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a:finance:follow:student_statement [2026/09/15 05:00]
wiki: a:finance:follow:student_statement completa la sección "Estado de cuenta" con el indicador de periodo despublicado, el botón Expandir todo, el saldo positivo y el alternador de periodos publicados/despublicados. (+5 mejoras más de la corrida), algebraix		a:finance:follow:student_statement [2026/10/06 12:07] (actual)
[Facturas y recibos] , iavechuco
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 <notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → ícono de impresora → Imprimir estado de cuenta; mostrar: la versión imprimible con al menos un periodo con un cobro con descuento y otro con pago recibido, y la caja de totales al final; archivo sugerido: :a:finance:follow:estado_de_cuenta_imprimible.png</notes> <notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → ícono de impresora → Imprimir estado de cuenta; mostrar: la versión imprimible con al menos un periodo con un cobro con descuento y otro con pago recibido, y la caja de totales al final; archivo sugerido: :a:finance:follow:estado_de_cuenta_imprimible.png</notes>
 +
 +==== Imprimir el recibo de un periodo ====
 +En la vista por periodos del **Estado de cuenta**, cada periodo listado tiene su propio ícono de impresora junto al nombre; al hacer clic en él se abre una versión imprimible con el recibo de solo ese periodo, en vez del estado de cuenta completo.
 +  - En la parte superior se muestra el nombre del estudiante, su matrícula, sección, nivel y grupo, y debajo el nombre del periodo con sus fechas.
 +  - Por cada cobro del periodo se muestra el mismo detalle que en **Imprimir el estado de cuenta**: el ícono de estado (pendiente o pagado), el concepto, el saldo pendiente o el monto a favor, el desglose de descuentos (**Monto original**, **Descuentos**, **Total a pagar**) si aplica, y cada pago registrado con su tipo ("Pago recibido", "Devolución", "Pagado con saldo a favor" o "Nota de crédito emitida") y su **Saldo** restante.
 +  - Al final se muestran el **Total de cobros** y el **Total recibido** del periodo y, si aplica, el **Saldo**, el **Saldo vencido**, el **Saldo positivo** y las **Devoluciones pendientes**.
 +
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → vista por periodos → ícono de impresora junto al nombre de un periodo; mostrar: el recibo imprimible de un solo periodo con al menos un cobro con descuento y otro con pago recibido; archivo sugerido: :a:finance:follow:recibo_periodo_imprimible.png</notes>
  
 ==== Ver los detalles de un cobro ==== ==== Ver los detalles de un cobro ====
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   - Localiza el cobro en la lista del estado de cuenta del estudiante.   - Localiza el cobro en la lista del estado de cuenta del estudiante.
   - Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.   - Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
-  - Esto te llevará a la pantalla de **Ver cobro**, donde visualizarás todos los detalles del cobro: +  - Esto te llevará a la pantalla de **Ver cobro**, donde el panel **Detalles** muestra, según el tipo de cobro: 
-     * Concepto +     * **Estudiante:** el nombre del estudiante al que pertenece el cobro. 
-     * Sub-total +     * **Grupo del Cobro:** el grupo al que se cargó el cobro, con enlace a su ficha. 
-     * IVA +     * **Concepto:** el nombre del cobro, con enlace a su origen cuando aplica (la venta de artículo, el paquete, el convenio, la inscripción o el cobro fijo correspondiente). 
-     * Total +     * **Fecha de procesamiento**. 
-     * Periodo correspondiente +     * **Recargo automático:** solo si el cobro tiene un recargo generado automáticamente por el sistema; muestra el nombre del recargo, con enlace a su configuración, y su monto o porcentaje. 
-     * Creado por +     * **Examen extraodinario:** solo si el cobro corresponde a un examen extraordinario, con enlace a la clase. 
-     * Pagos automáticos +     * **Cantidad:** solo si el cobro es una venta de artículos. 
-     * Identificadores bancarios+     * **Precio unitario:** solo si el cobro tiene aplicado un descuento sobre el precio unitario de un artículo; muestra el precio original. 
