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a:users:users:father_profile [2025/11/12 10:34]
[Modificar perfil de padre de familia] , iavechuco		a:users:users:father_profile [2026/09/15 07:10] (actual)
wiki: a:users:users:father_profile detalla el panel Modificar anotación (campos, límite de 3 adjuntos, que la Razón no se puede cambiar) en vez de solo mencionar que "se abre un formulario", algebraix
Línea 43: Línea 43:
  
 ===== Consultar el perfil de padre de familia ===== ===== Consultar el perfil de padre de familia =====
-Una vez dentro del perfil del padre de familia, se desplegarán diversas tablas con información organizada que te permitirá tener una visión completa de su información.+Al entrar al perfil de un padre de familia se muestra la pestaña **General**, con su información organizada en paneles. <notes>Consultar el perfil de padre de familia = a:parents.view; también se llega aquí desde un padre de familia previamente desactivado, y en ese caso el perfil solo muestra el panel de Datos generales.</notes>
  
-Entre la información disponible, podrás visualizar: +En el encabezado aparece el **Apellido** y **Nombre** del padre de familia junto con la etiqueta **Padre de familia**. Si su cuenta está suspendida por 3 o más intentos fallidos de inicio de sesión, se muestra el mensaje "La cuenta del usuario <apellido>, <nombre> se encuentra suspendida a causa de 3 o más intentos de ingreso fallidos" y, a la derecha del nombre, el botón **Quitar suspensión** {{icon>fas fa-user-slash action-item__icon text-green}} para retirar el bloqueo.
-     ***Datos generales del padre de familia**: Información básica como nombre completo, celular, dirección, entre otros. +
-     ***Bloquear cuenta**: Permite restringir el acceso del padre de familia a la plataforma. +
-     ***Estudiantes bajo la supervisión**: Lista de hijos o estudiantes a su cargo. Al hacer clic en el nombre de cada estudiante, serás redirigido a su perfil individual. También puedes hacer clic en el botón **Familia** para consultar los integrantes del núcleo familiar. +
-     ***Salidas y transportes**:Esta sección permite regenerar el código QR de salida en caso de extravío, haciendo clic en el botón **Regenerar** {{icon>fas fa-redo-alt}}. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana de confirmación; deberás hacer clic en **Aceptar** para completar el proceso.  +
-     ***Información adicional**: Datos relevantes añadidos por la institución. +
-     ***Datos adicionales con QR**: Muestra información codificada en formato QR, útil para escaneo rápido y seguro. Esta sección incluye la opción de imprimir el QR al hacer clic en el botón **Imprimir** {{icon>fas fa-print text-dark}}. +
-     ***Última actividad**: Registro de la fecha y hora del último acceso o interacción del padre en la plataforma. +
-     ***Ver sesión del usuario**: Permite acceder temporalmente a la interfaz del usuario sin necesidad de ingresar su nombre de usuario ni contraseña, con el objetivo de realizar consultas o brindar soporte técnico de manera segura y eficiente.+
  
 +El panel **Datos generales** muestra, cuando el dato existe:
 +     ***Fotografía de control escolar** y **Fotografía de perfil**, si el padre de familia tiene alguna registrada.
 +     ***Nombre de usuario** (solo si el padre de familia ya tiene cuenta activa).
 +     ***Cuenta de Google**, si tu institución tiene habilitado el inicio de sesión con Google (y no usa autenticación federada); o **Usuario de** seguido del nombre del proveedor, si en cambio usa autenticación federada.
 +     ***Nombre**, **Apellido**, **Género** (**Masculino** o **Femenino**) y **Clave de servicio**.
 +     ***Correo electrónico**, **Dirección** (con ciudad, estado y código postal), **Teléfono**, **Celular**, **Teléfono trabajo**, **Ocupación**, **Lugar de trabajo** y **Fecha de nacimiento**.
 +  -Al pie del panel encontrarás el botón **Bloquear cuenta** para restringir el acceso del padre de familia a la plataforma; si ya está bloqueada, el botón se muestra como **Desbloquear cuenta**.
  
 +**Nota**: No es posible consultar la contraseña actual del padre de familia. <notes>Al consultar el perfil del padre de familia podrás ver su nombre de usuario pero no es posible ver la contraseña actual.</notes>
 +
 +Cuando el padre de familia está activo se muestran además:
 +     ***Estudiantes bajo la supervisión**: lista de los hijos a su cargo (solo si comparten núcleo familiar). Al hacer clic en el nombre de un estudiante vas a su perfil individual; el botón **Familia** lleva a la vista de los integrantes del núcleo familiar.
 +     ***Salidas y transportes**: permite regenerar el código QR de salida en caso de extravío. Haz clic en el ícono {{icon>fas fa-rotate-right action-item__icon}} junto a **Regenerar QR de salidas**; se abrirá la confirmación "¿ Está seguro que desea regenerar el QR de salidas ?" y deberás aceptar para completar el proceso.
 +     ***Información adicional**: los campos adicionales sin categoría que tu institución tenga configurados para padres de familia, si el padre de familia tiene alguno capturado.
 +     ***Datos adicionales con QR**: los campos adicionales configurados para mostrarse como código QR; cada uno se lista con su nombre, su valor y el código, junto con un botón **Imprimir** {{icon>fas fa-print text-dark}} para ese QR en particular.
 +     ***Últimas sesiones**, con la etiqueta **Sesión activa** en la más reciente si sigue abierta, y **Última actividad**, con el número de acciones realizadas cada día.
 +
 +Si el padre de familia tiene hijos relacionados y ha iniciado sesión alguna vez, también verás el botón **Ver sesión del usuario**, que te permite entrar temporalmente a su interfaz sin necesidad de su usuario ni contraseña, para realizar consultas o brindar soporte. <notes>Ver sesión del usuario también permite acciones como vaciar el carrito del usuario.</notes>
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia) → General; mostrar: el panel Datos generales completo (fotografías, nombre de usuario, dirección, teléfono, fecha de nacimiento) junto con los paneles Estudiantes bajo la supervisión, Salidas y transportes y Últimas sesiones; archivo sugerido: :a:users:users:padre_consultar_general.png</notes>
  
  
 ===== Modificar perfil de padre de familia ===== ===== Modificar perfil de padre de familia =====
-Para realizar cambios en la información del padre de familia, sigue estos pasos:+Para actualizar los datos generales del padre de familia, sigue estos pasos:
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
   -Una vez dentro de su perfil, selecciona la pestaña **Modificar**.   -Una vez dentro de su perfil, selecciona la pestaña **Modificar**.
   -A continuación, haz clic en la opción **General**.   -A continuación, haz clic en la opción **General**.
-  -Se mostrará un formulario con los datos editables del usuario: +  -Se mostrará un formulario con los siguientes campos: 
-    * Datos Generales (Nombre, Apellidos, Correo electrónico, género, fecha de nacimiento, entre otros) +    ***Fotografía de control escolar**: si el padre de familia ya tiene una, se muestra con el botón **Eliminar** para quitarla; si no, aparece el botón para subir el archivo. 
-    * Contraseña nueva <notes>Desde esta opción se genera una nueva contraseña por si el padre de familia la olvido o tiene problemas para ingresar a su sesión.</notes> +    ***Fotografía de perfil**: se comporta igual que la anterior y solo aparece cuando el padre de familia ya tiene una fotografía de perfil registrada. 
-    * Fotografía de control escolar +    ***Usuario**: nombre de usuario del padre de familia. Al modificarlo aparece el enlace **Revisar disponibilidad**; si el nombre ya está en uso se muestra "Nombre de usuario no disponible". 
-    * Datos adicionales +    ***Nota**: Si tu institución tiene habilitado el inicio de sesión con Google (y no usa autenticación federada) en Configuración general, el formulario incluye además **Usuario de Google** y **Dominio**, con su propio botón de verificación de disponibilidad. Si en cambio usa autenticación federada, en su lugar aparece el campo **Usuario de** seguido del nombre del proveedor. 
-  -Realiza los cambios necesarios según la información que desees actualizar. +    ***Contraseña nueva** (opcional): permite otorgar una nueva contraseña al padre de familia. <notes>Desde esta opción se genera una nueva contraseña por si el padre de familia la olvidó o tiene problemas para ingresar a su sesión.</notes> Al escribirla se despliega la lista de requisitos: al menos 8 caracteres, al menos una mayúscula, al menos un número, al menos un símbolo (opcional) y no incluir el nombre de usuario. 
-  -Finalmente, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.+    ***Confirmar contraseña**: debe coincidir con la anterior; si no, se muestra "Las contraseñas no concuerdan." 
 +    ***Nombre**, **Apellido paterno** y **Apellido materno**. 
 +    ***Correo electrónico**. 
 +    ***Género**: selecciona entre **Masculino** y **Femenino**. 
 +    ***Clave de servicio** (opcional): solo aparece para algunos padres de familia, según la configuración fiscal de sus hijos. 
 +    ***Dirección** y **Dirección ( Continuación )**. 
 +    ***Ciudad**. 
 +    ***Estado**: selector con los estados de México; si el padre de familia ya tenía capturado un valor distinto, ese valor aparece como opción adicional. 
 +    ***Código Postal**. 
 +    ***Teléfono**. 
 +    ***Celular**: incluye un selector de país/código de marcación. 
 +    ***Teléfono trabajo**. 
 +    ***Fecha de nacimiento**: se captura con un calendario; junto al nombre aparece la leyenda **(Opcional)** cuando el campo no es obligatorio para tu institución. 
 +    ***Ocupación**. 
 +    ***Lugar de trabajo**. 
 +  -**Nota**: Los campos obligatorios los define la configuración de tu institución; si falta alguno al guardar, se muestra el aviso "El campo {1} es requerido" junto al campo correspondiente. 
 +  -Si tu institución tiene configurados campos adicionales para padres de familia, en una tarjeta aparte se muestra el panel **Datos adicionales** (ver la sección "Modificar datos adicionales del padre de familia" más abajo). 
 +  -Finalmente, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios. Se mostrará el mensaje "Datos de padre de familia actualizados". 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia) → Modificar → General; mostrar: el formulario completo con Usuario, Contraseña nueva con la lista de requisitos desplegada, Nombre/Apellidos, Correo electrónico, Género, dirección, Celular con el selector de país, Fecha de nacimiento y el botón Aceptar; archivo sugerido: :a:users:users:padre_modificar_general.png</notes>
  
