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--- a:stats:finance:debts [2025/05/19 16:46]
vcortes
+++ a:stats:finance:debts [2026/09/15 03:00] (actual)
wiki: a:stats:finance:debts detalla la pantalla Recordatorios de pago (paneles Resultados de búsqueda, Recordatorio de pago y Destinatarios, con Talonario/Inhabilitar respuestas/No desglosar y plantillas por WhatsApp/mensaje) y corrige el permiso citado para poder enviarlos., algebraix
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 ===== Generar estadísticas de adeudos =====
+Este reporte te permitirá conocer que conceptos y el monto de adeudo tiene el estudiante de distintas rubros ya sea de manera general o más detallada.
+<notes>También se conoce como morosos, deudores, alumnos que deben colegiaturas.</notes>
   - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior.{{:a:stats:finance:estadisticas.jpg?nolink&600|}}
   - Luego en el apartado **Configuración financiera** haz clic en **Adeudos**.
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   - Para ver los detalles de cada tabla, es necesario hacer clic en el botón de flecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} ubicado a la derecha en cada una de las distribuciones de adeudos. Esto te permitirá expandir y examinar la información de manera detallada.
 ===== Información generada =====
-  * **Adeudos por estudiante:** Esta tabla muestra el total de adeudos por cada estudiante, incluyendo el grupo al que pertenece y los periodos en los cuales tiene adeudos pendientes. Además, el monto total de adeudos de cada estudiante está vinculado a un enlace que te permite acceder directamente al estado de cuenta individual, proporcionándote un desglose detallado y actualizado de sus pagos y adeudos.
+  * **Adeudo por estudiante:** Esta tabla muestra el total de adeudos por cada estudiante, incluyendo el grupo al que pertenece y los periodos en los cuales tiene adeudos pendientes. Además, el monto total de adeudos de cada estudiante está vinculado a un enlace que te permite acceder directamente al estado de cuenta individual, proporcionándote un desglose detallado y actualizado de sus pagos y adeudos.
-  * **Adeudos por estudiante y periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante y por periodo, indicando los conceptos específicos de los adeudos correspondientes a cada periodo, así como el total acumulado de adeudos por periodo. El total de cada adeudo está vinculado al estado de cuenta, lo que permite acceder fácilmente a un desglose detallado de cada caso, facilitando la revisión y el seguimiento preciso de los pagos pendientes por estudiante.
+  * **Adeudo por estudiante y periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante y por periodo, indicando los conceptos específicos de los adeudos correspondientes a cada periodo, así como el total acumulado de adeudos por periodo. El total de cada adeudo está vinculado al estado de cuenta, lo que permite acceder fácilmente a un desglose detallado de cada caso, facilitando la revisión y el seguimiento preciso de los pagos pendientes por estudiante. También se mostrará la fecha de procesamiento para cada cobro asignado en el caso de los recargos la fecha dependiendo de la configuración puede que se vaya actualizando. <notes>También se conoce como listado de estudiantes que deban mensualidades.</notes>
   * **Adeudos por tipo de cobro:** Esta tabla te muestra el total de adeudos por tipo de cobro.
   * **Desglose por periodo:** Esta tabla muestra un registro detallado por estudiante, desglosando completamente los adeudos organizados por periodo. Además, si el estudiante cuenta con una beca, esa información también se incluye. Al final de cada registro, se puede ver el monto total de los adeudos por todos los periodos consultados.
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 ===== Generar descarga de excel =====
 Existen dos formas de descargar las estadísticas de adeudos a excel:
-  - Realiza la selección deseada para generar la estadística de adeudos e incluye la opción **Descargar a Microsoft Excel**.
+  - Realiza la selección deseada para generar la estadística de adeudos e incluye la opción **Descargar a Microsoft Excel**.\\ {{:a:stats:finance:excel3.jpg?direct&400|}}
-     * {{:a:stats:finance:excel3.jpg?direct&400|}}
   - Esta opción te permite realizar una descarga de excel directa sin necesidad de generar las estadísticas en plataforma, por lo tanto el único resultado que obtendrás será la descarga del excel.
