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--- a:finance:billing:billing_deferred_invoicing [2025/08/07 12:47]
[Generar proceso de devengamiento] , kvaldez
+++ a:finance:billing:billing_deferred_invoicing [Fecha desconocida] (actual)
editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1
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 ===== Generar proceso de devengamiento =====
-  -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Facturación por devengación**.
+  -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Facturación por devengación**. Esta pantalla es la primera de tres pasos, identificados en la parte superior como **Devengamiento : Paso #1**, **Devengamiento : Paso #2** y **Devengamiento : Paso #3**.
-  -En la pantalla principal, selecciona el **Periodo** en el que deseas generar las facturas. Una vez seleccionado, haz clic en **Continuar**.
+  -En el campo **Periodo**, selecciona el periodo en el que deseas generar las facturas; la lista agrupa los periodos por **Ciclo** y **Sub-ciclo**.
-  -El sistema mostrará los cobros aplicados en ese periodo por concepto. Selecciona la casilla de los conceptos que deseas incluir en la factura devengada.{{:a:finance:billing:devengamiento_cobros.png?direct&600|}}
+     * **Nota**: solo aparecen periodos de un ciclo activo que tengan cobros pendientes de facturar (con adeudo y sin factura ni pago ya aplicados); si el periodo que buscas no aparece en la lista, revisa que cumpla esa condición.
-  -A continuación, se desplegará un listado de estudiantes que tienen en su estado de cuenta alguno de los conceptos previamente seleccionados.
+  -Una vez seleccionado el periodo, haz clic en **Continuar**.
+  -El sistema mostrará el panel **Cobros por concepto**, con cada concepto de cobro del periodo y el número de cobros que agrupa; todos vienen seleccionados por defecto. Desmarca la casilla de un concepto para excluir del proceso todos los cobros de ese concepto.{{:a:finance:billing:devengamiento_cobros.png?direct&600|}}
+  -A continuación, en el panel **Cobros por estudiante** se desplegará un listado con una fila por estudiante que tiene en su estado de cuenta alguno de los conceptos previamente seleccionados, con su **RFC**, **Razón social** y el detalle de cada uno de sus cobros con el periodo, el concepto y el monto.
      * **Nota**: De forma automática, el sistema marcará los conceptos correspondientes a tu selección anterior para cada estudiante.
-  -Si necesitas incluir o excluir a un estudiante o modificar algún concepto en particular, puedes hacerlo utilizando las casillas ubicadas a la izquierda de cada fila.
+     * **Nota**: si el periodo no tiene cobros pendientes de facturar verás el aviso "No se han encontrado cobros."
-  -Al final de la pantalla, encontrarás un campo para ingresar la serie de folios con la que quedarán registradas las facturas por devengación.
+  -Si necesitas incluir o excluir a un estudiante completo o alguno de sus cobros en particular, puedes hacerlo utilizando las casillas ubicadas a la izquierda de cada fila; la casilla de la cabecera **Estudiantes** selecciona o quita a todos a la vez.
-  -El sistema mostrará un resumen con los datos seleccionados para que verifiques la información antes de proceder.\\ {{:a:finance:billing:resumen_devengamiento.png?direct&800|}}
+     * **Nota**: si un estudiante no tiene **RFC** registrado en su facturación, sus cobros se consideran de público general; puedes excluirlos todos con la casilla **No emitir facturas a público general** de la sección **Confirmar**.
+  -En el panel **Series de folios**, selecciona en el campo **Serie** la serie con la que se registrarán las facturas; la lista muestra junto a cada serie los folios restantes disponibles.
+     * **IMPORTANTE:** si el colegio tiene activo el módulo de Anticipos verás además el aviso "Los cobros cubiertos por una cuenta de anticipos se facturan con la serie de esa cuenta": esos cobros no toman la serie que elijas aquí, sino la de su propia cuenta de anticipos.
+  -El panel **Resumen** muestra el **Total de estudiantes**, los **Cobros incluidos** y el **Total** de tu selección antes de continuar.\\ {{:a:finance:billing:resumen_devengamiento.png?direct&800|}}
   -En la sección de **Confirmar**, podrás elegir:
-     *Si se generarán facturas dirigidas a público en general.
+     *Si se generarán facturas dirigidas a público en general, con la casilla **No emitir facturas a público general**.
-     *Si deseas que la factura generada se envíe automáticamente por correo electrónico al usuario correspondiente.
+     *Si deseas que la factura generada se envíe automáticamente por correo electrónico al usuario correspondiente, con la casilla **Enviar por email** (viene marcada por defecto).
   -Para finalizar el proceso, marca la casilla de **Confirmación de facturación por devengamiento** y haz clic en **Continuar**.
-  -Se mostrará una barra de progreso indicando que las facturas están siendo generadas.
+     * **Nota**: si falta algún dato el sistema no te dejará continuar y mostrará el aviso correspondiente: "Es necesario seleccionar al menos un cobro", "Es necesario seleccionar el menos un estudiante.", "Es necesario seleccionar una serie de folios", "Es necesario confirmar facturación por devengamiento" o, si la serie elegida no tiene folios suficientes, "No hay suficientes folios disponibles en la serie seleccionada para completar la operación".
+  -Se te regresará al **Paso #1**, ahora mostrando la barra de avance con el mensaje "Generando facturas, esta operación puede tardar varios minutos". Un botón **Cancelar operación** te regresa a la pantalla de selección de periodo.
+  -Al terminar el proceso verás el aviso "Proceso de generación de facturas finalizado." junto con el número de cobros procesados y de cobros facturados.
+     * **Nota**: si algún cobro no pudo facturarse, aparecerá además el aviso "Ocurrieron **N** errores durante el proceso de facturas" y, debajo, un panel **Errores detectados** con una tabla por **Estudiante**, **Cobro** y **Descripción** del error; puedes descargar esa tabla con el icono **Descargar Excel** de la esquina superior del panel.
 ===== Permisos para el operador =====
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     ***Devengamiento**: Habilita el acceso al módulo de facturación por devengación, permitiendo generar facturas tipo PPD basadas en los conceptos cargados en los estados de cuenta, aun cuando no se haya recibido el pago correspondiente.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:billing_deferred_invoicing" make -C pipeline revisar</notes>