 ===== Desbloquear cuenta de padre de familia ===== ===== Desbloquear cuenta de padre de familia =====
Línea 94: Línea 124:
      ***Régimen fiscal**: Selecciona el régimen correspondiente según el SAT.      ***Régimen fiscal**: Selecciona el régimen correspondiente según el SAT.
      ***Uso CFDI**: Finalidad para la cual se emite la factura (por ejemplo, gastos en general, honorarios médicos, etc.).      ***Uso CFDI**: Finalidad para la cual se emite la factura (por ejemplo, gastos en general, honorarios médicos, etc.).
-     ***Validador del RFC**: Permite validad si el RFC, razón social y código postal son correctos ante el SAT.+     ***Enlace de validación del SAT**: junto al RFC aparece el aviso "En el siguiente link, podrá validar si su RFC, razón social y Código Postal son correctos ante el SAT" con el enlace **VALIDADOR DE RFC**.
      ***Domicilio**      ***Domicilio**
      ***Número exterior**      ***Número exterior**
Línea 185: Línea 215:
     ***Razón**: Motivo o categoría de la anotación.      ***Razón**: Motivo o categoría de la anotación. 
         * **Nota**: Las razones que se muestran en el menú son previamente cargadas desde el módulo de [[a:users:configuration:annotation_reason|razones de anotaciones]].         * **Nota**: Las razones que se muestran en el menú son previamente cargadas desde el módulo de [[a:users:configuration:annotation_reason|razones de anotaciones]].
-    ***Título**: Breve encabezado que describa el contenido o propósito de la anotación.+    ***Título**: Breve encabezado que describa el contenido o propósito de la anotación (hasta 256 caracteres).
     ***Anotación**: Detalle completo de la observación o comentario que deseas registrar.     ***Anotación**: Detalle completo de la observación o comentario que deseas registrar.
     ***Adjuntar archivo**(opcional): Si lo deseas, puedes incluir un documento o imagen relacionado haciendo clic en el botón **Adjuntar archivo** {{icon>fa fa-paperclip}}.     ***Adjuntar archivo**(opcional): Si lo deseas, puedes incluir un documento o imagen relacionado haciendo clic en el botón **Adjuntar archivo** {{icon>fa fa-paperclip}}.
Línea 197: Línea 227:
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Anotaciones**.   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Anotaciones**.
-  -Se mostrará una tabla con la lista de las anotaciones previamente agregadas. +  -Se mostrará una lista con las anotaciones previamente agregadas; cada una muestra su **Título**, la fecha (u hora, si es del mismo día) y quién la creó. Si la anotación tiene algún archivo adjunto, junto a la fecha aparece el ícono de **Clip** {{icon>fa fa-paperclip}}. 
-  -En la esquina superior derecha de la tabla, encontrarás botones que te permiten: +  -**Nota**: Si el padre de familia tiene más de 5 anotaciones, la lista aparece contraída por omisión; haz clic en el encabezado **Anotaciones** para desplegarla. 
-     ***Descargarla a excel** {{icon>far fa-file-excel text-green}}  +  -En la esquina superior derecha del panel, encontrarás botones que te permiten: 
-     ***Imprimir** {{icon>fas fa-print text-dark}}  +     ***Descargarla a excel** {{icon>far fa-file-excel text-green}} 
-  -Para ver a detalle la anotación deberás hacer clic en el botón de **Información** {{icon>fas fa-info text-dark}}. +     ***Imprimir** {{icon>fas fa-print text-dark}} 
 +  -Para ver a detalle la anotación deberás hacer clic en el botón de **Información** {{icon>fas fa-info text-dark}}. Se abre una ventana con el nombre de quien la creó, la fecha, la razón, el texto completo de la anotación y sus archivos adjuntos.
   -Para dejar de ver los detalles hacer clic en **Cerrar**.   -Para dejar de ver los detalles hacer clic en **Cerrar**.
 +
 +==== Vista de impresión de anotaciones del padre de familia ====
 +Al hacer clic en **Imprimir** se abre una vista independiente, lista para imprimirse:
 +  -En la parte superior se muestra un panel **Opciones** que te permite, antes de imprimir, activar o desactivar qué columnas se incluyen en la hoja: **Todos**, **Nota**, **Razón**, **Creador**, **Fecha** y **Adjuntos**; este panel es solo para la vista en pantalla y no aparece en la hoja impresa.
 +  -Debajo se muestra el título "Anotaciones: **apellido**, **nombre**" del padre de familia consultado.
 +  -Enseguida se lista una tabla con todas las anotaciones del padre de familia, con las columnas: **Título**, **Nota**, **Razón** (o "Sin razón" cuando la anotación no tiene una asignada), **Creador** (quien capturó la anotación), **Fecha** y **Adjuntos** (el nombre, tipo y tamaño de cada archivo adjunto a la anotación).
  
  
Línea 211: Línea 248:
   -Se mostrará una tabla con la lista de las anotaciones previamente agregadas.   -Se mostrará una tabla con la lista de las anotaciones previamente agregadas.
   -Al final de la fila, haz clic en el botón **Editar** {{icon>fas fa-pen text-blue}} correspondiente a la anotación que deseas modificar.   -Al final de la fila, haz clic en el botón **Editar** {{icon>fas fa-pen text-blue}} correspondiente a la anotación que deseas modificar.
-  -Se abrirá un formulario para realizar los cambios necesarios.+  -Se mostrará el panel **Modificar anotación** con: 
 +    ***Título**: el encabezado de la anotación, editable (hasta 256 caracteres). 
 +    ***Anotación**: el texto de la anotación, editable. 
 +    ***Nota**: Este panel no permite cambiar la **Razón** que se le asignó a la anotación al crearla. 
 +    *Los archivos ya adjuntos, bajo el encabezado **Adjuntos**; junto a cada uno hay un botón **Eliminar** {{icon>fas fa-xmark text-red}} para quitarlo. 
 +    *El botón **Adjuntar archivo** {{icon>fa fa-paperclip}} para sumar un archivo más, igual que al [[#agregar_anotacion_a_padre_de_familia|agregar la anotación]]. **Nota**: Entre los archivos ya adjuntos y los que agregues no puede haber más de tres; al llegar a tres, el clip deja de aparecer.
   -Una vez editada la información, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.   -Una vez editada la información, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
 +  -**Nota**: En este mismo panel también está el botón **Eliminar** {{icon>far fa-trash-can text-red}}, que borra la anotación completa (ver [[#eliminar_anotacion_de_padre_de_familia|Eliminar anotación de padre de familia]]).
  
