Diferencias

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--- a:stats:finance:income_projection [2025/06/17 11:39]
vcortes
+++ a:stats:finance:income_projection [2026/09/14 23:10] (actual)
wiki: a:stats:finance:income_projection gana el panel de resumen de la búsqueda (Ciclo, Sub-ciclo/Búsqueda, Anticipos, Ingresos en el periodo, Pagos atrasados, Total de cobros, Adeudos, Total recaudado) y las columnas IVA y División de cobros del Detalle por estudiante., algebraix
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-===== Proyección de ingresos =====
+====== Proyección de ingresos ======
 Una proyección de ingresos es una estimación anticipada de los ingresos que se espera obtener en un periodo futuro basándose en registros de datos históricos.
   - Desde tu pantalla de inicio selecciona **Estadísticas.**
-    * **NOTA:** También puedes ingresar a este menú desde tu barra de navegación del lado izquierdo.
+    * **Nota:** También puedes ingresar a este menú desde tu barra de navegación del lado izquierdo.
   - Da clic **Ingresos.**
   - Despliega el menú "Ingresos" y selecciona **Proyección.**
   - Despliega **Ciclo** y selecciona el ciclo escolar del cuál quieres observar la proyección.
   - Despliega **Sub-ciclo** y selecciona el sub ciclo escolar del cuál quieres observar la proyección.
-  - Se mostrarán todos los **Periodos** de cobro relacionados al sub ciclo para que selecciones el o los periodos de los cuáles quieres ver la proyección.
+  - Se mostrarán todos los **Periodos** de cobro relacionados al sub ciclo para que selecciones el o los periodos de los cuáles quieres ver la proyección.\\ {{:a:stats:finance:seleccion_de_periodos_para_proyeccion.png?direct&300|}}
-    * {{ :a:stats:finance:seleccion_de_periodos_para_proyeccion.png?direct&400 |}}
     * Al marcar la casilla en **Descargar a Microsoft Excel** en cuanto des clic en Aceptar se descargará la información en un Excel.
   - En el apartado **Grupos** despliega el "Campus", "Sección" y "Grado" para seleccionar el o los grupos que deseas incluir en tu proyección.
-    * Puedes seleccionar también a estudiantes "Solicitantes", "Graduados" y "Desactivados".
+    * Puedes seleccionar también a estudiantes "Solicitantes", "Graduados" y "Desactivados".{{:a:stats:finance:seleccion_de_estudiantes_solicitantes_graduados_y_desactivados.png?direct&600|}}
-    * {{ :a:stats:finance:seleccion_de_estudiantes_solicitantes_graduados_y_desactivados.png?direct&400 |}}
+  - Selecciona los **Cobros** de los cuales quieres revisar la proyección de ingresos. {{:a:stats:finance:seleccion_de_cobros_proyeccion_.png?direct&400|}}
-  - Selecciona los **Cobros** de los cuales quieres revisar la proyección de ingresos.
+    * **Nota:** Si haces clic en la flecha desplegable {{icon>fas tree__icon action-item__icon--collapse}} ubicada a la izquierda del tipo de cobro, se mostrarán todos los cobros que han sido generados.\\  {{:a:stats:finance:desplegable_tipo_de_cobro.png?direct&400|}}
-    * {{ :a:stats:finance:seleccion_de_cobros_proyeccion_.png?direct&400 |}}
-    * **NOTA:** Si haces clic en la flecha desplegable {{icon>fas tree__icon action-item__icon--collapse}} ubicada a la izquierda del tipo de cobro, se mostrarán todos los cobros que han sido generados.
-    * {{ :a:stats:finance:desplegable_tipo_de_cobro.png?direct&400 |}}
   - Haz clic en **Aceptar.**
+    * **Nota:** Mientras se genera la proyección se muestra el aviso "Generando proyección de ingresos, esta operación puede tardar varios minutos".
+    * **Nota:** Una vez generada la proyección, mientras se cargan los resultados se muestra brevemente el aviso "Cargando".
+  - En la parte superior de los resultados se muestra un panel con el resumen de tu búsqueda:
+    * **Ciclo:** El ciclo escolar consultado.
