Diferencias

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--- a:finance:billing:cancel_invoice [2025/09/18 14:11]
[Cancelación de facturas] , kvaldez
+++ a:finance:billing:cancel_invoice [2026/09/14 22:20] (actual)
wiki: a:finance:billing:cancel_invoice gana las situaciones que impiden cancelar un folio (nota de crédito activa, comprobantes emitidos por Mattilda, folio fiscal no confirmado, folios relacionados vigentes, PPD sin permiso o con pagos facturados, autorización del receptor pendiente) y profundiza la sección de cancelación de recibos con sus pasos reales (panel "Confirmar cancelación del folio", campo Comentarios, diálogo de confirmación). También corrige la ruta del permiso "Cancelar folio" a su subencabezado real (ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS) dentro de Permisos globales > Colegiatura., algebraix
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-====== Cancelación de facturas ======
+====== Cancelación de folios ======
-La cancelación de facturas es el proceso mediante el cual se anula o invalida una factura previamente emitida. Esto puede hacerse por diversas razones e implica notificar a las autoridades fiscales correspondientes.
+La cancelación de folios permite anular documentos generados dentro del sistema, ya sea facturas o recibos, según corresponda. Este proceso es útil cuando se requiere corregir errores, duplicados o movimientos registrados por equivocación, garantizando un control adecuado de la información emitida.
-  - **Paso 1:** buscar el folio que deseas cancelar.
+===== Cancelación de facturas =====
+La cancelación de facturas es el proceso mediante el cual se anula o invalida una factura previamente emitida. Esto puede hacerse por diversas razones e implica notificar a las autoridades fiscales correspondientes. \\
+<notes>No es posible cancelar facturas de forma masiva.</notes>
+**Nota**: La cancelación de factura se realiza de forma individual; no es posible cancelar facturas de manera masiva.
+    - Buscar el folio que deseas cancelar.
     - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios.**
     - En **Tipo de búsqueda** selecciona **Por folio**.
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     - Despliega el cintillo **Búsqueda de folios**.\\ {{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}}
     - Da clic en el folio de tu factura.
-  - **Paso 2:** Cancelar el folio.
     - Una vez que hayas entrado a los detalles del folio de la factura.
     - Selecciona **Cancelar.**
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         * **03- No se llevó a cabo la operación:** Cuando se facturó una operación que no llegó a concretarse.
         * **04- Operación nominativa relacionada en una factura global:** Cuando una venta ha sido incluida en la factura global al público en general y el cliente solicita su factura individual (factura nominativa).
-  - Selecciona la opción de cancelación que corresponda.
+     - Selecciona la opción de cancelación que corresponda.
-  - De manera opcional puedes agregar **Comentarios.**
+     - De manera opcional puedes agregar **Comentarios.**
-  - Da clic en **Cancelar.**
+     - Da clic en **Cancelar.**
-  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Confirmar** para continuar con la cancelación.
+     - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Confirmar** para continuar con la cancelación.
-    * **IMPORTANTE:** Según lo dispuesto por el SAT, las cancelaciones de facturas se dividen en:
+        * **IMPORTANTE:** Según lo dispuesto por el SAT, las cancelaciones de facturas se dividen en:
-      * Cancelación sin aceptación del receptor:
+           * Cancelación sin aceptación del receptor:
-        * El monto de la factura no excede los $1,000 MXN.
+              * El monto de la factura no excede los $1,000 MXN.
-        * Se cancela dentro de un día hábil siguiente a su emisión.
+              * Se cancela dentro de un día hábil siguiente a su emisión.
-        * Es factura de egreso.
+              * Es factura de egreso.
-        * El CFDI tiene información de retenciones y pagos.
+              * El CFDI tiene información de retenciones y pagos.
-        * Se emitió factura a Público en general.
+              * Se emitió factura a Público en general.
-        * Recibido por residentes en el extranjero.
+              * Recibido por residentes en el extranjero.
-      * Cancelación con aceptación del receptor:
+           * Cancelación con aceptación del receptor:
-        * Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, el emisor debe solicitar la cancelación al receptor a través del buzón tributario, y el receptor tiene 3 días hábiles para aceptar o rechazar la cancelación. Si no responde, la cancelación se considera aceptada automáticamente.
+             * Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, el emisor debe solicitar la cancelación al receptor a través del buzón tributario, y el receptor tiene 3 días hábiles para aceptar o rechazar la cancelación. Si no responde, la cancelación se considera aceptada automáticamente.
-===== Cancelación con motivo 01-Comprobante emitido con errores con relación =====
+==== Situaciones en las que no se puede cancelar una factura ====
+Al entrar a los detalles del folio y seleccionar la pestaña **Cancelar** el sistema valida la factura antes de mostrarte el formulario de cancelación; si alguna de estas situaciones aplica, verás únicamente el aviso correspondiente y no podrás continuar:
+    * Si el folio tiene una nota de crédito activa: "Este folio tiene una nota de crédito, es necesario cancelarla antes de poder cancelar el folio".
+    * Si la factura ya fue emitida por Algebraix (un complemento de pago o un comprobante de recargo generado por Mattilda): "Este complemento fue emitido por Mattilda; no puede cancelarse desde la escuela." o, si se trata del comprobante de un recargo, "Este comprobante fue emitido por Mattilda; no puede cancelarse desde la escuela. Para revertir el pago, registra una devolución." — en ambos casos la cancelación la realiza Algebraix.
+    * Si el folio fiscal aún no fue confirmado ante el SAT: "No es posible cancelar esta factura porque el folio fiscal aún no está confirmado en el SAT. Si han pasado más de 72 horas desde la emisión de la factura, contacte a Soporte Técnico."
+    * Si hay folios relacionados vigentes: "Cancelación no permitida porque hay folios relacionados vigentes".
+    * Si la cancelación no se pudo completar en ese momento: "No es posible cancelar esta factura en este momento, intente de nuevo más tarde."
+    * Si la factura es de pagos parciales o diferidos (PPD) y el operador no cuenta con el permiso correspondiente: "No estás autorizado para cancelar una factura tipo PPD."
+       * **Nota:** Si la factura PPD ya tiene pagos facturados asociados, el sistema te avisa "Es necesario cancelar las facturas tipo Pago asociadas para cancelar esta factura" antes de dejarte continuar.
+    * Si la cancelación electrónica requiere autorización del receptor: "La cancelación de esta factura electrónica está sujeta a autorización por parte del receptor."
+Cuando ninguna de estas situaciones aplica, el sistema te muestra el aviso "Esta acción causará la cancelación de la factura electrónica correspondiente" y despliega el formulario de cancelación descrito arriba.
+==== Cancelación con motivo 01-Comprobante emitido con errores con relación ====
 Este tipo de cancelación amerita que lleves a cabo la sustitución de la factura cancelada.
   - Lleva a cabo el proceso de cancelación que se muestran en los pasos anteriores seleccionando el tipo de cancelación **01-Comprobante emitido con errores con relación.**
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   - Para emitir la factura da clic en **Confirmar pagos**
     * **IMPORTANTE:** Este procedimiento cancela ante el SAT la facturara que fue sustituida con este proceso.
+===== Cancelación de recibos =====
+La cancelación de recibos se utiliza para anular documentos sin validez fiscal, como notas de compra o comprobantes de pago internos. Estos documentos no generan CFDI, pero su cancelación es importante para mantener actualizados los registros de cobros y pagos dentro del sistema.
+    - Buscar el folio que deseas cancelar. <notes>También se conoce como borrar/eliminar pago.</notes>
+    - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios.**
+    - En **Tipo de búsqueda** selecciona **Por folio**.
+       * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios.]]
+    - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la **Serie** que usaste en tu recibo.
+    - En **Folio** agrega el número de recibo.
+    - Despliega el cintillo **Búsqueda de folios**.\\ {{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}}
+    - Haz clic en el folio de tu recibo.
+    - Una vez que hayas entrado a los detalles del folio del recibo, selecciona la pestaña **Cancelar.**
+       * **Nota:** Si el folio ya tiene una nota de crédito activa, o pertenece a un comprobante emitido por Algebraix (por ejemplo un complemento de pago o el comprobante de un recargo generado por Mattilda), el sistema solo te muestra el aviso correspondiente y no te deja continuar; estos casos se listan en "Situaciones en las que no se puede cancelar una factura", que aplican también a los recibos.
+    - En el panel **Confirmar cancelación del folio** de manera opcional agrega **Comentarios.**
+    - Da clic en **Cancelar.**
+    - Aparece el mensaje "¿ Está seguro que desea cancelar el folio : #<número de folio> ?"; da clic en **Confirmar** para terminar la cancelación.
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
-     * Dentro de "Permisos globales" > **Colegiatura.**
+     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS.
-       * **Cancelar folio:** Permite hacer la cancelación de facturas.
+       * **Cancelar folio:** Permite hacer la cancelación de facturas o recibos.
        * **Cancelar facturas electrónicas tipo PPD:** Permite cancelar facturas con pagos parciales o diferidos.
        * **Sustitución de factura:** Permite llevar a cabo la sustitución de una factura.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:cancel_invoice" make -C pipeline revisar</notes>