Pagos recurrentes con tarjeta #

El servicio de Pagos recurrentes con tarjeta permite automatizar el cobro de colegiaturas u otros conceptos periódicos directamente a la tarjeta bancaria de los padres de familia o estudiantes con supervisión propia, sin que tengan que realizar el pago manual cada mes.

Nota: Para activar esta funcionalidad, es necesario contactar al equipo de Algebraix y solicitar el alta del servicio de pagos recurrentes.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Haz clic en la pestaña Servicios de pagos recurrentes y, en el menú que se despliega, selecciona Agregar servicio.
3. Completa el formulario:
   • Nombre: el nombre con el que identificarás este servicio dentro del sistema.
   • Proveedor de servicio: la entidad que procesará los cobros a las tarjetas.
   • Cuenta de banco asociada: la cuenta a la que se depositarán los cobros realizados por este servicio.
   • Serie: la serie de folios con la que se generarán los comprobantes de los cobros de este servicio. Nota: una serie marcada como “Serie agotada” no puede seleccionarse.
   • Cobro de comisión: si el proveedor tiene comisión, indica cómo se cobrará: sin comisión, incrementando el precio de cada cobro, o usando un cobro separado (en este último caso deberás seleccionar el concepto correspondiente).
4. Dependiendo del proveedor de servicio seleccionado, el formulario mostrará campos adicionales propios de ese proveedor. Nota: los campos marcados como obligatorios deben completarse para poder guardar el servicio.
5. Haz clic en Aceptar para dar de alta el servicio.

Nota: solo el administrador de la escuela puede agregar un servicio de pagos recurrentes con tarjeta; no es un permiso que pueda asignarse a un operador.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. En pantalla se mostrará el servicio activo que ha sido previamente configurado.
3. Si deseas consultar también los servicios inactivos, activa la casilla Mostrar servicios de pagos recurrentes inactivos.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Localiza y selecciona el servicio dado de alta.
3. Haz clic en la opción Estudiantes.
4. Se mostrará el listado de estudiantes que tienen el servicio de pagos recurrentes activo.

Nota: Puedes descargar el listado de pagos en formato Excel haciendo clic en el botón de descarga , ubicado en la esquina superior derecha de la tabla.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Una vez ahí, haz clic en la opción Tarjetas.
3. Se mostrará el listado de tarjetas pendientes por autorizar.
4. Haz clic en el botón Descargar para obtener el contrato firmado que subió el padre de familia o estudiante con supervisión propia. Nota: Es imprescindible contar con el contrato firmado para poder activar la tarjeta.
5. Una vez revisado el contrato, haz clic en Activar .
6. Confirma la activación haciendo clic en Aceptar.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Una vez ahí, haz clic en la opción Tarjetas.
3. VSe mostrará el listado de “Tarjetas pendientes” por autorizar y “Tarjetas activas”.
4. Localiza al usuario correspondiente en la lista adecuada según el estatus de su tarjeta.
5. Haz clic en el botón Desactivar junto a la tarjeta que deseas inhabilitar.
6. Confirma la acción haciendo clic en Aceptar.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Una vez ahí, haz clic en la opción Tarjetas.
3. Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla.
4. Ahí encontrarás la tabla con el listado de tarjetas desactivadas.

