Diferencias

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--- a:finance:billing:electronic_billing [2026/09/14 22:20]
wiki: a:finance:billing:electronic_billing precisa los requisitos del formulario de Registrar autorización de donataria (mínimos de caracteres, unicidad del nombre) y corrige la ruta de permisos de Donatarias, que mandaba al grupo equivocado del formulario de perfiles. (+3 mejoras más de la corrida), algebraix
+++ a:finance:billing:electronic_billing [2026/09/15 00:10] (actual)
wiki: a:finance:billing:electronic_billing corrige dos etiquetas del formulario raíz de generación (Serie, Facturar a Público General) y gana la nota del domicilio fiscal extranjero (Estado → País) en ingresos, nota de crédito y donativo. (+1 mejoras más de la corrida), algebraix
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   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Ingresos** para facturación por cobros realizados.
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     ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir.
     ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente.
-    ***Facturar a público general**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
+    ***Facturar a Público General**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
     ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección.
     ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante.
     ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal.
     ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal.
-    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente.
+    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. **Nota**: Si el domicilio fiscal es extranjero, selecciona **No aplica (Extranjero)**; se mostrará el campo **País**, obligatorio con un mínimo de 4 caracteres — si lo dejas más corto verás el aviso "Inserte el nombre del país".
     ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal.
     ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes  es el código único asignado por el SAT.
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     ***Unidad SAT**: Selecciona la unidad de medida que se usa para especificar cómo se mide el producto o servicio.
     ***Precio unitario**: Valor de un solo artículo o servicio.
     ***Objeto de impuesto**: Indica qué producto o servicio está siendo gravado con impuestos.
         ***Nota**: Si seleccionas "si objeto de impuestos" deberás indicar el IVA del 16% o Exento.
   -Una vez que hayas llenado los campos de la sección "Concepto", haz clic en **Agregar concepto**. La información del concepto se visualizará en el lado izquierdo de la pantalla.
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   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Global**  que agrupa varias operaciones realizadas durante un periodo determinado, generalmente al público en general (clientes que no proporcionan su RFC ni solicitan factura personalizada).
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   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Nota de crédito** para acreditar una devolución o descuento.
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     ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir.
     ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente.
-    ***Facturar a público general**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
+    ***Facturar a Público General**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
     ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección.
     ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante.
     ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal.
     ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal.
-    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente.
+    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. **Nota**: Si el domicilio fiscal es extranjero, selecciona **No aplica (Extranjero)**; se mostrará el campo **País**, obligatorio con un mínimo de 4 caracteres — si lo dejas más corto verás el aviso "Inserte el nombre del país".
     ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal.
     ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes  es el código único asignado por el SAT.
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   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Donativo** para registrar y justificar donaciones recibidas.
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     ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir.
     ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente.
-    ***Facturar a público general**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
+    ***Facturar a Público General**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
     ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección.
     ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante.
     ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal.
     ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal.
-    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente.
+    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. **Nota**: Si el domicilio fiscal es extranjero, selecciona **No aplica (Extranjero)**; se mostrará el campo **País**, obligatorio con un mínimo de 4 caracteres — si lo dejas más corto verás el aviso "Inserte el nombre del país".
     ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal.
     ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes  es el código único asignado por el SAT.
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   -Al guardar, se te pedirá asignar un **Alias** que facilite su identificación en facturas posteriores.
 **Nota**: Si ya tienes varias cuentas predial guardadas, al generar una nueva factura con el mismo concepto SAT, se desplegará un menú de selección para elegir fácilmente la cuenta correspondiente.{{:a:finance:billing:cuenta_predial.png?direct&600|}}
+  -Al generar la factura, si marcaste **Guardar para usos futuros** se mostrará "Cuentas prediales guardadas"; si actualizaste el alias de una cuenta ya guardada, "Cuentas prediales actualizadas".
+     ***Nota**: Si el alias y la cuenta predial que capturaste ya pertenecen a otro registro guardado, la factura se genera igual pero la cuenta predial no se guarda ni se actualiza: verás "Cuentas prediales no fueron guardadas debido a que ya existe un registro con el mismo alias o cuenta".
 =====  Opciones disponibles al generar una factura electrónica=====
-Una vez que la factura ha sido generada exitosamente, se mostrarán varias acciones disponibles para su gestión:
+Una vez que la factura ha sido generada exitosamente, verás la pantalla **Opciones de folio**: un panel junto a la vista previa imprimible del folio, con el correo al que se enviará la factura en el recuadro **Destinatario**, y varias acciones disponibles para su gestión:
 **Enviar correo electrónico**: Se enviará la factura al correo al previamente capturado en los datos de facturación y se mostrará en el recuadro Destinatario.
 **Imprimir folio**: Permite imprimir la representación gráfica de la factura (PDF), ideal para entregarla de forma física o conservarla como respaldo impreso.
-**Ver detalles/Cancelar**: Muestra los detalles de la factura y puedes realizar:
+**Ver detalles / cancelar**: Muestra los detalles de la factura y puedes realizar:
       ***Descarga del XML**: Descarga el archivo XML del CFDI, que es el comprobante fiscal oficial reconocido por el SAT, haciendo clic en el botón XML {{icon>far fa-file-code text-dark}}.
       ***Ver vista de impresión de la factura**: Consulta la versión imprimible (PDF) de la factura con todos los datos fiscales, haciendo clic en el botón de impresora {{icon>fas fa-print text-dark}}.
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 **Finalizar**: Cierra la ventana actual y regresa a la pantalla de generar factura.
+**Nota**: Si la factura que generaste sustituye a otra (opción **Sustitución de factura**), este panel muestra además un aviso sobre la factura reemplazada: "La factura [Folio Fiscal] ha sido cancelada y sustituída correctamente" si la cancelación se completó, o "La factura [Folio Fiscal] se encuentra en proceso de cancelación" si quedó pendiente de autorización.
 =====    Donatarias =====
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   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Dentro del módulo, selecciona la pestaña **Reportes**.
-  -Completa el formulario con la información requerida:
+  -En el panel **Generar reporte mensual**, completa el formulario con la información requerida:
-    ***Fecha**: Especifica el rango de fechas para el reporte.
+    ***Fecha**: Hay dos campos con este mismo nombre; el primero es la fecha de inicio y el segundo la fecha final del rango a consultar.
     ***Mes del reporte**:Selecciona el mes que deseas consultar.
     ***Año del reporte**: Selecciona el año correspondiente.
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   -Selecciona el formato de descarga:
     ***Texto**: Descarga un archivo ".txt".
-    ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo ".xlsx".
+    ***Microsoft Excel ®**: Descarga de un archivo ".xlsx".
   -Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar** para generar el reporte.
   -Se descargará el archivo seleccionado con los datos relevantes como el RFC del receptor, serie, folio, fecha y hora de emisión, total, IVA, estado del comprobante y tipo de documento.
+  -Si no se encuentra ningún folio con los criterios capturados, verás el aviso "No se han encontrado folios bajo la búsqueda especificada" y el formulario se muestra de nuevo para que ajustes la búsqueda.
 ===== Facturas electrónicas con pagos diferidos =====
 <notes>También se conoce como generar CFDI relacionados de facturas internas.</notes>
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Dentro del módulo, dirígete a la pestaña **Facturas con pagos diferidos**.
-  -Se mostrará un listado con todas las facturas generadas con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
+  -Se mostrará un listado con todas las facturas generadas con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), con las siguientes columnas:
-  -Para registrar un pago relacionado con una de las facturas, identifica la factura correspondiente y haz clic en el botón más "{{icon>fas fa-plus}}" para desplegar el formulario de registro de pago.{{:a:finance:billing:facturas_con_pagos_diferidos.png?direct&800|}}
+    ***Folio**: Identificador de la factura; da clic para ver su detalle. Si la factura está cancelada se muestra en rojo con la leyenda "Cancelados" debajo.
+    ***Cliente**: Nombre y RFC del receptor de la factura.
+    ***Creado por**: Apellido y nombre de quien generó la factura.
+    ***Fecha y hora**: Fecha y hora de emisión. Si la factura está cancelada, se agrega debajo la **Fecha de cancelación**.
+    ***IVA**: Impuesto de la factura.
+    ***Monto**: Total de la factura.
+    ***Pagos relacionados**: Los folios ya generados para abonos a esta factura, cada uno con su monto; un folio de pago cancelado se muestra en rojo.
+  -Si la factura está activa y el monto ya cubierto por sus pagos relacionados es menor a su total, se muestra el botón "{{icon>fas fa-plus}}" **Agregar pago** al final de la fila; identifica la factura correspondiente y haz clic en él para desplegar el formulario de registro de pago.{{:a:finance:billing:facturas_con_pagos_diferidos.png?direct&800|}}
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Facturación electrónica → Facturas con pagos diferidos; mostrar: el listado completo con sus columnas (Folio, Cliente, Creado por, Fecha y hora, IVA, Monto, Pagos relacionados) y el botón Agregar pago al final de una fila activa; archivo sugerido: :a:finance:billing:facturas_con_pagos_diferidos_listado.png</notes>
   -Completa los siguientes campos del formulario:
-    ***Fecha de factura**: Corresponde a la fecha de emisión de la factura original.
+    ***Fecha de factura**: Fecha del folio que se generará para este pago. **IMPORTANTE:** debe estar dentro de las últimas 72 horas; una fecha anterior muestra el aviso "La fecha de factura debe estar dentro de las últimas 72 horas" y no deja continuar.
     ***Fecha de ingreso**: Fecha en que se recibió el pago.
-    ***Monto**: Cantidad pagada en esta parcialidad.
+    ***Monto**: Cantidad pagada en esta parcialidad, con el formato "Formato (XXXX.XX)"; no puede exceder el saldo pendiente de la factura.
     ***Forma de pago**: Modo en que se concreta un pago, es decir, cómo y en qué condiciones se realiza el pago.
+    ***Régimen fiscal**: Solo aparece en algunas facturas; en ese caso es obligatorio seleccionar uno de la lista para continuar.
     ***Dígitos de forma de pago**: Últimos cuatro dígitos de la cuenta o forma de pago utilizada (cuando aplique).
     ***Notas**: Comentarios u observaciones adicionales sobre el pago.
   -Una vez completado el formulario, haz clic en **Agregar** para guardar el registro del pago.
+  -Al guardar, se generará un nuevo folio vinculado a la factura original y se abrirá la pantalla de **Opciones disponibles al generar una factura electrónica** descrita más arriba, desde donde podrás enviarlo por correo, imprimirlo o consultar sus detalles. Este nuevo folio quedará visible como pago relacionado en el listado de **Facturas con pagos diferidos**.
+      ***Nota**: Si el monto capturado excede el saldo pendiente de la factura, o si la serie de folios asignada ya no tiene folios disponibles, el sistema no generará el pago y mostrará el formulario nuevamente con el aviso correspondiente.
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil: