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--- a:finance:billing:update_transaction [2025/07/14 12:30]
kvaldez
+++ a:finance:billing:update_transaction [2026/09/15 05:50] (actual)
wiki: a:finance:billing:update_transaction profundiza "Modificar folio" con el cambio de serie (jerarquía, avisos y la prohibición de recambiar folio ya facturado), los datos de facturación, la sustitución de factura online y la limitación de folios emitidos por Mattilda, y corrige el permiso de la sección de permisos., algebraix
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 ====== Modificar folio ======
-En Algebraix, la opción "Modificar folio" permite transformar un comprobante temporal en una factura fiscal válida (CFDI). Esta funcionalidad es clave para asegurar que los documentos emitidos cumplan con los requisitos fiscales establecidos por el SAT, ya que el comprobante temporal funciona como un borrador editable que no ha sido timbrado ni registrado oficialmente.
+En Algebraix, la opción **Modificar folio** permite transformar un comprobante temporal (TEMP) en una factura fiscal válida (CFDI). Esta funcionalidad es clave para asegurar que los documentos emitidos cumplan con los requisitos fiscales establecidos por el SAT, ya que el comprobante temporal obtenido de un pago se ha realizado desde ventanilla, en línea (desde el perfil del padre o estudiante) o mediante ingresos de pagos por bancos, funciona como un borrador editable que no ha sido timbrado ni registrado oficialmente.
+<notes>Si un pago se ha realizado desde ventanilla, en línea (desde el perfil del padre o estudiante) o mediante ingresos de pagos por bancos, y el folio queda como temporal (TEMP) o impreso seriado obtenido de , desde la opción de modificar folio podrás generar la factura correspondiente.</notes>
+===== Para modificar folio de temporal a factura electrónica =====
+<notes>También se conoce como quiero facturar al padre de familia.</notes>
+Posibles casos a presentarse:
+  *Al registrar un pago ya sea desde ventanilla o carrito, los datos guardados eran incorrectos, se mostrará un mensaje indicando el error.
+  *Si al registrar un pago se selecciona la serie TEMP o a su vez esta configurado a que se genere, y se tienen datos guardados incorrectamente, al momento de querer modificar el TEMP se mostrará en color gris dichos datos.
+  *Si al registrar un pago, selecciona una serie de facturación y utilizando datos de facturación no previamente guardado incorrectos, se mostrará un mensaje con el error.
+  *Si al registrar un pago se selecciona la serie TEMP y no cuenta con datos de facturación, se mostrarán preseleccionados los datos utilizados en el pago (nombre, sin RFC)
+  ***Nota**:
+           *En  todos los casos en la parte inferior se encontrara el formulario para actualizar los datos de manera correcta.
+           *Cada cambio que se realice, quedará la información guardada para evitar errores futuros.
+           *Podrás elegir otros datos de facturación.
-====== Para modificar folio de temporal a factura electrónica ======
 Sigue estos pasos:
-  - Ingresa a la sección Búsqueda de folios y utiliza los filtros necesarios para localizar el folio correspondiente.
+  - Ingresa a la sección **Búsqueda de folios** y utiliza los filtros necesarios para localizar el folio correspondiente.
   - Una vez que lo hayas ubicado, haz clic en el enlace del folio.
      ***Nota:** También puedes acceder al recibo directamente desde el estado de cuenta del estudiante. Solo haz clic en el enlace del recibo y continúa con los siguientes pasos.
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        * Conceptos relacionados
        * Fecha de folio y fecha de creación
-  - Selecciona la serie de facturación correspondiente para generar la factura.
+  - Haz clic en la opción **Modificar**.
+  - En el panel **Modificar folio**, elige la **Serie** de facturación correspondiente. Solo se ofrecen series iguales o "superiores" a la actual (temporal → impreso seriado → impreso seriado único → facturación electrónica → con código bidimensional); no es posible regresar un folio a una serie de menor jerarquía.
+      * Si cambias a una serie **sin facturación electrónica**, el sistema advierte: "Cambiar la serie de este folio a una serie sin facturación electrónica cancelará la factura existente".
+      * Si cambias a una serie **de facturación electrónica**, el sistema advierte: "La serie seleccionada es de tipo facturación electrónica. Cambiar la serie generará una factura electrónica para este folio". El folio conservará su fecha original y la nueva factura electrónica se genera con la fecha del día.
