Diferencias

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--- a:finance:configuration:packages_of_charges [2025/08/05 16:19]
[Procesar estudiante] , kvaldez
+++ a:finance:configuration:packages_of_charges [2026/09/24 17:30] (actual)
wiki: a:finance:configuration:packages_of_charges gana la sección "Consultar el detalle de un paquete de cobros" (datos generales, estatus, tabla de cobros con total y nota por cobro, y las pestañas disponibles desde ahí)., algebraix
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     * **Descripción:** Puedes agregar una descripción útil para este paquete.
   - Haz clic en el botón **Aceptar.**
+===== Consultar el detalle de un paquete de cobros =====
+  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Paquetes de cobros.**
+  - Localiza el paquete que quieres consultar y haz clic en su nombre.
+  - Se abre la pestaña **Paquete de cobros** con los datos generales: **Nombre**, **Descripción** (si se agregó una), **Sub-ciclo** al que pertenece, **Creado por** y **Fecha de creación.**
+    * Debajo de esos datos se indica si el paquete está **Activo** o **Inactivo.**
+  - Si el paquete ya tiene cobros asociados, se muestra la tabla **Cobros** con cada concepto incluido: su estatus (activo o inactivo), **Concepto**, **Tipo**, **Periodo**, **IVA** (el porcentaje aplicado o "Exento") y **Monto.**
+    * Al final de la tabla se muestra el **Total** del paquete.
+    * Si un cobro tiene una nota agregada, aparece un ícono junto a su concepto; al poner el cursor sobre él se muestra el contenido de la nota.
+  - Desde esta misma pantalla puedes cambiar a las pestañas **Modificar**, **Asociar cobros** (deshabilitada si el paquete ya tiene procesos realizados) o desplegar **Procesar** para elegir **Procesar grupo**, **Procesar estudiante** o **Historial.**
 ===== Asociar cobros a un paquete de cobros =====
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   - **Confirmar:**
      * **Cobros aplicables:** Se muestra una tabla con los cobros que se van a registrar en el estado de cuenta de los estudiantes.
+       * Si alguno de esos cobros tiene una beca aplicada al estudiante, la columna **Becas** muestra el motivo de la beca y el monto que descuenta, y la columna del monto muestra el monto original, el descuento y el monto final ya con la beca aplicada.
      * **Cobros existentes:** Se mostrará una table con los cobros que ya se encuentran registrados en el estado de cuenta de los estudiantes.
      * **Cobros no aplicables:** Se muestran los conceptos que no cumplen con las condiciones para ser registrados en el estado de cuenta.
     * En la parte superior de esta pantalla, selecciona la opción **Confirmar procesar paquete de cobros.**
   - Haz clic en **Aceptar.**
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   - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
 ==== Procesar estudiante ====
+Puedes llegar a esta pantalla de dos formas: desde el menú **Procesar** del paquete de cobros, buscando al estudiante, o desde la propia pestaña **Paquetes de cobros** del expediente del estudiante.
+=== Desde la pestaña del estudiante ===
+  - Entra al estudiante y selecciona su pestaña **Paquetes de cobros.**
+  - En la pestaña **Paquetes de cobros** del estudiante verás su nombre, campus, sección y grupo actuales.
+    * **Grupo (Opcional):** Despliega el menú si quieres consultar los paquetes disponibles para un grupo distinto al actual del estudiante.
+    * **Paquetes de cobros:** Despliega el menú y selecciona el paquete que quieres procesar. Los paquetes aparecen agrupados por sub-ciclo.
+      * Al dar clic en el ícono de ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán también los paquetes de cobro de sub-ciclos inactivos.
+  - Al elegir el paquete, debajo se muestra automáticamente la vista previa de sus cobros:
+    * **Cobros aplicables:** los cobros que se cargarán al estado de cuenta del estudiante. Por defecto están todos marcados; desmarca los que no quieras incluir.
+    * **Cobros existentes:** los cobros del paquete que ya están registrados en el estado de cuenta del estudiante.
+    * **Cobros no aplicables:** los cobros que no cumplen las condiciones para ser procesados, junto con el motivo.
+    * **Nota:** Si ningún cobro del paquete es aplicable se muestra el aviso "No se han encontrado cobros aplicables".