1. Una vez creado el servicio de pagos recurrentes con tarjeta.
2. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
3. Se mostrará el servicio que fue dado de alta y deberás seleccionarlo.
4. Dirígete a la pestaña Procesos y haz clic en Crear proceso.
5. Se mostrará el Paso #1 de un asistente de 3 pasos (Seleccionar periodo, Agregar cobros, Confirmar), identificados con una barra de progreso en la parte superior.
6. En el campo Periodo, selecciona el periodo de cobro que deseas procesar. Nota: la lista solo incluye los periodos con colegiatura publicada de los ciclos y sub-ciclos activos, agrupados por Ciclo y Sub-ciclo, y limitados a los periodos de la cuenta de banco configurada en el servicio.
7. Haz clic en Continuar para avanzar al paso 2.
   Nota: si el servicio no tiene ninguna tarjeta activa registrada, verás el aviso “No se han encontrado tarjetas activas para este servicio” y no habrá periodos para elegir.
   Nota: si el periodo elegido no tiene ningún cobro disponible, verás el aviso “No se han encontrado cobros.” y regresarás al Paso #1.
8. Se mostrará el Paso #2 (Agregar cobros) con dos paneles: a la izquierda, la tabla Cobros por concepto, con el nombre y la cantidad de cobros de cada concepto disponible, cuya casilla te permite marcar o desmarcar de un golpe todos los cobros de ese concepto; a la derecha, la tabla Cobros por estudiante, con una fila por cobro que muestra el estudiante, su tarjeta registrada, el nombre del cobro y su importe. Marca las casillas de los cobros que deseas incluir en el proceso; la casilla Seleccionar todos los cobros, arriba de la tabla, los marca o desmarca todos.
9. Nota: Si tu escuela tiene habilitada la facturación en Mattilda, verás además la columna Facturar en Mattilda, con una casilla por cobro (y la casilla Facturar en Mattilda los cobros seleccionados para marcarlas todas a la vez). Solo puedes activarla en los cobros con datos de facturación completos y cuyo concepto use la cuenta de banco habilitada para Mattilda; en los demás verás un icono de advertencia en su lugar, con el motivo al pasar el cursor sobre él.
10. Al pie de la tabla se muestra el total de los cobros marcados.
11. Haz clic en Continuar para avanzar.
12. Se mostrará el Paso #3 (Confirmar) con la tabla de los cobros a procesar (columnas Usuario, Tarjeta, Estudiantes, Cobros, Facturar en Mattilda —si tu escuela tiene habilitada la facturación en Mattilda—, Monto y Total) y, junto a ella, el panel Resumen con Servicio, Cobro de comisión, Periodo, Total de estudiantes, Cobros incluidos, Facturas Mattilda (si aplica) y Tipos de cobros incluidos, además del monto Total del proceso.
13. Si el servicio tiene comisión configurada, verás además el aviso “Los pagos recurrentes con tarjeta causarán un servicio administrativo adicional de [monto] por transacción” cuando la comisión se cobra aparte, o “Los pagos recurrentes con tarjeta incluyen un servicio administrativo de [monto] por transacción” cuando ya está incrementada en el precio.
14. Marca la casilla Confirmación de creación de proceso de pagos recurrentes. Nota: el botón Aceptar permanece deshabilitado hasta que la marques.
15. Haz clic en Aceptar.
    Nota: Los cobros de este proceso no podrán ser modificados o eliminados desde otro menú. El proceso puede tardar entre 2 y 3 horas en completarse.
16. El proceso aparecerá con el estatus “Procesando”.
17. Haz clic en la fecha del proceso para ver sus detalles.
18. Luego, haz clic en Actualizar para solicitar la respuesta de las transacciones a las entidades bancarias. Nota: Solo el creador del proceso puede actualizarlo. Si no se actualiza manualmente, el sistema realizará actualizaciones automáticas cuando se navegue por la plataforma.
19. Al finalizar, se mostrará el listado de pagos procesados junto con sus respectivos folios. Nota: Si un pago no puede facturarse por errores en los datos, se enviará a un registro temporal. Los pagos rechazados aparecerán en un listado específico, y puedes reintentar el cobro generando un nuevo proceso.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Se mostrará el servicio que fue dado de alta y deberás seleccionarlo.
3. Dirígete a la pestaña Procesos y haz clic en la opción Procesos.
4. Verás un listado con todos los procesos generados, su estatus, número de transacciones y fecha de inicio.
5. Utiliza el filtro de fechas para buscar un proceso específico.
6. Una vez seleccionadas las fechas, haz clic en Buscar.

Nota:Al hacer clic en la fecha de un proceso, podrás ver el detalle de los pagos incluidos. Para descargar el listado en formato Excel, haz clic en el botón de descarga ubicado en la esquina superior derecha de la tabla.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Selecciona el servicio dado de alta.
3. Dirígete a la pestaña Procesos y haz clic en la opción Procesos.
4. En el listado de procesos generados, localiza el que deseas modificar y haz clic en la fecha para acceder a los detalles.
5. Una vez dentro del proceso, selecciona la opción Cambio de serie.
6. Se mostrará un formulario en el que deberás configurar los siguientes campos:
   • Serie:Selecciona la nueva serie de folios a la que se moverán los registros.
   • No modificar folios que ya se encuentran en series de facturación electrónica: Marca esta opción si deseas conservar intactos los folios ya utilizados en facturación electrónica.
   • No emitir facturas a público en general: Habilita esta opción si deseas omitir la emisión automática de facturas genéricas.
7. Una vez completado el formulario, haz clic en Aceptar.

Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Desde “Permisos globales” > Colegiatura.
  • Pagos recurrentes con tarjeta:
    • Ver pagos recurrentes: Podrá consultar los pagos recurrentes generados.
    • Conciliación: Podrá acceder a la conciliación de este servicio de pagos.
    • Crear proceso: Podrá crear el proceso para aplicar los cobros a las tarjetas dadas de alta.
    • Activar tarjeta: Podrá activar las tarjetas dadas de alta por los padres de familia o estudiantes con supervisión propia.