Diferencias

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--- a:system_configuration:imports [2025/08/07 09:56]
[Importe de secciones] , kvaldez
+++ a:system_configuration:imports [2026/09/11 21:40] (actual)
wiki: tres afirmaciones que mandaban al lector a actuar sobre algo que no existe, mrodriguez
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 ====== Importes ======
 La funcionalidad de **Importes** te permite cargar información de forma masiva en el sistema, facilitando el registro de datos esenciales como calificaciones, estudiantes, grupos, clases, entre otros. Esta herramienta es especialmente útil para ahorrar tiempo en procesos administrativos que requieren grandes volúmenes de datos.
+===== Elegir el tipo de importe =====
+Todos los importes empiezan igual: descargas la plantilla del tipo que necesitas, la llenas en Microsoft Excel y la subes. La pantalla tiene las pestañas **General**, **Descargar plantilla** e **Importar plantilla**.
+  - Desde el **Panel de control**, en el apartado de **Configuración del sistema** selecciona **Importes**.
+  - Si no hay ningún importe realizado ni en proceso, verás el aviso "No se encontraron importes realizados o en proceso" y el sistema te llevará directamente a **Descargar plantilla**. Si ya hay importes, llegarás a la pestaña **General**.
+  - En **Descargar plantilla**, despliega el menú **Tipo** y elige el importe que necesitas. Los tipos disponibles son Calificaciones, Planes de estudios, Secciones, Categorías, Definición de clase, Boletas, Profesores, Grupos, Estudiantes, Instancias de clases, Inscripciones de clases, Extraordinarios y Carga masiva de becas.
+  - Al elegir el tipo, la pantalla muestra los filtros que ese importe necesita y, en la esquina superior derecha del panel **Descargar plantilla para importe**, se activa el ícono {{icon>fas fa-circle-question text-purple action-item__icon}} **Manual de ayuda**, que abre en otra pestaña el instructivo de ese tipo de importe en particular.
+  - Completa los filtros y da clic en **Descargar** para obtener el archivo de Excel.
+  - **IMPORTANTE:** El menú **Tipo** solo muestra los importes que tu colegio ya puede realizar. Si no encuentras el que buscas, es porque falta darlo de alta antes:
+    * **Secciones** y **Categorías** requieren al menos un plan de estudios.
+    * **Calificaciones** requiere al menos una sección y una categoría.
+    * **Definición de clase** y **Boletas** requieren al menos un plan de estudios y una categoría.
+    * **Grupos** requiere al menos una sección.
+    * **Instancias de clases** requiere al menos una sección, una definición de clase y un grupo.
+    * **Inscripciones de clases** requiere al menos una sección activa.
+    * **Extraordinarios** requiere al menos un sub-ciclo y una sección.
+  - **Nota:** El importe de **Campos adicionales** lo realiza Algebraix: esa opción no aparece en el menú **Tipo** de los administradores ni de los operadores de tu colegio. Si lo necesitas, solicítalo al equipo de Soporte Técnico.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Configuración del sistema → Importes → Descargar plantilla; mostrar: el panel Descargar plantilla para importe con el menú Tipo desplegado y el ícono del Manual de ayuda visible en el encabezado; archivo sugerido: :a:system_configuration:importes_menu_tipo.png</notes>
 ===== Importe de calificaciones =====
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     * Se descargará el documento Excel en el que deberás llenar toda la información solicitada.
   - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla.**
-  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona "Categorías".
+  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Categorías**.
   - Haz clic en **Microsoft Excel.**
     * Se abrirá tu buscador de archivos para que selecciones el Excel que has llenado.
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   - Haz clic en **Importar.**
   - Se mostrará una ventana de verificación, haz clic en **Aceptar** para continuar con el importe.
-    * Las definiciones de clase se importarán con un tipo de clase "Indefinido".
+    * Las definiciones de clase se importarán con un tipo de clase **Indefinido**.
-    * La clase, en su categoría, aparecerá como "Promediable" y "Visible".
+    * La clase, en su categoría, aparecerá como **Promediable** y **Visible**.
     * Si necesitas ajustar la configuración de la clase, deberás hacerlo directamente desde la interfaz una vez concluido el importe.
     * Si el sistema encuentra algún error en el documento cargado, te aparecerá una tabla que especifica en dónde esta el error para que puedas modificarlo.{{:a:system_configuration:error_importes.png?direct&600|}}
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     * Se descargará el documento Excel en el que deberás llenar toda la información solicitada. Cada hoja del documento de Excel corresponde a un plan de estudios.
   - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla.**
-  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona "Boletas".
+  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Boletas**.
   - Haz clic en **Microsoft Excel.**
     * Se abrirá tu buscador de archivos para que selecciones el Excel que has llenado.