 ==== Eliminar anotación de padre de familia ==== ==== Eliminar anotación de padre de familia ====
Línea 219: Línea 262:
   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Anotaciones**.   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Anotaciones**.
   -Se mostrará una tabla con la lista de las anotaciones previamente agregadas.   -Se mostrará una tabla con la lista de las anotaciones previamente agregadas.
-  -Al final de la fila, haz clic en el botón **Eliminar** {{icon>far fa-trash-alt text-red}} correspondiente a la anotación que deseas borrar. +  -Junto a la anotación que deseas borrar, haz clic en el botón **Eliminar** {{icon>far fa-trash-can text-red}}. 
-  -Se mostrará un mensaje de confirmación. Para continuar, haz clic en **Eliminar**.+  -Se mostrará el mensaje "¿ Está seguro que desea eliminar esta anotación: <título de la anotación> ?". Para continuar, haz clic en **Eliminar**.
  
 ===== Consultar billetera de padre de familia ===== ===== Consultar billetera de padre de familia =====
Línea 227: Línea 270:
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Billetera**.   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Billetera**.
-  -Se mostrará una lista con todas las tarjetas previamente agregadas para realizar pagos en línea y/o pagos recurrentes. Cada tarjeta incluirá la siguiente información: +  -Se mostrará una tarjeta por cada método de pago registrado por el padre de familia, con su **Número de tarjeta** (los últimos dígitos), el **Nombre** del titular y su fecha de vigencia (**Expira**, **Expira pronto** o **Expirada**). 
-     *Preferida +  -Si la tarjeta necesita que el padre de familia actualice sus datos se muestra la etiqueta **Actualización requerida**; en cualquier otro caso puede mostrar, según corresponda, las etiquetas **Preferida**, **En línea** y su estado de pagos recurrentes (**Recurrentes**, **Recurrentes revisando contrato**, **Recurrentes contrato pendiente** o **Recurrentes sin asignar**). 
-     *Servicio de pago/estatus +  -Para consultar el detalle de una tarjeta, haz clic en **Detalles**. 
-     *Últimos 4 dígitos de la tarjeta +**Nota**: Desde el perfil del padre de familia el administrador y el operador solo pueden consultar la billetera; agregar, modificar o eliminar una tarjeta lo hace el propio padre de familia desde su sesión.{{:a:users:users:billetera.png?direct&600|}}
-     *Titular de tarjeta +
-     *Fecha de expiración +
-**Nota**: La tarjeta marcada como "Preferida" será la que se utilice por defecto para realizar pagos automáticos.{{:a:users:users:billetera.png?direct&600|}}+
 ==== Descargar contrato firmado en billetera del padre de familia ==== ==== Descargar contrato firmado en billetera del padre de familia ====
 Para descargar el contrato firmado asociado a un método de pago, sigue estos pasos: Para descargar el contrato firmado asociado a un método de pago, sigue estos pasos:
Línea 248: Línea 288:
   -Se mostrará una lista con todas las tarjetas registradas por el padre de familia para pagos en línea y/o pagos recurrentes.   -Se mostrará una lista con todas las tarjetas registradas por el padre de familia para pagos en línea y/o pagos recurrentes.
   -Localiza la tarjeta deseada y haz clic en **Detalles**.   -Localiza la tarjeta deseada y haz clic en **Detalles**.
-  -A continuación, se desplegará una tabla con la información de la tarjeta. +  -Se mostrará una tarjeta con los datos del método de pago: **Número de tarjeta** (últimos dígitos), **Nombre del tarjetahabiente**, **Apellido(s) del tarjetahabiente** (si el padre de familia lo capturó), **Correo electrónico del tarjetahabiente** y su vigencia (**Expira**, **Expira pronto** o **Expirada**). Si es la tarjeta preferida del padre de familia se muestra la etiqueta **Preferida**. 
-==== Desactivar tarjeta en billetera de padre de familia ====+  -Debajo, en la sección **Opciones**, se indica si **Pagos en línea** y **Pagos recurrentes** están **Activos** o **Inactivos** para esa tarjeta; para pagos recurrentes también puede mostrar **Contrato en revisión** (mientras el banco autoriza la tarjeta) o **Contrato pendiente** (falta adjuntar el contrato firmado). 
 +  -Si la tarjeta tiene pagos recurrentes activos, se agrega la sección **Asociaciones** con el o los servicios de cobro recurrente vinculados y, debajo de cada uno, los estudiantes a los que aplica; da clic en un servicio o en un estudiante para ir a su detalle. 
 +**Nota**: El administrador y el operador solo consultan esta pantalla; encender o apagar los pagos en línea o los pagos recurrentes de una tarjeta lo hace únicamente el propio padre de familia desde su sesión. 
 + 
 +Si la tarjeta es para pagos recurrentes, además se muestra, según el estado del contrato: 
 +  -Si ya existe un contrato firmado, un panel **Contrato firmado** con el botón **Descargar contrato** {{icon>fas fa-download}}. 
 +  -Si el padre de familia todavía no adjunta el contrato, el aviso "Para que el administrador del colegio active su tarjeta para pagos recurrentes, es necesario que adjunte el contrato firmado." 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia con tarjeta registrada) → Billetera → Detalles; mostrar: la tarjeta con sus datos, la sección Opciones y, si aplica, Asociaciones y el panel Contrato firmado; archivo sugerido: :a:users:users:billetera_detalle.png</notes> 
 + 
 +==== Activar o desactivar tarjeta para pagos recurrentes en billetera del padre de familia ==== 
 +Cuando la tarjeta ya tiene un contrato firmado y al menos un estudiante asociado, el administrador o el operador con el permiso correspondiente puede activarla o desactivarla para pagos recurrentes desde su detalle.
  
