Diferencias

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--- a:stats:finance:balances [2025/03/26 11:47]
[Generar descarga de excel] , kvaldez
+++ a:stats:finance:balances [2026/09/14 19:50] (actual)
wiki: a:stats:finance:balances profundiza las Estadísticas de saldos con las tarjetas y el desglose de "Ver detalles", los paneles "Detalle de Colegiaturas e Inscripciones" y "Porcentaje por cobrar" por sección, y el panel "Pagos por día" — antes solo se mencionaban de pasada en una nota, sin sus columnas ni condiciones reales de aparición., algebraix
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-====== Estadísticas de Saldos ======
+====== Estadísticas de saldos ======
+<notes>También se conoce como diferencia de los ingresos/adeudos.</notes>
 Este módulo te permitirá realizar un análisis detallado y visualizar los pagos, adeudos y el saldo total por estudiante. Podrás obtener información relacionada con los pagos generados en determinados periodos, grupos y tipos de cobros a partir de una fecha determinada, lo que te ayudará a gestionar de manera eficiente las finanzas del colegio.
 ===== Generar estadísticas de saldos =====
-  - Haz clic en la pestaña **“Estadísticas”** en la parte superior. {{:a:stats:finance:estadisticas.jpg?nolink&600|}}
+  - Haz clic en la pestaña **Estadísticas** en la parte superior. {{:a:stats:finance:estadisticas.jpg?nolink&600|}}
-  - Luego en el apartado **“Configuración financiera”**, haz clic en **“Ingresos”**.
+  - Luego en el apartado **Configuración financiera**, haz clic en **Ingresos**.
-  - Una vez en esta selección, haz clic en la pestaña "Ingresos", y se mostrará un submenú con varias opciones.
+  - Una vez en esta selección, haz clic en la pestaña **Ingresos**, y se mostrará un submenú con varias opciones.
-  - Selecciona la opción **"Saldos"** para ingresar a las estadísticas de saldos (colegiaturas, venta de artículos, paquetes, cobros unicos, inscripciones, otros, recargos, convenios o cobros fijos).
+  - Selecciona la opción **Saldos** para ingresar a las estadísticas de saldos (colegiaturas, venta de artículos, paquetes, cobros unicos, inscripciones, otros, recargos, convenios o cobros fijos).
   - Primero, selecciona una fecha final, la cual indicará hasta cuándo se tomarán en cuenta los pagos. Si eliges una fecha anterior, los pagos que hayan ingresado después de esa fecha no se tomarán en cuenta en el reporte. Esta opción te puede ser útil si deseas ver cómo se encontraba el saldo hasta ese momento específico.
   - Selecciona al menos un ciclo, subciclo o periodo, dependiendo si quieres realizar una consulta más específica o abarcar varios periodos o ciclos.
   - Después, selecciona al menos un grupo o estatus de estudiantes (solicitantes, graduados y bajas).
   - A continuación, elige los tipos de cobros deseas incluir en las estadísticas.
-  - Haz clic en el botón **“Aceptar”** para iniciar la generación.
+  - Haz clic en el botón **Aceptar** para iniciar la generación.
   - Se iniciará el proceso de generación de las estadísticas de saldos, el tiempo requerido para obtener los resultados puede variar dependiendo de la cantidad de la información solicitada. {{:a:stats:finance:saldos.jpg?direct&600|}}
-  - Al finalizar el proceso, visualizarás la fecha final y la tabla **"Saldo por estudiante y periodo"**, es necesario hacer clic en el botón de //"Flecha"// {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} ubicado a la derecha. Esto te permitirá expandir y examinar la información de manera detallada. {{:a:stats:finance:saldos_tabla.jpg?direct&800|}}
+  - Al finalizar el proceso, visualizarás la fecha final y la tabla **Saldo por estudiante y periodo**, es necesario hacer clic en el botón de flecha {{icon>fas fa-chevron-down text-black}} ubicado a la derecha. Esto te permitirá expandir y examinar la información de manera detallada. {{:a:stats:finance:saldos_tabla.jpg?direct&800|}}
+  - **Nota**: Si en la búsqueda incluyes cobros de **Colegiaturas** o de **Inscripciones**, además de la tabla anterior verás cuatro tarjetas con el **Ingreso total**, el **Total de descuentos**, el **Saldo total** y el **Total de becas**; da clic en **Ver detalles** para desplegar una gráfica y una tabla con el porcentaje que representa cada concepto (**Ingresos**, **Becas**, **Descuentos**, **Saldos**) sobre el total.{{:a:stats:finance:graficas_saldos.png?direct&600|}}
 ===== Información generada =====
   * Al abrir los detalles de la tabla generada:
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      * De forma vertical (es decir, por periodo), visualizarás el adeudo total, ingreso total y saldo total por  periodo de los estudiantes consultados.{{:a:stats:finance:saldos_tabla2.jpg?direct&600|}}
   * Podrás hacer uso del filtro para visualizar la información de un estudiante específico si es necesario y ordenamiento de columnas.
+  * Si en la búsqueda incluyes cobros de **Colegiaturas** o de **Inscripciones**, además verás dos paneles adicionales, cada uno con una tabla por **Colegiaturas** y otra por **Inscripciones**, por sección:
+     * **Detalle de Colegiaturas e Inscripciones**: **Cobro original**, **Becas**, **Descuento**, el porcentaje de **Descuento de beca sobre monto original**, el de **Descuento sobre monto original**, el de **Descuento combinado sobre monto original**, y el **Cobro** final.
