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--- a:finance:configuration:packages_of_charges [2026/09/24 17:30]
wiki: a:finance:configuration:packages_of_charges gana la sección "Consultar el detalle de un paquete de cobros" (datos generales, estatus, tabla de cobros con total y nota por cobro, y las pestañas disponibles desde ahí)., algebraix
+++ a:finance:configuration:packages_of_charges [Fecha desconocida] (actual)
editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1
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+====== Paquetes de cobro ======
+Con los cobros que has generado en Algebraix, puedes formar paquetes que te ayudarán a organizar y cargar fácilmente esos cobros en el estado de cuenta de tus estudiantes.
+===== Crear paquete de cobros =====
+  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Paquetes de cobros.**
+  - Haz clic en **Crear paquete de cobros.**
+  - Llena el breve formulario que aparece:
+    * **Nombre:** Agrega el nombre que darás a tu paquete.
+    * **Sub-ciclos:** Despliega el menú y selecciona el sub-ciclo administrativo en el que deseas aplicar este paquete.
+      * **Nota:** Al dar clic en el ícono de ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán los sub-ciclos inactivos para que puedas seleccionarlos.
+    * **Activo:** Deja seleccionada esa casilla para habilitar el uso del paquete.
+    * **Descripción:** Puedes agregar una descripción útil para este paquete.
+  - Haz clic en el botón **Aceptar.**
+===== Consultar el detalle de un paquete de cobros =====
+  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Paquetes de cobros.**
+  - Localiza el paquete que quieres consultar y haz clic en su nombre.
+  - Se abre la pestaña **Paquete de cobros** con los datos generales: **Nombre**, **Descripción** (si se agregó una), **Sub-ciclo** al que pertenece, **Creado por** y **Fecha de creación.**
+    * Debajo de esos datos se indica si el paquete está **Activo** o **Inactivo.**
+  - Si el paquete ya tiene cobros asociados, se muestra la tabla **Cobros** con cada concepto incluido: su estatus (activo o inactivo), **Concepto**, **Tipo**, **Periodo**, **IVA** (el porcentaje aplicado o "Exento") y **Monto.**
+    * Al final de la tabla se muestra el **Total** del paquete.
+    * Si un cobro tiene una nota agregada, aparece un ícono junto a su concepto; al poner el cursor sobre él se muestra el contenido de la nota.
+  - Desde esta misma pantalla puedes cambiar a las pestañas **Modificar**, **Asociar cobros** (deshabilitada si el paquete ya tiene procesos realizados) o desplegar **Procesar** para elegir **Procesar grupo**, **Procesar estudiante** o **Historial.**
+===== Asociar cobros a un paquete de cobros =====
+  - Despues de haber creado el paquete de cobros.
+  - Haz clic en la pestaña **Paquetes de cobros.**
+  - Localiza el paquete de cobros que acabas de crear y haz clic en el nombre.
+  - Selecciona la pestaña **Asociar cobros.**
+  - Se mostrarán todos los tipos de cobros que puedes asociar al paquete. Selecciona el tipo de cobro que deseas agregar para visualizar los cobros correspondientes.
+    * **Colegiatura:** Al seleccionar esta opción, podrás ingresar un monto específico que se aplicará a los periodos de cobro que elijas. (Agregar cantidades a dos decimales).{{:a:finance:configuration:paquete_de_cobros_colegiaturas.png?direct&400|}}
+      * Si haces clic en el ícono buscar {{icon>fas fa-search-dollar text-dark}}, se abrirá una pantalla donde podrás ver la colegiatura base configurada para cada una de tus secciones y grupos. Para aplicar alguno de estos montos, selecciona la opción **Aplicar.**
+      * El monto que hayas elegido, se mostrará en cada uno de los periodos de cobro.{{:a:finance:configuration:monto_de_colegiatura_pquete_de_cobros.png?direct&400|}}
+      * **IVA:** Indica si el cobro esta exento de IVA o si se le aplica el 16%.
+      * **Periodo:** De forma predeterminada, todos los periodos están seleccionados. Puedes desmarcar aquellos que no desees incluir en tu paquete.
+      * Haz clic en **Aceptar** para agregar el cobro.
+    * **Reinscripción:**
+      * Despliega **Cobro** y selecciona el cobro de reinscripción que quieres incluir.
+      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
+      * **Periodo:** Despliega el menú para seleccionar el periodo en el que quedará registrado el cobro.
+      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
+      * Haz clic en **Aceptar.**
+    * **Nuevo ingreso:**
+      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro que deseas incluir.
