Diferencias

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--- a:stats:finance:income [2025/05/15 15:40]
vcortes
+++ a:stats:finance:income [2026/09/14 23:10] (actual)
wiki: a:stats:finance:income precisa las tablas de resultados de Ingresos (columnas reales, estados de Folios con relación y el panel condicional de Recargos) y corrige a singular "Ingresos por estudiante", algebraix
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 ====== Estadísticas de ingresos ======
+<notes>Estadísticas de ingresos nos ayuda en consultar los pagos recibidos de colegiaturas, inscripciones, artículos, etc.</notes>
 Este módulo te permitirá realizar un análisis detallado y visualizar los ingresos generados en un rango de fechas determinado o periodos específicos, grupos y tipos de cobros. Además, te ofrece diferentes distribuciones de la información para respaldar la toma de decisiones financieras y mejorar la gestión administrativa del colegio.
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   - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{:a:stats:finance:estadisticas.jpg?nolink&600|}}
   - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Ingresos**.
-  - Selecciona un rango de fechas o utiliza el selector de ciclo, subciclo y periodo. También puedes combinar ambos selectores para filtrar los ingresos de un rango de fechas e incluyendo únicamente los ingresos de los periodos, subciclos o ciclos seleccionados.
+  - Selecciona un rango de fechas o utiliza el selector de ciclo, subciclo y periodo. También puedes combinar ambos selectores para filtrar los ingresos de un rango de fechas e incluyendo únicamente los ingresos de los periodos, sub ciclos o ciclos seleccionados.
   - Después, selecciona al menos un grupo o estatus de estudiantes (solicitantes, graduados y bajas).
-  - A continuación, elige los tipos de cobros deseas incluir en las estadísticas (colegiaturas, venta de artículos, paquetes, cobros unicos, inscripciones, otros, recargos, convenios o cobros fijos).
+  - A continuación, elige los tipos de cobros deseas incluir en las estadísticas (colegiaturas, venta de artículos, paquetes, cobros únicos, inscripciones, otros, recargos, convenios o cobros fijos). <notes>También se conoce como pago de un cobro en especifico.</notes>
   - Haz clic en el botón **Aceptar** para iniciar la generación.
-  - Se iniciará el proceso de generación de las estadísticas de ingresos, el tiempo requerido para obtener los resultados puede variar dependiendo de la cantidad de la información solicitada.{{:a:stats:finance:proceso.jpg?nolink&600|}}
+  - Verás el mensaje "Generando estadísticas de ingresos, esta operación puede tardar varios minutos", el tiempo requerido para obtener los resultados puede variar dependiendo de la cantidad de la información solicitada.{{:a:stats:finance:proceso.jpg?nolink&600|}}
   - Al finalizar el proceso, visualizarás varias tablas comprimidas, cada una con diferentes distribuciones de ingresos.
   - Para ver los detalles de cada tabla, es necesario hacer clic en el botón de flecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} ubicado a la derecha en cada una de las distribuciones de ingresos. Esto te permitirá expandir y examinar la información de manera detallada.
-===== Información generada =====
+**Nota:** Si la generación no se completa correctamente, verás el mensaje "No pudimos generar el reporte de ingresos, inténtalo de nuevo o contacta a soporte".
+===== Información generada de estadísticas de ingresos=====
+<notes>Estadísticas de ingresos nos ayuda en consultar los pagos recibidos.</notes>
 A continuación se describen cada una de las tablas:
-  * **Ingresos por estudiantes:** Esta tabla te presenta el total de ingresos generados por cada estudiante, junto con el grupo al que pertenece actualmente. Además, el total de ingresos de cada estudiante está vinculado a un enlace que te permite acceder al estado de cuenta individual, proporcionándote un desglose más detallado y actualizado de sus pagos y adeudos.
+  * **Recargos:** Solo aparece cuando la búsqueda incluye recargos y tu colegio tiene contratado el cobro con financiamiento; muestra dos importes: **Recargos de Mattilda** y **Recargos de la escuela**, según a quién corresponde ese ingreso por recargo.
-  * **Desglose por estudiante y concepto:** Esta tabla te proporciona un registro por concepto asociados a cada estudiante, junto con el número de folio correspondiente a cada transacción; el cual tiene vinculado un enlace que te permite acceder a los detalles de la factura o recibo. Además, se detalla la forma de pago utilizada, el subtotal de cada concepto, los recargos aplicados y totales por cada transacción.