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Billetera**.   -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Billetera**.
-  -Se mostrará una lista con todas las tarjetas registradas por el padre de familia para pagos en línea y/o pagos recurrentes. 
   -Localiza la tarjeta deseada y haz clic en **Detalles**.   -Localiza la tarjeta deseada y haz clic en **Detalles**.
-  -En la esquina inferior derecha de la pantalla, haz clic en el botón **Desactivar**. +  -Si la tarjeta está inactiva para pagos recurrentes y ya tiene contrato firmado, haz clic en **Activar**. Aparece el mensaje "¿ Está seguro que desea activar la tarjeta ?"; haz clic en **Aceptar** para continuar. 
-  -Aparecerá un mensaje de confirmación. Para continuar, haz clic en **Aceptar**.+  -Si la tarjeta está activa para pagos recurrentes, haz clic en **Desactivar**. Aparece el mensaje "¿ Está seguro que desea desactivar la tarjeta ?" junto con el aviso "Este proceso causará la eliminación del contrato actual y la asociación de los estudiantes"; haz clic en **Aceptar** para continuar. 
 +  -Al confirmar, el sistema muestra "Tarjeta para pagos recurrentes activada" o "Tarjeta para pagos recurrentes desactivada", según corresponda. 
 + 
 +**Nota**: Si el banco todavía está confirmando la tarjeta, en vez de los botones **Activar**/**Desactivar** se muestra el botón **Actualizar estatus**; al hacer clic el sistema consulta al banco y responde con uno de estos tres mensajes: "El banco se encuentra en proceso de autorización de la tarjeta para pagos recurrentes", "Tarjeta para pagos recurrentes autorizada" o "Tarjeta para pagos recurrentes no autorizada". 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia con tarjeta para pagos recurrentes) → Billetera → Detalles; mostrar: los botones Activar/Desactivar o Actualizar estatus según el estado de la tarjeta, junto con el mensaje de confirmación; archivo sugerido: :a:users:users:billetera_activar_desactivar.png</notes>
  
 ===== Enviar recordatorios de pago al padre de familia ===== ===== Enviar recordatorios de pago al padre de familia =====
Línea 262: Línea 315:
 A través de esta función, los administradores/operadores pueden enviar notificaciones personalizadas que informan al padre de familia sobre sus adeudos. Para utilizar esta herramienta, es necesario que la opción se encuentre habilitada en la plataforma. A través de esta función, los administradores/operadores pueden enviar notificaciones personalizadas que informan al padre de familia sobre sus adeudos. Para utilizar esta herramienta, es necesario que la opción se encuentre habilitada en la plataforma.
  
-**Nota**: Si la opción de recordatorios de pago en la pestaña general es porque el módulo de Liga de pago no esta habilitado.+**Nota**: Si la opción **Recordatorios de pago** no aparece en la pestaña **General**, puede deberse a que el módulo de Liga de pago no está habilitado, o a que la escuela usa Mattilda como pasarela de pago (en ese caso, esta acción la realiza Algebraix).
 ==== Enviar recordatorio de pago por Whatsapp a padre de familia ==== ==== Enviar recordatorio de pago por Whatsapp a padre de familia ====
  
Línea 272: Línea 325:
  
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
-  -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Recordatorio de pago**. +  -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Recordatorios de pago**. 
-  -Se mostrará un formulario para configurar el recordatorio. Completa los siguientes campos: +  -Se mostrará un formulario para configurar el recordatorio. Completa los siguientes campos:
       ***Medio de envío**: Selecciona la opción Enviar por WhatsApp {{icon>far fab fa-whatsapp text-green}}.       ***Medio de envío**: Selecciona la opción Enviar por WhatsApp {{icon>far fab fa-whatsapp text-green}}.
       ***Plantilla**: Elige una plantilla predefinida si así lo deseas. Si deseas ver plantillas de sub-ciclos inactivos, haz clic en el botón **Mostrar plantillas de subciclos inactivos** {{icon>fas fa-eye text-blue}}.       ***Plantilla**: Elige una plantilla predefinida si así lo deseas. Si deseas ver plantillas de sub-ciclos inactivos, haz clic en el botón **Mostrar plantillas de subciclos inactivos** {{icon>fas fa-eye text-blue}}.
Línea 284: Línea 337:
  