+    * **Sub-ciclo:** El sub-ciclo consultado (no se muestra si tu búsqueda incluyó todos los periodos del sub-ciclo).
+    * **Periodo:** El nombre del periodo consultado, cuando seleccionaste uno solo.
+    * **Búsqueda:** Cuando seleccionaste varios periodos sin cubrir todo el sub-ciclo, en su lugar se muestra el número de periodos que elegiste; al dar clic se despliega el nombre de cada uno.
+    * **Fecha inicio** y **Fecha final:** Las fechas del periodo consultado, cuando seleccionaste uno solo.
+    * **Anticipos** y **Notas de crédito de pagos anticipados:** El monto recibido de forma anticipada y, si aplica, el de las notas de crédito generadas sobre esos anticipos.
+    * **Ingresos en el periodo:** El monto de los pagos recibidos dentro de las fechas del periodo.
+    * **Pagos atrasados:** El monto de los pagos recibidos fuera de las fechas del periodo.
+    * **Total de cobros:** El monto total de los cobros incluidos en la búsqueda.
+    * **Adeudos:** El monto de los cobros aún pendientes de pago.
+    * **Total recaudado:** La suma de los anticipos, los ingresos en el periodo y los pagos atrasados.
+    * <notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estadísticas → Ingresos → Proyección, resultados; mostrar: el panel de resumen (Ciclo, Sub-ciclo/Búsqueda, Anticipos, Ingresos en el periodo, Pagos atrasados, Total de cobros, Adeudos, Total recaudado) en la parte superior de los resultados; archivo sugerido: :a:stats:finance:resumen_proyeccion_de_ingresos.png</notes>
   - Se mostrarán distintos cintillos con la siguiente información:
     * **Detalle por estudiante:**
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       * **Descuento:** Muestra el descuento aplicado al cobro.
       * **Nombre de descuento:** Aparece el nombre del descuento que fue aplicado.
+      * **IVA:** Cuando el cobro tiene impuesto aplicado, se muestra el monto del IVA.
       * **Cobro:** e mostrará el monto total del cobro una vez aplicado el descuento.
       * **Pagos anticipados:** Aparece el monto que se pago de manera anticipada para el periodo en cuestión.
       * **Notas de crédito de pagos anticipados:** Si se generó una nota de crédito para estos pagos, ahí se mostrará la cantidad.
-      * **NOTA:** Al dar clic en el ícono de becas {{icon>fas fa-graduation-cap text-green action-item__icon}} que aparece en la parte superior de esta tabla, se mostrarán las becas aplicadas a los conceptos de cobro.
+      * **División de cobros:** Cuando el cobro fue dividido, indica en qué parte de la división se encuentra (por ejemplo, "Cobro 1 de 3").
+      * **Nota:** Al dar clic en el ícono de becas {{icon>fas fa-graduation-cap text-green action-item__icon}} que aparece en la parte superior de esta tabla, se mostrarán las becas aplicadas a los conceptos de cobro.
     * **Registro contable por provisionamiento:**
+      * Se mostrarán los registros contables de cada concepto seleccionado en donde podrás observar la cantidad de cobro y pago.
+    * **Detalle por sección.** Se mostrará un resumen con todas las secciones que seleccionaste para tu búsqueda en donde observarás:
+      * **Sección:*** El nombre de la sección.
+      * **Cobro original:** El monto de lo total cobrado antes de aplicar descuentos o becas.
+      * **Becas:** El monto total de becas aplicadas en cada sección.
+      * **Descuento:** El monto total de descuentos aplicados en cada sección.
+      * **Cobro:** El monto de cobro una vez aplicadas las becas y descuentos.
+      * **Pagos anticipados:** El monto de pagos anticipados recibidos.
+      * **Pagos en periodo:** El monto de los pagos recibidos dentro de las fechas del periodo.
+      * **Pagos atrasados:** El monto de pagos que están fuera de las fechas del periodo.
+      * **Adeudo:** El monto de pagos por recibir en el periodo.