+  - Con al menos un cobro aplicable seleccionado, haz clic en **Procesar.**
+  - Se muestra el mensaje de confirmación "¿Está seguro que desea procesar el paquete de cobros?", haz clic en **Aceptar.**
+  - Debajo de este formulario, en **Historial**, se muestra cada vez que se ha procesado un paquete de cobros a este estudiante, con la **Fecha**, el **Paquete de cobros**, quién lo procesó (**Procesado por**) y la cantidad de **Cobros generados.**
+    * Haz clic en la fecha de un registro del historial para ver el detalle de ese proceso (ver "Desde el paquete de cobros" más abajo, al terminar de procesar un paquete).
+=== Desde el paquete de cobros ===
   - Ingresa el apellido del estudiante. El sistema te mostrará las coincidencias para que selecciones al estudiante correspondiente.\\ {{:a:finance:configuration:procesar_por_estudiante_paquete_de_cobro.png?direct&400|}}
   - Observarás la siguiente información del estudiante:
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     * **Cobros existentes:** Cobros que ya están cargados en el estado de cuenta del estudiante.
     * **Cobros no aplicables:** Cobros que no cumplen con las condiciones para ser procesados.
   - Seleccionados los cobros si aplicables, haz clic en **Procesar**
   - Se muestra un mensaje de confirmación, haz clic en **Aceptar.**
-    * Aparecerá una barra de progreso que indica que los cobros se están cargando al estado de cuenta del estudiante.
+    * Aparecerá una barra de progreso que indica que los cobros se están cargando al estado de cuenta del estudiante ("Procesando. Esta operación puede llevar varios minutos").
-  - **Cobros generados:** Se muestran los cobros generados al estudiante.
+    * **Nota:** Si la barra de progreso no logra actualizarse, se muestra el aviso "Ocurrió un error. Intente de nuevo más tarde".
-    * Si deseas eliminar algún cobro para un estudiante, marca la casilla ubicada a la izquierda de su nombre.
+  - Al terminar, se muestra un panel con los datos del paquete procesado: **Nombre**, **Estudiante**, **Grupo**, **Sub-ciclo**, **Total**, **Fecha** y, cuando el paquete tiene una duración configurada, **Duración**; además de quién lo procesó, en **Procesado por.**
-    * Del lado derecho aparece "Resumen" haz clic en **Eliminar cobros.**
+  - **Cobros generados:** debajo se muestra una tabla con los cobros que se cargaron al estado de cuenta del estudiante, con las columnas **Concepto**, **Tipo**, **Periodo**, **Pagos** (un ícono indica si ese cobro ya tiene un pago registrado) y **Total.**
-  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
+    * Puedes descargar esta tabla a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}} que aparece en la parte superior derecha de la tabla.
+    * **Eliminar cobros generados:** si alguno de los cobros de la tabla todavía no tiene un pago registrado, aparece una casilla de selección al inicio de su fila; márcalas para elegir los cobros a eliminar.
+      * **Nota:** solo puedes eliminar cobros que aún no tienen ningún pago registrado; si ninguno cumple esta condición no se muestra la opción de eliminar. Tampoco se muestra si tu perfil de operador no cuenta con el permiso correspondiente (ver "Permisos para el operador").
+      * Al seleccionar al menos un cobro aparece a la derecha el panel "Resumen" con la cantidad de **Cobros seleccionados.** Haz clic en **Eliminar cobros.**
+      * Se muestra un mensaje de confirmación "¿ Está seguro que desea eliminar los cargos seleccionados ?", haz clic en **Eliminar.**
 ==== Historial ====
+  - Se muestra un listado con cada vez que se ha procesado el paquete: la fecha, quién lo procesó y la cantidad de cobros generados.
   - Haz clic en la fecha cuya información deseas consultar en el historial.
-    * Se mostrará el listado de estudiantes con los cobros registrados en su estado de cuenta.
+    * Se mostrará el listado de los cobros generados en ese proceso: estudiante, grupo, concepto, tipo, periodo, si ya tiene un pago registrado y el monto.
+    * **Nota:** Esta información la puedes descargar a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}}
   - Si deseas eliminar algún cobro para un estudiante, marca la casilla ubicada a la izquierda de su nombre.
+    * **Nota:** Solo puedes eliminar los cobros que todavía no tienen ningún pago registrado.
   - Del lado derecho aparece "Resumen" haz clic en **Eliminar cobros.**
   - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
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         * **Procesar:** Podrá procesar los paquetes de cobros creados.
         * **Eliminar cobros procesados:** Podrá eliminar los cobros ya cargados al estado de cuenta de los estudiantes.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:configuration:packages_of_charges" make -C pipeline revisar</notes>