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r:finance:statement [2026/09/18 19:50]
wiki: r:finance:statement gana la sección "Consultar el detalle de un paquete" (+2 mejoras más de la corrida), algebraix		r:finance:statement [2026/09/18 20:10] (actual)
wiki: r:finance:statement gana la sección "Imprimir una referencia generada" con el contenido completo de la versión imprimible de una referencia bancaria. (+6 mejoras más de la corrida), algebraix
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         * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir.         * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir.
         * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún.         * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún.
-     * **Carrito:** Refleja el monto total de los cobros seleccionados para pago. Se actualiza en tiempo real a medida que agregas o eliminas conceptos. Además cuenta con un botón para redirigirte al [[r:finance:payment_options|carrito]] y realizar el pago.+     * **Carrito:** Refleja el monto total de los cobros seleccionados para pago. Se actualiza en tiempo real a medida que agregas o eliminas conceptos. Si tienes algún cobro disponible para pago en línea, además verás el botón **Ir al carrito** para redirigirte al [[r:finance:payment_options|carrito]] y realizar el pago. 
 +     * **Saldo positivo:** Solo aparece cuando tienes saldo a tu favor, y muestra ese monto. 
 +     * **Devoluciones pendientes:** Solo aparece cuando tienes una devolución en trámite, y muestra el monto pendiente de devolver.
      * **Ver becas:** Te permite consultar las becas asignadas.      * **Ver becas:** Te permite consultar las becas asignadas.
 +     * **Ver tienda:** Si el colegio tiene habilitada la tienda en línea, te permite ir a la [[r:finance:online_store|tienda en línea]].
      * **Imprimir estado de cuenta:** Genera una versión imprimible del estado de cuenta, útil para respaldo físico o trámites administrativos.      * **Imprimir estado de cuenta:** Genera una versión imprimible del estado de cuenta, útil para respaldo físico o trámites administrativos.
      * **Carta de referencias:** Si existe la configuración, tendrás acceso a la opción de generar cartas de referencia.{{:s:finance:estado_cuenta_ssp.jpg?direct&800|}}      * **Carta de referencias:** Si existe la configuración, tendrás acceso a la opción de generar cartas de referencia.{{:s:finance:estado_cuenta_ssp.jpg?direct&800|}}
 +  - Si en la pestaña **Cobros pendientes** no tienes ningún cobro por pagar, verás el aviso "Sin pagos pendientes hasta el momento" en su lugar.
 +  - Si en la pestaña **Pagados** todavía no tienes ningún pago registrado, verás el aviso "Sin pagos hasta el momento" en su lugar.
 +
 +**Imprimir el estado de cuenta:** al dar clic en **Imprimir estado de cuenta** (ver el paso anterior) obtienes una versión imprimible con estos datos:
 +  - Debajo de tu nombre se muestra tu número de solicitante, seguido de tu sección, tu grado y tu grupo.
 +  - Los cobros se agrupan por **Periodo**, con su fecha de inicio y su fecha de fin.
 +  - Cada cobro muestra su concepto —**Colegiatura del periodo**, **Inscripción**, **Convenio** o el nombre capturado para el resto de los conceptos—, la cantidad cuando el cobro es de varias unidades, y el monto pendiente en rojo si el periodo está vencido o en verde con signo "+" cuando el cobro dejó un saldo a favor.
 +  - Si el cobro tiene descuentos aplicados, se muestran el **Monto original**, los **Descuentos** (con la nota capturada en cada descuento o la referencia a la nota de crédito correspondiente) y el **Total a pagar**.
 +  - Si el cobro tiene pagos registrados, se muestra el **Total a pagar** y, por cada pago, su fecha junto con su estado: "Pago recibido", "Nota de crédito emitida", "Devolución" o "Pagado con saldo a favor" según corresponda; después del último pago se muestra el **Saldo** que queda pendiente de ese cobro.
 +  - Si estás imprimiendo un solo ciclo escolar, al final de sus cobros se agrega un resumen con el **Total de cobros**, el **Total recibido**, el **Saldo** (en rojo si hay algo vencido) y el **Saldo vencido**.
 +  - Si tienes saldo a favor o devoluciones pendientes, se muestran también, al final, el **Saldo positivo** y las **Devoluciones pendientes**.
