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p:finance:statement [2025/05/12 14:27]
[Estado de cuenta familiar] , kvaldez		p:finance:statement [Fecha desconocida] (actual)
editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1
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 ====== Estado de cuenta ====== ====== Estado de cuenta ======
-El estado de cuenta es un resumen financiero personalizado que muestra todos los movimientos relacionados con los pagos y cobros escolares de un alumno. Puedes visualizarlo de forma individual o familiar.+El **Estado de cuenta** es un resumen financiero personalizado que muestra todos los movimientos relacionados con los pagos y cobros escolares de un alumno. Puedes visualizarlo de forma individual o familiar.
  
- +**Nota**: Es importante que puedas visualizar el nombre de cada uno de tus hijos y consultar su estado de cuenta. En caso de no poder ver esta información, deberás comunicarte con el colegio para recibir el apoyo correspondiente. 
-===== Estado de cuenta familiar =====+===== Estado de cuenta familiar (Consulta y pagos) =====
   - En el menú de la izquierda, selecciona la opción **Estado de cuenta**.   - En el menú de la izquierda, selecciona la opción **Estado de cuenta**.
   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, donde podrás ver un resumen general de los cobros vencidos y próximos a vencer de todos tus hijos.   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, donde podrás ver un resumen general de los cobros vencidos y próximos a vencer de todos tus hijos.
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     * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir por todos tus hijos.     * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir por todos tus hijos.
     * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún.     * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún.
 +  - Si algún hijo tiene saldo a favor o devoluciones pendientes, verás también, debajo del resumen, las tarjetas **Saldo positivo** y **Devoluciones pendientes** con el monto correspondiente.
 +  - Si tienes una beca activa, verás el botón **Ver becas**; si el colegio tiene habilitada la tienda en línea, verás el botón **Ver tienda**; y si tienes servicios de pago en línea disponibles, verás el botón **Ver carrito**.
   - En la parte superior del estado de cuenta familiar, encontrarás el botón **Agregar al carrito y pagar**, esta opción selecciona automáticamente todos los pagos pendientes.   - En la parte superior del estado de cuenta familiar, encontrarás el botón **Agregar al carrito y pagar**, esta opción selecciona automáticamente todos los pagos pendientes.
-  - Luego, serás redirigido al **[[p:finance:payment_options|Carrito]]**, donde podrás elegir la opción de pago de tu preferencia y completar la transacción fácilmente.{{:p:finance:familia.jpg?direct&800|}}+  - Luego, serás redirigido al **[[p:finance:payment_options|Carrito]]**, donde podrás elegir la opción de pago de tu preferencia y completar la transacción fácilmente. 
 +  - Si ninguno de tus hijos tiene pagos pendientes, en lugar del listado de cobros verás el mensaje "¡Felicidades! Estás al día con tus pagos".{{:p:finance:familia.jpg?direct&800|}} 
 + 
 +===== Estado de cuenta del estudiante (Consulta y pagos)===== 
 +**Nota**: Si deseas seleccionar un cobro y no te lo permite posiblemente tengas un adeudo más antiguo que deberás priorizar para realizar el pago.
  
-===== Estado de cuenta del estudiante ===== 
   - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**.   - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**.
      * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción "Estado de cuenta" directamente.       * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción "Estado de cuenta" directamente. 
   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, aparecerán pestañas con los nombres de cada uno de tus hijos. Puedes alternar entre ellas para revisar el estado de cuenta individual.   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, aparecerán pestañas con los nombres de cada uno de tus hijos. Puedes alternar entre ellas para revisar el estado de cuenta individual.
   - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, aparecerán dos pestañas principales:   - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, aparecerán dos pestañas principales:
-     * **Cobros pendientes:** En esta pestaña encontrarás todos los cobros que aún no han sido pagados.  +     * **Cobros pendientes:** En esta pestaña encontrarás todos los cobros que aún no han sido pagados.
         * La etiqueta **Vencido** señala que el cobro ya pasó la fecha límite de pago y no ha sido cubierto.         * La etiqueta **Vencido** señala que el cobro ya pasó la fecha límite de pago y no ha sido cubierto.
         * La etiqueta **Por Vencer** indica que el cobro está próximo a su fecha de vencimiento y aún no ha sido pagado.         * La etiqueta **Por Vencer** indica que el cobro está próximo a su fecha de vencimiento y aún no ha sido pagado.
Línea 27: Línea 32:
         * El botón **Eliminar** aparece cuando el cobro ya está en el carrito. Puedes usarlo para quitarlo si decides no pagarlo en ese momento.         * El botón **Eliminar** aparece cuando el cobro ya está en el carrito. Puedes usarlo para quitarlo si decides no pagarlo en ese momento.
