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo cerrado para cobros y pagos.     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo cerrado para cobros y pagos.
     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo abierto para cobros y pagos.     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo abierto para cobros y pagos.
        ***Nota**: Solo puede haber un periodo abierto al mismo tiempo. Se recomienda que esté abierto el periodo correspondiente al mes en curso.        ***Nota**: Solo puede haber un periodo abierto al mismo tiempo. Se recomienda que esté abierto el periodo correspondiente al mes en curso.
   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.
-  -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección "Estado del periodo" del lado derecho de la pantalla. +  -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección **Estado del periodo** del lado derecho de la pantalla. 
-  -Si los "cobros y pagos" están cerrados, haz clic en el botón **Abrir** para habilitarlos; en caso contrario, haz clic en **Cerrar** para deshabilitarlos según sea necesario. +  -Si los **Cobros y pagos** están cerrados, haz clic en el botón **Abrir** para habilitarlos; en caso contrario, haz clic en **Cerrar** para deshabilitarlos según sea necesario. 
-===== Publicar/Despublicar un periodo administrativo en estados de cuenta =====+===== Publicar / Despublicar un periodo administrativo en estados de cuenta ===== 
 +**Nota**:Ya que se hayan procesado tus cobros, pero que aún no se reflejen en el estado de cuenta. En ese caso, es importante verificar que los periodos correspondientes ya estén publicados. 
 Para controlar la visibilidad de un periodo administrativo en los estados de cuenta, sigue los pasos a continuación: Para controlar la visibilidad de un periodo administrativo en los estados de cuenta, sigue los pasos a continuación:
   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.   -Ingresa al **Panel de Control** y, en el apartado de **Configuración cíclica**, selecciona la opción de **Periodos** para acceder a la lista de periodos disponibles.
   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.   -Ubica el sub-ciclo administrativo que deseas consultar y haz clic en la **Flecha** {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} desplegable para ver los periodos contenidos.
-  -En la tabla, dirígete a la columna "Publicado", donde se indicará el estado de cada periodo:+  -En la tabla, dirígete a la columna **Publicado**, donde se indicará el estado de cada periodo:
     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo no visible en los estados de cuenta.     ***Rojo** {{icon>fa fa-times-circle text-red-algebraix}}: Periodo no visible en los estados de cuenta.
     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo visible en los estados de cuenta.     ***Verde** {{icon>fa fa-check-circle text-green-algebraix}} : Periodo visible en los estados de cuenta.
   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.   -Haz clic en el nombre del periodo que deseas modificar.
   -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección "Estado del periodo" del lado derecho de la pantalla.   -Dentro de la configuración del periodo, ubica la sección "Estado del periodo" del lado derecho de la pantalla.
-  -Verifica el estado de “Publicación en estados de cuenta”: +  -Verifica el estado de **Publicación en estados de cuenta**: 
-     *Si aparece como "privado", haz clic en **Publicar** para que el periodo sea visible en los estados de cuenta. +     *Si aparece como **Privado**, haz clic en **Publicar** para que el periodo sea visible en los estados de cuenta. 
-     *Si ya está "publicado" y deseas ocultarlo, haz clic en **Despublicar**.+     *Si ya está **Publicado** y deseas ocultarlo, haz clic en **Despublicar**. 
  
 ===== Modificar un periodo ===== ===== Modificar un periodo =====
Línea 198: Línea 203:
   -Haz clic en **Clave de servicio** y selecciona **Contracuenta clave de servicio**.   -Haz clic en **Clave de servicio** y selecciona **Contracuenta clave de servicio**.
   -En el apartado central denominado "Contracuenta claves de servicio" y/o “Contracuenta claves de servicio IVA” dependiendo tu configuración puedes:   -En el apartado central denominado "Contracuenta claves de servicio" y/o “Contracuenta claves de servicio IVA” dependiendo tu configuración puedes:
-    *Capturar el valore del Identificador de periodo.+    *Capturar el valor del Identificador de periodo.
     *Agregar la clave de servicio a los diferentes tipos de concepto.     *Agregar la clave de servicio a los diferentes tipos de concepto.
     *Concatena un identificador seleccionando la casilla correspondiente.     *Concatena un identificador seleccionando la casilla correspondiente.
 +    *Orden de contra cuenta clave de servicio, arrastrando y soltando los elementos para elegir el orden de concatenación.**Nota**: El orden por defecto será el que se tenga en "Orden de claves de servicio".
   -Finalmente haz clic en **Aceptar**.   -Finalmente haz clic en **Aceptar**.
 ===== Resumen de recurrentes ===== ===== Resumen de recurrentes =====
Línea 237: Línea 243:
   ***WhatsApp**: Solo 1 recordatorio por periodo.   ***WhatsApp**: Solo 1 recordatorio por periodo.
  
 +<notes>Para activar y desactivar la función de recordatorios de pago solicita apoyo a Soporte Técnico.</notes>
 ==== Configuración de recordatorio por Mensajería Algebraix ==== ==== Configuración de recordatorio por Mensajería Algebraix ====
 **Nota**: La hora de envío se ajustará automáticamente según tu zona horaria ubicada en el panel del lado izquierdo. **Nota**: La hora de envío se ajustará automáticamente según tu zona horaria ubicada en el panel del lado izquierdo.
Línea 284: Línea 290:
       * **Modificar periodos:** Permite hacer la modificación de periodos existentes.       * **Modificar periodos:** Permite hacer la modificación de periodos existentes.
       * **Ver y agregar periodos:** Podrá ver los periodos existentes y agregar nuevos periodos.       * **Ver y agregar periodos:** Podrá ver los periodos existentes y agregar nuevos periodos.
-      * **Ordenar periodos en estado de cuenta:** Permite re ordenar los periodos de acuerdo a cómo se quiere que se muestren en el estado de cuenta de los estudiantes.   +      * **Ordenar periodos en estado de cuenta:** Permite re ordenar los periodos de acuerdo a cómo se quiere que se muestren en el estado de cuenta de los estudiantes. 
 +      * **Recordatorios de pago:** Permite configurar y enviar recordatorios de pago a los estudiantes o padres de familia.
  
  
a/acad/cyclic_conf/administrative_periods.1752245079.txt.gz · Última modificación: 2025/07/11 08:44 por kvaldez