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--- a:finance:charges:bank_reference_letters [2025/04/22 15:10]
[Por familia] , iavechuco
+++ a:finance:charges:bank_reference_letters [2026/09/15 04:40] (actual)
editor externo, 127.0.0.1
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 Las cartas de referencias bancarias son documentos utilizados para certificar la relación del usuario con la institución educativa y suelen ser emitidas a solicitud del interesado para diversos fines administrativos.
+<notes>También se conoce como  buscar referencias.</notes>
 ===== Cartas de referencias bancarias colegiatura =====
-  -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**.
+  -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**. **Nota:** Si el colegio no tiene grupos activos o no tiene ningún formato configurado para este tipo de carta, el formulario no se muestra.
   -Una vez dentro, competa el formulario con la siguiente información:
     ***Ciclo**: Selecciona el ciclo escolar correspondiente a la información que deseas incluir en la carta.
-    ***Grupo**: Elige el grupo al que pertenece la consulta.
+    ***Grupo**: Elige el grupo al que pertenece la consulta. Al seleccionarlo se despliega el panel **Bancos** con las cuentas de banco del grupo, todas marcadas por defecto; desmarca las que no deban aparecer en la carta.
     ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección.
   -A continuación, selecciona las opciones que se ajusten a tus necesidades:
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     ***Incluir cobros de inscripción**: Incluye los conceptos relacionados con los pagos de inscripción.
     ***Incluir solo colegiaturas**: Limita la información a los cobros de colegiatura, excluyendo otros conceptos.
-  -Finalmente, haz clic en **Aceptar** para generar la carta.
+  -Finalmente, haz clic en **Aceptar** para generar la carta. **IMPORTANTE:** Si el ciclo seleccionado no tiene periodos administrativos que cumplan las opciones marcadas, el sistema muestra el aviso "No se han encontrado periodos administrativos bajo el ciclo seleccionado"; si el grupo elegido no tiene estudiantes, muestra "No se han encontrado estudiantes bajo el grupo especificado"; en ambos casos regresa al formulario sin generar la carta.
 ===== Cartas de referencias bancarias inscripciones =====
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   -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**.
   -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Cartas de referencias bancarias** y haz clic en la opción **Inscripciones**.
-  -Se mostrará un listado con los distintos cobros de inscripción, junto con detalles como tipo, periodo y monto. **Nota**: Si deseas visualizar los conceptos de un ciclo en especifico, utiliza el filtro ubicado en la parte superior, donde podrás desplegar y seleccionar el ciclo correspondiente.
+  -Se mostrará un listado con los distintos cobros de inscripción, junto con detalles como tipo, periodo y monto. **Nota**: Si deseas visualizar los conceptos de un ciclo en especifico, utiliza el filtro ubicado en la parte superior, donde podrás desplegar y seleccionar el ciclo correspondiente. Si no se encuentra ningún cobro de inscripción bajo el ciclo seleccionado, el sistema muestra el aviso "No se han encontrado cobros de inscripción bajo el ciclo seleccionado".
-  -Haz clic sobre el concepto de inscripción que deseas
+  -Haz clic sobre el concepto de inscripción que deseas.
-  -Competa el formulario con la siguiente información:
+  -Se muestran el **Periodo** y el **Monto** del cobro seleccionado, y a continuación completa el formulario con la siguiente información:
-    ***Grupo**: Elige el grupo al que pertenece la consulta.
+    ***Grupo**: Elige el grupo del que se generará la carta. Si el cobro no está limitado a un grupo en particular, la lista ofrece **Todos los grupos** por cada campus y sección disponibles, o **Solicitantes** cuando el cobro corresponde a un proceso de admisión.
-    ***Cuenta de banco**: Marca únicamente las cuentas bancarias que deben aparecer en la carta.
+    ***Cuentas de banco**: Todas las cuentas quedan marcadas por defecto; desmarca únicamente las que no deban aparecer en la carta.
-    ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección.
+    ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección. Si el colegio no tiene ningún formato configurado para inscripciones, el sistema muestra el aviso "No se han encontrado plantillas de cartas de referencias bancarias para inscripciones. Consulte al administrador".
-  -Finalmente, haz clic en **Aceptar** para generar la carta.
+  -Finalmente, haz clic en **Aceptar** para generar la carta. Si ningún estudiante del grupo elegido tiene el cobro de inscripción seleccionado, el sistema muestra el aviso "No se encontraron estudiantes con el cobro de inscripción seleccionado bajo el grupo especificado" y regresa al formulario para intentarlo de nuevo.
 ===== Por estudiante =====
   -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**.
-  -Una vez dentro, haz clic en la opción **Por estudiante**.
+  -Una vez dentro, haz clic en la opción **Por estudiante**. Se muestra el formulario **Generar carta de referencia bancaria**.
   -Completa el formulario con la siguiente información:
     ***Apellido**: Ingresa el apellido del estudiante. El sistema te mostrará coincidencias automáticamente para que puedas seleccionar al estudiante correcto. **Nota**: Al seleccionar al estudiante, se visualizará automáticamente el monto correspondiente a la colegiatura.
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        ***Incluir solo colegiaturas**:Marca esta opción si deseas que la carta incluya únicamente los cobros por colegiatura.
        ***Incluir solo cobros de inscripción**: Selecciona esta opción si deseas mostrar únicamente los conceptos relacionados con inscripción.
-    ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección.
+    ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección. **IMPORTANTE:** Si no seleccionas un formato válido, el sistema muestra el aviso "Formato de impresión inválido".
-  -Finalmente, haz clic en **Aceptar** para generar la carta.
+  -Finalmente, haz clic en **Continuar** para generar la carta. **IMPORTANTE:** Si no seleccionaste ningún estudiante, el sistema muestra el aviso "Es necesario elegir un estudiante" y regresa al formulario. Si el estudiante elegido no tiene un sub-ciclo administrativo activo, el sistema muestra el aviso "No se ha encontrado un sub-ciclo administrativo activo para el estudiante especificado."; si es un solicitante de un grado sin grupos, muestra "El estudiante seleccionado es solicitante de un grado sin grupos."; y si no tiene adeudos pendientes, muestra "El estudiante seleccionado no tiene adeudos.", y en los tres casos regresa al formulario sin generar la carta.{{:a:finance:charges:carta_de_referencias_estudiante.png?direct&600|}}
 ===== Por familia =====
   -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**.
-  -Una vez dentro, haz clic en la opción **Por familia**.
+  -Una vez dentro, haz clic en la opción **Por familia**. Se muestra el formulario **Generar carta de referencia familiar**. **Nota:** Si el colegio no tiene ningún formato configurado para cartas por familia, el sistema muestra el aviso "No se han encontrado plantillas de cartas de referencias bancarias por familia. Consulte al administrador" y el formulario no se despliega.
   -Completa el formulario con la siguiente información:
-    ***Apellido**: Ingresa el apellido de la familia. El sistema te mostrará coincidencias automáticamente para que puedas seleccionar a la familia correcta.  **Nota**: Al seleccionar la familia, se desplegarán los nombres de todos los hijos registrados junto con el monto correspondiente a la colegiatura. Puedes seleccionar solo aquellos estudiantes que desees incluir en la carta. Si desmarcas alguno, el monto total de la colegiatura se ajustará automáticamente.
+    ***Apellido**: Ingresa el apellido de la familia. El sistema te mostrará coincidencias automáticamente para que puedas seleccionar a la familia correcta. **Nota**: Al seleccionar la familia, se despliega la lista de **Estudiantes** con los nombres de todos los hijos registrados —marcados por defecto— junto con el monto correspondiente a la **Colegiatura**. Desmarca a quien no quieras incluir en la carta; el monto total se ajusta automáticamente según los estudiantes que dejes marcados.
-     *Selecciona las opciones según tus necesidades:
+     *Selecciona las **Opciones** según tus necesidades:
-       ***Incluir solo colegiaturas**:Marca esta opción si deseas que la carta incluya únicamente los cobros por colegiatura.
+       ***Incluir solo colegiaturas**: Marca esta opción si deseas que la carta incluya únicamente los cobros por colegiatura.
        ***Incluir solo cobros de inscripción**: Selecciona esta opción si deseas mostrar únicamente los conceptos relacionados con inscripción.
     ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección.
-  -Finalmente, haz clic en **Aceptar** para generar la carta.
+  -Finalmente, haz clic en **Continuar** para generar la carta. **IMPORTANTE:** Si no seleccionas ningún estudiante, el sistema muestra el aviso "Es necesario seleccionar al menos un estudiante" y regresa al formulario para intentarlo de nuevo.{{:a:finance:charges:referencias_por_familia.png?direct&600|}}
 ===== Buscar referencia =====
+  -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**.
+  -Una vez dentro, haz clic en la opción **Buscar referencia**. Se muestra el panel **Búsqueda de referencia**.
+  -Ingresa la referencia que deseas consultar en el campo **Referencia**. **Nota:** Debe tener un mínimo de 4 caracteres.
+  -Si no deseas incluir referencias personalizadas en los resultados, marca la opción **Excluir referencias personalizadas**.
+  -Finalmente, haz clic en **Buscar** para visualizar los resultados.
+  -Si hay coincidencias, se muestra el panel **Referencias** con una tabla que incluye, por cada resultado, la **Referencia**, el **Estudiante** (con enlace a sus referencias personalizadas), el **Concepto** —arma el nombre de la cuenta de banco junto con "Colegiatura" o "Cobro fijo" según corresponda— y el **Monto**. **IMPORTANTE:** Si la referencia no coincide con ningún cobro registrado, el sistema muestra el aviso "Referencia no encontrada". Si coincide con una referencia personalizada que aún no tiene ningún cobro asociado, el sistema muestra el aviso "La referencia **{referencia}** pertenece al estudiante **{estudiante}** y no tiene cobros asociados", con un enlace al estudiante.
+===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+   * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
+     * **Cartas de referencia bancaria:** Permite la generación de cartas de referencias bancarias para cobros únicos e inscripciones.
+   * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
+     * **Generación de cartas de referencias bancarias:** Permite consultar el listado de cobros de inscripción para generar sus cartas de referencias bancarias.
+   * Desde "Permisos por grupo" > **Colegiatura.**
+     * **Generación de cartas de referencias bancarias:** Permite la generación de cartas de referencias bancarias por estudiante.
+     * **Búsqueda de referencias bancarias:** Permite buscar un cobro y al estudiante asociado a partir de una referencia bancaria.
+<notes>No utilices Cartas de referencias bancarias como sinónimo de pagos STP individuales o familiares.</notes>
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:charges:bank_reference_letters" make -C pipeline revisar</notes>