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--- a:stats:finance:income [2025/07/09 12:38]
[Generar descarga de excel] , kvaldez
+++ a:stats:finance:income [2026/09/14 23:10] (actual)
wiki: a:stats:finance:income precisa las tablas de resultados de Ingresos (columnas reales, estados de Folios con relación y el panel condicional de Recargos) y corrige a singular "Ingresos por estudiante", algebraix
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 ====== Estadísticas de ingresos ======
+<notes>Estadísticas de ingresos nos ayuda en consultar los pagos recibidos de colegiaturas, inscripciones, artículos, etc.</notes>
 Este módulo te permitirá realizar un análisis detallado y visualizar los ingresos generados en un rango de fechas determinado o periodos específicos, grupos y tipos de cobros. Además, te ofrece diferentes distribuciones de la información para respaldar la toma de decisiones financieras y mejorar la gestión administrativa del colegio.
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   - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{:a:stats:finance:estadisticas.jpg?nolink&600|}}
   - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Ingresos**.
-  - Selecciona un rango de fechas o utiliza el selector de ciclo, subciclo y periodo. También puedes combinar ambos selectores para filtrar los ingresos de un rango de fechas e incluyendo únicamente los ingresos de los periodos, subciclos o ciclos seleccionados.
+  - Selecciona un rango de fechas o utiliza el selector de ciclo, subciclo y periodo. También puedes combinar ambos selectores para filtrar los ingresos de un rango de fechas e incluyendo únicamente los ingresos de los periodos, sub ciclos o ciclos seleccionados.
   - Después, selecciona al menos un grupo o estatus de estudiantes (solicitantes, graduados y bajas).
-  - A continuación, elige los tipos de cobros deseas incluir en las estadísticas (colegiaturas, venta de artículos, paquetes, cobros unicos, inscripciones, otros, recargos, convenios o cobros fijos).
+  - A continuación, elige los tipos de cobros deseas incluir en las estadísticas (colegiaturas, venta de artículos, paquetes, cobros únicos, inscripciones, otros, recargos, convenios o cobros fijos). <notes>También se conoce como pago de un cobro en especifico.</notes>
   - Haz clic en el botón **Aceptar** para iniciar la generación.
-  - Se iniciará el proceso de generación de las estadísticas de ingresos, el tiempo requerido para obtener los resultados puede variar dependiendo de la cantidad de la información solicitada.{{:a:stats:finance:proceso.jpg?nolink&600|}}
+  - Verás el mensaje "Generando estadísticas de ingresos, esta operación puede tardar varios minutos", el tiempo requerido para obtener los resultados puede variar dependiendo de la cantidad de la información solicitada.{{:a:stats:finance:proceso.jpg?nolink&600|}}
   - Al finalizar el proceso, visualizarás varias tablas comprimidas, cada una con diferentes distribuciones de ingresos.
   - Para ver los detalles de cada tabla, es necesario hacer clic en el botón de flecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} ubicado a la derecha en cada una de las distribuciones de ingresos. Esto te permitirá expandir y examinar la información de manera detallada.
-===== Información generada =====
+**Nota:** Si la generación no se completa correctamente, verás el mensaje "No pudimos generar el reporte de ingresos, inténtalo de nuevo o contacta a soporte".
+===== Información generada de estadísticas de ingresos=====
+<notes>Estadísticas de ingresos nos ayuda en consultar los pagos recibidos.</notes>
 A continuación se describen cada una de las tablas:
-  * **Ingresos por estudiantes:** Esta tabla te presenta el total de ingresos generados por cada estudiante, junto con el grupo al que pertenece actualmente. Además, el total de ingresos de cada estudiante está vinculado a un enlace que te permite acceder al estado de cuenta individual, proporcionándote un desglose más detallado y actualizado de sus pagos y adeudos.
+  * **Recargos:** Solo aparece cuando la búsqueda incluye recargos y tu colegio tiene contratado el cobro con financiamiento; muestra dos importes: **Recargos de Mattilda** y **Recargos de la escuela**, según a quién corresponde ese ingreso por recargo.
