Diferencias

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--- a:finance:billing:update_transaction [2025/11/07 13:25]
[Modificar folio] , iavechuco
+++ a:finance:billing:update_transaction [2026/09/15 05:50] (actual)
wiki: a:finance:billing:update_transaction profundiza "Modificar folio" con el cambio de serie (jerarquía, avisos y la prohibición de recambiar folio ya facturado), los datos de facturación, la sustitución de factura online y la limitación de folios emitidos por Mattilda, y corrige el permiso de la sección de permisos., algebraix
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 ===== Para modificar folio de temporal a factura electrónica =====
+<notes>También se conoce como quiero facturar al padre de familia.</notes>
+Posibles casos a presentarse:
+  *Al registrar un pago ya sea desde ventanilla o carrito, los datos guardados eran incorrectos, se mostrará un mensaje indicando el error.
+  *Si al registrar un pago se selecciona la serie TEMP o a su vez esta configurado a que se genere, y se tienen datos guardados incorrectamente, al momento de querer modificar el TEMP se mostrará en color gris dichos datos.
+  *Si al registrar un pago, selecciona una serie de facturación y utilizando datos de facturación no previamente guardado incorrectos, se mostrará un mensaje con el error.
+  *Si al registrar un pago se selecciona la serie TEMP y no cuenta con datos de facturación, se mostrarán preseleccionados los datos utilizados en el pago (nombre, sin RFC)
+  ***Nota**:
+           *En  todos los casos en la parte inferior se encontrara el formulario para actualizar los datos de manera correcta.
+           *Cada cambio que se realice, quedará la información guardada para evitar errores futuros.
+           *Podrás elegir otros datos de facturación.
 Sigue estos pasos:
   - Ingresa a la sección **Búsqueda de folios** y utiliza los filtros necesarios para localizar el folio correspondiente.
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        * Conceptos relacionados
        * Fecha de folio y fecha de creación
-  - Selecciona la serie de facturación correspondiente para generar la factura.
+  - Haz clic en la opción **Modificar**.
+  - En el panel **Modificar folio**, elige la **Serie** de facturación correspondiente. Solo se ofrecen series iguales o "superiores" a la actual (temporal → impreso seriado → impreso seriado único → facturación electrónica → con código bidimensional); no es posible regresar un folio a una serie de menor jerarquía.
+      * Si cambias a una serie **sin facturación electrónica**, el sistema advierte: "Cambiar la serie de este folio a una serie sin facturación electrónica cancelará la factura existente".
+      * Si cambias a una serie **de facturación electrónica**, el sistema advierte: "La serie seleccionada es de tipo facturación electrónica. Cambiar la serie generará una factura electrónica para este folio". El folio conservará su fecha original y la nueva factura electrónica se genera con la fecha del día.
+      * **IMPORTANTE:** si el folio ya cuenta con una factura electrónica timbrada, no es posible cambiarle la serie: el sistema indica que "de acuerdo a las disposiciones del SAT no es posible cambiar la serie de folio previamente facturado".
+      * Si la serie elegida no tiene folios disponibles, el sistema lo indica y no permite continuar.
   - Los datos de facturación preseleccionados serán los que se encontraban al momento de realizar el pago desde **Ingresos de pagos por ventanilla** o desde el **Carrito**.
   - Si los datos son incorrectos o no existen, puedes actualizarlos directamente en el formulario que aparece debajo.
       * Marca la casilla **Actualizar datos de facturación existentes** si deseas que el sistema guarde la corrección.
   - Finalmente, haz clic en el botón **Aceptar** para completar la conversión y timbrar la factura.{{:a:finance:billing:modificar_folio.jpg?direct&800|}}
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Búsqueda de folios → Detalles de factura o recibo → Modificar; mostrar: el panel "Modificar folio" con el selector de Serie y el bloque de Datos de facturación debajo; archivo sugerido: :a:finance:billing:modificar_folio_datos_facturacion.png</notes>
+===== Elegir los datos de facturación =====
+Debajo de la serie, el formulario ofrece estas opciones para los datos de facturación del folio:
+  - Un dato de facturación **ya guardado** para el cliente (nombre o razón social y RFC previamente capturados).
+  - **Facturar a Público General**, que usa el RFC genérico y sustituye cualquier razón social escrita como "PUBLICO EN GENERAL" por "PUBLICO GENERAL".
+  - **Datos utilizados en el pago**, que reutiliza el nombre capturado al momento de registrar el pago (sin RFC).
+Si la serie elegida es de **facturación electrónica**, además debes capturar o confirmar:
+  * **Nombre, denominación o razón social**
+  * **Código postal**
+  * **Régimen fiscal**
+  * **Uso CFDI**
+  * **Dígitos de forma de pago** (cuando la forma de pago lo requiere)
+La **Fecha de factura electrónica** para estos casos no es editable: siempre queda fija en la fecha en que se genera la factura.
+Marca **Actualizar datos de facturación existentes** para que el sistema guarde estos datos como los datos de facturación del cliente y evitar volver a corregirlos en pagos futuros.
+===== Sustituir una factura ya emitida =====
+<notes>Solo aparece con el permiso "Sustitución de factura"; el administrador de la escuela siempre lo tiene.</notes>
+Cuando el folio lo permite, el formulario muestra la casilla **Sustitución de factura**. Actívala para reemplazar una factura ya emitida por la nueva que generarás en este folio:
+  - Marca la casilla **Sustitución de factura**.
+  - Captura el **Folio relacionado (serie y número de folio, o folio fiscal)** de la factura que se va a sustituir.
+  - El sistema valida el folio capturado y bloquea la operación en estos casos:
+      * "El folio a sustituir debe ser un folio privado".
+      * "El folio a sustituir no puede ser tipo Pago".
+      * "El folio a sustituir no puede ser una nota de crédito".
+      * "El RFC emisor no puede ser diferente al de la factura que se desea sustituir".
+      * "Es necesario cancelar los pagos asociados a esta factura para continuar con la sustitución." (cuando el folio a sustituir es de tipo PPD y ya tiene pagos registrados).
+  - Al guardar, la factura original queda sustituida por la que se genera en este folio.
+**IMPORTANTE:** un folio cuya factura fue emitida por Mattilda no puede modificarse desde la escuela: al intentarlo, el sistema muestra "Este complemento fue emitido por Mattilda; no puede modificarse desde la escuela." y no permite continuar.
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda modificar un folio, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
-     * Dentro de "Permisos globales" > **Colegiatura.**
+     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS
-       * **Modificar folio:** Este permiso habilita la opción para convertir comprobantes temporales en facturas electrónicas (CFDI).
+       * **Modificar folios:** Permite convertir comprobantes temporales en facturas electrónicas (CFDI) y, en general, modificar el folio de una transacción.
+       * **Sustitución de factura:** Permite, además, sustituir una factura ya emitida por la que se genera al modificar el folio.
+El administrador de la escuela siempre puede modificar folios y sustituir facturas, sin necesidad de que se le asignen estos permisos.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:update_transaction" make -C pipeline revisar</notes>