Campos adicionales #

Los campos adicionales son una herramienta que te permite personalizar y ajustar la información que deseas incluir al momento de dar de alta a tus distintos usuarios como estudiantes, profesores y padres de familia. Estos campos permiten especificar detalles adicionales que no están incluidos en los campos principales predeterminados, pero que son esenciales para tener una información más detallada o un análisis específico.

1. Haz clic en la pestaña Panel de control en la parte superior.
2. Accede al apartado Configuración de usuarios y selecciona la opción Campos adicionales.
3. Una vez ahí, selecciona la pestaña Campos adicionales y haz clic en la opción Agregar.
4. Al ingresar, visualizarás el formulario para crear el campo.
5. Indica el nombre del campo que deseas crear.
6. Si el campo tiene un ID, ingrésalo en el campo correspondiente.
7. Selecciona la categoría a la que pertenece el campo.
   • Nota: Puedes crear el campo sin asignar una categoría.
8. Elige el tipo de dato que tendrá el campo.
9. Selecciona el tipo de usuario con el que se va a relacionar el campo. Si eliges Estudiantes, aparecerá la opción Visible para prospectos, que se utilizará en el módulo CRM.
10. Define los permisos para los diferentes tipos de usuario en relación con el campo. Las opciones son:
    • No visible
    • Visible
    • Editable
11. Captura el peso del campo, que define el orden en que se visualizará en el formulario.
12. Indica si el campo será obligatorio de llenar.
13. Selecciona si deseas que el campo se solicite en la herramienta de Restablecer confirmación de datos.
14. Elige si deseas que el campo se solicite en la herramienta de Inscripción por internet. Si has seleccionado que el campo sea visible para prospectos, deberás especificar si se aplica a Solicitantes o Prospectos.
15. Selecciona Visualizar como QR / Código de barras si deseas que el campo se muestre en ese formato.
    • Nota: Esta opción solo estará disponible si el tipo de campo es texto o numérico.
16. Al finalizar, haz clic en Aceptar para guardar.

Podrás categorizar los datos adicionales, lo que te ayudará a organizar y clasificar de manera más eficiente la información que gestionas en la plataforma.

1. Accede al apartado Categorías en la plataforma.
2. Selecciona la opción Agregar categoría.
   
3. Ingresa un nombre para la nueva categoría.
4. Define el peso de la categoría (esto determinará su orden de visualización).
5. Haz clic en Aceptar para guardar la categoría.

Los datos adicionales se pueden visualizar en diferentes secciones dependiendo del tipo de usuario y configuración. Generalmente, puedes verlos en los siguientes lugares:

• Perfiles de usuario: Los datos adicionales se muestran dentro del perfil de cada usuario. Según la configuración y los permisos establecidos, estarán disponibles para su consulta o edición.
  • Accede al perfil del usuario en cuestión.
  • Dirígete al menú de Datos Adicionales, donde podrás ver, consultar o editar la información asociada.
  • Si los datos adicionales no tienen categoría asignada, se mostrarán en el menú de Modificar, donde podrás gestionarlos.
• Reportes y Listas: En algunos casos, puedes generar listas o reportes con los datos adicionales que se han registrado para estudiantes o cualquier otro tipo de usuario.

1. Dirígete a la sección de Captura en el menú principal.
2. Selecciona la opción Abrir captura para iniciar el proceso de actualización masiva.

1. Llena el formulario de la captura:
2. Nombre de la captura: Asigna un nombre descriptivo para la actualización.
3. Campos a incluir: Elige qué campos adicionales deseas actualizar (por ejemplo, campos de estudiantes, profesores, padres de familia, etc.).
4. Profesor responsable: Asigna al profesor titular de cada grupo o especifica al profesor encargado de realizar la actualización.
5. Definir la eliminación de datos previos:
   • Eliminar datos previamente cargados: Si deseas eliminar los datos previos de los campos seleccionados, activa esta opción. Si no lo seleccionas, los datos actuales permanecerán y solo se actualizarán los nuevos valores.
   • Permitir campos en blanco: Selecciona si se permitirá dejar algunos campos sin llenar en la captura.
6. Filtrar por grupo: Puedes seleccionar y filtrar los usuarios por grupo para realizar la actualización exclusivamente a un grupo específico de estudiantes, o incluso a varios grupos a la vez.
7. Haz clic en Aceptar para iniciar el proceso de actualización masiva.

Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Dentro de “Permisos globales” > Configuración general > Campos adicionales.
  • Abrir y cerrar capturas: Le permitirá habilitar ciertos campos para que los profesores hagan el llenado de los mismos.
  • Agregar campos adicionales: Podrá dar de alta campos adicionales.
  • Administración de categorías para los campos adicionales: Le permitirá administrar las distintas categorías dadas de alta para gestionar los campos adicionales.
  • Eliminar campos adicionales: Le permitirá eliminar campos adicionales existentes.
  • Modificar campos adicionales: Podrá modificar campos adicionales existentes.
  • Ver campos adicionales: Podrá hacer la consulta de los campos adicionales dados de alta.

Temas relacionados: Restablecer confirmación de datos, Inscripción por internet