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   - Haz clic en **Descargar.**
     * Se descargará el documento Excel en el que deberás llenar toda la información solicitada.
-      * El sistema validará si tu colegio cuenta con la configuración de inicio de sesión de Google, y en caso afirmativo, habilitará el campo "Nombre de usuario Google".
+      * El sistema validará si tu colegio cuenta con la configuración de inicio de sesión de **Google**, y en caso afirmativo, habilitará el campo **Nombre de usuario Google**.
       * Si tienes dados de alta campos adicionales sin categoría para los profesores, estos también aparecerán en el Excel para ser llenados.
-      * Puedes dejar en blanco el campo "Nombre de usuario" del archivo Excel; el sistema generará automáticamente el nombre de usuario.
+      * Puedes dejar en blanco el campo **Nombre de usuario** del archivo Excel; el sistema generará automáticamente el nombre de usuario.
-  - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla.**
+  - En la interfaz de **Algebraix**, selecciona **Importar plantilla.**
-  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona "Profesores".
+  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Profesores**.
   - Haz clic en **Microsoft Excel.**
     * Se abrirá tu buscador de archivos para que selecciones el Excel que has llenado.
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     * Se descargará el documento Excel en el que deberás llenar toda la información solicitada. Cada hoja dentro del archivo de Excel corresponde a una sección.
   - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla.**
-  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona "Grupos".
+  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Grupos**.
   - Haz clic en **Microsoft Excel.**
     * Se abrirá tu buscador de archivos para que selecciones el Excel que has llenado.
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   - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Estudiantes.**
   - En el apartado **Padres de familia** puedes elegir:
-    * No incluir padres de familia (No incluir la información de los padres de familia del estudiante).
+    * **No incluir padres de familia** (No incluir la información de los padres de familia del estudiante).
-    * 1 Padre de familia (Incluir la información de un solo padre de familia).
+    * **1 Padre de familia** (Incluir la información de un solo padre de familia).
-    * 2 Padres de familia (Incluir información de los dos padres de familia).
+    * **2 Padres de familia** (Incluir información de los dos padres de familia).
   - En el formulario tienes las siguientes opciones para elegir:
     * **Incluir campos adicionales:** Incluir la información de los campos adicionales que tengas configurados para el llenado de datos de tus estudiantes.
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     * **Supervisión propia:** Si el estudiante es autónomo para revisar sus calificaciones, emitir sus pagos y hacerse responsable de su desempeño académico.
     * **Permitir acceso a la plataforma:** En el caso de los estudiantes solicitantes, marcar esta opción les permitirá acceder a la plataforma de Algebraix.
-    * **Nota:** Si seleccionaste dar de alta la información de los padres de familia, se mostrará el apartado para agregar los "Datos de facturación". Deberás indicar para cuál padre de familia se registrarán los datos de facturación.
+    * **Nota:** Si seleccionaste dar de alta la información de los padres de familia, se mostrará el apartado para agregar los **Datos de facturación**. Deberás indicar para cuál padre de familia se registrarán los datos de facturación.
     * **Contactos de emergencia:** Puedes elegir "No incluir contactos de emergencia" o incluir hasta 3.
     * **Estudiantes desactivados:**Puedes importar estudiantes que no estén activos en tu colegio en la fecha del importe.
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       * En el campo uso CFDI se debe agregar solo el código de uso CFDI que corresponda de acuerdo al catálogo del SAT.
       * Si agregaste datos de facturación en ambos padres de familia, deberás indicar la "Preferencia de datos de facturación".
+      * Si tu colegio cuenta con la configuración de inicio de sesión de **Google**, la plantilla incluirá la columna **Usuario de Google** para el estudiante y para cada padre de familia que hayas decidido incluir. Si tu colegio tiene configurado más de un dominio de Google, aparecerá también la columna **Dominio de Google**, con una lista desplegable para elegirlo. \\ <notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Importes → Descargar plantilla → Tipo: Estudiantes, la plantilla descargada abierta en Excel; mostrar: las columnas Usuario de Google del estudiante y de un padre de familia, con la lista desplegable de Dominio de Google abierta; archivo sugerido: :a:system_configuration:plantilla_estudiantes_usuario_google.png</notes>
+      * El Usuario de Google no puede exceder los 64 caracteres ni estar en uso por otro usuario del colegio, activo o inactivo; tampoco puede repetirse dentro del archivo. Si ocurre, el sistema te indicará la celda y el usuario que ya tiene esa cuenta.
+      * Si un padre de familia del archivo ya existe en el colegio (mismo nombre, apellidos y correo electrónico), no se le creará una cuenta nueva: se conservará la que ya tiene y, si en el archivo indicaste un Usuario de Google distinto, se actualizará.
   - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla**.
   - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Estudiantes**.
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     * Si el sistema encuentra algún error en el documento cargado, te aparecerá una tabla que especifica en dónde esta el error para que puedas modificarlo.{{:a:system_configuration:error_importes.png?direct&600|}}
     * Una vez corregidos los errores, debes repetir los pasos para realizar el importe.
+    * Si necesitas realizar un importe de fotografías de los estudiantes, solicita apoyo al equipo de Soporte Técnico.
 ===== Importe de instancias de clases =====
 Con este importe podrás de alta el registro de las clases que se imparten en tus distintos grupos.
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     * No es posible asignar un profesor a una clase virtual.
   - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla.**
-  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona "Instancias de clases".
+  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Instancias de clases**.
   - Haz clic en **Microsoft Excel.**
     * Se abrirá tu buscador de archivos para que selecciones el Excel que has llenado.
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   - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Inscripciones de clases.**
   - Despliega **Sección** y selecciona la sección en la que se encuentran tus estudiantes.
-  - En el lado derecho de la pantalla, se muestran los "Grupos" para que selecciones aquellos en los que deseas realizar la inscripción.
+  - En el lado derecho de la pantalla, se muestran los **Grupos** para que selecciones aquellos en los que deseas realizar la inscripción.
   - Haz clic en **Descargar.**
     * Se descargará el documento Excel en el que deberás llenar toda la información solicitada.
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        * **Importante:** A los estudiantes ya inscritos no se les duplicará la inscripción.
   - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla.**
-  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona "Inscripciones de clases".
+  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Inscripciones de clases**.
   - Haz clic en **Microsoft Excel.**
     * Se abrirá tu buscador de archivos para que selecciones el Excel que has llenado.
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 ===== Importe de campos adicionales =====
 Con este importe puedes llenar la información correspondiente a los campos adicionales que has configurado para los formularios de alta de usuarios.
+**IMPORTANTE:** Este importe lo realiza Algebraix. **Campos adicionales** no aparece en el menú **Tipo** de los administradores ni de los operadores de tu colegio, ni en **Descargar plantilla** ni en **Importar plantilla**; si lo intentas por otra vía, el sistema responde "Acción inválida". Los pasos que siguen describen cómo se realiza para que sepas qué información se te va a pedir; solicítalo al equipo de Soporte Técnico.
   - Desde el **Panel de control**,en el apartado de **Configuración del sistema** selecciona **Importes**.
   - Accederás directamente a la opción **Descargar plantilla**.
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     * Se descargará el documento Excel en el que deberás llenar toda la información solicitada.
     * En el archivo de Excel aparecerá una hoja por tipo de usuario.
-    * En la columna "Usuario", escribe el nombre de usuario del destinatario al que deseas importar la información de campos adicionales.
+    * En la columna **Usuario**, escribe el nombre de usuario del destinatario al que deseas importar la información de campos adicionales.
   - En la interfaz de Algebraix, selecciona **Importar plantilla.**
-  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona "Campos adicionales".
+  - Despliega el menú **Tipo** y selecciona **Campos adicionales**.
   - Haz clic en **Microsoft Excel.**
     * Se abrirá tu buscador de archivos para que selecciones el Excel que has llenado.
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     * Si el sistema encuentra algún error en el documento cargado, te aparecerá una tabla que especifica en dónde esta el error para que puedas modificarlo.{{:a:system_configuration:error_importes.png?direct&600|}}
     * Una vez corregidos los errores, debes repetir los pasos para realizar el importe.
+===== Revisar el avance y los errores de un importe =====
+Estos pasos son los mismos para cualquier tipo de importe, una vez que llenaste la plantilla y diste clic en **Importar** dentro de la pestaña **Importar plantilla**.
+  - Si no elegiste un tipo, el menú **Tipo** se marca en rojo con el aviso "Tipo inválido"; si no adjuntaste el archivo, la pantalla muestra "Archivo inválido.". El botón **Microsoft Excel ®** solo acepta archivos de Excel.
+  - Al dar clic en **Importar** se abre una ventana de verificación con el mensaje "Se verificará el archivo en busca de errores, si todo es correcto se procederá a realizar el importe, el cual puede llevar varios minutos.". Da clic en **Aceptar** para continuar.
+  - Si el archivo tiene errores, el importe no se realiza y la pantalla muestra el panel **Errores detectados** con el nombre de tu archivo y una tabla de tres columnas:
+    * **Ubicación:** La **Hoja** del Excel y, dentro de ella, la **Celda** exacta o la **Fila** completa cuando el renglón entero está vacío.
+    * **Tipo de error:** La categoría del problema encontrado.
+    * **Descripción:** Qué hay que corregir en esa celda.
