Diferencias

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--- a:finance:billing:electronic_billing [2025/10/20 16:20]
[Generar una factura electrónica] , kvaldez
+++ a:finance:billing:electronic_billing [2026/09/15 00:10] (actual)
wiki: a:finance:billing:electronic_billing corrige dos etiquetas del formulario raíz de generación (Serie, Facturar a Público General) y gana la nota del domicilio fiscal extranjero (Estado → País) en ingresos, nota de crédito y donativo. (+1 mejoras más de la corrida), algebraix
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 ===== Generar factura electrónica de ingresos =====
+<notes>También se conoce como factura privada o interna</notes>
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Ingresos** para facturación por cobros realizados.
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     ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir.
     ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente.
-    ***Facturar a público general**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
+    ***Facturar a Público General**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
     ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección.
     ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante.
     ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal.
     ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal.
-    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente.
+    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. **Nota**: Si el domicilio fiscal es extranjero, selecciona **No aplica (Extranjero)**; se mostrará el campo **País**, obligatorio con un mínimo de 4 caracteres — si lo dejas más corto verás el aviso "Inserte el nombre del país".
     ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal.
     ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes  es el código único asignado por el SAT.
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     ***Unidad SAT**: Selecciona la unidad de medida que se usa para especificar cómo se mide el producto o servicio.
     ***Precio unitario**: Valor de un solo artículo o servicio.
     ***Objeto de impuesto**: Indica qué producto o servicio está siendo gravado con impuestos.
         ***Nota**: Si seleccionas "si objeto de impuestos" deberás indicar el IVA del 16% o Exento.
   -Una vez que hayas llenado los campos de la sección "Concepto", haz clic en **Agregar concepto**. La información del concepto se visualizará en el lado izquierdo de la pantalla.
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-==== Tipo Global ====
+===== Generar factura electrónica de tipo global =====
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Global**  que agrupa varias operaciones realizadas durante un periodo determinado, generalmente al público en general (clientes que no proporcionan su RFC ni solicitan factura personalizada).
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-==== Tipo Nota de crédito ====
+===== Generar nota de crédito a factura electrónica =====
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Nota de crédito** para acreditar una devolución o descuento.
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     ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir.
     ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente.
-    ***Facturar a público general**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
+    ***Facturar a Público General**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
     ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección.
     ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante.
     ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal.
     ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal.
-    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente.
+    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. **Nota**: Si el domicilio fiscal es extranjero, selecciona **No aplica (Extranjero)**; se mostrará el campo **País**, obligatorio con un mínimo de 4 caracteres — si lo dejas más corto verás el aviso "Inserte el nombre del país".
     ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal.
     ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes  es el código único asignado por el SAT.
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-==== Tipo Donativo ====
+===== Generar factura electrónica de tipo donativo =====
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
+    ***Serie**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente.
     ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario.
     ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Donativo** para registrar y justificar donaciones recibidas.
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     ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir.
     ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente.
-    ***Facturar a público general**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
+    ***Facturar a Público General**:  Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente.
     ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección.
     ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante.
     ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal.
     ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal.
-    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente.
+    ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. **Nota**: Si el domicilio fiscal es extranjero, selecciona **No aplica (Extranjero)**; se mostrará el campo **País**, obligatorio con un mínimo de 4 caracteres — si lo dejas más corto verás el aviso "Inserte el nombre del país".
     ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal.
     ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes  es el código único asignado por el SAT.
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   -Al guardar, se te pedirá asignar un **Alias** que facilite su identificación en facturas posteriores.
 **Nota**: Si ya tienes varias cuentas predial guardadas, al generar una nueva factura con el mismo concepto SAT, se desplegará un menú de selección para elegir fácilmente la cuenta correspondiente.{{:a:finance:billing:cuenta_predial.png?direct&600|}}
+  -Al generar la factura, si marcaste **Guardar para usos futuros** se mostrará "Cuentas prediales guardadas"; si actualizaste el alias de una cuenta ya guardada, "Cuentas prediales actualizadas".
+     ***Nota**: Si el alias y la cuenta predial que capturaste ya pertenecen a otro registro guardado, la factura se genera igual pero la cuenta predial no se guarda ni se actualiza: verás "Cuentas prediales no fueron guardadas debido a que ya existe un registro con el mismo alias o cuenta".