   - La información se organiza por pestañas, con las mismas distribuciones de adeudos presentadas en la plataforma.
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 ===== Mensajes a deudores =====
-  - Una vez generada la estadística de adeudos, te encontrarás en la parte superior de la tabla **Adeudos por estudiante** la opción para **Enviar mensajes a deudores**.{{:a:stats:finance:mensaje_deudores.jpg?direct&800|}}
+  - Una vez generada la estadística de adeudos, te encontrarás en la parte superior de la tabla **Adeudo por estudiante** la opción para **Enviar mensajes a deudores**.{{:a:stats:finance:mensaje_deudores.jpg?direct&800|}}
-  - Para iniciar el proceso, haz clic en la fecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} de la tabla **Adeudos por estudiante** para desplegar los detalles.
+  - Para iniciar el proceso, haz clic en la fecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} de la tabla **Adeudo por estudiante** para desplegar los detalles.
   - Es necesario que selecciones al menos un estudiante para habilitar la opción de **Enviar mensajes a deudores** {{icon>far fa-envelope text-blue}}. Esto te permitirá enviar el mensaje solo a los estudiantes seleccionados.
   - Después de realizar la selección de los estudiantes, haz clic en el botón **Enviar mensajes a deudores**.
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   - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar** para completar el proceso y enviar el mensaje a los destinatarios seleccionados.
 ===== WhatsApp a deudores =====
-  - Una vez generada la estadística de adeudos, en la parte superior de la tabla **Adeudos por estudiante** tendrás la opción para **Enviar WhatsApp a deudores**.{{:a:stats:finance:mensajes_deudores_wp.jpg?direct&800|}}
+  - Una vez generada la estadística de adeudos, en la parte superior de la tabla **Adeudo por estudiante** tendrás la opción para **Enviar WhatsApp a deudores**.{{:a:stats:finance:mensajes_deudores_wp.jpg?direct&800|}}
-  - Haz clic en la fecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} de la tabla **Adeudos por estudiante** para desplegar los detalles de los estudiantes con adeudo.
+  - Haz clic en la fecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} de la tabla **Adeudo por estudiante** para desplegar los detalles de los estudiantes con adeudo.
   - Es necesario que selecciones al menos un estudiante para habilitar la opción de **Enviar WhatsApp a deudores** {{icon>far fab fa-whatsapp text-green}}. Esto te permitirá enviar el mensaje solo a los estudiantes seleccionados.
   - Después de realizar la selección de los estudiantes, haz clic en el botón **Enviar Whatsapp a deudores**.
-  - Serás dirigido a la pantalla **Recordatorios de pago**:
+  - Serás dirigido a la pantalla **Recordatorios de pago**, con tres paneles:
-    * En el primer apartado visualizarás los periodos de la búsqueda, los grupos y los tipos de cobros, esto dependerá de lo que hayas seleccionado en la estadística de adeudos.
-    * En **Recordatorio de pagos**, la opción **Enviar por WhatsApp** estará preseleccionada.  El mensaje estará listo para enviarse, pero puedes personalizarlo a tu gusto.
+**IMPORTANTE:** los recordatorios de pago únicamente incluyen los adeudos a la fecha de hoy; cualquier adeudo futuro que aún no haya vencido no se refleja en el recordatorio.
-        * También puedes ajustar si deseas, y cambiar a la opción **Enviar por mensaje**.
-    * En **Destinatarios** podrás visualizar a los estudiantes y sus padres, te aparecerá una casilla preseleccionada para los padres de familia, un indicador de cruz roja {{icon>fa fa-times-circle text-red}} si el número de celular de un destinatario no es válido. Si ya se ha enviado un recordatorio previamente, aparecerá un indicador de información {{icon>fas fa-info-circle text-black}}, indicando que el mensaje solo podrá enviarse al siguiente día.{{:a:stats:finance:mensajes_deudores_wp2.jpg?direct&800|}}
+  * **Resultados de búsqueda:** un resumen, en listas plegables, de la selección con la que llegaste: **Periodos** (con su ciclo y subciclo), **Grupos** (con su campus, sección y grado si consultaste más de un campus) y **Cobros** — aquí aparece cada tipo de cobro que incluiste en la estadística de adeudos (Colegiatura, Venta de artículos, Paquetes, cada cobro único e inscripción por su propio nombre, Otros, Prepagos, Recargos, Convenios, y los cobros fijos activos, individuales e inactivos que hayan aplicado). Este panel es solo de consulta: para cambiar la búsqueda hay que regresar a la estadística de adeudos.