 +     * Si tu escuela es mexicana y el cobro es de tipo **Otros** o un recargo agregado manualmente, el **Concepto SAT** y la **Unidad SAT**. 
 +     * **Becas:** solo si el cobro tiene alguna beca aplicada, con el monto y la razón de cada una. 
 +     * **Sub-total**. 
 +     * **IVA:** el monto y el porcentaje, o "Exento" si el cobro no tiene IVA. 
 +     * **Descuentos:** solo si el cobro tiene descuentos aplicados, con el monto y el nombre de cada uno; si el cobro no tiene ningún descuento, en su lugar se muestra el **Total**. 
 +     * **Periodo:** con enlace al periodo correspondiente. 
 +     * **Creado por:** el usuario que generó el cobro, con enlace a su perfil (no aparece si el cobro se generó de forma automática). 
 +     * **Recibo:** solo si el cobro tiene un pago con una transacción asociada, con enlace al detalle de esa transacción. 
 +     * **Pagos automáticos:** "Pagos automáticos habilitados" o "Pagos automáticos inhabilitados", según si el cobro está excluido de los cobros automáticos con tarjeta. 
 +     * **Detalles del convenio:** solo si el cobro forma parte de un convenio, con enlace a su detalle (consulta **Convenios** en este mismo artículo). 
 +     * **Notas:** solo si el cobro tiene una nota capturada. 
 +     * Si tu escuela es mexicana y el cobro tiene alguna clave de servicio, cuenta de IVA o algún descuento con clave de servicio configurados, un renglón **Claves de servicio** despliega la **Clave de servicio**, la **Contracuenta clave de servicio**, la **Clave de servicio IVA** y la **Contracuenta clave de servicio IVA** del cobro (y las de cada descuento, si las tiene); mientras el cobro no tenga pagos registrados, si tiene claves específicas para anticipos o para deudores se muestran agrupadas bajo los subencabezados **Anticipos** y **Deudores**. 
 +     * **Identificadores bancarios:** las referencias bancarias generadas para pagar el cobro; si todavía no tiene ninguna, en su lugar se muestra el enlace **Generar identificadores de banco**. 
 +     * **Artículos:** solo si el cobro corresponde a un paquete de cobros, con la lista de artículos que incluye. 
 +  - Si el cobro tiene pagos o descuentos registrados, del lado derecho aparece además el panel **Actividad**, con el desglose del **Monto original**, los **Descuentos** y el **Total a pagar**, y por cada pago su fecha y tipo —**"Pago recibido"** (con el folio del recibo), **"Devolución"**, **"Pagado con saldo a favor"** o **"Nota de crédito emitida"**— y el **Saldo** restante al final; es el mismo desglose que puedes consultar desde la vista por cobros del **Estado de cuenta** (ver más arriba en este artículo). 
 +  - Si el cobro corresponde a una transacción con pago en parcialidades diferidas, aparece además el panel **Documentos relacionados** con el folio, etiquetado **"PPD"**, y junto a él los botones **Imprimir** y **Descargar factura electrónica en formato XML**. 
 +  - **IMPORTANTE:** Si tu escuela tiene activo el módulo de Anticipos, junto al título **Detalles** aparece el enlace **Historial del cargo**, que te lleva a la bitácora de anticipos de este cobro — consulta [[a:finance:advancements:preview|Anticipos]] para más detalle. Si el cobro es un recargo sobre el que ya se ejecutó un anticipo, verás además el aviso "Este recargo pertenece a Mattilda; solo Mattilda puede modificarlo." y no podrás editarlo ni eliminarlo desde esta pantalla. 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Ver cobro; mostrar: el panel Detalles completo de un cobro con descuentos y pagos, junto con el panel Actividad desplegado del lado derecho; archivo sugerido: :a:finance:follow:ver_cobro_detalle.png</notes> 
 + 
 +==== Ver el detalle de un pago ==== 
 +Desde el panel **Actividad** de un cobro (ver **Ver los detalles de un cobro**, más arriba en este artículo), al hacer clic en el folio de un pago ya registrado —junto a **"Pago recibido"** o **"Pagado con saldo a favor"**— accedes a la pantalla **Pago** con estos datos: 
 +  - **Estudiante:** el estudiante al que pertenece el pago. 