-  * **Desglose por estudiante y concepto:** Esta tabla te proporciona un registro por concepto asociados a cada estudiante, junto con el número de folio correspondiente a cada transacción; el cual tiene vinculado un enlace que te permite acceder a los detalles de la factura o recibo. Además, se detalla la forma de pago utilizada, el subtotal de cada concepto, los recargos aplicados y totales por cada transacción.
+  * **Ingresos por estudiante:** Esta tabla te presenta el **Nombre**, **Apellido**, **Grupo** y **Total** de ingresos generados por cada estudiante. El **Total** está vinculado a un enlace que te permite acceder al estado de cuenta individual del estudiante. Si el estudiante tiene notas de crédito asociadas, verás un icono de lupa junto al total: al pasar el cursor sobre él verás los folios de esas **Notas de crédito**.
-  * **Desglose por grupo actual y grupo del cobro:** Esta tabla te permite visualizar el total de ingresos por cada estudiante, junto con el grupo donde se agregó el cobro y el grupo al que pertenece actualmente el estudiante. Además, el total de ingresos de cada estudiante está vinculado a un enlace que te permite acceder al estado de cuenta individual, proporcionándote un desglose más detallado y actualizado de sus pagos y adeudos.
+  * **Desglose por estudiante y concepto:** Esta tabla detalla, por cada transacción, la **Fecha**, la **Fecha de conciliación**, el **Estudiante**, el **Grupo del cobro**, el **Grupo actual**, quién lo **Creado por** (con la fecha en que lo generó), el **Concepto**, el **Folio** (con enlace al detalle de la factura o recibo), el **Folio relacionado** (cuando el cobro tiene otros folios ligados), la **Forma de pago**, el **Sub-total**, los **Recargos** y el **Total**, además de la columna **División de cobros**, que indica en qué parte de un cobro dividido en varias exhibiciones está esa transacción y, al pasar el cursor sobre el icono de información, muestra el **Monto original del cobro**. Igual que en Ingresos por estudiante, un icono junto al folio abre las **Notas de crédito** cuando existen.
-  * **Folios con relación:** En esta tabla visualizarás los folios con método de pago "Pago en parcialidades o diferido (PPD)" pueden o no estar liquidados en su totalidad.
+  * **Desglose por grupo actual y grupo del cobro:** Esta tabla te permite visualizar el **Nombre**, **Apellido**, **Grupo del cobro** (el grupo al que pertenecía el estudiante cuando se agregó el cobro), **Grupo actual** y **Total** de ingresos por cada estudiante. El **Total** enlaza al estado de cuenta individual, igual que en Ingresos por estudiante.
-  * **Desglose por familia y periodo:** Esta tabla te presenta los ingresos totales por cada familia, distribuidos por periodo y al final de cada fila, se muestra el total acumulado de ingresos. Además, te muestra en el nombre de la familia un enlace que te permite acceder a la información general de la familia, como por ejemplo los miembros que la integran, los tipos de usuario, nombres y grupo al que pertenecen.
+  * **Folios con relación:** Lista los folios con método de pago "Pago en parcialidades o diferido (PPD)". Cada fila muestra, además del **Folio**, el **Estudiante**, la **Matrícula**, la **Sección**, quién lo generó o canceló y su fecha, la **Fecha y hora de factura** y el **Importe total**, y un icono indica su situación: activo, "Pendiente" (aún no se aplica) o cancelado. Cuando un folio está cancelado, se muestra quién lo canceló y cuándo y, si tiene **Notas de cancelación**, un icono para consultarlas; si además tiene un folio fiscal, otro icono de **Estado de cancelación** indica si la cancelación ya fue "Cancelación confirmada ante el SAT." o sigue "Cancelación en espera de confirmación ante el SAT. En algunos casos puede demorar hasta 72 horas hábiles". Los folios internos se marcan como "( Interno )".
-  * **Desglose por día:** Esta tabla te muestra el total de ingresos por fecha, concepto, periodo, y la cantidad de pagos realizados.
+  * **Desglose por familia y periodo:** <notes>También se conoce como pagos/historial registrados por familia .</notes> Esta tabla te presenta los ingresos totales por cada familia, distribuidos por periodo y al final de cada fila, se muestra el total acumulado de ingresos. Además, te muestra en el nombre de la familia un enlace que te permite acceder a la información general de la familia, como por ejemplo los miembros que la integran, los tipos de usuario, nombres y grupo al que pertenecen.