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Imprimir estado de cuenta; mostrar: la versión imprimible completa, con tu encabezado, los cobros agrupados por periodo y el resumen de totales al final; archivo sugerido: :r:finance:imprimir_estado_cuenta.png</notes>
  
 ===== Consultar el detalle de un convenio de pago ===== ===== Consultar el detalle de un convenio de pago =====
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   - Da clic en **Convenio** para abrir su detalle.   - Da clic en **Convenio** para abrir su detalle.
-  - Verás el **Concepto**, el **Solicitante** y la **Fecha límite** del convenio, junto con el **Número de pagos** y, si el convenio tiene costo capturado, el **Costo de convenio**; en cualquier caso se muestra siempre el **Precio total**.+  - Verás el **Concepto**, el **Solicitante** y la **Fecha límite** del convenio, junto con el **Número de pagos**; si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, además verás el **Costo de convenio**; en cualquier caso se muestra siempre el **Precio total**.
   - Si al crear el convenio se capturó una nota, la verás al final en **Notas**.   - Si al crear el convenio se capturó una nota, la verás al final en **Notas**.
   - Si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, verás el panel **Pagos de convenio** con una tarjeta por cada referencia, mostrando su fecha de expiración y el monto total que cubre; da clic sobre ella para desplegar cada cobro incluido con su **Periodo** y **Concepto**.   - Si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, verás el panel **Pagos de convenio** con una tarjeta por cada referencia, mostrando su fecha de expiración y el monto total que cubre; da clic sobre ella para desplegar cada cobro incluido con su **Periodo** y **Concepto**.
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 <notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Cobros pendientes → Convenio; mostrar: el detalle del convenio con Solicitante, Fecha límite, Número de pagos, Costo de convenio y Precio total, junto con el panel Pagos de convenio o la tabla de pagos recibidos; archivo sugerido: :r:finance:detalle_convenio.png</notes> <notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Cobros pendientes → Convenio; mostrar: el detalle del convenio con Solicitante, Fecha límite, Número de pagos, Costo de convenio y Precio total, junto con el panel Pagos de convenio o la tabla de pagos recibidos; archivo sugerido: :r:finance:detalle_convenio.png</notes>
  
-**Imprimir el convenio:** dentro del detalle del convenio, da clic en el ícono {{icon>fas fa-print}} para obtener una versión imprimible con el **Concepto**, el **Solicitante**, la **Fecha límite**, el **Número de pagos**, el **Costo de convenio** (o, si el convenio no tiene costo capturado, solo el número de cobros incluidos) y el **Precio total**; si se capturó una nota al crear el convenio, también se incluyen las **Notas**.+**Imprimir el convenio:** dentro del detalle del convenio, da clic en el ícono {{icon>fas fa-print}} para obtener una versión imprimible con el **Concepto**, el **Solicitante**, la **Fecha límite** y el **Número de pagos**; si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, también se incluye el **Costo de convenio**; en cualquier caso se muestra siempre el **Precio total**, y si se capturó una nota al crear el convenio, también se incluyen las **Notas**.
   - Si el convenio tiene referencias bancarias generadas, la versión imprimible incluye una tabla por cada una con los cobros que cubre.   - Si el convenio tiene referencias bancarias generadas, la versión imprimible incluye una tabla por cada una con los cobros que cubre.
   - Si en vez de referencias el convenio se paga como el resto de tus cobros, la versión imprimible incluye la tabla de pagos con el **Periodo**, **Concepto**, **Fecha** y **Cantidad pagada** de cada uno, y el **Total recibido** al final; si el convenio no tiene pagos registrados, en su lugar se muestra el aviso "No se han encontrado pagos".   - Si en vez de referencias el convenio se paga como el resto de tus cobros, la versión imprimible incluye la tabla de pagos con el **Periodo**, **Concepto**, **Fecha** y **Cantidad pagada** de cada uno, y el **Total recibido** al final; si el convenio no tiene pagos registrados, en su lugar se muestra el aviso "No se han encontrado pagos".
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   - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Facturas y recibos**.   - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Facturas y recibos**.
   - Dentro de la sección, se mostrará un filtro con la opción **Mostrar todos**, que permite seleccionar un ciclo escolar específico para filtrar la información.   - Dentro de la sección, se mostrará un filtro con la opción **Mostrar todos**, que permite seleccionar un ciclo escolar específico para filtrar la información.