 +  - **Fecha de ingreso:** la fecha en que se registró el pago. 
 +  - **Fecha de folio:** solo si el pago tiene una transacción asociada; la fecha y hora en que se generó esa transacción. 
 +  - **Concepto:** el mismo concepto que ves en el cobro (por ejemplo "Colegiatura del periodo", el nombre del convenio o artículo, o "Inscripción" seguido del periodo). 
 +  - **Cantidad:** solo si el pago corresponde a más de un artículo. 
 +  - **Total a pagar:** el monto del cobro con su **IVA**, o "Exento" si no tiene; no se muestra si el pago es un prepago. 
 +  - **Cantidad recibida:** el monto efectivamente pagado, con su **IVA** si aplica. 
 +  - **Forma de pago:** la forma de pago utilizada; si fue con tarjeta, se muestran también sus últimos dígitos. 
 +  - Si el pago se cubrió con saldo a favor del estudiante, en vez de la forma de pago verás el aviso "El importe fue pagado utilizando saldo positivo del estudiante". 
 +  - **Folio:** solo si el pago tiene una transacción asociada; junto a él, el enlace **Ver detalles de folio** te lleva al detalle de esa transacción. 
 +  - **Notas:** solo si el pago o el cobro relacionado tienen alguna nota capturada. 
 +  - Si a este pago ya se le aplicó una devolución, la pantalla muestra el aviso "Se aplicó una devolución a este pago". 
 + 
 +**Nota:** Si el pago se depositó en una cuenta de banco distinta a las configuradas para su tipo de cobro, verás el aviso "Este pago fue depositado en la cuenta de banco incorrecta" junto con el panel **Traslado de cuenta de banco**: selecciona la **Cuenta de banco** correcta y haz clic en **Aceptar** para corregirlo. 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Ver cobro → folio de un pago → Pago; mostrar: el panel Pago con sus datos completos, incluyendo el enlace Ver detalles de folio; archivo sugerido: :a:finance:follow:ver_pago_detalle.png</notes>
  
 ==== Modificar un cobro ==== ==== Modificar un cobro ====
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   - Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.   - Haz clic directamente sobre el nombre del cobro para acceder a su información detallada.
   - Después haz clic en la pestaña **Modificar cobro**.   - Después haz clic en la pestaña **Modificar cobro**.
-  - En esta sección podrás modificar: +  - En esta sección podrás modificar, según el tipo de cobro: 
-     * El sub-total+     * Si el cobro corresponde a una venta de artículos con más de un artículo, la **Cantidad** y el **Precio unitario**; junto a estos se muestra el **Precio unitario original**, y si el cobro tiene IVA, al cambiar el precio unitario se recalculan en pantalla el **Precio unitario con IVA** y el **Sub-total**. 
 +     * Para el resto de los cobros, el **Sub-total**; si tu escuela tiene descuentos automáticos configurados, puedes asociar uno desde el menú **Asociar a descuento automático**. 
 +     * Si el cobro es de tipo **Otros** o es un recargo que agregaste manualmente, la **Clave de servicio** y la **Contracuenta clave de servicio** (ambas opcionales, solo si usas integración contable como CONTPAQ o ASPEL); si además el cobro no está exento de IVA, también la **Clave de servicio IVA** y la **Contracuenta clave de servicio IVA**. 
 +     * Si tu escuela es mexicana y el cobro es de tipo **Otros** o un recargo agregado manualmente, el **Concepto SAT** y la **Unidad SAT**; para el resto de los cobros estos dos campos se muestran pero no son editables.