         * A medida que agregas o eliminas cobros, podrás ver el monto actualizado en tiempo real en el apartado **Carrito**, lo que facilita el control de lo que vas a pagar.         * A medida que agregas o eliminas cobros, podrás ver el monto actualizado en tiempo real en el apartado **Carrito**, lo que facilita el control de lo que vas a pagar.
 +        * Si el estudiante no tiene cobros pendientes, verás el mensaje "Sin pagos pendientes hasta el momento".
      * **Pagados:** En esta pestaña podrás consultar el historial de todos los pagos ya realizados para el estudiante seleccionado. Además, puedes desglosar cada uno de los conceptos para ver los detalles completos de cada operación.      * **Pagados:** En esta pestaña podrás consultar el historial de todos los pagos ya realizados para el estudiante seleccionado. Además, puedes desglosar cada uno de los conceptos para ver los detalles completos de cada operación.
 +        * Si el estudiante no tiene pagos realizados, verás el mensaje "Sin pagos hasta el momento".
   - En el lado derecho de la pantalla encontrarás herramientas y datos que te ayudarán a gestionar mejor el estado de cuenta. Estos elementos incluyen:   - En el lado derecho de la pantalla encontrarás herramientas y datos que te ayudarán a gestionar mejor el estado de cuenta. Estos elementos incluyen:
      * **Selector de ciclo:** Permite cambiar entre ciclos escolares. Por defecto, encontrarás seleccionado el ciclo escolar actual.      * **Selector de ciclo:** Permite cambiar entre ciclos escolares. Por defecto, encontrarás seleccionado el ciclo escolar actual.
      * **Pagos pendientes:** Muestra el total de pagos que aún no han sido cubiertos, incluyendo los que están por vencer y los que ya se encuentran vencidos.      * **Pagos pendientes:** Muestra el total de pagos que aún no han sido cubiertos, incluyendo los que están por vencer y los que ya se encuentran vencidos.
         * **Total de cobros:**  Es la suma total de todos los cargos del estudiante, independientemente de si están pagados o no.         * **Total de cobros:**  Es la suma total de todos los cargos del estudiante, independientemente de si están pagados o no.
-        * **Total pagado:** Refleja el monto total que ya ha sido cubierto. +        * **Total pagado:** Refleja el monto total del estudiante que ya ha sido cubierto. 
-        * **Saldo por pagar:** Es el total restante que aún debes cubrir. +        * **Saldo por pagar:** Es el total restante del estudiante que aún debes cubrir. 
-        * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún.+        * **Saldo vencido:** Indica el monto de los pagos del estudiante que ya pasaron su fecha límite y que no han sido saldados aún.
      * **Carrito:** Refleja el monto total de los cobros seleccionados para pago. Se actualiza en tiempo real a medida que agregas o eliminas conceptos. Además cuenta con un botón para redirigirte al [[p:finance:payment_options|carrito]] y realizar el pago.      * **Carrito:** Refleja el monto total de los cobros seleccionados para pago. Se actualiza en tiempo real a medida que agregas o eliminas conceptos. Además cuenta con un botón para redirigirte al [[p:finance:payment_options|carrito]] y realizar el pago.
 +     * Si el estudiante tiene saldo a favor o devoluciones pendientes, verás también las tarjetas **Saldo positivo** y **Devoluciones pendientes** con el monto correspondiente.
      * **Ver becas:** Te permite consultar la beca que tiene el estudiante.      * **Ver becas:** Te permite consultar la beca que tiene el estudiante.
-     * **Imprimir estado de cuenta:** Genera una versión imprimible del estado de cuenta, útil para respaldo físico o trámites administrativos.+     * **Ver tienda:** Aparece cuando el colegio tiene habilitada la tienda en línea y te lleva a ella. 
 +     * **Imprimir estado de cuenta:** Genera una versión imprimible del estado de cuenta del ciclo escolar que tengas seleccionado (ver a continuación).
      * **Carta de referencias:** Si existe la configuración, tendrás acceso a la opción de generar cartas de referencia.      * **Carta de referencias:** Si existe la configuración, tendrás acceso a la opción de generar cartas de referencia.
 {{:p:finance:individual_estado.jpg?direct&800|}} {{:p:finance:individual_estado.jpg?direct&800|}}
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 +**Imprimir el estado de cuenta:** al dar clic en **Imprimir estado de cuenta** (ver el paso anterior) obtienes una versión imprimible con estos datos:
 +  - Debajo del nombre del estudiante se muestra su estado: "Estudiante graduado" o "Estudiante desactivado" si corresponde; en cualquier otro caso, su número de estudiante seguido de su sección y su grado, y también su grupo salvo que el estudiante esté dado de baja académica o sea de tipo administrativo.