-  - Aparecerán dos pestañas principales:+  - Aparecerán solo las pestañas para las que exista información; puedes encontrar hasta cuatro:
       * **Facturas electrónicas:**       * **Facturas electrónicas:**
         * Se muestran datos como: folio, fecha y monto.         * Se muestran datos como: folio, fecha y monto.
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            * **Descargar XML:** Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales.            * **Descargar XML:** Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales.
            * **Mostrar detalles:** Visualiza información adicional de la factura, como monto, UUID y la opción de descargar el código QR.{{:p:finance:facturas.jpg?direct&800|}}            * **Mostrar detalles:** Visualiza información adicional de la factura, como monto, UUID y la opción de descargar el código QR.{{:p:finance:facturas.jpg?direct&800|}}
 +      * **Folios relacionados:** son los complementos de pago vinculados a una factura electrónica (por ejemplo, cuando el pago se hizo en varias parcialidades). Muestran también folio, fecha y monto, y tienen las mismas acciones que **Facturas electrónicas**: **Descargar PDF**, **Descargar XML** y **Mostrar detalles**.
 +      * **Notas de crédito:** aparecen cuando se te ha reembolsado o cancelado un pago mediante una nota de crédito. Muestran folio, fecha y monto; si la factura original tiene UUID, verás también un ícono junto al folio que, al posicionarte sobre él, muestra el **UUID relacionado**. Acciones disponibles: **Descargar PDF**, **Descargar código QR** y **Descargar XML**.
       * **Recibos**:       * **Recibos**:
           * También incluye folio, fecha y monto.           * También incluye folio, fecha y monto.
           * Notificaciones de errores en facturación: Si alguna factura no pudo ser emitida, se mostrará un ícono de alerta junto al registro. Al posicionarte sobre el ícono, se mostrará el detalle del problema, como la falta de datos fiscales o errores en el sistema.           * Notificaciones de errores en facturación: Si alguna factura no pudo ser emitida, se mostrará un ícono de alerta junto al registro. Al posicionarte sobre el ícono, se mostrará el detalle del problema, como la falta de datos fiscales o errores en el sistema.
           * Podrás imprimir los recibos solo haz clic en el icono de impresora {{icon>fas fa-print}}.{{:p:finance:recibos.jpg?direct&800|}}           * Podrás imprimir los recibos solo haz clic en el icono de impresora {{icon>fas fa-print}}.{{:p:finance:recibos.jpg?direct&800|}}
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 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Facturas y recibos → Folios relacionados; mostrar: la lista de folios relacionados con folio/fecha/monto y sus acciones de Descargar PDF, Descargar XML y Mostrar detalles; archivo sugerido: :r:finance:folios_relacionados.png</notes>
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 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Facturas y recibos → Notas de crédito; mostrar: la lista de notas de crédito con folio/fecha/monto y el ícono de UUID relacionado cuando aplica; archivo sugerido: :r:finance:notas_credito.png</notes>
  
 ===== Facturar un recibo con errores ===== ===== Facturar un recibo con errores =====
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   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Estado de cuenta**.   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Estado de cuenta**.
   - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**.   - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**.
-  - Al ingresar podrás visualizar todas las referencias pasadas, así como la fecha de expiración y el monto total de cada una. +  - Verás hasta dos paneles, según qué referencias tengas generadas: 
-  - Al hacer clic sobre un registro de referencia, te dirigirá a una página con todos los detalles, incluyendo:+     * **Referencias de banco:** una lista con cada referencia bancaria, mostrando el nombre del banco y la referencia, junto con cuántos cobros incluye ("1 Cobro" o, si son más, el número seguido de "Cobros"), y la fecha de expiración y el total. Un ícono verde señala "Referencia utilizada" y uno rojo "Referencia expirada o no utilizada" (pasa el cursor sobre el ícono para ver el mensaje). 
 +     * **Referencias de pago:** una tabla con las referencias generadas para pagar en tiendas de conveniencia, en **Efectivo**, por SPEI o por Fintech, con las columnas **Estatus** (el mismo ícono verde o rojo de uso o expiración), **Método de pago**, **Referencia** (junto con el número de cobros que incluye), **Fecha de expiración** y **Total**. Da clic en un registro para consultar su detalle. 
