Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- a:finance:charges:receipt_series [2025/04/02 09:55]
[Transferir folios] , kvaldez
+++ a:finance:charges:receipt_series [2026/01/26 10:35] (actual)
[Historial de folios] , iavechuco
@@ Línea 8: / Línea 8: @@
     * Puedes utilizar el filtro para localizar más rápido el módulo. Solo ingresa en el campo filtrar **Series de folios** y haz clic en la coincidencia y esto te enviará directamente al módulo.
   - Una vez dentro del módulo, estarás en la pestaña **Series** y visualizarás una lista de las series de folios previamente agregadas: {{:a:finance:charges:serie_folios.jpg?direct&800|}}
-    * **Folios:** indica si hay folios asignados a la serie, lo cual es particularmente importante para la facturación electrónica.
+    * **Folios:** Indica si hay folios asignados a la serie, lo cual es particularmente importante para la facturación electrónica.
-    * **Activo:** muestra si la serie está activa y disponible para su uso.
+    * **Activo:** Muestra si la serie está activa y disponible para su uso.
-    * **Nombre:** el nombre de la serie de folios.
+    * **Nombre:** El nombre de la serie de folios.
-    * **Tipo de serie:** define el tipo de serie (por ejemplo, facturación electrónica, recibos de pago, temporales, etc.).
+    * **Tipo de serie:** Define el tipo de serie (por ejemplo, facturación electrónica, recibos de pago, temporales, etc.).
-    * **Rango de folios:** especifica el rango de números de folios asignados a la serie.
+    * **Rango de folios:** Especifica el rango de números de folios asignados a la serie.
-    * **Folio actual:** indica el folio que está siendo utilizado en ese momento dentro de la serie.
+    * **Folio actual:** Indica el folio que está siendo utilizado en ese momento dentro de la serie.
-    * **Fecha de creación:** muestra la fecha en que la serie de folios fue creada.
+    * **Fecha de creación:** Muestra la fecha en que la serie de folios fue creada.
   - Haz clic en la pestaña **Agregar serie** para iniciar el proceso de creación de una nueva serie de folios.
   - En esta sección, visualizarás el formulario donde deberás completar los siguientes campos: {{:a:finance:charges:agregar_serie.jpg?direct&600|}}
-    * **Nombre:** especifica el nombre que tendrá la serie de folios, este nombre te ayudará a identificar la serie y será visible en la factura.
+    * **Nombre:** Especifica el nombre que tendrá la serie de folios, este nombre te ayudará a identificar la serie y será visible en la factura.
-    * **Tipo de serie:** selecciona el tipo de serie que deseas crear:
+    * **Tipo de serie:** Selecciona el tipo de serie que deseas crear:
         * **Impresos seriados**, **temporales** e **impresos seriados únicos**, son útiles para recibos, y se utilizan cuando necesitas un sistema de folios físicos o temporales.
            * Al seleccionar una de estas opciones, se mostrarán los campos para indicar el folio inicial y final, así como el formato de impresión deseado.
-        * **Facturación electrónica:** para crear series destinadas a la emisión de facturas electrónicas.
+        * **Facturación electrónica:** Para crear series destinadas a la emisión de facturas electrónicas.
            * Al seleccionar esta opción, se mostrará la opción "Incluir número de folio en XML" y el formato de impresión es predeterminado.
         * Facturas con código bidimensional: Para crear facturas que incluyen códigos QR o códigos de barras 2D, permitiendo la validación rápida y el seguimiento.
            * Al seleccionar esta opción, se mostrará la opción "Mostrar nombre de serie en facturas" y el formato de impresión es predeterminado.
-    * **Formato de impresión:** define el formato de impresión de los documentos asociados a la serie. Para el caso de los recibos, puedes personalizar este formato desde plantillas de documentos.
+    * **Formato de impresión:** Define el formato de impresión de los documentos asociados a la serie. Para el caso de los recibos, puedes personalizar este formato desde plantillas de documentos.
-    * **Aviso de folios restantes:** configura si deseas recibir un aviso cuando los folios estén por agotarse.
+    * **Aviso de folios restantes:** Configura si deseas recibir un aviso cuando los folios estén por agotarse.
-    * **Descripción:** agrega una descripción opcional para detallar la serie.
+    * **Descripción:** Agrega una descripción opcional para detallar la serie.
   - Al completar las opciones deseadas, haz clic en el botón **Aceptar**.
@@ Línea 51: / Línea 51: @@
   - Al hacerlo, se desplegará la opción de **Agregar datos de facturación**.
   - Completa el formulario de datos de facturación:
-    * **Nombre:** el nombre o la razón social del emisor de la factura.
+    * **Nombre:** El nombre o la razón social del emisor de la factura.