-  * **Desglose por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de ingresos por tipo de cobro y periodo.
+  * **Desglose por día:** Esta tabla te muestra, por cada fecha, la cantidad de **Pagos**, el **Concepto**, la **Sección**, la **Clave de servicio**, el **Periodo**, el **Monto**, los **Recargos** y el **Total**.
-  * **Estadísticas:** En esta sección encontrarás varias estadísticas visualizadas a través de gráficas de barras. Se muestran las siguientes gráficas; ingresos por grupo, ingresos por tipo de cobros, ingresos por fecha e ingresos por día de la semana. Cada gráfico te proporciona una representación clara y comparativa.
+  * **Desglose por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el **Cobro**, el **Periodo** y el **Total** de ingresos por tipo de cobro.
+  * **Estadísticas:** En esta sección encontrarás varias estadísticas visualizadas a través de gráficas de barras. Se muestran las siguientes gráficas: **Ingresos por grupo**, **Ingresos por tipo de cobro**, **Ingresos por fecha** e **Ingresos por día de la semana**; al final se muestra el **Total recibido** de toda la búsqueda. Cada gráfico te proporciona una representación clara y comparativa.
 {{:a:stats:finance:ingresostab.jpg?nolink&800|}}
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 ===== Opcionales =====
-  * **No incluir folios con devolución emitida:** Esta opción te permite ocultar los registros de estudiantes que tienen devoluciones específicamente en la tabla de "Ingresos por estudiantes". Esta opción es útil cuando consultas un periodo en específico y cuando existen devoluciones totales con eliminación de pagos.
+  * **No incluir folios con devolución emitida:** Esta opción te permite ocultar los registros de estudiantes que tienen devoluciones específicamente en la tabla de "Ingresos por estudiante". Esta opción es útil cuando consultas un periodo en específico y cuando existen devoluciones totales con eliminación de pagos.
   * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de "Ciclo, subciclo y periodos". Solo es posible especificar nombres de periodos, no permite filtrar por ciclos o subciclos .
   * **Seleccionar todos:** Al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon>fas fa-ellipsis-v}} de "Ciclos, subciclos y periodos" visualizarás la opción de "Seleccionar todos" la cual te permite hacer una selección rápida de todas las opciones disponibles en el selector de "Ciclos, subciclos y periodos" (activos o inactivos).
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   * **Búsqueda por grupo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios grupos y que solo te muestre aquellos grupos que coincidan en el selector de "Grupos". Solo es posible especificar nombres de grupos, no permite filtrar por secciones y grados.
   * **Perfiles:** Al tener creados los [[a:acad:configuration:group_profiles|perfiles de grupo]], aparece un selector para que indiques un perfil en específico y que se seleccionen los grupos directamente desde esta opción.
-  * **Imprimir:** Al hacer clic en el botón de "Imprimir" {{icon>fas fa-print text-black}} volverá a procesar las estadísticas y generará una pantalla donde visualizarás en vista de impresión, además esta pantalla contiene las opciones con los nombres de las tablas para que selecciones solo las tablas que necesites imprimir.
+  * **Imprimir:** Al hacer clic en el botón de "Imprimir" {{icon>fas fa-print text-black}} volverá a procesar las estadísticas y se abrirá una vista de impresión con las mismas tablas, precedida por un listado de casillas para elegir cuáles incluir: **Todos**, **Ingresos por estudiante**, **Desglose por estudiante y concepto**, **Desglose por grupo actual y grupo del cobro**, **Desglose por estudiante y periodo**, **Desglose por familia y periodo**, **Desglose por día** y **Desglose por tipo de cobro**. Desmarcar una casilla oculta esa tabla de la vista de impresión sin volver a generar las estadísticas; desmarcar **Todos** desmarca las demás de un solo clic.
+<notes>Las tablas "Folios con relación" y las gráficas de la sección "Estadísticas" no están disponibles en la vista de impresión.</notes>
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
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 **Temas relacionados: **[[a:acad:configuration:group_profiles|Perfiles de grupo]]
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:stats:finance:income" make -C pipeline revisar</notes>