 =====  Opciones disponibles al generar una factura electrónica=====
-Una vez que la factura ha sido generada exitosamente, se mostrarán varias acciones disponibles para su gestión:
+Una vez que la factura ha sido generada exitosamente, verás la pantalla **Opciones de folio**: un panel junto a la vista previa imprimible del folio, con el correo al que se enviará la factura en el recuadro **Destinatario**, y varias acciones disponibles para su gestión:
 **Enviar correo electrónico**: Se enviará la factura al correo al previamente capturado en los datos de facturación y se mostrará en el recuadro Destinatario.
 **Imprimir folio**: Permite imprimir la representación gráfica de la factura (PDF), ideal para entregarla de forma física o conservarla como respaldo impreso.
-**Ver detalles/Cancelar**: Muestra los detalles de la factura y puedes realizar:
+**Ver detalles / cancelar**: Muestra los detalles de la factura y puedes realizar:
       ***Descarga del XML**: Descarga el archivo XML del CFDI, que es el comprobante fiscal oficial reconocido por el SAT, haciendo clic en el botón XML {{icon>far fa-file-code text-dark}}.
       ***Ver vista de impresión de la factura**: Consulta la versión imprimible (PDF) de la factura con todos los datos fiscales, haciendo clic en el botón de impresora {{icon>fas fa-print text-dark}}.
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 **Finalizar**: Cierra la ventana actual y regresa a la pantalla de generar factura.
+**Nota**: Si la factura que generaste sustituye a otra (opción **Sustitución de factura**), este panel muestra además un aviso sobre la factura reemplazada: "La factura [Folio Fiscal] ha sido cancelada y sustituída correctamente" si la cancelación se completó, o "La factura [Folio Fiscal] se encuentra en proceso de cancelación" si quedó pendiente de autorización.
 =====    Donatarias =====
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   -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Registrar autorización**.
   -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada:
-    ***Nombre**: Nombre de la organización donataria.
+    ***Nombre**: Nombre de la organización donataria. Debe tener un mínimo de 4 caracteres y no puede repetir el nombre de una donataria ya registrada.
     ***Descripción**: Breve descripción de la institución o su propósito.
-    ***RFC autorizado**: Clave del Registro Federal de Contribuyentes autorizado por el SAT.
+    ***RFC autorizado**: Clave del Registro Federal de Contribuyentes autorizado por el SAT. Debe tener entre 12 y 13 caracteres.
-    ***Número de autorización**: Clave o folio otorgado por el SAT que acredita la autorización para recibir donativos deducibles.
+    ***Número de autorización**: Clave o folio otorgado por el SAT que acredita la autorización para recibir donativos deducibles. Debe tener un mínimo de 6 caracteres.
     ***Fecha de autorización**: Fecha en que se emitió la autorización oficial.
-    ***Leyenda fiscal**:  Texto fiscal requerido por el SAT que debe incluirse en las facturas emitidas por la donataria.
+    ***Leyenda fiscal**:  Texto fiscal requerido por el SAT que debe incluirse en las facturas emitidas por la donataria. Debe tener un mínimo de 30 caracteres.
-  -Una vez lleno el formulario hacer clic en **Aceptar**.{{:a:finance:billing:registrar_autorizacion.png?direct&600|}}
+  -Todos los campos son obligatorios. Una vez lleno el formulario hacer clic en **Aceptar**.{{:a:finance:billing:registrar_autorizacion.png?direct&600|}}
 ===== Consultar las donatarias registradas =====
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   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Donatarias**.
-  -Se desplegará una lista con todas las donatarias previamente registradas, mostrando la información correspondiente a cada autorización, como:
+  -Si aún no has registrado ninguna, verás el aviso "No se han registrado autorizaciones de donatarias" y la lista no se mostrará.
-    ***Nombre**.
+  -Si ya hay donatarias registradas, se desplegará una lista con todas ellas, mostrando la información correspondiente a cada autorización, como:
+    ***Activo**: un icono indica si la autorización está activa o inactiva.
+    ***Nombre**: da clic sobre él para ver el detalle de la autorización.
     ***Descripción**.
     ***RFC autorizado**.
     ***Número de autorización**.
     ***Fecha de autorización**.
+===== Consultar el detalle de una donataria =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
+  -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Donatarias**.
+  -En la lista de donatarias registradas, da clic sobre el **Nombre** de la que quieras consultar.
+  -En la pestaña **General** se muestra la información completa de la autorización:
+    ***Nombre**.
+    ***RFC**.
+    ***Número de autorización**.
+    ***Fecha de autorización**.
+    * Un icono junto al estado indica si la autorización está **Activo** o **Inactivo**.
+    ***Descripción**, si se registró una.
+    ***Leyenda fiscal**, si se registró una.
+  -Desde esta misma pantalla puedes ir a la pestaña **Modificar** para editar la autorización.
 ===== Modificar las donatarias registradas =====
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   -Se desplegará una lista con todas las donatarias previamente registradas. Ubica y selecciona la donataria que deseas editar.
   -Una vez dentro del registro, haz clic en la pestaña **Modificar** para acceder al formulario de edición.
-  -En el formulario podrás actualizar los siguientes campos:
+  -En el formulario podrás actualizar los siguientes campos, todos obligatorios:
-    ***Nombre**
+    ***Nombre**: Debe tener un mínimo de 4 caracteres y no puede repetir el nombre de otra donataria ya registrada.
     ***Descripción**
-    ***RFC autorizado**
+    ***RFC autorizado**: Debe tener entre 12 y 13 caracteres.
-    ***Número de autorización**
+    ***Número de autorización**: Debe tener un mínimo de 6 caracteres.
     ***Fecha de autorización**
-    ***Leyenda fiscal**
+    ***Leyenda fiscal**: Debe tener un mínimo de 30 caracteres.
-  -Después de realizar los cambios necesarios, haz clic en **Aceptar** para guardar la información actualizada.
+  -Después de realizar los cambios necesarios, haz clic en **Aceptar** para guardar la información actualizada. Verás el aviso "Autorización de donatarias actualizada".
 ===== Desactivar donataria =====
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 ===== Reportes de facturación electrónica =====
-<notes>Este reporte es un listado de las facturas electrónicas o privadas generadas dependiendo de los criterios que sean seleccionados. No es un listado de datos de facturación de los padres de familia.</notes>
+<notes>Este reporte es un listado de las facturas electrónicas o privadas generadas dependiendo de los criterios que sean seleccionados. No es un listado de datos de facturación de los padres de familia ni facturas de los pagos de colegiaturas.</notes>
 Sigue estos pasos para obtener el reporte de tus facturas electrónicas generadas:
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Dentro del módulo, selecciona la pestaña **Reportes**.
-  -Completa el formulario con la información requerida:
+  -En el panel **Generar reporte mensual**, completa el formulario con la información requerida:
-    ***Fecha**: Especifica el rango de fechas para el reporte.
+    ***Fecha**: Hay dos campos con este mismo nombre; el primero es la fecha de inicio y el segundo la fecha final del rango a consultar.
     ***Mes del reporte**:Selecciona el mes que deseas consultar.
     ***Año del reporte**: Selecciona el año correspondiente.
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   -Selecciona el formato de descarga:
     ***Texto**: Descarga un archivo ".txt".
-    ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo ".xlsx".
+    ***Microsoft Excel ®**: Descarga de un archivo ".xlsx".
   -Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar** para generar el reporte.
   -Se descargará el archivo seleccionado con los datos relevantes como el RFC del receptor, serie, folio, fecha y hora de emisión, total, IVA, estado del comprobante y tipo de documento.
+  -Si no se encuentra ningún folio con los criterios capturados, verás el aviso "No se han encontrado folios bajo la búsqueda especificada" y el formulario se muestra de nuevo para que ajustes la búsqueda.
 ===== Facturas electrónicas con pagos diferidos =====
+<notes>También se conoce como generar CFDI relacionados de facturas internas.</notes>
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**.
   -Dentro del módulo, dirígete a la pestaña **Facturas con pagos diferidos**.
-  -Se mostrará un listado con todas las facturas generadas con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
+  -Se mostrará un listado con todas las facturas generadas con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), con las siguientes columnas:
-  -Para registrar un pago relacionado con una de las facturas, identifica la factura correspondiente y haz clic en el botón más "{{icon>fas fa-plus}}" para desplegar el formulario de registro de pago.{{:a:finance:billing:facturas_con_pagos_diferidos.png?direct&800|}}
+    ***Folio**: Identificador de la factura; da clic para ver su detalle. Si la factura está cancelada se muestra en rojo con la leyenda "Cancelados" debajo.
+    ***Cliente**: Nombre y RFC del receptor de la factura.
+    ***Creado por**: Apellido y nombre de quien generó la factura.
+    ***Fecha y hora**: Fecha y hora de emisión. Si la factura está cancelada, se agrega debajo la **Fecha de cancelación**.
+    ***IVA**: Impuesto de la factura.
+    ***Monto**: Total de la factura.
+    ***Pagos relacionados**: Los folios ya generados para abonos a esta factura, cada uno con su monto; un folio de pago cancelado se muestra en rojo.
+  -Si la factura está activa y el monto ya cubierto por sus pagos relacionados es menor a su total, se muestra el botón "{{icon>fas fa-plus}}" **Agregar pago** al final de la fila; identifica la factura correspondiente y haz clic en él para desplegar el formulario de registro de pago.{{:a:finance:billing:facturas_con_pagos_diferidos.png?direct&800|}}
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Facturación electrónica → Facturas con pagos diferidos; mostrar: el listado completo con sus columnas (Folio, Cliente, Creado por, Fecha y hora, IVA, Monto, Pagos relacionados) y el botón Agregar pago al final de una fila activa; archivo sugerido: :a:finance:billing:facturas_con_pagos_diferidos_listado.png</notes>
   -Completa los siguientes campos del formulario:
-    ***Fecha de factura**: Corresponde a la fecha de emisión de la factura original.
+    ***Fecha de factura**: Fecha del folio que se generará para este pago. **IMPORTANTE:** debe estar dentro de las últimas 72 horas; una fecha anterior muestra el aviso "La fecha de factura debe estar dentro de las últimas 72 horas" y no deja continuar.
     ***Fecha de ingreso**: Fecha en que se recibió el pago.
-    ***Monto**: Cantidad pagada en esta parcialidad.
+    ***Monto**: Cantidad pagada en esta parcialidad, con el formato "Formato (XXXX.XX)"; no puede exceder el saldo pendiente de la factura.
     ***Forma de pago**: Modo en que se concreta un pago, es decir, cómo y en qué condiciones se realiza el pago.
+    ***Régimen fiscal**: Solo aparece en algunas facturas; en ese caso es obligatorio seleccionar uno de la lista para continuar.
     ***Dígitos de forma de pago**: Últimos cuatro dígitos de la cuenta o forma de pago utilizada (cuando aplique).
     ***Notas**: Comentarios u observaciones adicionales sobre el pago.
   -Una vez completado el formulario, haz clic en **Agregar** para guardar el registro del pago.
+  -Al guardar, se generará un nuevo folio vinculado a la factura original y se abrirá la pantalla de **Opciones disponibles al generar una factura electrónica** descrita más arriba, desde donde podrás enviarlo por correo, imprimirlo o consultar sus detalles. Este nuevo folio quedará visible como pago relacionado en el listado de **Facturas con pagos diferidos**.
+      ***Nota**: Si el monto capturado excede el saldo pendiente de la factura, o si la serie de folios asignada ya no tiene folios disponibles, el sistema no generará el pago y mostrará el formulario nuevamente con el aviso correspondiente.
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
-   * Dentro de "Permisos globales" > **Facturación electrónica.**
+   * Dentro de "Permisos globales" > **Colegiatura** > FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.
      * **Configuración facturación electrónica:** Permite configurar cómo se generará la factura electrónica.
      * **Descargas facturación electrónica:** Permite descargar las facturas generadas.
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      * **Reportes facturación electrónica:** Permite consultar los reportes de facturación electrónica.
      * **Sustitución de facturación electrónica:** Permite hacer la sustitución de una factura electrónica.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:electronic_billing" make -C pipeline revisar</notes>