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a:finance:charges:sat_configuration [2025/05/23 12:39]
[Modificar unidad SAT] , iavechuco		a:finance:charges:sat_configuration [2026/09/14 01:50] (actual)
wiki: a:finance:charges:sat_configuration precisa el Reporte de conceptos SAT — gana la restricción a escuelas de México, el aviso de tabla vacía, los valores reales de "Tipo de cobro" y corrige la etiqueta del botón de exportar (era "Descargar a Excel", el botón dice "Descargar Excel"). (+1 mejoras más de la corrida), algebraix
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 ===== Consultar configuración de conceptos SAT ===== ===== Consultar configuración de conceptos SAT =====
 +
 +**Nota**: La opción **Configuraciones SAT** solo aparece en el **Panel de control** de escuelas dadas de alta en México.
  
   -Ingresa al módulo **Panel de control** y selecciona la opción **Configuraciones SAT**.   -Ingresa al módulo **Panel de control** y selecciona la opción **Configuraciones SAT**.
-  -Se mostrará una tabla con la configuración actual de los conceptos SAT utilizados en la facturación. La tabla incluye la siguiente información:+  -Se abre el **Reporte de conceptos SAT**, con una tabla que incluye la siguiente información por cada concepto:
     ***Concepto SAT**: Clave fiscal asignada conforme al catálogo oficial del SAT.     ***Concepto SAT**: Clave fiscal asignada conforme al catálogo oficial del SAT.
     ***Descripción concepto SAT**: Nombre oficial del concepto según el SAT.     ***Descripción concepto SAT**: Nombre oficial del concepto según el SAT.
     ***Descripción**: Definición interna o personalizada utilizada por la institución.     ***Descripción**: Definición interna o personalizada utilizada por la institución.
-    ***Tipo de cobro**: Indica a qué tipo de cobro está asociado (colegiatura, inscripción, etc.).+    ***Tipo de cobro**: El tipo de cobro al que está asociado el concepto: **Grado**, **Paquete**, **Cobro fijo**, **Cobro de comisión**, **Nueva inscripción**, **Extraordinario**, **Cobro único**, **Venta de artículos**, **Recargo**, **Inscripción** o **Cobro fijo específico**.
     ***Opciones**: Acciones disponibles como **Modificar** o **Agregar** la configuración.     ***Opciones**: Acciones disponibles como **Modificar** o **Agregar** la configuración.
 +  -Si la escuela no tiene conceptos SAT que mostrar, la tabla no aparece y en su lugar se muestra el aviso "No se encontraron conceptos SAT".
  
-**Nota**:En la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el botón **Descargar a Excel** {{icon>far fa-file-excel text-grren}}. Haz clic en él para exportar la tabla con todos los conceptos configurados en formato Excel, útil para auditorías o revisión administrativa. +**Nota**: En la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el botón **Descargar Excel** {{icon>far fa-file-excel text-grren}}. Haz clic en él para exportar la tabla con todos los conceptos configurados en formato Excel, útil para auditorías o revisión administrativa. 
 +{{:a:finance:charges:conceptos_sat.png?direct&800|}}
 ==== Modificar concepto SAT ==== ==== Modificar concepto SAT ====
  
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   -Ingresa al módulo **Panel de control** y selecciona la opción **Configuraciones SAT**.   -Ingresa al módulo **Panel de control** y selecciona la opción **Configuraciones SAT**.
-  -Selecciona la opción **Unidades SAT**. +  -Selecciona la pestaña **Unidades SAT**. 
-  -Se mostrará una tabla con la configuración actual de los conceptos SAT utilizados en la facturación. La tabla incluye la siguiente información:+  -Se abre el **Reporte de unidades SAT**, con una tabla que incluye la siguiente información por cada unidad:
     ***Unidad SAT**: Clave fiscal asignada conforme al catálogo oficial del SAT.     ***Unidad SAT**: Clave fiscal asignada conforme al catálogo oficial del SAT.
-    ***Descripción unidad SAT**: Nombre oficial del concepto según el SAT.+    ***Descripción unidad SAT**: Nombre oficial de la unidad según el SAT.
     ***Descripción**: Definición interna o personalizada utilizada por la institución.     ***Descripción**: Definición interna o personalizada utilizada por la institución.
-    ***Tipo de cobro**: Indica a qué tipo de cobro está asociado (colegiatura, inscripción, etc.).+    ***Tipo de cobro**: El tipo de cobro al que está asociada la unidad: **Grado**, **Paquete**, **Cobro fijo**, **Cobro de comisión**, **Nueva inscripción**, **Extraordinario**, **Cobro único**, **Venta de artículos**, **Recargo**, **Inscripción** o **Cobro fijo específico**.
     ***Opciones**: Acciones disponibles como **Modificar** o **Agregar** la configuración.     ***Opciones**: Acciones disponibles como **Modificar** o **Agregar** la configuración.
 +  -Si la escuela no tiene unidades SAT que mostrar, la tabla no aparece y en su lugar se muestra el aviso "No se encontraron unidades SAT".
  
-**Nota**:En la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el botón **Descargar a Excel** {{icon>far fa-file-excel text-grren}}. Haz clic en él para exportar la tabla con todos las unidades configuradas en formato Excel, útil para auditorías o revisión administrativa.+**Nota**: En la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el botón **Descargar Excel** {{icon>far fa-file-excel text-grren}}. Haz clic en él para exportar la tabla con todas las unidades configuradas en formato Excel, útil para auditorías o revisión administrativa.
  
 ==== Modificar unidad SAT ==== ==== Modificar unidad SAT ====
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   -Se mostrará una tabla con la configuración actual de los unidades SAT utilizados en la facturación.    -Se mostrará una tabla con la configuración actual de los unidades SAT utilizados en la facturación. 
   -Localiza el unidad SAT que deseas editar.   -Localiza el unidad SAT que deseas editar.
-  -Una vez encontrado, dirígete a la columna "Opciones" y haz clic en el botón **Modificar** correspondiente a la fila del unidad que deseas editar.+  -Una vez encontrado, dirígete a la columna "Opciones" y haz clic en el botón **Modificar** correspondiente a la fila de la unidad que deseas editar.
   -Serás redirigido a un formulario de edición, que puede variar dependiendo del tipo de cobro asociado.   -Serás redirigido a un formulario de edición, que puede variar dependiendo del tipo de cobro asociado.
   -En el formulario, ubica el campo **Unidad SAT**, ingresa y/o selecciona en el menú de coincidencias el nuevo valor conforme al catálogo del SAT.   -En el formulario, ubica el campo **Unidad SAT**, ingresa y/o selecciona en el menú de coincidencias el nuevo valor conforme al catálogo del SAT.
-  -Una vez realizada la modificación, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios y actualizar la configuración. +  -Una vez realizada la modificación, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios y actualizar la configuración.{{:a:finance:charges:modificar_unidad_sat.png?direct&800|}}
-   +
 ==== Agregar unidad SAT ==== ==== Agregar unidad SAT ====
  
 +  -Ingresa al módulo **Panel de control** y selecciona la opción **Configuraciones SAT**. 
 +  - Selecciona la opción **Unidades SAT**. 
 +  -Se mostrará una tabla con la configuración actual de los unidades SAT utilizados en la facturación.  
 +  -Localiza el unidad SAT que deseas editar. 
 +  -Una vez encontrado, dirígete a la columna "Opciones" y haz clic en el botón **Agregar** correspondiente a la fila de la unidad que deseas agregar. 
 +  -Serás redirigido a un formulario de edición, que puede variar dependiendo del tipo de cobro asociado. 
 +  -En el formulario, ubica el campo **Unidad SAT**, ingresa y/o selecciona en el menú de coincidencias el nuevo valor conforme al catálogo del SAT. 
 +  -Una vez realizada la modificación, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios y actualizar la configuración. 
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 ===== Permisos para el operador ===== ===== Permisos para el operador =====
-Para que un operador pueda realizar consultas dentro del módulo Configuraciones SAT, es indispensable que cuente con los siguientes permisos asignados:+Para que un operador pueda realizar consultas dentro del módulo Configuraciones SAT, es indispensable que cuente con los siguientes permisos asignados al momento de agregarlo o modificar su perfil:: 
 + 
 +**Permisos globales** 
 +  ***Artículos individuales**: 
 +    ***Modificar artículos individuales**: Permite editar artículos. 
 +  ***Paquetes**: 
 +    ***Modificar paquete**: Autoriza la edición de paquetes de cobro. 
 +  ***Cobros únicos/Inscripciones**: 
 +    ***Modificar cobros únicos /Inscripciones**: Permite modificar cobros como inscripciones o reinscripciones. 
 +  ***Recargos**: 
 +    ***Modificar recargos**: Habilita la edición de recargos. 
 +  ***Grado**: 
 +    ***Modificar grado**: Autoriza ajustes relacionados con la estructura académica por grado escolar.
  
 **Permisos por grupo** **Permisos por grupo**
-  ***Estadísticas**: +  ***Reportes SAT**: 
-    ***Descuentos**: Permite acceder y consultar reportes detallados sobre los descuentos aplicados a estudiantes, filtrando por grupo, tipo de cobro, periodo, entre otros criterios. +    ***Reportes SAT**: Permite visualizar reportes fiscales vinculados a conceptos y unidades SAT. 
-    ***Ingresos**: Complementa el análisis al permitir la visualización de estadísticas relacionadas con los ingresos, lo que facilita un control financiero integral al considerar tanto cobros como descuentos.+  ***Cobros fijos**: 
 +    ***Modificar cobros fijos**: Habilita la edición de cobros fijos. 
 +<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:charges:sat_configuration" make -C pipeline revisar</notes> 
a/finance/charges/sat_configuration.1748025597.txt.gz · Última modificación: 2025/05/23 12:39 por iavechuco