Diferencias

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--- a:finance:charges:bank_accounts [2026/09/15 04:10]
wiki: a:finance:charges:bank_accounts profundiza la sección "Regenerar referencias" con los pasos reales de la pantalla (panel Filtrar con Ciclo y Tipo de periodo, tabla de periodos con sus columnas, contador de seleccionados con popover, validación de periodo obligatorio, barra de progreso y cancelación) que antes solo mencionaba de pasada., algebraix
+++ a:finance:charges:bank_accounts [2026/09/15 05:50] (actual)
editor externo, 127.0.0.1
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 <notes>Para consultar esta pantalla, el operador necesita el permiso **Ver cuentas de banco** — ver "Permisos para el operador" al final de este artículo.</notes>
+===== Consultar el detalle de una cuenta de banco =====
+Esta vista reúne, en un solo lugar, toda la configuración vigente de una cuenta de banco.
+  -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
+  -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
+  -Haz clic en el **Número de cuenta** de la cuenta que quieres consultar.
+  -En el panel de la izquierda se muestran los datos generales de la cuenta: **Número de cuenta**, **Nombre**, y, cuando se capturaron, **Número de convenio** y **Clave de servicio**.
+  -Debajo se muestra el **Proceso de referencias bancarias** y el **Proceso del importe** configurados para esa cuenta; si el banco usa formato de fecha día/mes/año aparece además el aviso "Formato de fecha dd/mm/aaaa".
+  -La sección **Opciones** lista, cada una con un ícono verde o rojo según esté activada o no: **Incluir prefijo en referencias bancarias** (junto con el **Prefijo** capturado) u **Omitir prefijo de referencias bancarias**, **Incluir identificador numérico de periodo en referencias bancarias**, **Generar excepción en pagos con montos inexistentes**, y el manejo elegido para referencias con prefijo inválido: **Ignorar referencias con prefijos inválidos**, **Generar excepción para referencias con prefijos inválidos** o **Buscar otra cuenta con el prefijo correcto**.
+  -Según el banco elegido, la sección **Opciones** puede incluir opciones adicionales propias de ese banco.
+  -La sección **Adicionales** muestra, también con ícono verde o rojo, si la cuenta genera **Referencia con recargo** y **Referencia con descuento**.
+  -Si la cuenta tiene una **Descripción** capturada, se muestra debajo de estas dos secciones.
+  -La sección **Estatus** muestra con ícono verde o rojo si la cuenta está **Activa**.
+  -Si la cuenta tiene conceptos relacionados, el panel **Conceptos relacionados a esta cuenta de banco** muestra un ícono por cada tipo de concepto que aplica a esa cuenta: **Colegiatura**, **Venta de artículos**, **Cobros únicos**, **Inscripciones**, **Cobros fijos**, **Paquetes**, **Otros** y **Convenios**.
+  -Si la cuenta tiene grupos relacionados, se muestra la tabla **Generar referencias para los siguientes grupos** con una fila por grupo y las columnas **Grupo**, **Campus**, **Sección** y **Grado**; haz clic en el nombre del grupo para ir a su detalle.
+<notes>El indicador **Anticipable por Mattilda** solo aparece en la cuenta reservada de Anticipos, que únicamente ve y administra el administrador principal de la plataforma — ver technical_support:finance:advancements_bank_account_setup.</notes>
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cuentas de banco → [cuenta] → General; mostrar: el panel de datos generales de la cuenta junto con las secciones Opciones, Adicionales y Estatus; archivo sugerido: :a:finance:charges:detalle_cuenta_banco.png</notes>
 ===== Agregar una cuenta de banco =====
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   -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
   -Una vez dentro, haz clic en la cuenta de banco que deseas editar.
-  -Selecciona la opción **Modificar** para abrir el formulario de edición.
+  -Selecciona la pestaña **Modificar** para abrir el formulario de edición.
   -Realiza los cambios necesarios en los campos disponibles (puedes editar los mismos datos que al agregar una cuenta nueva):
      * Los datos generales de la cuenta de banco.
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 **Nota**: Después de realizar cambios en la configuración, es indispensable **Regenerar referencias**.
+**IMPORTANTE:** si la cuenta de banco está conectada a un servicio de pago en línea, la pestaña **Modificar** aparece deshabilitada y no puedes editarla; esa cuenta la administra el administrador principal de la plataforma.
+**Nota:** si desmarcas la casilla **Activa** en una cuenta que tiene un servicio de pago en línea o de pagos recurrentes activo, el sistema muestra el aviso "No es posible desactivar la cuenta de banco. Existen servicios de pago relacionados a la cuenta de banco." y no guarda el cambio.
 ===== Regenerar referencias =====