+      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
+      * **Periodo:** Despliega el menú para seleccionar el periodo en el que quedará registrado el cobro.
+      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
+      * Haz clic en **Aceptar.**
+    * **Cobro único:**
+      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro que deseas incluir.
+      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
+      * **Periodo:** Despliega el menú para seleccionar el periodo en el que quedará registrado el cobro.
+      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
+      * Haz clic en **Aceptar.**
+    * **Cobro fijo:**
+      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro que deseas incluir.
+      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
+      * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que quedará registrado el cobro.
+        * **Seleccionar múltiples periodos:** Al hacer clic en el ícono de más {{icon>fas fa-plus text-green}}, se desplegarán todos los periodos de cobro disponibles. Selecciona aquellos en los que deseas que se aplique este cobro.
+        * **Nota:** Esta opción no estará disponible si el concepto seleccionado está configurado para cobrarse en un periodo específico.
+      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
+      * Haz clic en **Aceptar.**
+    * **Artículo:**
+      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el artículo que deseas incluir.
+      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado el artículo. (No es posible editar este campo).
+      * **Cantidad:** Indica la cantidad de artículos que quieres incluir en el paquete.
+      * **Monto total:** El sistema muestra de manera automática el total de acuerdo a la cantidad de artículos incluidos.
+      * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que quedará registrado el artículo.
+      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este artículo.
+      * Haz clic en **Aceptar.**
+    * **Paquete de artículos:**
+      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el paquete que deseas incluir.
+      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto del paquete. (No es posible editar este campo).
+      * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que quedará registrado el paquete.
+      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este artículo.
+      * Haz clic en **Aceptar.**
+  - En el lado derecho de la pantalla se muestra una tabla con todos los cobros incluidos. Ahí podrás visualizar el monto total del paquete que has creado.{{:a:finance:configuration:cobros_incluidos_en_paquete_de_cobros.png?direct&600|}}
+  - **Eliminar un cobro:** Al final de la fila de cada concepto tienes el ícono eliminar  {{icon>far fa-trash-alt}}
+  - Te aparecerá un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
+    * **Nota:** Puedes eliminar varios cobros de forma masiva seleccionando el ícono eliminar {{icon>far fa-trash-alt}} ubicado en la parte superior de la tabla "Cobros".
+===== Procesar paquete =====
+Despliega el menú **Procesar.** Se mostrarán las siguientes opciones: "Procesar grupo", "Procesar estudiante" e "Historial".
+==== Procesar grupo ====
+  - Despliega tu campus, sección y grado, para seleccionar el o los grupos a los que quieres procesar este paquete.
+    * **Nota:** El paquete puede ser aplicado a los estudiantes solicitantes. Para hacerlo, marca la casilla que aparece del lado izquierdo en la sección "Solicitantes".
+  - Haz clic en **Siguiente.**
+  - Despliega el grado y el grupo para visualizar el listado de estudiantes inscritos. Luego, selecciona a aquellos a quienes deseas aplicar el paquete.
+    * **Nota:** Si haces clic en el grado, se seleccionarán automáticamente todos los estudiantes inscritos en los grupos.
+  - Haz clic en **Siguiente.**
+    * Se mostrarán todos los periodos que seleccionaste al crear el paquete, junto con los cobros asociados a cada uno, para que puedas revisar el detalle.
+  - Haz clic en **Siguiente.**
+  - **Confirmar:**
+     * **Cobros aplicables:** Se muestra una tabla con los cobros que se van a registrar en el estado de cuenta de los estudiantes.
+       * Si alguno de esos cobros tiene una beca aplicada al estudiante, la columna **Becas** muestra el motivo de la beca y el monto que descuenta, y la columna del monto muestra el monto original, el descuento y el monto final ya con la beca aplicada.
+     * **Cobros existentes:** Se mostrará una table con los cobros que ya se encuentran registrados en el estado de cuenta de los estudiantes.
+     * **Cobros no aplicables:** Se muestran los conceptos que no cumplen con las condiciones para ser registrados en el estado de cuenta.
+    * En la parte superior de esta pantalla, selecciona la opción **Confirmar procesar paquete de cobros.**
+  - Haz clic en **Aceptar.**
+    * Aparecerá una barra de progreso que indica que los cobros se están cargando a los estados de cuenta de los estudiantes.
+  - **Cobros generados:** Se mostrará el listado de estudiantes a quienes se les generaron los cobros.
+    * Si deseas eliminar algún cobro para un estudiante, marca la casilla ubicada a la izquierda de su nombre.