 +  - Los cobros se agrupan por **Periodo**, con su fecha de inicio y su fecha de fin, salvo que el colegio haya configurado ocultar las fechas en los estados de cuenta.
 +  - Cada cobro muestra su concepto —**Colegiatura del periodo**, **Inscripción**, **Convenio** o el nombre capturado para el resto de los conceptos—, la cantidad cuando el cobro es de varias unidades, y el monto pendiente en rojo si el periodo está vencido o en verde con signo "+" cuando el cobro dejó un saldo a favor.
 +  - Si el cobro tiene descuentos aplicados, se muestran el **Monto original**, los **Descuentos** (con la nota capturada en cada descuento o la referencia a la nota de crédito correspondiente) y el **Total a pagar**.
 +  - Si el cobro tiene pagos registrados, se muestra el **Total a pagar** y, por cada pago, su fecha junto con su estado: "Pago recibido", "Nota de crédito emitida", "Devolución" o "Pagado con saldo a favor" según corresponda, y el número de meses si se pagó a plazos; después del último pago se muestra el **Saldo** que queda pendiente de ese cobro.
 +  - Si estás imprimiendo un solo ciclo escolar, al final de sus cobros se agrega un resumen con el **Total de cobros**, el **Total recibido**, el **Saldo** (en rojo si hay algo vencido) y el **Saldo vencido**.
 +  - Si el estudiante tiene saldo a favor o devoluciones pendientes, se muestran también, al final, el **Saldo positivo** y las **Devoluciones pendientes**.
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Imprimir estado de cuenta; mostrar: la versión imprimible completa, con el encabezado del estudiante, los cobros agrupados por periodo y el resumen de totales al final; archivo sugerido: :p:finance:imprimir_estado_cuenta.png</notes>
 +
 +===== Consultar el detalle de un paquete =====
 +  - Desde el estado individual de un estudiante, en la pestaña **Cobros pendientes** o en **Pagados**, da clic en el nombre del concepto de un cobro que corresponda a un paquete.
 +  - Se abrirá la pantalla **General** del paquete, con el monto del cobro y el nombre del concepto.
 +  - Si el colegio configuró que este paquete muestre su resumen, verás también el panel **Artículos**, con cada artículo incluido en el paquete: su título, su autor y su precio.
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → detalle de un paquete; mostrar: la tarjeta con el monto y el concepto del paquete, junto con el panel Artículos listando título/autor/precio de cada artículo incluido; archivo sugerido: :p:finance:detalle_paquete_estado_cuenta.png</notes>
 +
 +===== Consultar el detalle de un convenio de pago =====
 +Cuando un cobro forma parte de un convenio de pago con la institución, en las pestañas **Cobros pendientes** o **Pagados** del estado individual del estudiante verás junto a él la etiqueta **"Convenio"**, y en su tarjeta el enlace **Ver Convenio**.
 +
 +  - Da clic en **Ver Convenio** para abrir su detalle.
 +  - Verás el **Concepto**, el **Estudiante** y la **Fecha límite** del convenio, junto con el **Número de pagos** y, si el convenio tiene costo capturado, el **Costo de convenio**; en cualquier caso se muestra siempre el **Precio total**.
 +  - Si al crear el convenio se capturó una nota, la verás al final en **Notas**.
 +  - Si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, verás el panel **Pagos de convenio** con una tarjeta por cada referencia, mostrando su fecha de expiración y el monto total que cubre; da clic sobre ella para desplegar cada cobro incluido con su **Periodo** y **Concepto**.
 +  - Si en vez de referencias personalizadas el convenio se paga como el resto de los cobros del estudiante, verás una tabla con el **Periodo**, **Concepto**, **Fecha** y **Cantidad pagada** de cada pago recibido, con el **Total recibido** al final; si el convenio todavía no tiene ningún pago registrado, verás el aviso "No se han encontrado pagos" en su lugar.
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Cobros pendientes → Ver Convenio; mostrar: el detalle del convenio con Estudiante, Fecha límite, Número de pagos, Costo de convenio y Precio total, junto con el panel Pagos de convenio o la tabla de pagos recibidos; archivo sugerido: :p:finance:detalle_convenio.png</notes>
 +
 +**Imprimir el convenio:** dentro del detalle del convenio, da clic en el ícono {{icon>fas fa-print}} para obtener una versión imprimible con el **Concepto**, el **Estudiante**, la **Fecha límite**, el **Número de pagos**, el **Costo de convenio** (o, si el convenio no tiene costo capturado, solo el número de cobros incluidos) y el **Precio total**; si se capturó una nota al crear el convenio, también se incluyen las **Notas**.