+      * **IMPORTANTE:** si el folio ya cuenta con una factura electrónica timbrada, no es posible cambiarle la serie: el sistema indica que "de acuerdo a las disposiciones del SAT no es posible cambiar la serie de folio previamente facturado".
+      * Si la serie elegida no tiene folios disponibles, el sistema lo indica y no permite continuar.
   - Los datos de facturación preseleccionados serán los que se encontraban al momento de realizar el pago desde **Ingresos de pagos por ventanilla** o desde el **Carrito**.
   - Si los datos son incorrectos o no existen, puedes actualizarlos directamente en el formulario que aparece debajo.
       * Marca la casilla **Actualizar datos de facturación existentes** si deseas que el sistema guarde la corrección.
   - Finalmente, haz clic en el botón **Aceptar** para completar la conversión y timbrar la factura.{{:a:finance:billing:modificar_folio.jpg?direct&800|}}
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Búsqueda de folios → Detalles de factura o recibo → Modificar; mostrar: el panel "Modificar folio" con el selector de Serie y el bloque de Datos de facturación debajo; archivo sugerido: :a:finance:billing:modificar_folio_datos_facturacion.png</notes>
+===== Elegir los datos de facturación =====
+Debajo de la serie, el formulario ofrece estas opciones para los datos de facturación del folio:
+  - Un dato de facturación **ya guardado** para el cliente (nombre o razón social y RFC previamente capturados).
+  - **Facturar a Público General**, que usa el RFC genérico y sustituye cualquier razón social escrita como "PUBLICO EN GENERAL" por "PUBLICO GENERAL".
+  - **Datos utilizados en el pago**, que reutiliza el nombre capturado al momento de registrar el pago (sin RFC).
+Si la serie elegida es de **facturación electrónica**, además debes capturar o confirmar:
+  * **Nombre, denominación o razón social**
+  * **Código postal**
+  * **Régimen fiscal**
+  * **Uso CFDI**
+  * **Dígitos de forma de pago** (cuando la forma de pago lo requiere)
+La **Fecha de factura electrónica** para estos casos no es editable: siempre queda fija en la fecha en que se genera la factura.
+Marca **Actualizar datos de facturación existentes** para que el sistema guarde estos datos como los datos de facturación del cliente y evitar volver a corregirlos en pagos futuros.
+===== Sustituir una factura ya emitida =====
+<notes>Solo aparece con el permiso "Sustitución de factura"; el administrador de la escuela siempre lo tiene.</notes>
+Cuando el folio lo permite, el formulario muestra la casilla **Sustitución de factura**. Actívala para reemplazar una factura ya emitida por la nueva que generarás en este folio:
+  - Marca la casilla **Sustitución de factura**.
+  - Captura el **Folio relacionado (serie y número de folio, o folio fiscal)** de la factura que se va a sustituir.
+  - El sistema valida el folio capturado y bloquea la operación en estos casos:
+      * "El folio a sustituir debe ser un folio privado".
+      * "El folio a sustituir no puede ser tipo Pago".
+      * "El folio a sustituir no puede ser una nota de crédito".
+      * "El RFC emisor no puede ser diferente al de la factura que se desea sustituir".
+      * "Es necesario cancelar los pagos asociados a esta factura para continuar con la sustitución." (cuando el folio a sustituir es de tipo PPD y ya tiene pagos registrados).
+  - Al guardar, la factura original queda sustituida por la que se genera en este folio.
+**IMPORTANTE:** un folio cuya factura fue emitida por Mattilda no puede modificarse desde la escuela: al intentarlo, el sistema muestra "Este complemento fue emitido por Mattilda; no puede modificarse desde la escuela." y no permite continuar.
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda modificar un folio, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
-     * Dentro de "Permisos globales" > **Colegiatura.**
+     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS
-       * **Modificar folio:** Este permiso habilita la opción para convertir comprobantes temporales en facturas electrónicas (CFDI).
+       * **Modificar folios:** Permite convertir comprobantes temporales en facturas electrónicas (CFDI) y, en general, modificar el folio de una transacción.
+       * **Sustitución de factura:** Permite, además, sustituir una factura ya emitida por la que se genera al modificar el folio.
+El administrador de la escuela siempre puede modificar folios y sustituir facturas, sin necesidad de que se le asignen estos permisos.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:update_transaction" make -C pipeline revisar</notes>