+  * **Ingresos por estudiante:** Esta tabla te presenta el **Nombre**, **Apellido**, **Grupo** y **Total** de ingresos generados por cada estudiante. El **Total** está vinculado a un enlace que te permite acceder al estado de cuenta individual del estudiante. Si el estudiante tiene notas de crédito asociadas, verás un icono de lupa junto al total: al pasar el cursor sobre él verás los folios de esas **Notas de crédito**.
-  * **Desglose por grupo actual y grupo del cobro:** Esta tabla te permite visualizar el total de ingresos por cada estudiante, junto con el grupo donde se agregó el cobro y el grupo al que pertenece actualmente el estudiante. Además, el total de ingresos de cada estudiante está vinculado a un enlace que te permite acceder al estado de cuenta individual, proporcionándote un desglose más detallado y actualizado de sus pagos y adeudos.
+  * **Desglose por estudiante y concepto:** Esta tabla detalla, por cada transacción, la **Fecha**, la **Fecha de conciliación**, el **Estudiante**, el **Grupo del cobro**, el **Grupo actual**, quién lo **Creado por** (con la fecha en que lo generó), el **Concepto**, el **Folio** (con enlace al detalle de la factura o recibo), el **Folio relacionado** (cuando el cobro tiene otros folios ligados), la **Forma de pago**, el **Sub-total**, los **Recargos** y el **Total**, además de la columna **División de cobros**, que indica en qué parte de un cobro dividido en varias exhibiciones está esa transacción y, al pasar el cursor sobre el icono de información, muestra el **Monto original del cobro**. Igual que en Ingresos por estudiante, un icono junto al folio abre las **Notas de crédito** cuando existen.
-  * **Folios con relación:** En esta tabla visualizarás los folios con método de pago "Pago en parcialidades o diferido (PPD)" pueden o no estar liquidados en su totalidad.
+  * **Desglose por grupo actual y grupo del cobro:** Esta tabla te permite visualizar el **Nombre**, **Apellido**, **Grupo del cobro** (el grupo al que pertenecía el estudiante cuando se agregó el cobro), **Grupo actual** y **Total** de ingresos por cada estudiante. El **Total** enlaza al estado de cuenta individual, igual que en Ingresos por estudiante.
-  * **Desglose por familia y periodo:** Esta tabla te presenta los ingresos totales por cada familia, distribuidos por periodo y al final de cada fila, se muestra el total acumulado de ingresos. Además, te muestra en el nombre de la familia un enlace que te permite acceder a la información general de la familia, como por ejemplo los miembros que la integran, los tipos de usuario, nombres y grupo al que pertenecen.
+  * **Folios con relación:** Lista los folios con método de pago "Pago en parcialidades o diferido (PPD)". Cada fila muestra, además del **Folio**, el **Estudiante**, la **Matrícula**, la **Sección**, quién lo generó o canceló y su fecha, la **Fecha y hora de factura** y el **Importe total**, y un icono indica su situación: activo, "Pendiente" (aún no se aplica) o cancelado. Cuando un folio está cancelado, se muestra quién lo canceló y cuándo y, si tiene **Notas de cancelación**, un icono para consultarlas; si además tiene un folio fiscal, otro icono de **Estado de cancelación** indica si la cancelación ya fue "Cancelación confirmada ante el SAT." o sigue "Cancelación en espera de confirmación ante el SAT. En algunos casos puede demorar hasta 72 horas hábiles". Los folios internos se marcan como "( Interno )".
-  * **Desglose por día:** Esta tabla te muestra el total de ingresos por fecha, concepto, periodo, y la cantidad de pagos realizados.
+  * **Desglose por familia y periodo:** <notes>También se conoce como pagos/historial registrados por familia .</notes> Esta tabla te presenta los ingresos totales por cada familia, distribuidos por periodo y al final de cada fila, se muestra el total acumulado de ingresos. Además, te muestra en el nombre de la familia un enlace que te permite acceder a la información general de la familia, como por ejemplo los miembros que la integran, los tipos de usuario, nombres y grupo al que pertenecen.
-  * **Desglose por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de ingresos por tipo de cobro y periodo.
+  * **Desglose por día:** Esta tabla te muestra, por cada fecha, la cantidad de **Pagos**, el **Concepto**, la **Sección**, la **Clave de servicio**, el **Periodo**, el **Monto**, los **Recargos** y el **Total**.
-  * **Estadísticas:** En esta sección encontrarás varias estadísticas visualizadas a través de gráficas de barras. Se muestran las siguientes gráficas; ingresos por grupo, ingresos por tipo de cobros, ingresos por fecha e ingresos por día de la semana. Cada gráfico te proporciona una representación clara y comparativa.
+  * **Desglose por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el **Cobro**, el **Periodo** y el **Total** de ingresos por tipo de cobro.
+  * **Estadísticas:** En esta sección encontrarás varias estadísticas visualizadas a través de gráficas de barras. Se muestran las siguientes gráficas: **Ingresos por grupo**, **Ingresos por tipo de cobro**, **Ingresos por fecha** e **Ingresos por día de la semana**; al final se muestra el **Total recibido** de toda la búsqueda. Cada gráfico te proporciona una representación clara y comparativa.
 {{:a:stats:finance:ingresostab.jpg?nolink&800|}}
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 ===== Generar descarga de excel =====
 Existen dos formas de descargar las estadísticas de ingresos a excel:
-  - Realiza la selección deseada para generar la estadística de ingresos e incluye la opción **Descargar a Microsoft Excel**.
+  - Realiza la selección deseada para generar la estadística de ingresos e incluye la opción **Descargar a Microsoft Excel**.\\ {{:a:stats:finance:desc.jpg?nolink&400|}}
-    * {{:a:stats:finance:desc.jpg?nolink&400|}}
   - Esta opción te permite realizar una descarga de excel directa sin necesidad de generar las estadísticas en plataforma, por lo tanto el único resultado que obtendrás será la descarga del excel.
   - La información se organiza por pestañas, con las mismas distribuciones de ingresos presentadas en la plataforma.
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 ===== Opcionales =====
-  * **No incluir folios con devolución emitida:** Esta opción te permite ocultar los registros de estudiantes que tienen devoluciones específicamente en la tabla de "Ingresos por estudiantes". Esta opción es útil cuando consultas un periodo en específico y cuando existen devoluciones totales con eliminación de pagos.
+  * **No incluir folios con devolución emitida:** Esta opción te permite ocultar los registros de estudiantes que tienen devoluciones específicamente en la tabla de "Ingresos por estudiante". Esta opción es útil cuando consultas un periodo en específico y cuando existen devoluciones totales con eliminación de pagos.
   * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de "Ciclo, subciclo y periodos". Solo es posible especificar nombres de periodos, no permite filtrar por ciclos o subciclos .
   * **Seleccionar todos:** Al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon>fas fa-ellipsis-v}} de "Ciclos, subciclos y periodos" visualizarás la opción de "Seleccionar todos" la cual te permite hacer una selección rápida de todas las opciones disponibles en el selector de "Ciclos, subciclos y periodos" (activos o inactivos).
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   * **Búsqueda por grupo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios grupos y que solo te muestre aquellos grupos que coincidan en el selector de "Grupos". Solo es posible especificar nombres de grupos, no permite filtrar por secciones y grados.
   * **Perfiles:** Al tener creados los [[a:acad:configuration:group_profiles|perfiles de grupo]], aparece un selector para que indiques un perfil en específico y que se seleccionen los grupos directamente desde esta opción.
-  * **Imprimir:** Al hacer clic en el botón de "Imprimir" {{icon>fas fa-print text-black}} volverá a procesar las estadísticas y generará una pantalla donde visualizarás en vista de impresión, además esta pantalla contiene las opciones con los nombres de las tablas para que selecciones solo las tablas que necesites imprimir.
+  * **Imprimir:** Al hacer clic en el botón de "Imprimir" {{icon>fas fa-print text-black}} volverá a procesar las estadísticas y se abrirá una vista de impresión con las mismas tablas, precedida por un listado de casillas para elegir cuáles incluir: **Todos**, **Ingresos por estudiante**, **Desglose por estudiante y concepto**, **Desglose por grupo actual y grupo del cobro**, **Desglose por estudiante y periodo**, **Desglose por familia y periodo**, **Desglose por día** y **Desglose por tipo de cobro**. Desmarcar una casilla oculta esa tabla de la vista de impresión sin volver a generar las estadísticas; desmarcar **Todos** desmarca las demás de un solo clic.
+<notes>Las tablas "Folios con relación" y las gráficas de la sección "Estadísticas" no están disponibles en la vista de impresión.</notes>
+===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+  * Dentro del apartado "Permisos por grupo" > **Estadísticas.**
+    * **Ingresos:** Le permitirá crear este tipo de estadísticas.
 **Temas relacionados: **[[a:acad:configuration:group_profiles|Perfiles de grupo]]
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:stats:finance:income" make -C pipeline revisar</notes>