 +  - Si el convenio tiene referencias bancarias generadas, la versión imprimible incluye una tabla por cada una con los cobros que cubre.
 +  - Si en vez de referencias el convenio se paga como el resto de los cobros del estudiante, la versión imprimible incluye la tabla de pagos con el **Periodo**, **Concepto**, **Fecha** y **Cantidad pagada** de cada uno, y el **Total recibido** al final; si el convenio no tiene pagos registrados, en su lugar se muestra el aviso "No se han encontrado pagos".
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Ver Convenio → imprimir; mostrar: la versión imprimible del convenio con sus datos y la tabla de referencias o de pagos recibidos; archivo sugerido: :p:finance:imprimir_convenio.png</notes>
 +
 ===== Facturas y recibos ===== ===== Facturas y recibos =====
 La sección de facturas y recibos, disponible desde el perfil del padre, permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros de sus hijos. La sección de facturas y recibos, disponible desde el perfil del padre, permite consultar, descargar y gestionar los documentos fiscales y comprobantes de pago asociados a los movimientos financieros de sus hijos.
 +
 +**Nota**: Si visualizas un recibo en lugar de una factura, solicítala a la institución, ya que debido a las configuraciones del colegio, esta no se generó automáticamente.<notes>También se le conoce como la generación de una factura. El padre de familia no puede generar la factura por su cuenta; si esta no se generó automáticamente, deberá solicitarla directamente a la institución.</notes>
 +
   - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**.   - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**.
      * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción "Estado de cuenta" directamente.       * **Nota:** También puedes ingresar desplegando el nombre del estudiante y seleccionando la opción "Estado de cuenta" directamente. 
Línea 47: Línea 95:
   - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Facturas y recibos**.   - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Facturas y recibos**.
   - Dentro de la sección, se mostrará un filtro con la opción **Mostrar todos**, que permite seleccionar un ciclo escolar específico para filtrar la información.   - Dentro de la sección, se mostrará un filtro con la opción **Mostrar todos**, que permite seleccionar un ciclo escolar específico para filtrar la información.
-  - Aparecerán dos pestañas principales:+  - Aparecerán solo las pestañas para las que exista información; puedes encontrar hasta cinco:
       * **Facturas electrónicas:**       * **Facturas electrónicas:**
         * Se muestran datos como: folio, fecha y monto.         * Se muestran datos como: folio, fecha y monto.
Línea 55: Línea 103:
            * **Descargar XML:** Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales.            * **Descargar XML:** Descarga la versión electrónica oficial (XML) para efectos fiscales.
            * **Mostrar detalles:** Visualiza información adicional de la factura, como monto, UUID y la opción de descargar el código QR.{{:p:finance:facturas.jpg?direct&800|}}            * **Mostrar detalles:** Visualiza información adicional de la factura, como monto, UUID y la opción de descargar el código QR.{{:p:finance:facturas.jpg?direct&800|}}
-      * **Recibos**: +      * **Folios relacionados:** son los complementos de pago vinculados a una factura electrónica (por ejemplo, cuando el pago se hizo en varias parcialidades). Muestran también folio, fecha y monto, y tienen las mismas acciones que **Facturas electrónicas**: **Imprimir**, **Descargar PDF**, **Descargar XML** y **Mostrar detalles**. 
 +      * **Notas de crédito:** aparecen cuando se te ha reembolsado o cancelado un pago mediante una nota de crédito. Muestran folio, fecha y monto; si la factura original tiene UUID, verás también un ícono junto al folio que, al posicionarte sobre él, muestra el **UUID relacionado**. Acciones disponibles: **Imprimir**, **Descargar PDF**, **Descargar código QR** y **Descargar XML**. 
 +      * **Recibos**:
           * También incluye folio, fecha y monto.           * También incluye folio, fecha y monto.
           * Notificaciones de errores en facturación: Si alguna factura no pudo ser emitida, se mostrará un ícono de alerta junto al registro. Al posicionarte sobre el ícono, se mostrará el detalle del problema, como la falta de datos fiscales o errores en el sistema.           * Notificaciones de errores en facturación: Si alguna factura no pudo ser emitida, se mostrará un ícono de alerta junto al registro. Al posicionarte sobre el ícono, se mostrará el detalle del problema, como la falta de datos fiscales o errores en el sistema.
           * Podrás imprimir los recibos solo haz clic en el icono de impresora {{icon>fas fa-print}}.{{:p:finance:recibos.jpg?direct&800|}}           * Podrás imprimir los recibos solo haz clic en el icono de impresora {{icon>fas fa-print}}.{{:p:finance:recibos.jpg?direct&800|}}
-  +      * **Contracargos:** aparece cuando alguno de tus pagos fue cancelado por un contracargo. Muestra una tabla con el **Folio**, la **Fecha creación**, la **Fecha cancelación** (o "Cancelación pendiente" si todavía no se cancela) y el **Monto** de cada uno; no tiene acciones disponibles. 
-  + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Facturas y recibos → Folios relacionados; mostrar: la lista de folios relacionados con folio/fecha/monto y sus acciones de Imprimir, Descargar PDF, Descargar XML y Mostrar detalles; archivo sugerido: :p:finance:folios_relacionados.png</notes> 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Facturas y recibos → Notas de crédito; mostrar: la lista de notas de crédito con folio/fecha/monto y el ícono de UUID relacionado cuando aplica; archivo sugerido: :p:finance:notas_credito.png</notes> 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Facturas y recibos → Contracargos; mostrar: la tabla con Folio, Fecha creación, Fecha cancelación y Monto; archivo sugerido: :p:finance:contracargos.png</notes> 
 + 
 +==== Imprimir un recibo ==== 
 +Al dar clic en el icono de impresora {{icon>fas fa-print}} de un recibo (ver **Recibos** más arriba), se abre una versión imprimible; su contenido depende de cómo el colegio configuró la serie de folios del cobro. La más completa, con datos fiscales y código bidimensional, muestra: 
 +  - El **Folio** y, si el colegio configuró mostrarlo, el nombre de la **Serie**, junto con la **Fecha y lugar de emisión**. 
 +  - Los datos del colegio: su razón social, R.F.C., domicilio y teléfono. 
 +  - El **Nombre** de quien recibe el comprobante junto con su **Código postal**, **Ciudad y estado**, **Teléfono** y **R.F.C.**; si el estudiante no tiene datos fiscales capturados, en su lugar se muestra "PUBLICO GENERAL" con un R.F.C. genérico. 
 +  - Una tabla con cada concepto cobrado: la **Cantidad**, la **Unidad**, el nombre del estudiante seguido de su matrícula y CURP, el concepto y el periodo, junto con el **P. Unitario** y el **Importe**. 
 +  - El **Sub-total**, el **I.V.A.** cuando el cobro lo incluye, y el **Total**, con el monto escrito también con letra. 
 +  - El **Régimen fiscal** y el **Método de pago**: "Efectivo", "Cheque", "Tarjeta de crédito / débito", "Depósito bancario", "Transferencia bancaria" o "Transferencia interbancaria" ("No identificado" si no se registró); si el pago fue con tarjeta o cheque se agrega el número de referencia, y si el cobro tiene condiciones de pago capturadas, también se muestran. 
 +  - El **Número de aprobación SICOFI** y la **Forma de pago**: "Pago en parcialidades." si al cobro le queda saldo pendiente, o "Pago en una sola exhibición." si ya se cubrió por completo. 
 +  - Si el colegio capturó una descripción para la serie, o se dejó una nota en el cobro, se muestran al final en **Descripción** y **Notas** respectivamente. 
 +  - Al pie del recibo se incluye el texto legal sobre la reproducción apócrifa del comprobante y su vigencia de dos años a partir de la fecha de aprobación de folios, junto con el código bidimensional del comprobante. 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Facturas y recibos → Recibos → imprimir; mostrar: la versión imprimible completa del recibo, con los datos del colegio, la tabla de conceptos, los totales y el código bidimensional al pie; archivo sugerido: :p:finance:imprimir_recibo.png</notes> 
 + 
 +==== Formato sencillo del recibo ==== 
 +Si el colegio configuró la serie del cobro con este formato en lugar del anterior, la versión imprimible es más sencilla y muestra: 
 +  - El **Folio** del recibo, la **Fecha** de emisión y el logotipo del colegio. 
 +  - El nombre de cada estudiante a cuyo cargo se hizo el cobro, con su **Matrícula**, **Sección**, **Grado** y **Grupo**; si el estudiante ya se graduó o fue dado de baja, se muestra el grupo que tenía cuando estaba activo. 
 +  - Una tabla con cada concepto cobrado y su **Importe**; cuando el cobro tuvo un descuento, junto al concepto se muestra el importe original y el monto descontado, con la nota del descuento si el colegio capturó una. 
 +  - El **Importe con letra** y el **Total general**. 
 +  - La **Nota** del cobro, solo si el colegio capturó una. 
 +  - El **Metodo de pago**. 
 +  - **Nota:** Si el cobro fue cancelado, el recibo se imprime con una marca de agua de fondo. 
 +  - **Nota:** Si llegas a este recibo justo después de pagar en línea un cobro de inscripción sin haber iniciado sesión, además aparecen un botón **Regresar** y un formulario para **Enviar por correo** el recibo capturando un correo electrónico (avisa "Correo electronico invalido" si el formato no es válido). 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Facturas y recibos → Recibos → imprimir (formato sencillo); mostrar: la versión imprimible sencilla del recibo, con el folio, la tabla de estudiantes, la tabla de conceptos y los totales; archivo sugerido: :p:finance:imprimir_recibo_sencillo.png</notes> 
 ===== Referencias generadas ===== ===== Referencias generadas =====
 La sección de referencias generadas, accesible desde el perfil del padre, permite consultar los datos necesarios para realizar pagos fuera del sistema, ya sea en bancos, tiendas de conveniencia o mediante transferencias. La sección de referencias generadas, accesible desde el perfil del padre, permite consultar los datos necesarios para realizar pagos fuera del sistema, ya sea en bancos, tiendas de conveniencia o mediante transferencias.
Línea 67: Línea 150:
   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, aparecerán pestañas con los nombres de cada uno de tus hijos. Puedes alternar entre ellas para revisar el estado de cuenta individual.   - Al ingresar, se abrirá directamente la pestaña **Familia**, aparecerán pestañas con los nombres de cada uno de tus hijos. Puedes alternar entre ellas para revisar el estado de cuenta individual.
   - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**.   - Al ingresar al estado individual de uno de tus hijos, en la parte superior, haz clic en la pestaña **Referencias generadas**.
-  - Al ingresar podrás visualizar todas las referencias pasadas, así como la fecha de expiración y el monto total de cada una. +  - Verás hasta dos paneles, según qué referencias tenga generadas el estudiante: 
-  - Al hacer clic sobre un registro de referencia, te dirigirá a una página con todos los detalles, incluyendo: +     * **Referencias de banco:** una lista con cada referencia bancaria, mostrando el nombre del banco y la referencia, junto con cuántos cobros incluye ("1 Cobro" o, si son más, el número seguido de "Cobros"), y la fecha de expiración y el total. Un ícono verde señala "Referencia utilizada" y uno rojo "Referencia expirada o no utilizada" (pasa el cursor sobre el ícono para ver el mensaje); si la referencia cubre a varios de tus hijos (**Referencia bancaria familiar**) verás también un ícono adicional con ese mensaje. 
-     * **Estudiante**+     * **Referencias de pago:** una tabla con las referencias generadas para pagar en tiendas de conveniencia, en **Efectivo**, por SPEI o por Fintech, con las columnas **Estatus** (el mismo ícono verde o rojo de uso o expiración), **Método de pago**, **Referencia** (junto con el número de cobros que incluye), **Fecha de expiración** y **Total**; puedes usar el campo **Filtrar** para buscar dentro de la tabla, que además se pagina. Da clic en **Ver referencia** para consultar su detalle. 
 +  - Si el estudiante no tiene ninguna referencia generada, en lugar de los paneles verás el aviso "No se han encontrado referencias bancarias pasadas." 
 + 
 +**Nota:** Esta sección solo muestra las referencias que tú generaste para este estudiante; si otro tutor generó una referencia distinta, no la verás aquí. 
 + 
 +  - Al hacer clic sobre un registro de referencia de banco, te dirigirá a la pantalla **Datos de referencia** con todo su detalle: 
 +     * Si la referencia tiene una descripción capturada, la verás al inicio. 
 +     * Si es una referencia de un solo estudiante verás su nombre en **Estudiante**; si es una **referencia bancaria familiar** (cubre a todos tus hijos) este dato no aparece.
      * **Banco**      * **Banco**
-     * **CLABE** +     * Si el banco no es STP, además verás el **Número de cuenta** (o el **Número de convenio CIE** cuando el banco es BBVA Bancomer) y, si la referencia se generó como parte de un convenio de pago, el **Convenio**. 
-     * **Referencia numérica**+     * Si el banco es STP y la referencia mide más de 18 caracteres, se muestra separada en **Clabe** (o **Clabe referencia familiar** si es una referencia familiar) y **Referencia numérica**; para el resto de los bancos se muestra en un solo campo, **Referencia**.