+      * **Nota:** Se mostrará una tabla con esta información, desglosada por cada una de las secciones correspondientes.\\ {{:a:stats:finance:secciones_en_proyeccion_de_ingresos.png?direct&800|}}
+    * **Detalle por grupo:**
+      * **Sección:** Muestra la sección a la que pertenece el grupo.
+      * **Grupo:** Indica el nombre del grupo.
+      * **Estudiantes:** Muestra el número de estudiantes con cobros en el grupo.
+      * **Cobro original:** Muestra el monto total de los cobros relacionados al grupo.
+      * **Cobro:** Muestra el monto del cobro total de los cobros relacionados al grupo, una vez aplicados descuentos.
+      * **Pagos anticipados:** Muestra el total de pagos que se recibieron de manera anticipada.
+      * **Pagos en periodo:** Muestra el total de pagos que se recibieron dentro de las fechas del periodo.
+      * **Pagos atrasados:** Muestra los pagos que no han sido emitidos dentro de las fechas del periodo.
+      * **Adeudo:** Muestra los pagos pendientes dentro del periodo.
+    * **Pagos por día:**
+      * **Fecha:** Se muestra la fecha en la que hubo registros de pagos.
+      * **Anticipados:** Se muestra el monto total de pagos anticipados.
+      * **Total anticipado:** Se muestra el monto total pagado de manera anticipada.
+      * **A tiempo:** Se muestran los pagos que se hicieron dentro de las fechas del periodo.
+      * **Total a tiempo:** Se muestran los pagos totales que se hicieron dentro de las fechas del periodo.
+      * **Atrasados:** Se muestran los pagos que se hicieron fuera de las fechas del periodo.
+      * **Totales atrasados:** Se muestran los pagos totales que se hicieron fuera de las fechas del periodo.
+      * **Pagos del día:** Se muestra el total de pagos registrados en el día.
+      * **Total de pagos:** Se muestra el monto total de pagos recibidos en el día.
+    * **Detalle por facturación:**
+      * **Matrícula:** Se muestra la matrícula del estudiante.
+      * **Nombre:** Indica el nombre del estudiante.
+      * **Apellido:** Se muestran los apellidos del estudiante.
+      * **Sección:** Indica la sección a la que pertenece el estudiante.
+      * **Grado:** Muestra el grado del estudiante.
+      * **Grupo:** Muestra el grupo del estudiante.
+      * **Periodo:** Indica el periodo de cobro en el que se emitió la factura.
+      * **Concepto:** Muestra el concepto de cobro incluido en la factura.
+      * **PPD:** Se mostrará el folio de la factura PPD, en caso de que se haya generado una factura de este tipo.
+      * **PUE:** Se mostrará el folio de la factura PUE, en caso de que se haya generado una factura de este tipo.
+      * **Anticipo:** Indica si el pago registrado en la factura fue un anticipo.
+      * **Fecha de ingreso:** La fecha en la que ingresó el pago.
+      * **Pagos anticipados:** Muestra el monto que fue pagado de manera anticipada.
+      * **Folio anticipo:** Muestra el folio en el que quedó registrado el monto anticipado.
+      * **Importe:** Se muestra el importe total de la factura.
+      * **Descuento:** Muestra el descuento aplicado al concepto.
+      * **Nombre de descuento:** Indica el nombre del descuento aplicado.
+      * **Adeudo:** Muestra el monto de adeudo en caso de que exista.
+    * **Registro contable por devengamiento:**
+      *Se muestran los registros encontrados mostrando la columna de cobro y pago.
+  - Para imprimir esta información da clic en el ícono {{icon>fas fa-print action-item__icon}} ubicado junto a los resultados; se abrirá una nueva pestaña con una versión de la proyección lista para imprimir, con la misma información desglosada arriba.
+===== Permisos para el operador =====
+Para que un operador pueda generar la proyección de ingresos necesita los siguientes permisos:
+    * Desde "Permisos por grupo" > **Estadísticas.**
+      * **Ingresos:** Le permite generar las estadísticas de ingresos incluyendo la proyección de ingresos.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:stats:finance:income_projection" make -C pipeline revisar</notes>