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
-  -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Recordatorio de pago**. +  -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Recordatorios de pago**. 
-  -Se mostrará un formulario para configurar el recordatorio. Completa los siguientes campos:  +  -Se mostrará un formulario para configurar el recordatorio. Completa los siguientes campos: 
-      ***Medio de envío**: Selecciona la opción Enviar por mensaje {{icon>fas fa-envelope text-purple}}.+      ***Medio de envío**: Selecciona la opción Enviar por mensaje {{icon>far fa-envelope text-purple}}.
       *Se mostrarán las opciones de mensajería:       *Se mostrarán las opciones de mensajería:
          ***Talonario**: Activa esta opción si deseas solicitar una firma digital del mensaje. El destinatario podrá firmarlo digitalmente, y tú podrás verificar si el mensaje fue visto y firmado.          ***Talonario**: Activa esta opción si deseas solicitar una firma digital del mensaje. El destinatario podrá firmarlo digitalmente, y tú podrás verificar si el mensaje fue visto y firmado.
Línea 299: Línea 352:
 Para revisar los recordatorios de pago previamente enviados, sigue estos pasos: Para revisar los recordatorios de pago previamente enviados, sigue estos pasos:
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
-  -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Recordatorio de pago**.+  -Selecciona la pestaña **General** y haz clic en la opción **Recordatorios de pago**.
   -En la parte inferior del formulario, se mostrará un listado con el historial de envíos, que incluye la siguiente información por cada recordatorio:   -En la parte inferior del formulario, se mostrará un listado con el historial de envíos, que incluye la siguiente información por cada recordatorio:
      *Fecha del envío.      *Fecha del envío.
-     *Vía de envío si "Whatsapp"{{icon>far fab fa-whatsapp text-green}} o "Mensaje" {{icon>fas fa-envelope text-purple}}.+     *Vía de envío si "Whatsapp"{{icon>far fab fa-whatsapp text-green}} o "Mensaje" {{icon>far fa-envelope text-purple}}.
      *Enviado por, nombre del usuario que lo envió.      *Enviado por, nombre del usuario que lo envió.
   -Para consultar el contenido del mensaje enviado:   -Para consultar el contenido del mensaje enviado:
Línea 313: Línea 366:
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
   -Selecciona la pestaña **Datos adicionales** y haz clic en la opción **Datos adicionales**.   -Selecciona la pestaña **Datos adicionales** y haz clic en la opción **Datos adicionales**.
-  -Se mostrará una tabla con aquellos "Datos adicionales" que hayan sido configurados previamente por la institución, organizados por categorías. +  -Se mostrará el panel con el nombre del padre de familia y sus datos adicionales, organizados por categoría. Solo aparecen las categorías que tienen algún dato, anotación o archivo adjunto; si no hay ninguno, verás el aviso **No hay datos adicionales que mostrar**. 
-  -Para visualizar el contenido de una categoría, haz clic en el botón de flecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} ubicado a la derecha del nombre. Esto expandirá la sección y te permitirá examinar la información detalladamente. +  -Para visualizar el contenido de una categoría, haz clic en el botón de flecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} ubicado a la derecha del nombre. Esto expandirá la sección y te permitirá examinar la información detalladamente: cada campo con su valor, las **Anotaciones** (con quién la escribió y la fecha) y los **Adjuntos**. Haz clic en un archivo adjunto para verlo o descargarlo. 
-  -En la esquina superior derecha de la tabla, encontrarás botones que te permiten: +  -En la esquina superior derecha del panel, encontrarás botones que te permiten: 
-     ***Descargarla a excel** {{icon>far fa-file-excel text-green}}  +     ***Descargar Excel** {{icon>far fa-file-excel text-green}}: descarga el archivo **Datos adicionales.xlsx**, con una hoja por categoría que lista **Campo** y **Valor** y, si las hay, las **Notas** con **Elaboró**, **Fecha** y **Nota**. 
-     ***Imprimir** {{icon>fas fa-print text-dark}} +     ***Imprimir** {{icon>fas fa-print text-dark}}: abre la versión para imprimir, titulada **Datos adicionales: apellido, nombre**, con los valores de cada categoría, sus **Anotaciones** y, en **Adjuntos**, el nombre de cada archivo con su tipo y su tamaño. El cuadro de impresión del navegador se abre automáticamente.
      ***Modificar** {{icon>fas fa-pen text-dark}}      ***Modificar** {{icon>fas fa-pen text-dark}}
 +  -**Nota:** Los botones **Descargar Excel** e **Imprimir** solo se muestran cuando hay datos adicionales que mostrar.
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia) → Datos adicionales → Datos adicionales; mostrar: el panel con una categoría desplegada (campos con valor, Anotaciones y Adjuntos) y los íconos Descargar Excel, Imprimir y Modificar en la esquina superior derecha; archivo sugerido: :a:users:users:padre_datos_adicionales.png</notes>
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia) → Datos adicionales → Datos adicionales → Imprimir; mostrar: la versión impresa con el título Datos adicionales: apellido, nombre, una categoría con sus valores, Anotaciones y los nombres de archivo en Adjuntos; archivo sugerido: :a:users:users:padre_datos_adicionales_imprimir.png</notes>
  
