Diferencias

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--- a:stats:finance:debts [2026/09/14 22:00]
wiki: a:stats:finance:debts corrige tres citas de etiqueta en Adeudos (Adeudo por estudiante en singular, "refacturación emitida", y el alcance real de Mostrar grupo del cobro) (+1 mejoras más de la corrida), algebraix
+++ a:stats:finance:debts [2026/09/15 03:00] (actual)
wiki: a:stats:finance:debts detalla la pantalla Recordatorios de pago (paneles Resultados de búsqueda, Recordatorio de pago y Destinatarios, con Talonario/Inhabilitar respuestas/No desglosar y plantillas por WhatsApp/mensaje) y corrige el permiso citado para poder enviarlos., algebraix
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   - Es necesario que selecciones al menos un estudiante para habilitar la opción de **Enviar WhatsApp a deudores** {{icon>far fab fa-whatsapp text-green}}. Esto te permitirá enviar el mensaje solo a los estudiantes seleccionados.
   - Después de realizar la selección de los estudiantes, haz clic en el botón **Enviar Whatsapp a deudores**.
-  - Serás dirigido a la pantalla **Recordatorios de pago**:
+  - Serás dirigido a la pantalla **Recordatorios de pago**, con tres paneles:
-    * En el primer apartado visualizarás los periodos de la búsqueda, los grupos y los tipos de cobros, esto dependerá de lo que hayas seleccionado en la estadística de adeudos.
-    * En **Recordatorio de pagos**, la opción **Enviar por WhatsApp** estará preseleccionada.  El mensaje estará listo para enviarse, pero puedes personalizarlo a tu gusto.
+**IMPORTANTE:** los recordatorios de pago únicamente incluyen los adeudos a la fecha de hoy; cualquier adeudo futuro que aún no haya vencido no se refleja en el recordatorio.
-        * También puedes ajustar si deseas, y cambiar a la opción **Enviar por mensaje**.
-    * En **Destinatarios** podrás visualizar a los estudiantes y sus padres, te aparecerá una casilla preseleccionada para los padres de familia, un indicador de cruz roja {{icon>fa fa-times-circle text-red}} si el número de celular de un destinatario no es válido. Si ya se ha enviado un recordatorio previamente, aparecerá un indicador de información {{icon>fas fa-info-circle text-black}}, indicando que el mensaje solo podrá enviarse al siguiente día.{{:a:stats:finance:mensajes_deudores_wp2.jpg?direct&800|}}
+  * **Resultados de búsqueda:** un resumen, en listas plegables, de la selección con la que llegaste: **Periodos** (con su ciclo y subciclo), **Grupos** (con su campus, sección y grado si consultaste más de un campus) y **Cobros** — aquí aparece cada tipo de cobro que incluiste en la estadística de adeudos (Colegiatura, Venta de artículos, Paquetes, cada cobro único e inscripción por su propio nombre, Otros, Prepagos, Recargos, Convenios, y los cobros fijos activos, individuales e inactivos que hayan aplicado). Este panel es solo de consulta: para cambiar la búsqueda hay que regresar a la estadística de adeudos.
+  * **Recordatorio de pago:** aquí eliges y personalizas el mensaje.
+    * Elige la vía con **Enviar por Whatsapp** o **Enviar por mensaje** (por Whatsapp queda preseleccionada al llegar desde aquí).
+    * Con **Enviar por Whatsapp**: si el colegio tiene plantillas de recordatorio configuradas por periodo, aparece el selector **Plantilla** agrupado por ciclo y subciclo; el icono {{icon>fas fa-eye text-blue}} muestra también las plantillas de subciclos ya inactivos ("Mostrar plantillas de subciclos inactivos"). Debajo se precarga un mensaje por defecto que puedes editar; el contador junto al mensaje indica cuántos caracteres llevas del límite permitido, y el mensaje no admite saltos de línea (se convierten en espacio si los pegas). Si eliges una plantilla oficial de Mattilda el mensaje queda de solo lectura: se envía tal cual la plantilla, sin poder editarlo.
+    * Con **Enviar por mensaje**: puedes elegir una **Plantilla** ya creada por el colegio (agrupadas igual por ciclo y subciclo) o dejarla en blanco para usar el mensaje libre que se precarga debajo; junto al selector, el icono {{icon>fas fa-plus text-green}} **Agregar** te permite crear una plantilla nueva sin salir del flujo. Antes del mensaje hay tres opciones:
+        * **Talonario:** envía el recordatorio como aviso con acuse de recibo; muestra la nota "Requiere firma digital" — solo tiene efecto si el colegio ya tiene habilitada la firma digital.
+        * **Inhabilitar respuestas:** el destinatario no podrá responder al mensaje dentro de la plataforma.
+        * **No desglosar:** el correo de notificación solo trae el asunto y el botón para entrar a Algebraix; el detalle del adeudo únicamente se puede consultar ya dentro de la plataforma, nunca en el cuerpo del correo.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estadísticas → Adeudos → Enviar WhatsApp a deudores → Recordatorios de pago, panel Recordatorio de pago; mostrar: el panel con la vía Enviar por mensaje seleccionada, las tres opciones (Talonario, Inhabilitar respuestas, No desglosar), el selector de Plantilla y el mensaje precargado; archivo sugerido: :a:stats:finance:mensajes_deudores_recordatorio.png</notes>
+    * En **Destinatarios** podrás visualizar a los estudiantes y sus padres, te aparecerá una casilla preseleccionada para los padres de familia, un indicador de cruz roja {{icon>fa fa-times-circle text-red}} si el número de celular o el correo del destinatario no es válido para la vía elegida (con el detalle en la nota emergente al pasar el cursor). Si ya se ha enviado un recordatorio previamente, aparecerá un indicador de información {{icon>fas fa-info-circle text-black}}, indicando que el mensaje solo podrá enviarse al siguiente día. Cuando el destinatario es el padre de un estudiante dado de baja, la nota emergente indica que no es posible enviarle liga de pago.{{:a:stats:finance:mensajes_deudores_wp2.jpg?direct&800|}}
         * Nota: los estudiantes serán seleccionables solo si son de supervisión propia.
-  - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar** para completar el proceso y enviar los recordatorios a los destinatarios seleccionados.
+  - Antes de enviar, si no marcaste ningún destinatario aparece el aviso "Es necesario especificar al menos un destinatario"; si elegiste **Enviar por mensaje** o **Enviar por Whatsapp** sin dejar ni plantilla ni texto en el mensaje, aparece "Recordatorio inválido".
+  - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar**; se te pedirá confirmar cuántos recordatorios se van a enviar antes de completar el proceso.
 ===== Opcionales =====
   * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de "Ciclo, subciclo y periodos". Solo es posible especificar nombres de periodos, no permite filtrar por ciclos o subciclos .
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 ===== Pagos atrasados =====
-Este reporte te permite consultar los pagos de colegiatura atrasados, colegiaturas pendientes de pago por periodos específicos de uno o varios ciclos.
+El reporte de pagos de colegiatura atrasados y colegiaturas pendientes de pago, por periodos específicos de uno o varios ciclos, está documentado en su propio artículo: [[a:stats:finance:late_payments|Pagos atrasados]].
-  - En la pestaña **Estadísticas**, ubicada en la parte superior, haz clic e **Adeudos**.
-  - Selecciona la opción **Adeudos** y posteriormente **Pagos atrasados**.
-  - Selecciona al menos un ciclo o uno o varios periodos, según el nivel de detalle que desees consultar.
-  - Después, selecciona al menos un grupo o estatus de estudiantes (solicitantes, graduados y bajas).
-  - Indica el número mínimo de días de retraso acumulados. Por defecto se muestran 20 días, pero puedes modificar este valor.
-  - Elige como deseas calcular los días de atraso:
-       *Fecha de inicio del periodo
-       *Fecha límite de pago del periodo
-       *Fecha de fin de periodo
-  -Marca la casilla correspondiente si deseas incluir en el reporte:
-       *Adeudos de colegiaturas
-       *La columna de inscripción para conocer el estatus del concepto.
-  -Si decides incluir la columna de inscripción, deberás seleccionar el ciclo y el rubro bajo el cual se considerará al estudiante como inscrito.
-  -Finalmente haz clic en **Aceptar** para generar el reporte.3
-====  Resultados del reporte  de Pagos atrasados ====
-  *Se marca en **rojo con fecha** cuando el pago fue realizado, pero excede la cantidad de días configurados en los parámetros.
-  *Se marca en **amarillo con fecha** cuando el pago fue realizado dentro del rango de días configurados en los parámetros.
-  *Se marca en **rojo sin fecha** cuando el pago aún no se ha realizado (habilitando la opción "incluir adeudo de colegiaturas").
-  *Se muestra la **fecha en color blanco** cuando el pago fue realizado en tiempo.
-  *Se muestra un guion (-) cuando no existe un cobro cargado a ese periodo.
-  *No se muestran estudiantes que hayan pagado todas sus colegiaturas en tiempo. Sin embargo, si un estudiante tiene al menos un periodo con atraso, sí aparecerá en el reporte.
-  *Al habilitar la opción "incluir columna de inscripción", se indicará si la inscripción esta pagada y su fecha correspondiente, si está pendiente o un guion (-) cuando no exista ningún cobro cargado.
-  *Se muestra el  **total de días de atraso**, calculado mediante la suma de los días de atraso de cada periodo.
-  *Se incluye una columna con el **promedio de días de atraso**, considerando todo los periodos pagados e indicando cuáles fueron tomados en cuenta para el cálculo.
-  *Se muestra el **total de estudiantes y familias** incluidos en el reporte.
-  *Es posible realizar la descarga de resultados en Excel.
 ===== Permisos para el operador =====
-Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
    * Dentro de "Permisos por grupo" > **Estadísticas.**
      * **Adeudos:** Permite generar los estadísticos de adeudos.
-     * **Recordatorios de pago:** Permite hacer el envío de mensaje vía Algebraix o WhatsApp a los deudores.
+   * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > PAGOS POR INTERNET
+     * **Enviar recordatorios de pago:** Permite enviar mensajes o WhatsApp a los deudores desde la pantalla **Recordatorios de pago**.
+El administrador de la escuela realiza ambas acciones sin necesidad de que se le asigne ningún permiso.