      * **Fecha de expiración**      * **Fecha de expiración**
      * **Total de cobros**      * **Total de cobros**
      * **Total seleccionado para pagar**      * **Total seleccionado para pagar**
-     *** Conceptos incluidos** +     * Al final, una tabla con cada cobro incluido: **Periodo**, **Concepto**, **Descripción** (o "Sin descripción" si el cobro no tiene una) y **Cantidad**; si es una referencia familiar, la tabla agrega la columna **Estudiante** para saber a quién corresponde cada cobro. 
 +     * Si los cobros de la referencia ya fueron eliminados, en lugar de la tabla verás el aviso "Los cobros asociados a la referencia han sido eliminados".
   - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} disponible en la vista detallada. {{:p:finance:referencias.jpg?direct&800|}}   - Puedes imprimir la referencia con todos sus datos dando clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} disponible en la vista detallada. {{:p:finance:referencias.jpg?direct&800|}}
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Referencias generadas → detalle de una referencia (Datos de referencia); mostrar: el panel con el banco, el número de cuenta o clabe/referencia según el banco, los totales y la tabla de cobros incluidos; archivo sugerido: :p:finance:datos_referencia.png</notes>
 +
 +==== Imprimir una referencia generada ====
 +Al dar clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print}} desde la vista detallada de una referencia (ver el paso anterior), obtienes una versión imprimible con estos datos:
 +  - Si la cuenta de banco es de Algebraix, se muestra el número de emisor/facturador "005531 ALGEBRAIX", la **Fecha de expiración**, el **Banco**, el **Total de cobros**, el **Estudiante**, el **Total seleccionado para pagar**, la **Referencia numérica** y el código de barras de la referencia, seguidos de las **Instrucciones de pago**: acudir a cualquier sucursal o establecimiento autorizado del banco indicado, indicar que se va a realizar un pago con referencia bancaria o de servicios, proporcionar el número de referencia o mostrar el código de barras, realizar el pago por el monto total, conservar el comprobante de pago, y que un pago en fin de semana se considera hasta el siguiente día hábil; también se muestran los logotipos de los **Establecimientos autorizados** en los que puede pagarse, con el aviso "Los pagos en establecimientos autorizados están sujetos a cobro de comisión."
 +  - Si la cuenta de banco no es de Algebraix y la referencia es de un solo estudiante, se muestran el **Estudiante**, el **Banco**, la **Descripción** (si tiene), el **Número de cuenta** (o "Número de convenio CIE" cuando el banco es BBVA Bancomer) y el **Convenio** (si la referencia se generó como parte de uno); si el banco es STP y la referencia mide más de 18 caracteres se separa en **Clabe** y **Referencia numérica**, con el aviso "La referencia numérica deberá colocarse en el campo de Concepto y el campo de Referencia Numérica al hacer el SPEI"; para el resto de los bancos se muestra solo la **Referencia**; junto con el **Total de cobros**, el **Total seleccionado para pagar** y la **Fecha de expiración**.
 +  - Si es una **Referencia bancaria familiar**, la versión imprimible titula el bloque "Datos de referencia" y, si el banco es STP y la referencia mide más de 18 caracteres, la separa en **Clabe** con el aviso "Esta Clabe aplica para todos los estudiantes de esta familia. Solo es necesario hacer un pago." y **Referencia numérica** con el aviso "La referencia numérica deberá colocarse en el campo de Concepto y el campo de Referencia Numérica al hacer el SPEI"; para el resto de los bancos se muestra solo la **Referencia**. En cualquiera de los dos casos se agregan el **Total seleccionado para pagar** con el aviso "Es importante capturar el monto exacto", la **Fecha de expiración**, la **Descripción** (si tiene), el **Número de cuenta** (o "Número de convenio CIE" con BBVA Bancomer), el **Convenio** (si aplica), el **Banco** y el **Total de cobros**; al final del bloque se muestra siempre el aviso "En caso de error de captura en monto, referencia o clabe, su pago será rechazado."
 +  - En cualquiera de los casos, al final se muestra la tabla **Cobros incluidos** (o **Detalles del pago** si la cuenta es de Algebraix) con el **Periodo**, el **Concepto**, la **Descripción** (o "Sin descripción" si el cobro no tiene una) y la **Cantidad** de cada cobro incluido; si la referencia es familiar, la tabla agrega la columna **Estudiante** con el nombre correspondiente a cada cobro.
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 +**Nota:** Si el colegio tiene configurado más de un formato de impresión y la cuenta de banco no es de Algebraix, en lugar del ícono de impresora verás un menú con la lista de formatos disponibles para elegir cuál usar.
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 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Referencias generadas → detalle de una referencia → imprimir; mostrar: la versión imprimible con sus datos (Algebraix con código de barras e instrucciones de pago y establecimientos autorizados, o el bloque Datos de referencia para el resto de los bancos) junto con la tabla de cobros incluidos; archivo sugerido: :p:finance:imprimir_referencia.png</notes>
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 +===== Registrar incidencia =====
 +**Nota:** Esta pestaña solo está disponible si el colegio activó la función de incidencias en línea. Si no la ves, la funcionalidad no está habilitada para tu escuela.
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 +Desde aquí puedes levantar una incidencia relacionada con tu estado de cuenta, para que el colegio la revise y te dé seguimiento.
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 +  - En el menú de la izquierda, selecciona la opción de **Estado de cuenta**.
 +  - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Incidencias** y selecciona **Registrar incidencia**.
 +  - En el panel **Registrar incidencia**, completa el formulario:
 +    * **Tipo de incidencia:** Selecciona el motivo de tu reporte: **Pago no reflejado**, **Facturación**, **Acceso** u **Otro**.
 +    * **Descripción:** Describe tu incidencia con el detalle necesario. Tiene un límite de 1000 caracteres.
 +    * **Archivo adjunto (Opcional):** Puedes adjuntar una imagen o un PDF como evidencia, con un peso máximo de 10 MB.
 +  - Da clic en **Enviar** para registrar tu incidencia. Si todo fue correcto verás el mensaje "Incidencia creada"; si algo falla, un aviso te indicará el motivo, por ejemplo si no seleccionaste un tipo o no escribiste una descripción.
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 +**IMPORTANTE:** Solo puedes registrar una incidencia del mismo tipo por día para tu familia. Si intentas registrar otra del mismo tipo el mismo día, el sistema no te lo permitirá.
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Incidencias → Registrar incidencia; mostrar: el panel del formulario con el selector de Tipo de incidencia, el campo de Descripción y el botón para adjuntar archivo; archivo sugerido: :p:finance:registrar_incidencia.png</notes>
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 +===== Consultar mis incidencias =====
 +Desde aquí puedes ver el estado y el detalle de las incidencias relacionadas con tu estado de cuenta: tanto las que tú registraste como las que se levantaron sobre uno de tus hijos.
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 +  - En el menú de la izquierda, selecciona la opción **Estado de cuenta**.
 +  - En la parte superior, haz clic en la pestaña **Incidencias** y selecciona **Mis incidencias**.
 +  - En el panel **Mis incidencias** verás la lista de tus incidencias, junto con el número total de casos.
 +  - Cada incidencia de la lista muestra su tipo, un estado ("Abierta", "En revisión", "Resuelta", "Descartada", "Aceptada" o "Rechazada"), su **Folio**, la fecha en que se registró y el **Canal** por el que se levantó ("Portal", "WhatsApp", "Operador" o "BackOffice").
 +  - Cuando la incidencia no la registraste tú —es de uno de tus hijos, o el colegio la levantó a nombre de alguien— verás también junto a esos datos el nombre de a quién corresponde.
 +  - Da clic en una incidencia para ver su detalle:
 +    * **Creado por:** quien la registró. Se muestra cuando no fuiste tú.
 +    * **Usuario afectado:** aparece junto con **Creado por** cuando fue el colegio quien registró la incidencia, para indicar a quién corresponde el caso.
 +    * **Descripción:** el texto con el que se reportó la incidencia.
 +    * **Archivo adjunto:** el archivo que se adjuntó al registrarla, o el mensaje "Sin archivo adjunto" si no se agregó ninguno.
 +    * **Historial de la revisión:** la fecha en que se creó la incidencia y cada cambio de estado posterior, junto con la nota que haya dejado el colegio al resolver o descartar el caso.
 +  - Si no tienes incidencias registradas verás el mensaje "No se encontraron resultados".
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 +**Nota:** Esta pestaña puede estar disponible incluso si no puedes usar **Registrar incidencia**: en ese caso el colegio levanta la incidencia por ti (por ejemplo, a través de atención telefónica) y aquí puedes darle seguimiento.
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 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta → Incidencias → Mis incidencias; mostrar: el panel con la lista de incidencias y una fila desplegada mostrando su detalle (descripción, archivo adjunto e historial de la revisión); archivo sugerido: :p:finance:mis_incidencias.png</notes>
  
 **Temas relacionados:** [[p:finance:payment_options|Carrito: Opciones de pago]] **Temas relacionados:** [[p:finance:payment_options|Carrito: Opciones de pago]]
 +<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="p:finance:statement" make -C pipeline revisar</notes>
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p/finance/statement.1747081639.txt.gz · Última modificación: 2025/05/12 14:27 por kvaldez