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a:finance:billing:receipt_search [2026/09/15 06:20]
wiki: a:finance:billing:receipt_search gana el detalle de un folio privado (Detalles de factura de uso interno), distinto del de un folio público, con sus campos, su estado de cancelación y sus permisos, algebraix		a:finance:billing:receipt_search [2026/10/30 11:00] (actual)
editor externo, 127.0.0.1
Línea 17: Línea 17:
       * **Entre folios:** Busca todos los comprobantes dentro de una serie y rango de números de folio.       * **Entre folios:** Busca todos los comprobantes dentro de una serie y rango de números de folio.
       * **Por fecha:** Muestra los comprobantes generados en una fecha determinada. <notes>Por ejemplo Facturas del día.</notes>       * **Por fecha:** Muestra los comprobantes generados en una fecha determinada. <notes>Por ejemplo Facturas del día.</notes>
-      * **Entre fechas:** Recupera todos los comprobantes dentro de un periodo definido, fecha inicial y final.+      * **Entre fechas:** Recupera todos los comprobantes dentro de un periodo definido, fecha inicial y final. 
       * **Por fecha factura:** Filtra los comprobantes según la fecha de emisión de la factura.       * **Por fecha factura:** Filtra los comprobantes según la fecha de emisión de la factura.
       * **Por fecha creación:** Busca con base en la fecha en que fue creado el comprobante en el sistema.       * **Por fecha creación:** Busca con base en la fecha en que fue creado el comprobante en el sistema.
Línea 26: Línea 26:
         * En **Búsqueda por** eliges si la fecha se aplica sobre la **Fecha de creación** (el momento en que se realizó el movimiento de devolución sobre un folio) o la **Fecha de aplicación** (el momento en que se utilizó el saldo a favor resultante de una devolución).         * En **Búsqueda por** eliges si la fecha se aplica sobre la **Fecha de creación** (el momento en que se realizó el movimiento de devolución sobre un folio) o la **Fecha de aplicación** (el momento en que se utilizó el saldo a favor resultante de una devolución).
       * **Notas de crédito:** Permite localizar solo las notas de crédito generadas.       * **Notas de crédito:** Permite localizar solo las notas de crédito generadas.
-      * **Búsqueda avanzada:** Incluye criterios adicionales más específicos:+      * **Búsqueda avanzada:** Incluye criterios adicionales más específicos. Como por ejemplo todas las facturas generadas en un mes:
         * Fecha inicio y fecha final         * Fecha inicio y fecha final
         * Serie, folio inicial y folio final.         * Serie, folio inicial y folio final.
Línea 122: Línea 122:
   - Realiza la **búsqueda de folios** según los criterios deseados.   - Realiza la **búsqueda de folios** según los criterios deseados.
   - Haz clic en el **número de folio** correspondiente para consultar los detalles de la factura o recibo.   - Haz clic en el **número de folio** correspondiente para consultar los detalles de la factura o recibo.
-  - Desde la vista de detalles, podrás realizar diversas acciones según sea necesario: +  - En el panel izquierdo, **Detalles de factura o recibo**, encontrarás: 
-      * Visualizar información general, como quién creó el folio, forma de pago, total, entre otros. +      * **Número de folio**, **Nombre del cliente** (con enlace a su ficha si es un padre de familia dado de alta), **Creado por** y **Notas**, si el folio las tiene capturadas. 
-      * Modificar el folio. <notes>También se conoce como facturar al papá un folio que no se pudo en su momento.</notes> +      * **Forma de pago** y, si el pago se hizo en línea, el **Número de autorización**. <notes>Si el saldo se pagó con saldo a favor de otro folio, junto a la forma de pago aparece un ícono de cartera con el mensaje "Pagado con saldo a favor del folio {1}" (o el plural si vienen de varios folios).</notes> 
-      * Realizar devoluciones. +      * **Fecha de creación** y **Fecha de folio**. 
-      * Generar notas de crédito. +      * Si el folio corresponde a una factura electrónica: **Fecha de factura electrónica**, **Folio fiscal**, **RFC emisor** (si se facturó con datos fiscales distintos a los del colegio), **RFC receptor**, **Tipo de documento** y **Tipo de factura**; si la factura permite meses sin intereses, también **Meses sin intereses**. 
-      * Imprimir la factura o recibo. +      * Si el folio ya está confirmado como pagado: **Fecha de confirmación de pago**, **Forma de pago** y, si aplica, **Dígitos de forma de pago**. 
-      * Cancelar la factura o recibo.+      * Si el folio tiene una factura de uso interno relacionada, se agrega **Número de folio** y **Folio fiscal** "de factura global" (o "de factura" según el caso), con enlace al detalle de esa factura de uso interno. 
 +      * Si la factura se pagó en mensualidades, se muestra **Pagos en mensualidades** con el número de meses. 
 +  - **IMPORTANTE:** si el folio se facturó a un RFC distinto al que tiene registrado el cliente por motivos fiscales, arriba del panel aparece el aviso "Por motivos fiscales, el recibo de pago fue facturado a" seguido del nombre y RFC utilizados. 
 +  - Si el folio está cancelado o tiene una cancelación en trámite, el panel agrega en su lugar: 
 +      * **Estado de folio**, con el texto "Cancelado", o bien un ícono que indica que la cancelación está pendiente de sustitución o de vencimiento del plazo, según el motivo. 
 +      * **Usuario que canceló**, **Fecha de solicitud de cancelación** y, si ya se completó, **Fecha de cancelación**. 
 +      * **Motivo de cancelación**; si el motivo corresponde a un error de captura del folio, además **Número de folio de sustitución** (con enlace al folio que lo sustituye, o "No registrado" si aún no se ha capturado) y **Folio fiscal** de esa sustitución. 
 +      * **Notas de cancelación**, si están registradas. 
 +      * **Estado de cancelación**, con el ícono y el texto "Cancelación confirmada", "Cancelación no confirmada, consulte al administrador" o "En proceso de confirmación", según el avance de la cancelación ante el SAT. 
 +  - **Nota:** si el folio no puede eliminarse ni modificarse por estar relacionado a una factura global, arriba del panel aparece el aviso "El folio no se puede eliminar/modificar porque está relacionado a una factura global. Para poder hacer modificaciones, primero se debe cancelar la factura global."; en ese caso el botón **Modificar** aparece deshabilitado. 
 +  - Debajo de la información general se muestra el resumen de montos: **Sub-total**, el desglose de **IVA** (por cada porcentaje aplicado, si el folio combina varios) y **Total**. 
 +  - En la parte superior del panel encontrarás, según el tipo de folio y su estado: 
 +      * **Descargar factura electrónica en formato XML**, si el folio es una factura electrónica. 
 +      * **Imprimir**. 
 +  - Si el folio está activo, en la parte inferior del panel encontrarás: 
 +      * El botón **Modificar** para editar el folio. <notes>También se conoce como facturar al papá un folio que no se pudo en su momento.</notes> 
 +      * El ícono para **Cancelar** el folio; no aparece si el folio ya tiene una cancelación pendiente sin confirmar, o si fue emitido por Mattilda (esa cancelación la realiza Mattilda). 
 +      * Si el folio es una factura electrónica activa que no está ligada a un pago ni es de Mattilda, un menú de **Notas de crédito** con las opciones **Agregar nota de crédito** y consultar las ya generadas. 
 +  - Si el folio no permite devoluciones, el sistema no muestra la pestaña de **Devoluciones**; cuando sí la muestra, se documenta como tarea aparte. 
 +  - Cuando el folio tiene documentos relacionados (por ejemplo, la factura que lo sustituyó, sus complementos de pago o los folios de la misma familia de facturación electrónica), se agrega el panel **Documentos relacionados** con la lista de folios (número de folio, tipo de documento y folio fiscal) y, junto a cada uno, los íconos para **Imprimir** y descargar su XML. 
 +  - Cuando el folio tiene conceptos, se agrega el panel **Contenido** con la lista de cobros incluidos: 
 +      * Cada renglón muestra el concepto (con enlace al detalle del cobro), el estudiante y su grupo, y el saldo pendiente de ese cobro; un ícono verde indica que el cobro ya quedó saldado y uno rojo que aún tiene saldo. 
 +      * Si el cobro ya tiene pagos aplicados, puedes desplegar el renglón para ver el desglose: **Monto original**, **Descuentos** (con las notas del descuento, si las tiene), **Total a pagar**, cada **Pago recibido** (con la cuenta de banco, la fecha y el número de folio del pago, con enlace a su detalle) y, si aplica, **Recargo**.
 {{:a:finance:billing:ver_folio.png?direct&600|}} {{:a:finance:billing:ver_folio.png?direct&600|}}
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Búsqueda de folios → Resultados de la búsqueda de folios → Ver detalles de factura o recibo; mostrar: el panel izquierdo Detalles de factura o recibo con el resumen de montos y los botones Modificar/Cancelar, junto a los paneles Documentos relacionados y Contenido a la derecha; archivo sugerido: :a:finance:billing:detalle_folio_publico.jpg</notes>
  
 ===== Ver detalles de un folio privado ===== ===== Ver detalles de un folio privado =====
Línea 168: Línea 191:
     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS.     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS.
       * **Búsqueda de folios:** Permite hacer la búsqueda de los folios generados.       * **Búsqueda de folios:** Permite hacer la búsqueda de los folios generados.
 +      * **Detalle de factura o recibo:** Permite consultar el detalle de una factura o recibo público.
     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.
       * **Detalles facturación electrónica:** Permite consultar y, en el caso de un folio privado, imprimir el detalle de una factura o recibo.       * **Detalles facturación electrónica:** Permite consultar y, en el caso de un folio privado, imprimir el detalle de una factura o recibo.
       * **Descargas facturación electrónica:** Permite descargar el XML de la factura electrónica desde su detalle.       * **Descargas facturación electrónica:** Permite descargar el XML de la factura electrónica desde su detalle.
       * **Eliminar facturación electrónica:** Permite cancelar un folio privado desde su detalle.       * **Eliminar facturación electrónica:** Permite cancelar un folio privado desde su detalle.
-Cualquier operador, tenga o no estos permisos asignados, puede enviar por correo electrónico un folio privado desde su detalle.+El administrador de la escuela consulta el detalle de un folio público sin necesidad de que se le asigne ningún permiso. Cualquier operador, tenga o no estos permisos asignados, puede enviar por correo electrónico un folio privado desde su detalle.
 <notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:receipt_search" make -C pipeline revisar</notes> <notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:receipt_search" make -C pipeline revisar</notes>
  
a/finance/billing/receipt_search.1789474801.txt.gz · Última modificación: 2026/09/15 06:45 (editor externo)