+  * **Recordatorio de pago:** aquí eliges y personalizas el mensaje.
+    * Elige la vía con **Enviar por Whatsapp** o **Enviar por mensaje** (por Whatsapp queda preseleccionada al llegar desde aquí).
+    * Con **Enviar por Whatsapp**: si el colegio tiene plantillas de recordatorio configuradas por periodo, aparece el selector **Plantilla** agrupado por ciclo y subciclo; el icono {{icon>fas fa-eye text-blue}} muestra también las plantillas de subciclos ya inactivos ("Mostrar plantillas de subciclos inactivos"). Debajo se precarga un mensaje por defecto que puedes editar; el contador junto al mensaje indica cuántos caracteres llevas del límite permitido, y el mensaje no admite saltos de línea (se convierten en espacio si los pegas). Si eliges una plantilla oficial de Mattilda el mensaje queda de solo lectura: se envía tal cual la plantilla, sin poder editarlo.
+    * Con **Enviar por mensaje**: puedes elegir una **Plantilla** ya creada por el colegio (agrupadas igual por ciclo y subciclo) o dejarla en blanco para usar el mensaje libre que se precarga debajo; junto al selector, el icono {{icon>fas fa-plus text-green}} **Agregar** te permite crear una plantilla nueva sin salir del flujo. Antes del mensaje hay tres opciones:
+        * **Talonario:** envía el recordatorio como aviso con acuse de recibo; muestra la nota "Requiere firma digital" — solo tiene efecto si el colegio ya tiene habilitada la firma digital.
+        * **Inhabilitar respuestas:** el destinatario no podrá responder al mensaje dentro de la plataforma.
+        * **No desglosar:** el correo de notificación solo trae el asunto y el botón para entrar a Algebraix; el detalle del adeudo únicamente se puede consultar ya dentro de la plataforma, nunca en el cuerpo del correo.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estadísticas → Adeudos → Enviar WhatsApp a deudores → Recordatorios de pago, panel Recordatorio de pago; mostrar: el panel con la vía Enviar por mensaje seleccionada, las tres opciones (Talonario, Inhabilitar respuestas, No desglosar), el selector de Plantilla y el mensaje precargado; archivo sugerido: :a:stats:finance:mensajes_deudores_recordatorio.png</notes>
+    * En **Destinatarios** podrás visualizar a los estudiantes y sus padres, te aparecerá una casilla preseleccionada para los padres de familia, un indicador de cruz roja {{icon>fa fa-times-circle text-red}} si el número de celular o el correo del destinatario no es válido para la vía elegida (con el detalle en la nota emergente al pasar el cursor). Si ya se ha enviado un recordatorio previamente, aparecerá un indicador de información {{icon>fas fa-info-circle text-black}}, indicando que el mensaje solo podrá enviarse al siguiente día. Cuando el destinatario es el padre de un estudiante dado de baja, la nota emergente indica que no es posible enviarle liga de pago.{{:a:stats:finance:mensajes_deudores_wp2.jpg?direct&800|}}
         * Nota: los estudiantes serán seleccionables solo si son de supervisión propia.
-  - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar** para completar el proceso y enviar los recordatorios a los destinatarios seleccionados.
+  - Antes de enviar, si no marcaste ningún destinatario aparece el aviso "Es necesario especificar al menos un destinatario"; si elegiste **Enviar por mensaje** o **Enviar por Whatsapp** sin dejar ni plantilla ni texto en el mensaje, aparece "Recordatorio inválido".
+  - Después de realizar todas las selecciones que desees, haz clic en el botón de **Enviar**; se te pedirá confirmar cuántos recordatorios se van a enviar antes de completar el proceso.
 ===== Opcionales =====
   * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de "Ciclo, subciclo y periodos". Solo es posible especificar nombres de periodos, no permite filtrar por ciclos o subciclos .
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   * **Perfiles:** Al tener creados los [[a:acad:configuration:group_profiles|perfiles de grupo]], aparece un selector para que indiques un perfil en específico y que se seleccionen los grupos directamente desde esta opción.
   * **Imprimir:** Al hacer clic en el botón de "Imprimir" {{icon>fas fa-print text-black}} volverá a procesar las estadísticas y generará una pantalla donde visualizarás en vista de impresión, además esta pantalla contiene las opciones con los nombres de las tablas para que selecciones solo las tablas que necesites imprimir.
-  * **Mostrar grupo del cobro:** Esta opción está disponible únicamente en el Excel, en la pestaña "Por estudiante y periodo". En esta pestaña, en las columnas sección, grado y grupo mostrará los datos correspondientes que indican el grupo que estaba el estudiante cuando se le registró el cobro.
+    * En la parte superior de esta vista de impresión aparece un listado con una casilla por cada tabla: **Todos**, **Adeudo por estudiante**, **Adeudo por estudiante y periodo**, **Adeudos por tipo de cobro**, **Desglose por periodo**, **Desglose por grupo y periodo**, **Desglose de familia por estudiante y periodo**, **Desglose por periodo con ingresos** y **Estadísticas**. Todas están marcadas de forma predeterminada.
+    * Desmarca la casilla de una tabla para ocultarla de la vista; desmarcar **Todos** oculta las ocho tablas a la vez, y volver a marcarla las muestra de nuevo. Este listado de casillas no forma parte de lo que se imprime: al enviar a impresión solo salen en papel las tablas que dejaste marcadas.
+    * Debajo del listado se muestra un resumen de los ciclos, subciclos o periodos y de los grupos que se incluyeron en la búsqueda.
+  * **Mostrar grupo del cobro:** En las tablas **Adeudo por estudiante**, **Adeudo por estudiante y periodo** y **Desglose por periodo** (tanto en plataforma como en la descarga a Excel, en la pestaña "Por estudiante y periodo"), esta opción reemplaza la columna de sección, grado y grupo por el grupo que tenía el estudiante en el momento en que se le registró el cobro, en vez de su grupo actual.
   * **No incluir cobros con convenio:** Te permite omitir todos los cobros correspondientes a adeudos que hayan sido asignados con un convenio de pagos.
-  * **No incluir folios con refacturación:** Te permite omitir aquellos cobros o adeudos que han sido refacturados en versiones anteriores CFDI.
+  * **No incluir folios con refacturación emitida:** Te permite omitir aquellos cobros o adeudos que han sido refacturados en versiones anteriores CFDI.
+===== Pagos atrasados =====
+El reporte de pagos de colegiatura atrasados y colegiaturas pendientes de pago, por periodos específicos de uno o varios ciclos, está documentado en su propio artículo: [[a:stats:finance:late_payments|Pagos atrasados]].
 ===== Permisos para el operador =====
-Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita los siguientes permisos:
+Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
    * Dentro de "Permisos por grupo" > **Estadísticas.**
-     * **Adeudos:** Permite generar los estadísticos de adeudos y hacer el envío de mensaje vía Algebraix o WhatsApp a los deudores.
+     * **Adeudos:** Permite generar los estadísticos de adeudos.
+   * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > PAGOS POR INTERNET
+     * **Enviar recordatorios de pago:** Permite enviar mensajes o WhatsApp a los deudores desde la pantalla **Recordatorios de pago**.
+El administrador de la escuela realiza ambas acciones sin necesidad de que se le asigne ningún permiso.
 **Temas relacionados: **[[a:acad:configuration:group_profiles|Perfiles de grupo]],
  [[a:comms:messages|Mensajes]]
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:stats:finance:debts" make -C pipeline revisar</notes>