+    * Del lado derecho aparece "Resumen" haz clic en **Eliminar cobros.**
+  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
+==== Procesar estudiante ====
+Puedes llegar a esta pantalla de dos formas: desde el menú **Procesar** del paquete de cobros, buscando al estudiante, o desde la propia pestaña **Paquetes de cobros** del expediente del estudiante.
+=== Desde la pestaña del estudiante ===
+  - Entra al estudiante y selecciona su pestaña **Paquetes de cobros.**
+  - En la pestaña **Paquetes de cobros** del estudiante verás su nombre, campus, sección y grupo actuales.
+    * **Grupo (Opcional):** Despliega el menú si quieres consultar los paquetes disponibles para un grupo distinto al actual del estudiante.
+    * **Paquetes de cobros:** Despliega el menú y selecciona el paquete que quieres procesar. Los paquetes aparecen agrupados por sub-ciclo.
+      * Al dar clic en el ícono de ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán también los paquetes de cobro de sub-ciclos inactivos.
+  - Al elegir el paquete, debajo se muestra automáticamente la vista previa de sus cobros:
+    * **Cobros aplicables:** los cobros que se cargarán al estado de cuenta del estudiante. Por defecto están todos marcados; desmarca los que no quieras incluir.
+    * **Cobros existentes:** los cobros del paquete que ya están registrados en el estado de cuenta del estudiante.
+    * **Cobros no aplicables:** los cobros que no cumplen las condiciones para ser procesados, junto con el motivo.
+    * **Nota:** Si ningún cobro del paquete es aplicable se muestra el aviso "No se han encontrado cobros aplicables".
+  - Con al menos un cobro aplicable seleccionado, haz clic en **Procesar.**
+  - Se muestra el mensaje de confirmación "¿Está seguro que desea procesar el paquete de cobros?", haz clic en **Aceptar.**
+  - Debajo de este formulario, en **Historial**, se muestra cada vez que se ha procesado un paquete de cobros a este estudiante, con la **Fecha**, el **Paquete de cobros**, quién lo procesó (**Procesado por**) y la cantidad de **Cobros generados.**
+    * Haz clic en la fecha de un registro del historial para ver el detalle de ese proceso (ver "Desde el paquete de cobros" más abajo, al terminar de procesar un paquete).
+=== Desde el paquete de cobros ===
+  - Ingresa el apellido del estudiante. El sistema te mostrará las coincidencias para que selecciones al estudiante correspondiente.\\ {{:a:finance:configuration:procesar_por_estudiante_paquete_de_cobro.png?direct&400|}}
+  - Observarás la siguiente información del estudiante:
+    * **Grupo:** El grupo actual del estudiante.
+      * **Importante:** Si despliegas el menú "Grupo", podrás seleccionar el grupo en el que estará el estudiante durante el próximo ciclo escolar.
+    * **Cobros aplicables:** Se mostrarán los cobros que pueden ser cargados a su estado de cuenta.
+      * **Nota:** Si no deseas cargar alguno de estos cobros, desmarca la casilla de selección.
+    * **Cobros existentes:** Cobros que ya están cargados en el estado de cuenta del estudiante.
+    * **Cobros no aplicables:** Cobros que no cumplen con las condiciones para ser procesados.
+  - Seleccionados los cobros si aplicables, haz clic en **Procesar**
+  - Se muestra un mensaje de confirmación, haz clic en **Aceptar.**
+    * Aparecerá una barra de progreso que indica que los cobros se están cargando al estado de cuenta del estudiante ("Procesando. Esta operación puede llevar varios minutos").
+    * **Nota:** Si la barra de progreso no logra actualizarse, se muestra el aviso "Ocurrió un error. Intente de nuevo más tarde".
+  - Al terminar, se muestra un panel con los datos del paquete procesado: **Nombre**, **Estudiante**, **Grupo**, **Sub-ciclo**, **Total**, **Fecha** y, cuando el paquete tiene una duración configurada, **Duración**; además de quién lo procesó, en **Procesado por.**
+  - **Cobros generados:** debajo se muestra una tabla con los cobros que se cargaron al estado de cuenta del estudiante, con las columnas **Concepto**, **Tipo**, **Periodo**, **Pagos** (un ícono indica si ese cobro ya tiene un pago registrado) y **Total.**
+    * Puedes descargar esta tabla a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}} que aparece en la parte superior derecha de la tabla.
+    * **Eliminar cobros generados:** si alguno de los cobros de la tabla todavía no tiene un pago registrado, aparece una casilla de selección al inicio de su fila; márcalas para elegir los cobros a eliminar.
+      * **Nota:** solo puedes eliminar cobros que aún no tienen ningún pago registrado; si ninguno cumple esta condición no se muestra la opción de eliminar. Tampoco se muestra si tu perfil de operador no cuenta con el permiso correspondiente (ver "Permisos para el operador").
+      * Al seleccionar al menos un cobro aparece a la derecha el panel "Resumen" con la cantidad de **Cobros seleccionados.** Haz clic en **Eliminar cobros.**
+      * Se muestra un mensaje de confirmación "¿ Está seguro que desea eliminar los cargos seleccionados ?", haz clic en **Eliminar.**
+==== Historial ====
+  - Se muestra un listado con cada vez que se ha procesado el paquete: la fecha, quién lo procesó y la cantidad de cobros generados.
+  - Haz clic en la fecha cuya información deseas consultar en el historial.
+    * Se mostrará el listado de los cobros generados en ese proceso: estudiante, grupo, concepto, tipo, periodo, si ya tiene un pago registrado y el monto.
+    * **Nota:** Esta información la puedes descargar a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}}
+  - Si deseas eliminar algún cobro para un estudiante, marca la casilla ubicada a la izquierda de su nombre.
+    * **Nota:** Solo puedes eliminar los cobros que todavía no tienen ningún pago registrado.
+  - Del lado derecho aparece "Resumen" haz clic en **Eliminar cobros.**
+  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
+===== Estadísticas =====
+Tienes dos opciones para ver las estadísticas:
+==== Por paquete de cobros ====
+  - Dentro del menú **Paquetes de cobros** despliega **Estadísticas.**
+  - Selecciona **Por paquete de cobros.**
+  - Despliega **Paquete de cobros** y selecciona el paquete del que deseas consultar la información.
+    * **Nota:** Si das clic en el ícono ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán los paquetes que tengas inactivos.
+  - Se muestra el listado de tus grupos en donde podrás observar:
+    *{{icon>fa fa-times-circle text-red}} Ninguno de los cobros ha sido procesado a los estudiantes de ese grupo.
+    *{{icon>fa fa-exclamation-circle text-yellow}} Se han procesado los cobros solo a algunos estudiantes de ese grupo.
+    *{{icon>fa fa-check-circle text-green}} Los cobros del paquete fueron procesados a todos los estudiantes del grupo.
+    * **Nota:** Esta información la puedes descargar a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}}
+  - Haz clic en los números de la columna "Estudiantes procesados" {{icon>fas fa-users text-dark}} para observar el listado de estudiantes con los cobros registrados.
+==== Por sub-ciclo ====
+  - Dentro del menú **Paquetes de cobros** despliega **Estadísticas.**
+  - Selecciona **Por sub-ciclo.**
+  - Despliega **Sub-ciclo** y selecciona el sub-ciclo que quieras revisar.
+    * **Nota:** Si das clic en el ícono ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán los sub-ciclos inactivos.
+  - Se muestra el listado de tus grupos en donde podrás observar:
+    *{{icon>fa fa-times-circle text-red}} Ninguno de los cobros ha sido procesado a los estudiantes de ese grupo.
+    *{{icon>fa fa-exclamation-circle text-yellow}} Se han procesado los cobros solo a algunos estudiantes de ese grupo.
+    *{{icon>fa fa-check-circle text-green}} Los cobros del paquete fueron procesados a todos los estudiantes del grupo.
+    * **Nota:** Esta información la puedes descargar a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}}
+  - Haz clic en los números de la columna "Estudiantes procesados" {{icon>fas fa-users text-dark}} para observar el listado de estudiantes con los cobros registrados.
+ ===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+    * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
+      * **Paquetes de cobros:**
+        * **Consultar:** Permite ver la información de los paquetes de cobro creados.
+        * **Agregar:** Permite crear paquetes de cobros.
+        * **Asociar cobros:** Permite relacionar cobros a los paquetes de cobro creados.
+        * **Estadísticas:** Permite hacer la consulta de los estadísticos sobre la aplicación de los paquetes de cobros.
+        * **Modificar:** Podrá hacer la modificación de paquetes de cobro existentes.
+        * **Procesar:** Podrá procesar los paquetes de cobros creados.
+        * **Eliminar cobros procesados:** Podrá eliminar los cobros ya cargados al estado de cuenta de los estudiantes.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:configuration:packages_of_charges" make -C pipeline revisar</notes>