      * Actualizar los identificadores bancarios, ya sea de forma manual o automática (según los servicios de pago que tengas configurados).      * Actualizar los identificadores bancarios, ya sea de forma manual o automática (según los servicios de pago que tengas configurados).
      * Activar o desactivar la opción **Regenerar todos los identificadores bancarios**.      * Activar o desactivar la opción **Regenerar todos los identificadores bancarios**.
      * Agregar notas relevantes al cobro.      * Agregar notas relevantes al cobro.
 +  - Antes de guardar puedes consultar, ya calculados, el **IVA** (o "Exento" si el cobro no tiene) y el **Total** del cobro.
   - Una vez realizados los ajustes necesarios, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.   - Una vez realizados los ajustes necesarios, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.
  
-**Nota:** Si el cobro ya ha sido pagado o cuenta con beca, no será posible modificarlo. En caso de que el cobro haya sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para modificar cada una de las partes del cobro.+**Nota:** No podrás modificar un cobro en estos casos: si ya tiene pagos, descuentos, becas o facturas relacionadas, verás el aviso correspondiente ("No es posible editar un cobro con pagos/descuentos/becas/facturas relacionadas. Consulte al administrador"); si es un recargo generado automáticamente por el sistema, verás "Este cobro se genera automáticamente, no es posible modificarlo"; si es un recargo de un cobro con pagos en línea recurrentes con tarjeta, verás "El recargo no puede ser modificado"; y si su periodo administrativo ya expiró y tu ciclo no permite modificar cobros de periodos cerrados, verás "No es posible crear, modificar o eliminar cobros de un periodo administrativo expirado. Consulte con su administrador." Tampoco podrás modificar un cobro que forme parte de un convenio; para esos consulta **Convenios**, más abajo en este mismo artículo. En caso de que el cobro haya sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para modificar cada una de las partes del cobro. 
 + 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Ver cobro → Modificar cobro; mostrar: el formulario con el Sub-total, el IVA, el Total y los identificadores bancarios de un cobro editable; archivo sugerido: :a:finance:follow:modificar_un_cobro.png</notes>
 ==== Agregar descuento a un cobro==== ==== Agregar descuento a un cobro====
 <notes>Como agregar un descuento y consideraciones cuando no se permite agregar descuento a un concepto.</notes> <notes>Como agregar un descuento y consideraciones cuando no se permite agregar descuento a un concepto.</notes>
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   - En la parte inferior derecha de la pantalla, haz clic en el icono de papelera {{icon>far fa-trash-alt}} para eliminar.   - En la parte inferior derecha de la pantalla, haz clic en el icono de papelera {{icon>far fa-trash-alt}} para eliminar.
   - Se mostrará un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**   - Se mostrará un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
-    * **Nota:** Si el cobro ya tiene un pago relacionado, ya sea parcial o total, no será posible eliminarlo.+    * **Nota:** Si el cobro ya tiene un pago relacionado, ya sea parcial o total, no será posible eliminarlo; tampoco si forma parte de una factura o de un convenio, o si su periodo administrativo ya expiró y tu ciclo no permite eliminar cobros de periodos cerrados — en cualquiera de estos casos, en vez del icono de papelera verás un icono de información con el motivo. 
 +    * Si el cobro tiene intentos de pago en línea registrados, la confirmación agrega el aviso "Este cobro tiene registrados intentos de pagos en línea. Estos registros se eliminarán y no podrá revisarse ninguna aclaración relacionada". 
 +    * Si el cobro ya fue anticipado por Mattilda, la confirmación agrega el aviso "Este cobro ha sido anticipado y la eliminación puede generar cobros extra."
   - Al regresar al estado de cuenta, verás que el cobro ya no te aparece.   - Al regresar al estado de cuenta, verás que el cobro ya no te aparece.
  
-**Notas**: +**Notas**:
    *Si el cobro ha sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para eliminar cada una de las partes del cobro.    *Si el cobro ha sido dividido, el mismo procedimiento se aplica para eliminar cada una de las partes del cobro.