+  - Corrige el archivo y repite el importe: el sistema no guarda nada de un archivo con errores.
+  - Si el archivo es correcto, la pantalla muestra una barra de avance con el porcentaje completado y el aviso "Abandonar o cerrar esta página no cancelará el proceso de importe, el cual puede consultarse en la página General de importes". Puedes cerrar la pantalla y seguir trabajando.
+  - Para detener el importe da clic en **Cancelar operación** y confirma con **Aceptar**. **IMPORTANTE:** El aviso dice "Al cancelar el importe en proceso se perderá también el avance realizado y será necesario realizar el importe nuevamente." y en la mayoría de los tipos así es: cancelar deshace lo que ya se había cargado. **Hay tres excepciones —Instancias de clases, Inscripciones de clases y Extraordinarios—: en ellas cancelar detiene el proceso pero lo ya cargado se queda.** Antes de repetir un importe de esos tres, revisa qué alcanzó a entrar.
+  - Al terminar, el sistema te lleva a la pestaña **General** con el aviso "El importe se ha realizado exitosamente".
+  - **Nota:** Si tu colegio alcanzó el límite de estudiantes contratado, al elegir el tipo **Estudiantes** la pantalla te avisa y, en el caso más estricto, deshabilita el botón **Importar** con el mensaje "Has alcanzado el límite de estudiantes. Esta acción no está permitida, comunícate con Algebraix para mayor información.".
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Importes → Importar plantilla, con un archivo que contiene errores ya enviado; mostrar: el panel Errores detectados con sus columnas Ubicación, Tipo de error y Descripción, y al menos dos renglones; archivo sugerido: :a:system_configuration:importes_errores_detectados.png</notes>
+===== Consultar los importes en proceso y el historial =====
+La pestaña **General** reúne lo que se está importando en este momento y todo lo que se ha importado antes en tu colegio, sin importar qué usuario lo hizo.
+  - Desde el **Panel de control**, en el apartado de **Configuración del sistema** selecciona **Importes** y da clic en la pestaña **General**.
+  - El panel **Importes en progreso** enlista los importes que aún no terminan, con las columnas **Usuario**, **Nombre de archivo**, **Estatus**, **Fecha** y **Tipo**.
+    * La columna **Estatus** muestra una barra con el porcentaje completado, que se actualiza sola cada pocos segundos sin que recargues la pantalla.
+    * Al 100% la barra queda completa y el ícono de cancelar se apaga: ya no hay nada que detener.
+  - Para cancelar un importe en proceso da clic en el ícono {{icon>far fa-trash-can text-red}} de su renglón. Aparecerá la ventana "¿ Está seguro que desea cancelar ?" con el aviso "Al cancelar el importe en proceso se perderá también el avance realizado y será necesario realizar el importe nuevamente."; confirma con **Aceptar**.
+    * Si la cancelación procede, verás el aviso "El importar se ha cancelado exitosamente" y el importe desaparece de la lista. En la mayoría de los tipos desaparece también la información que alcanzó a cargar; en **Instancias de clases**, **Inscripciones de clases** y **Extraordinarios** no, lo cargado se queda.
+    * **IMPORTANTE:** Un importe que ya terminó no se puede cancelar desde aquí; el sistema responde "No es posible cancelar un importe finalizado". Para deshacerlo tendrías que corregir la información desde la pantalla que corresponda.
+    * **IMPORTANTE:** El importe de **Carga masiva de becas** solo se puede cancelar mientras su avance sea menor al 70%. A partir de ahí ya modificó las becas de los estudiantes y el sistema responde "No es posible cancelar el importe".
+  - El panel **Históricos de importes** enlista los importes ya terminados con las columnas **Usuario**, **Nombre de archivo**, **Fecha** y **Tipo**.
+  - En ambos paneles, el botón {{icon>fas fa-download}} al final del renglón descarga el archivo de Excel que se usó en ese importe, tal como se subió. Es la forma de recuperar la plantilla llenada de un importe anterior.
+  - Los renglones cuyo **Tipo** es **Fotografías** no traen archivo: en lugar del nombre muestran "Importe de fotografías" y, al final del renglón, el botón {{icon>fas fa-magnifying-glass}} abre la ventana **Fotografías** con la lista de los usuarios cuya foto se actualizó, su **Usuario** y la **Fecha y hora** de cada uno. Desde esa lista puedes abrir el perfil de cada usuario.
+  - **Nota:** Los importes de **Servicio social** no se enlistan en esta pestaña; se consultan desde su propio módulo.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Importes → pestaña General, con un importe en curso; mostrar: el panel Importes en progreso con la barra de avance y el ícono de cancelar, y arriba del panel Históricos de importes; archivo sugerido: :a:system_configuration:importes_general.png</notes>
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil: