Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- a:finance:billing:returns [2025/07/09 11:22]
[Cobros con devoluciones aplicadas] , kvaldez
+++ a:finance:billing:returns [2026/09/15 04:40] (actual)
wiki: a:finance:billing:returns gana las columnas "Notas de crédito" y "Máximo" de la tabla de devolución, el estado deshabilitado del ícono de deshacer, y la tabla "Devoluciones aplicadas" que faltaba por documentar; también corrige el ícono de deshacer devolución (era fa-undo-alt, es fa-rotate-left)., algebraix
@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 ====== Devoluciones ======
+<notes>También se conoce como saldo a favor.</notes>
 Una devolución es el proceso mediante el cual se reembolsa una cantidad de dinero previamente pagada, ya sea total o parcialmente, debido a diversos motivos como pagos en exceso, cancelaciones, ajustes o becas aplicadas posteriormente.
   - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios**.
@@ Línea 14: / Línea 15: @@
       * **Nota:** Si la devolución no es por el total del monto de tu factura, no es posible hacer uso de la opción "Eliminar pagos".
     * **Concepto:** Se muestra el concepto registrado en la factura.
+    * **Notas de crédito:** Si el folio ya tiene notas de crédito agregadas, esta columna muestra su folio; solo aparece cuando el folio cuenta con al menos una.
     * **Importe total:** El importe total correspondiente a ese concepto.
     * **Pago recibido:** El monto del pago que recibiste correspondiente a ese concepto.
     * **Monto a devolver:** En este apartado agrega la cantidad que será devuelta.
+      * **Nota:** Debajo del campo se muestra el "Máximo" que puedes devolver por ese concepto; el sistema no permite ingresar un monto mayor.
     * **Total:** Observarás el monto total a devolver.
     * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para la devolución.
   - Haz clic en **Agregar** para generar la devolución.
   - Aparece una nueva tabla con las "Devoluciones creadas" en donde observarás:
     * **Folio de la devolución:** Se muestra el folio en el que quedó registrada la devolución.
@@ Línea 26: / Línea 29: @@
     * **Notas:** Las notas que se agregaron al momento de crear la devolución.
     * **Monto:** Monto por el cual se generó la devolución.
-    * **Acciones:** Si quisieras deshacer esta devolución, da clic en el ícono de revertir {{icon>fas fa-undo-alt}}
+    * **Notas de crédito:** Si a la devolución se le agregó una nota de crédito, aquí se muestra su folio; solo aparece cuando existe al menos una en el folio.
+    * **Acciones:** Si quisieras deshacer esta devolución, da clic en el ícono de revertir {{icon>fas fa-rotate-left}}
+      * **Nota:** Si la devolución ya fue aplicada a otro folio, el ícono aparece deshabilitado con el aviso "No es posible deshacer devoluciones ya aplicadas".
+===== Devoluciones aplicadas =====
+Si el monto de una devolución ya se utilizó para saldar otro folio, la pantalla de **Devoluciones** muestra, debajo de "Devoluciones creadas", una tabla adicional con "Devoluciones aplicadas":
+    * **Folio de la devolución:** El folio de la devolución que se utilizó.
+    * **Folio pagado con devolución:** El folio al que se aplicó el monto de la devolución.
+    * **Aplicada por:** El usuario que aplicó la devolución.
+    * **Fecha y hora de aplicación:** La fecha y hora en la que se aplicó la devolución.
+    * **Monto:** El monto que se aplicó de la devolución.
 ===== Cobros con devoluciones aplicadas =====
 En el estado de cuenta del estudiante podrás visualizar los cobros a los que se les aplicó una devolución.
@@ Línea 35: / Línea 47: @@
   - Desde tu "Panel de control" selecciona **Ingreso de pagos en ventanilla.**
   - Ingresa el apellido del estudiante al que aplicarás la devolución.
-    * **NOTA:** El sistema te arrojará las coincidencias para que selecciones al padre de familia o estudiante que corresponda.
+    * **Nota:** El sistema te arrojará las coincidencias para que selecciones al padre de familia o estudiante que corresponda.
   - Se muestra el estado de cuenta de el o los estudiantes de los que es responsable el padre de familia.
   - Marca la casilla ubicada a la izquierda del concepto que deseas pagar para seleccionarlo.
-    * Del lado derecho de la pantalla, se muestra el monto de devoluciones pendientes por aplicar.
+    * Del lado derecho de la pantalla, se muestra el monto de devoluciones pendientes por aplicar.{{:a:finance:billing:devoluciones_pendientes_desde_ingreso_de_pagos.png?direct&400|}}
-    * {{ :a:finance:billing:devoluciones_pendientes_desde_ingreso_de_pagos.png?direct&400 |}}
   - Haz clic en **Aceptar** para continuar con el pago.
   - Se muestra una tabla con las "Devoluciones pendientes". Marca la casilla ubicada a la izquierda para utilizar el monto devuelto.
-    * **NOTA:** Si el monto a pagar es menor que la cantidad devuelta, el sistema mostrará el 'Total restante' después de aplicar la devolución.
+    * **Nota:** Si el monto a pagar es menor que la cantidad devuelta, el sistema mostrará el "Total restante" después de aplicar la devolución.
   - En el apartado "Datos de recibo o factura" llena la información que se requiere. (Para conocer a que se refiere cada campos consulta el artículo [[a:finance:billing:income_from_payments_in_counter|Ingreso de pagos en ventanilla.]]
     * **IMPORTANTE:** Los pagos que saldes con una devolución no los podrás facturar, quedarán en una serie de recibo.
@@ Línea 54: / Línea 65: @@
         * **Devoluciones:** Permite aplicar una devolución a un folio fiscal.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:returns" make -C pipeline revisar</notes>