+     * **Porcentaje por cobrar**: **Por cobrar**, **Colegiaturas pagadas** o **Inscripciones pagadas** según la tabla con su porcentaje **Pagado**, y el **Adeudo** con su porcentaje.
+  * Si hay pagos registrados por día en el rango consultado, verás además el panel **Pagos por día**, con una tabla que muestra el monto pagado por sección en cada **Día** y el **Total general**.
 ===== Generar descarga de excel =====
 Existen dos formas de descargar las estadísticas de saldos a excel:
-  - Realiza la selección deseada para generar la estadística de saldos e incluye la opción “Descargar a Microsoft Excel”.{{:a:stats:finance:excel_saldos.jpg?direct&400|}}
+  - Realiza la selección deseada para generar la estadística de saldos e incluye la opción **Descargar a Microsoft Excel**.\\ {{:a:stats:finance:excel_saldos.jpg?direct&400|}}
   - Esta opción te permite realizar una descarga de excel directa sin necesidad de generar las estadísticas en plataforma, por lo tanto el unico resultado que obtendrás será la descarga del excel.
 La segunda forma de realizarlo es:
-  - Una vez realizadas las estadísticas de saldos, aparecerá el botón de **"Descargar Excel"** {{icon>far fa-file-excel text-green}}, en la parte superior derecha.{{:a:stats:finance:excel_saldos2.jpg?direct&800|}}
+  - Una vez realizadas las estadísticas de saldos, aparecerá el botón de **Descargar Excel** {{icon>far fa-file-excel text-green}}, en la parte superior derecha.{{:a:stats:finance:excel_saldos2.jpg?direct&800|}}
   - Al hacer clic al botón, se volverá a procesar las estadísticas y al terminar obtendrás el archivo de excel.
 ===== Opcionales =====
-  * **Incluir notas de crédito del periodo:** al activar esta opción, se visualiza adicionalmente una columna con las notas de crédito correspondientes a cada periodo en los resultados. Esto permite ver descuentos o ajustes aplicados en los pagos aplicados de los estudiantes.
+  * **Incluir notas de crédito del periodo:** Al activar esta opción, se visualiza adicionalmente una columna con las notas de crédito correspondientes a cada periodo en los resultados. Esto permite ver descuentos o ajustes aplicados en los pagos aplicados de los estudiantes.
-  * **Búsqueda por periodo:** esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de **"Ciclo, subciclo y periodos"**. Solo es posible especificar nombres de periodos, no permite filtrar por ciclos o subciclos .
+  * **Búsqueda por periodo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios periodos y que solo te muestre aquellos periodos que coincidan en el selector de "Ciclo, subciclo y periodos". Solo es posible especificar nombres de periodos, no permite filtrar por ciclos o subciclos .
-  * **Seleccionar todos:** al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon>fas fa-ellipsis-v}} de **"Ciclos, subciclos y periodos"** visualizarás la opción de **"Seleccionar todos"** la cual te permite hacer una selección rápida de todas las opciones disponibles en el selector de **"Ciclos, subciclos y periodos"** (activos o inactivos).
+  * **Seleccionar todos:** Al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon>fas fa-ellipsis-v}} de "Ciclos, subciclos y periodos" visualizarás la opción de "Seleccionar todos" la cual te permite hacer una selección rápida de todas las opciones disponibles en el selector de "Ciclos, subciclos y periodos" (activos o inactivos).
-  * **Mostrar ciclos inactivos:**  al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon>fas fa-ellipsis-v}} de **"Ciclos, subciclos y periodos"** visualizarás la opción de **"Mostrar ciclos inactivos"** la cual te permite visualizar en el selector los ciclos, subciclos y periodos que ya se encuentran en estado de cerrado.
+  * **Mostrar ciclos inactivos:**  Al hacer clic en el botón de los tres puntos {{icon>fas fa-ellipsis-v}} de "Ciclos, subciclos y periodos" visualizarás la opción de "Mostrar ciclos inactivos" la cual te permite visualizar en el selector los ciclos, subciclos y periodos que ya se encuentran en estado de cerrado.
-  * **Búsqueda por grupo:** esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios grupos y que solo te muestre aquellos grupos que coincidan en el selector de **"Grupos"**. Solo es posible especificar nombres de grupos, no permite filtrar por secciones y grados.
+  * **Búsqueda por grupo:** Esta opción te permite filtrar indicando el nombre de uno o varios grupos y que solo te muestre aquellos grupos que coincidan en el selector de "Grupos". Solo es posible especificar nombres de grupos, no permite filtrar por secciones y grados.
   * **Perfiles:** Al tener creados los [[a:acad:configuration:group_profiles|perfiles de grupo]], aparece un selector para que indiques un perfil en específico y que se seleccionen los grupos directamente desde esta opción.
-  * **Imprimir:** al hacer clic en el botón de **"Imprimir"** {{icon>fas fa-print text-black}} volverá a procesar las estadísticas y generará una pantalla donde visualizarás en vista de impresión, además esta pantalla contiene las opciones con los nombres de las tablas para que selecciones solo las tablas que necesites imprimir.
+  * **Imprimir:** Al hacer clic en el botón de "Imprimir" {{icon>fas fa-print text-black}} volverá a procesar las estadísticas y generará una pantalla donde visualizarás en vista de impresión, además esta pantalla contiene las opciones con los nombres de las tablas para que selecciones solo las tablas que necesites imprimir.
+===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+   * Dentro "Permisos por grupo" > **Estadísticas.**
+     * **Ingresos:** Podrá acceder a la estadística de saldos.
 **Temas relacionados: **[[a:acad:configuration:group_profiles|Perfiles de grupo]]
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:stats:finance:balances" make -C pipeline revisar</notes>