 +  - Si no tienes ninguna referencia generada, en lugar de los paneles verás el aviso "No se han encontrado referencias bancarias pasadas." 
 + 
 +**Nota:** Esta sección solo muestra las referencias bancarias que tú mismo generaste. 
 + 
 +  - Al hacer clic sobre un registro de referencia de banco, te dirigirá a la pantalla **Datos de referencia** con todo su detalle: 
 +     * Si la referencia tiene una descripción capturada, la verás al inicio.
      * **Estudiante**      * **Estudiante**
      * **Banco**      * **Banco**
-     * **CLABE** +     * Si el banco no es STP, además verás el **Número de cuenta** (o el **Número de convenio CIE** cuando el banco es BBVA Bancomer). 
-     * **Referencia numérica**+     * Si el banco es STP y la referencia mide más de 18 caracteres, se muestra separada en **Clabe** y **Referencia numérica**; para el resto de los bancos se muestra en un solo campo, **Referencia**.
      * **Fecha de expiración**      * **Fecha de expiración**
      * **Total de cobros**      * **Total de cobros**
      * **Total seleccionado para pagar**      * **Total seleccionado para pagar**
-     *** Conceptos incluidos** +     * Al final, una tabla con cada cobro incluido: **Periodo**, **Concepto**, **Descripción** (o "Sin descripción" si el cobro no tiene una) y **Cantidad**.
   - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} disponible en la vista detallada. {{:p:finance:referencias.jpg?direct&800|}}   - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} disponible en la vista detallada. {{:p:finance:referencias.jpg?direct&800|}}
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 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Referencias generadas → detalle de una referencia (Datos de referencia); mostrar: el panel con el banco, el número de cuenta o clabe/referencia según el banco, los totales y la tabla de cobros incluidos; archivo sugerido: :r:finance:datos_referencia.png</notes>
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 +==== Imprimir una referencia generada ====
 +Al dar clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} desde la vista detallada de una referencia (ver el paso anterior), obtienes una versión imprimible con estos datos:
 +  - Si la cuenta de banco es de Algebraix, se muestra el número de emisor/facturador "005531 ALGEBRAIX", la **Fecha de expiración**, el **Banco**, el **Total de cobros**, el **Estudiante**, el **Total seleccionado para pagar**, la **Referencia numérica** y el código de barras de la referencia, seguidos de las **Instrucciones de pago**: acudir a cualquier sucursal o establecimiento autorizado del banco indicado, indicar que se va a realizar un pago con referencia bancaria o de servicios, proporcionar el número de referencia o mostrar el código de barras, realizar el pago por el monto total, conservar el comprobante de pago, y que un pago en fin de semana se considera hasta el siguiente día hábil; también se muestran los logotipos de los **Establecimientos autorizados** en los que puede pagarse, con el aviso "Los pagos en establecimientos autorizados están sujetos a cobro de comisión."
 +  - Si la cuenta de banco no es de Algebraix, se muestran el **Estudiante**, el **Banco**, la **Descripción** (si tiene) y el **Convenio** (si la referencia se generó como parte de uno); si el banco es STP y la referencia mide más de 18 caracteres se separa en **Clabe** y **Referencia numérica**, con el aviso "La referencia numérica deberá colocarse en el campo de Concepto y el campo de Referencia Numérica al hacer el SPEI"; para el resto de los bancos se muestra solo la **Referencia**; junto con el **Total de cobros**, el **Total seleccionado para pagar** y la **Fecha de expiración**.
 +  - En cualquiera de los dos casos, al final se muestra la tabla **Cobros incluidos** (o **Detalles del pago** si la cuenta es de Algebraix) con el **Periodo**, el **Concepto**, la **Descripción** (o "Sin descripción" si el cobro no tiene una) y la **Cantidad** de cada cobro incluido.
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 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Referencias generadas → detalle de una referencia → imprimir; mostrar: la versión imprimible con sus datos (Algebraix con código de barras e instrucciones de pago y establecimientos autorizados, o los datos del banco para el resto) junto con la tabla de cobros incluidos; archivo sugerido: :r:finance:imprimir_referencia.png</notes>
  
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r/finance/statement.txt · Última modificación: 2026/09/18 20:10 por algebraix