 ==== Modificar datos adicionales del padre de familia ==== ==== Modificar datos adicionales del padre de familia ====
Línea 324: Línea 382:
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
   -Selecciona la pestaña **Datos adicionales** y haz clic en la opción **Modificar**.   -Selecciona la pestaña **Datos adicionales** y haz clic en la opción **Modificar**.
-  -Se mostrará una tabla con aquellos "Datos adicionales" que hayan sido configurados previamente por la institución, organizados por categoría. +  -Se mostrará el panel con los campos adicionales que la institución configuró para los padres de familia, organizados por categoría. Los campos que no son obligatorios llevan la leyenda **(Opcional)** junto a su nombre. 
-  -Para cada dato podrás:  +  -**Nota:** Aquí solo se capturan los campos que pertenecen a una categoría. Si tu institución todavía no ha creado ninguno, el panel aparece vacío, sin el botón **Aceptar**, y arriba se muestra el aviso "No hay campos adicionales, puede crearlos aquí" con el botón **Ir**, que abre la configuración de [[a:users:configuration:additional_fields|Campos adicionales]]. 
-     *Agregar o editar información. +  -En cada categoría podrás: 
-     *Incluir una anotación relacionada con el dato adicional. **Nota**: Si existe una anotación previa, puedes eliminarla haciendo clic en el botón **Eliminar** {{icon>far fa-trash-alt text-red}}. +     *Capturar o editar el valor de cada campo según su tipo: texto, número, fecha (con calendario), una opción de una lista o varias casillas de selección. 
-     *Adjuntar un archivo haciendo clic en el botón **Adjuntar archivo** {{icon>fa fa-paperclip}} si deseas complementar la información con un documento o imagen. +     *Escribir una anotación en el campo **Anotación** del apartado **Anotaciones**. Las anotaciones ya guardadas se listan arriba con el nombre de quien la escribió y la fecha entre paréntesis. 
-  -Una vez que hayas realizado los cambios necesarios, haz clic en **Aceptar** para guardar la información actualizada en el perfil del padre de familia.+     *Eliminar una anotación previa con el botón **Eliminar** {{icon>far fa-trash-can text-red}}: la anotación se marca en gris y se muestra el aviso Presione "Aceptar" para guardar los cambios. Si cambias de opinión antes de guardar, haz clic de nuevo en el mismo botón, que ahora dice **Deshacer**. 
 +     *Adjuntar un archivo con el botón **Adjuntar archivo** {{icon>fa fa-paperclip}}: elige el **Tipo** (**Audio**, **Documento**, **Imagen** u **Otro**) y luego haz clic en **Seleccionar archivo**. El audio debe ser .mp3 y las imágenes .png, .jpeg o .gif; cada archivo puede pesar hasta 30 MB. **Nota:** Cada categoría admite tres archivos adjuntos como máximo; al llegar a tres, el clip deja de aparecer. 
 +     *Eliminar un archivo ya adjunto con el botón **Eliminar** {{icon>fas fa-xmark text-red}} que está junto a él en **Adjuntos**. Se abre la ventana **Confirmación** con la pregunta "¿ Está seguro que desea eliminar el archivo adjunto?" y el botón **Eliminar**; al confirmar se muestra "Archivo eliminado.". **IMPORTANTE:** Esta eliminación se aplica de inmediato, sin necesidad de dar clic en **Aceptar**, y el archivo no puede recuperarse. 
 +  -Cuando termines, haz clic en **Aceptar** para guardar. Se mostrará el mensaje "Datos de padre de familia actualizados". 
 +  -**Nota:** En esta pantalla los campos marcados como obligatorios no impiden guardar: puedes dejarlos vacíos y completarlos después. 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia) → Datos adicionales → Modificar; mostrar: una categoría con sus campos (uno con la leyenda Opcional), el apartado Anotaciones con una anotación guardada y el campo Anotación, los Adjuntos con el clip Adjuntar archivo, y el botón Aceptar; archivo sugerido: :a:users:users:padre_datos_adicionales_modificar.png</notes>
  
  
Línea 337: Línea 401:
   -Ingresa al perfil del padre de familia.   -Ingresa al perfil del padre de familia.
   -Haz clic en la opción **Desactivar**.   -Haz clic en la opción **Desactivar**.
-  -Aparecerá un mensaje de confirmación.  +  -Se mostrará la pantalla **Confirmar baja definitiva** con el mensaje "¿ Está seguro que desea desactivar al padre : <apellido>, <nombre> ?". 
-  -Para completar la acción, haz clic nuevamente en **Desactivar**.+  -Para completar la acción, haz clic en el botón **Desactivar**. 
 +  -Verás el mensaje "Padre de familia desactivado". 
 + 
 +**Nota**: Si el padre de familia ya está desactivado, el sistema no muestra la pantalla de confirmación y en su lugar te advierte con el mensaje "El usuario ya ha sido desactivado." 
 + 
 +**Nota**: **Eliminar por completo**:  Esta opción debe utilizarse cuando sea necesario eliminar de manera definitiva al padre de familia, por ejemplo, en casos de registros duplicados o cuando ya no sea necesario conservar la información del usuario. 
 + 
 +==== Eliminar por completo a padre de familia ==== 
 +**IMPORTANTE**: Esta acción es irreversible y elimina TODOS los datos del padre de familia: datos de facturación, mensajes, documentos, entre otros. 
 + 
 +  -Ingresa al perfil del padre de familia y haz clic en la opción **Desactivar**. 
 +  -En la pantalla de confirmación, haz clic en el botón **Eliminar por completo**. 
 +  -Se mostrará la pantalla **Confirmar eliminación completa** con la tarjeta **Confirmar**, mostrando el texto "Confirmar eliminación completa de padre de familia : <apellido>, <nombre>". 
 +  -Marca las tres casillas de confirmación; el botón **Eliminar** solo se habilita cuando las tres están marcadas: 
 +    * "Entiendo que se eliminarán TODOS los datos del padre de familia.  Datos de facturación, mensajes, documentos, etc." 
 +    * "Entiendo que este proceso es irreversible" 
 +    * "Entiendo que en caso de requerir la restauración de esta información, voy a requerir ayuda personalizada del equipo técnico de Algebraix lo cual tendrá un costo adicional" 
 +  -Haz clic en **Eliminar** para completar el proceso. 
 + 
 +**Nota**: Si el padre de familia tiene estudiantes a su cargo que no están desactivados o graduados, el sistema no permite continuar y muestra el aviso "El padre de familia no puede ser eliminado porque tiene estudiantes activos relacionados. Desactive primero a todos los estudiantes relacionados." Desactiva primero a esos estudiantes para poder completar la eliminación.
  
 ===== Activar a padre de familia ===== ===== Activar a padre de familia =====
 +Esta opción reactiva a un padre de familia que ya tenía cuenta y fue desactivado, sin necesidad de volver a capturar su usuario y contraseña.
  
-  -Ingresa al perfil del padre de familia.+  -Ingresa al perfil del padre de familia previamente desactivado.
   -Haz clic en la opción **Activar**.   -Haz clic en la opción **Activar**.
-  -Aparecerá un mensaje de confirmación.  +  -Se mostrará la tarjeta **Confirmar activación** con el mensaje "¿ Estás seguro que deseas reactivar este padre de familia : <apellido>, <nombre> ?". 
-  -Para completar la acción, haz clic nuevamente en **Activar**.+  -Haz clic en **Activar** para completar la acción. 
 +  -El padre de familia queda activo y puede volver a entrar a la plataforma con el mismo usuario y contraseña que tenía antes de ser desactivado. 
 + 
 +**Nota**: Si el padre de familia ya está activo, en vez de la tarjeta de confirmación el sistema te advierte con el mensaje "El usuario ya ha sido desactivado." 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Padres de familia → (un padre de familia desactivado) → Activar; mostrar: la tarjeta "Confirmar activación" con el mensaje de confirmación y el botón Activar; archivo sugerido: :a:users:users:activar_padre_familia.png</notes>
  
 ===== Permisos para el operador ===== ===== Permisos para el operador =====
Línea 353: Línea 441:
   ***Plantillas de documentos**:   ***Plantillas de documentos**:
     ***Agregar plantillas de documentos**: Permite crear nuevas plantillas que pueden utilizarse para la carga, envío de mensajes o solicitud de documentos institucionales.     ***Agregar plantillas de documentos**: Permite crear nuevas plantillas que pueden utilizarse para la carga, envío de mensajes o solicitud de documentos institucionales.
-  ***Pagos por internet**:+  ***Colegiatura** > PAGOS POR INTERNET:
     ***Enviar recordatorios de pago**: Permite al operador a enviar notificaciones al padre de familia sobre pagos pendientes, por medio de WhatsApp o mensajería.     ***Enviar recordatorios de pago**: Permite al operador a enviar notificaciones al padre de familia sobre pagos pendientes, por medio de WhatsApp o mensajería.
-  ***Pagos recurrentes con tarjeta**: +  ***Colegiatura** > PAGOS RECURRENTES CON TARJETA: 
-    ***Ver pagos recurrentes**: Permite consultar las configuraciones y el historial de pagos recurrentes registrados por el padre de familia. +    ***Ver pagos recurrentes**: Permite consultar la billetera y el detalle de cada tarjeta del padre de familia. 
-    ***Activar tarjeta**: Autoriza la activación de una tarjeta bancaria para realizar pagos.+    ***Activar tarjeta**: Permite activar o desactivar una tarjeta para pagos recurrentes desde su detalle.
   ***Padre de familia**:   ***Padre de familia**:
     ***Habilitar/Inhabilitar**: Permite activar o desactivar el perfil de un padre de familia.     ***Habilitar/Inhabilitar**: Permite activar o desactivar el perfil de un padre de familia.
Línea 368: Línea 456:
     ***Modificar datos adicionales**: Autoriza la edición de los datos complementarios del perfil.     ***Modificar datos adicionales**: Autoriza la edición de los datos complementarios del perfil.
     ***Bloquear cuentas**: Permite restringir el acceso del padre de familia a la plataforma.     ***Bloquear cuentas**: Permite restringir el acceso del padre de familia a la plataforma.
 +    ***Eliminar por completo**: Permite eliminar de manera definitiva al padre de familia y todos sus datos asociados.
 +  ***Configuración general** > ANOTACIONES:
 +    ***Agregar anotaciones**: Permite agregar anotaciones en el perfil del padre de familia.
 +    ***Modificar anotaciones**: Permite editar las anotaciones ya registradas en el perfil del padre de familia.
 +    ***Eliminar anotaciones**: Permite eliminar anotaciones del perfil del padre de familia.
   ***Documentos requeridos**   ***Documentos requeridos**
     ***Agregar documentos requeridos**: Permite subir documentos solicitados por la institución.     ***Agregar documentos requeridos**: Permite subir documentos solicitados por la institución.
Línea 376: Línea 469:
  
 **Temas relacionados**:  [[a:users:configuration:annotation_reason|razones de anotaciones]]. **Temas relacionados**:  [[a:users:configuration:annotation_reason|razones de anotaciones]].
 +<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:users:users:father_profile" make -C pipeline revisar</notes>
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a/users/users/father_profile.1762965240.txt.gz · Última modificación: 2025/11/12 10:34 por iavechuco