    *Si deseas eliminar un recargo, asegúrate de que su configuración esté desactivada antes de proceder con la eliminación.    *Si deseas eliminar un recargo, asegúrate de que su configuración esté desactivada antes de proceder con la eliminación.
    *Podrás eliminar el concepto siempre que, desde la configuración del periodo, se haya permitido realizar esta acción aun después de que el periodo haya expirado.    *Podrás eliminar el concepto siempre que, desde la configuración del periodo, se haya permitido realizar esta acción aun después de que el periodo haya expirado.
 +   *Si el cobro está en el carrito de compra de algún usuario, no podrás eliminarlo; verás el aviso "No se puede eliminar el cobro ya que se encuentra en el carrito de los siguientes usuarios:" con la lista de usuarios.
 +   *Si el cobro es un recargo sobre el que ya se ejecutó un anticipo de Mattilda, no verás el icono para eliminarlo — consulta el aviso correspondiente en **Ver los detalles de un cobro**, más arriba en este artículo.
 ===== Referencia personalizada ===== ===== Referencia personalizada =====
 <notes>Generar una referencia a un alumno/estudiante</notes> <notes>Generar una referencia a un alumno/estudiante</notes>
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 **Referencia personalizada como parte de un convenio:** cuando generas la referencia desde un convenio recién creado (ver **Convenios** en este mismo artículo), la pantalla muestra el aviso "El convenio ha sido generado y los adeudos divididos. Es necesario generar referencias personalizadas para finalizar el proceso" y, más abajo, "Las referencias personalizadas formarán parte del convenio: **{nombre del convenio}**"; en este caso los cobros ya cubiertos por el convenio aparecen marcados con un icono de apretón de manos en lugar de la casilla de selección, con el mensaje "Una referencia ha sido generada para el cobro seleccionado" al pasar el cursor sobre ellos, y no se muestra la casilla **Referencia bancaria familiar**. **Referencia personalizada como parte de un convenio:** cuando generas la referencia desde un convenio recién creado (ver **Convenios** en este mismo artículo), la pantalla muestra el aviso "El convenio ha sido generado y los adeudos divididos. Es necesario generar referencias personalizadas para finalizar el proceso" y, más abajo, "Las referencias personalizadas formarán parte del convenio: **{nombre del convenio}**"; en este caso los cobros ya cubiertos por el convenio aparecen marcados con un icono de apretón de manos en lugar de la casilla de selección, con el mensaje "Una referencia ha sido generada para el cobro seleccionado" al pasar el cursor sobre ellos, y no se muestra la casilla **Referencia bancaria familiar**.
 +
 +==== Consultar el detalle de una referencia personalizada ====
 +Al hacer clic en el número de referencia desde **Referencias personalizadas generadas** (ver el paso anterior) entras a su detalle, en el panel **Datos de referencia personalizada**: la **Cuenta de banco**, el **Estudiante** (si la referencia no es familiar), el número bajo la etiqueta **Referencia personalizada** o **Referencia bancaria familiar** según el tipo, el **Convenio** (si la referencia se generó como parte de uno, con enlace a su detalle), el **Total de cobros**, el **Total a pagar** y la **Fecha de expiración**.
 +  - Si la referencia es de un banco STP y su número mide más de 18 caracteres, la pantalla muestra el aviso "La referencia numérica deberá colocarse en el campo de Concepto y el campo de Referencia Numérica al hacer el SPEI".
 +  - Debajo, en la tabla **Cobros incluidos**, se listan los cobros que cubre la referencia con su **Periodo**, **Concepto** y **Monto** (y el **Estudiante**, si la referencia es familiar).
 +  - Si alguno de los cobros originales fue eliminado después de generar la referencia, aparece además la tabla **Cobros eliminados** con el mismo detalle de **Periodo**, **Concepto** y **Monto**.
 +  - **Nota:** Si todos los cobros de la referencia fueron eliminados, en lugar de la tabla de cobros incluidos verás el aviso "Los cobros asociados a la referencia han sido eliminados".
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Referencia personalizada → detalle de una referencia generada; mostrar: el panel Datos de referencia personalizada junto con la tabla Cobros incluidos; archivo sugerido: :a:finance:follow:detalle_referencia_personalizada.png</notes>
  
 ==== Imprimir una referencia personalizada ==== ==== Imprimir una referencia personalizada ====
Línea 328: Línea 392:
   - Para obtener una versión imprimible con el mismo listado (convenio, fecha límite y total), da clic en el ícono {{icon>fas fa-print text-dark}}.   - Para obtener una versión imprimible con el mismo listado (convenio, fecha límite y total), da clic en el ícono {{icon>fas fa-print text-dark}}.
   - Da clic en el nombre de un convenio del panel **Convenios generados** para abrir su detalle **Detalles del convenio**.   - Da clic en el nombre de un convenio del panel **Convenios generados** para abrir su detalle **Detalles del convenio**.
 +En el panel **Detalles del convenio**, del lado derecho, verás el **Estudiante**, el **Concepto**, la **Fecha límite**, el número de **Referencias generadas**, el **Costo de convenio** y el **Precio total**; si tu escuela está en México y el convenio tiene costo capturado, también verás el **Concepto SAT** y la **Unidad SAT**, y si capturaste una nota al crear el convenio, se muestra al final en **Notas**.
 +  - Si el convenio tiene capturada una **Clave de servicio** o una **Contracuenta clave de servicio** (integración con CONTPAQ o ASPEL), da clic en **Claves de servicio** para desplegarlas; mientras el convenio no tenga pagos registrados, si tiene claves específicas para anticipos o para deudores se muestran agrupadas bajo los subencabezados **Anticipos** y **Deudores**.
 +  - Si al estudiante le quedaron cobros pendientes de convenio sin referencia personalizada generada, verás el aviso "**{n}** Cobros pendientes" con el enlace **Continuar configuración de convenio**, que te lleva de vuelta al formulario para generar las referencias personalizadas que faltan.
 +  - Si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, del lado izquierdo verás el panel **Referencias generadas** con una tarjeta por cada referencia: el nombre de la referencia (da clic para ver su detalle), la cuenta de banco y su fecha de expiración, y el total de cobros que cubre; si la referencia agrupa más de tres cobros, da clic sobre ella para desplegar el detalle de cada cobro con su periodo y monto.
 +  - Si el convenio ya tiene pagos registrados, del lado izquierdo (o abajo de **Referencias generadas**, si también las tiene) verás el panel **Pagos de convenio**, con una fila **Pago recibido** por cada pago —da clic para ver su detalle—, el **Periodo**, la fecha del pago y la **Cantidad pagada**; al final se muestra el **Total recibido** de todos los pagos.
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Estado de cuenta del estudiante → Convenios → Convenios generados → detalle de un convenio; mostrar: el panel Detalles del convenio (Estudiante, Concepto, Fecha límite, Costo de convenio, Precio total) junto con los paneles Referencias generadas y Pagos de convenio; archivo sugerido: :a:finance:follow:detalles_del_convenio.png</notes>
 **Imprimir carta de convenio:** dentro del detalle de un convenio, da clic en el ícono {{icon>fas fa-print text-dark}} para obtener una versión imprimible con el **Estudiante**, el **Concepto**, la **Fecha límite**, el número de **Referencias generadas**, el **Costo de convenio**, el **Precio total** y, si se capturaron, las **Notas** del convenio. **Imprimir carta de convenio:** dentro del detalle de un convenio, da clic en el ícono {{icon>fas fa-print text-dark}} para obtener una versión imprimible con el **Estudiante**, el **Concepto**, la **Fecha límite**, el número de **Referencias generadas**, el **Costo de convenio**, el **Precio total** y, si se capturaron, las **Notas** del convenio.
   - Si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, la versión imprimible incluye una tabla por cada referencia con sus cobros y montos.   - Si el convenio ya tiene referencias bancarias generadas, la versión imprimible incluye una tabla por cada referencia con sus cobros y montos.
Línea 499: Línea 569:
     * **Descargar a Microsoft Excel {{icon>far fa-file-excel text-green action-item__icon}}:** descarga en un solo archivo todos los apartados que tengan resultados.     * **Descargar a Microsoft Excel {{icon>far fa-file-excel text-green action-item__icon}}:** descarga en un solo archivo todos los apartados que tengan resultados.
     * **Imprimir {{icon>fas fa-print}}:** abre una vista de impresión con una casilla **Todos** y una casilla por cada apartado (**Folios cancelados**, **Facturas con Contracargos**, **Facturas electrónicas**, **Notas de crédito**, **Folios con relación**, **Recibos**), para elegir cuáles incluir antes de imprimir; todas empiezan marcadas.     * **Imprimir {{icon>fas fa-print}}:** abre una vista de impresión con una casilla **Todos** y una casilla por cada apartado (**Folios cancelados**, **Facturas con Contracargos**, **Facturas electrónicas**, **Notas de crédito**, **Folios con relación**, **Recibos**), para elegir cuáles incluir antes de imprimir; todas empiezan marcadas.
-    * El ícono de sobre {{icon>far fa-envelope text-blue}} para **Enviar facturas por correo** (ver más abajo); permanece inhabilitado mientras no selecciones ninguna factura electrónica.+    * El ícono de sobre {{icon>far fa-envelope text-blue}} para **Enviar facturas por correo** (ver más abajo); permanece inhabilitado mientras no selecciones ninguna factura electrónica. <notes>También se conoce como reenviar factura por correo.</notes>
   - Se desplegarán los siguientes apartados, cada uno solo si el estudiante tiene resultados en él; cada tabla tiene su propio buscador **Filtrar** y muestra el aviso "No hay resultados" cuando no encuentra ninguna coincidencia:   - Se desplegarán los siguientes apartados, cada uno solo si el estudiante tiene resultados en él; cada tabla tiene su propio buscador **Filtrar** y muestra el aviso "No hay resultados" cuando no encuentra ninguna coincidencia:
     * **Folios cancelados:** los folios que han sido cancelados, con las columnas **Folio**, **Concepto**, **Periodo**, **Fecha de creación**, **Fecha de cancelación**, **Canceló** (quién lo canceló), **Monto**, **Motivo de cancelación** y **Notas**.     * **Folios cancelados:** los folios que han sido cancelados, con las columnas **Folio**, **Concepto**, **Periodo**, **Fecha de creación**, **Fecha de cancelación**, **Canceló** (quién lo canceló), **Monto**, **Motivo de cancelación** y **Notas**.
Línea 536: Línea 606:
         * **Eliminar beca:** Permite eliminar becas existentes del estudiante.         * **Eliminar beca:** Permite eliminar becas existentes del estudiante.
         * **Estados de cuenta:** Permite hacer la consulta del estado de cuenta del estudiante.         * **Estados de cuenta:** Permite hacer la consulta del estado de cuenta del estudiante.
 +        * **Historial del cargo:** Permite consultar, desde el detalle de un cobro, el enlace **Historial del cargo** con la bitácora de anticipos de ese cobro (solo aplica si tu escuela tiene activo el módulo de Anticipos).
       * **Mostrar / Ocultar detalles de beca:** Permite alternar si una beca aplicada es visible para el estudiante y sus padres de familia, desde la tabla **Becas existentes**.       * **Mostrar / Ocultar detalles de beca:** Permite alternar si una beca aplicada es visible para el estudiante y sus padres de familia, desde la tabla **Becas existentes**.
         * **Facturas y recibos:** Permite consultar las facturas y recibos del estudiante desde su estado de cuenta.         * **Facturas y recibos:** Permite consultar las facturas y recibos del estudiante desde su estado de cuenta.
a/finance/follow/student_statement.1789470002.txt.gz · Última modificación: 2026/09/15 05:20 (editor externo)