-    * **RFC:** el Registro Federal de Contribuyentes del emisor.
+    * **RFC:** El Registro Federal de Contribuyentes del emisor.
-    * **Régimen fiscal:** el régimen fiscal al que pertenece la empresa o el contribuyente.
+    * **Régimen fiscal:** El régimen fiscal al que pertenece la empresa o el contribuyente.
-    * **Folio inicial:** el número de folio con el que iniciará esta serie de facturación.
+    * **Folio inicial:** El número de folio con el que iniciará esta serie de facturación.
-    * **Domicilio:** la dirección fiscal del emisor de la factura.
+    * **Domicilio:** La dirección fiscal del emisor de la factura.
-    * **Número exterior:** el número exterior de la dirección.
+    * **Número exterior:** El número exterior de la dirección.
-    * **Número interior:** el número interior de la dirección (si aplica).
+    * **Número interior:** El número interior de la dirección (si aplica).
-    * **Colonia:** la colonia en la que se encuentra la dirección fiscal.
+    * **Colonia:** La colonia en la que se encuentra la dirección fiscal.
-    * **Localidad:** la localidad donde se ubica el domicilio.
+    * **Localidad:** La localidad donde se ubica el domicilio.
-    * **Municipio:** el municipio donde se encuentra la dirección fiscal.
+    * **Municipio:** El municipio donde se encuentra la dirección fiscal.
-    * **Estado:** el estado donde se localiza el domicilio.
+    * **Estado:** El estado donde se localiza el domicilio.
-    * **País:** el país de residencia del emisor.
+    * **País:** El país de residencia del emisor.
-    * **Código postal:** el código postal correspondiente a la dirección.
+    * **Código postal:** El código postal correspondiente a la dirección.
-    * **Descripción:** una breve descripción relacionada con la serie de facturación.
+    * **Descripción:** Una breve descripción relacionada con la serie de facturación.
-    * **Proveedor CFDI:** el proveedor del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
+    * **Proveedor CFDI:** El proveedor del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
-    * **Certificado de sello digital:** el certificado de sello digital del emisor.
+    * **Certificado de sello digital:** El certificado de sello digital del emisor.
-    * **Llave de encriptación:** la llave de encriptación asociada al certificado.
+    * **Llave de encriptación:** La llave de encriptación asociada al certificado.
-    * **Contraseña:** la contraseña asociada al certificado de sello digital.
+    * **Contraseña:** La contraseña asociada al certificado de sello digital.
   - Haz clic en el botón **Aceptar** para agregar los datos de facturación.
 ===== Visualizar datos de facturación =====
@@ Línea 78: / Línea 78: @@
   - En esta sección, podrás visualizar todos los datos de facturación que se han agregado a la serie e información relevante (Nombre o razón social, RFC, número de serie del certificado, fecha de expiración, información adicional y rango de folios). {{:a:finance:charges:datos_factu.jpg?direct&800|}}
   - Si necesitas consultar información más detallada de los datos de facturación, haz clic en el nombre para acceder a una vista más completa.
+===== Agregar/Actualizar datos de facturación =====
+  - Haz clic en la pestaña **Panel de control** en la parte superior.
+  - Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Series de folios**.
+  - Una vez dentro del módulo, en la pestaña **Series** visualizarás una lista de las series de folios previamente agregadas.
+  - Localiza la serie de folio que deseas consultar.
+  - Haz clic en el nombre de la serie de folios, esto te llevará a una vista detallada con todos los datos actuales de la serie.
+  - Después, haz clic en la pestaña **Datos de facturación** en la parte superior y selecciona la opción **Agregar datos de facturación**.
+  - Se desplegará un formulario que deberás completar con la información correspondiente a tu serie de facturación. Considera lo siguiente:
+     ***Razón social**: Debe ingresarse en mayúsculas y sin régimen societario.
+Ejemplo: Si la razón social es Colegio S.A., deberás registrarla como COLEGIO.
+     *Código postal, RFC y régimen fiscal: Son campos obligatorios.
+     ***Reutilizar certificado**: Dado que tu certificado y la llave de encriptación ya están registrados, puedes utilizar esta opción para evitar cargarlos nuevamente.
+     ***Proveedor CFDI**: Seleccionar PADE.
+     *Certificado de sello digital
+     *Llave de encriptación
+     *Contraseña de encriptación
+  -Una vez completados los datos, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
 ===== Transferir folios =====
-  - Un paso importante, es el de asignarle folios a una serie de facturación después de haberlos adquiridos  a través del personal administrativo de Algebraix.
+<notes>Personal de soporte Algebraix agregará la cantidad de folios y luego los puedes transferir a la serie que prefieras.</notes>
+  - Un paso importante, es asignar los folios a una serie de facturación después de haberlos adquirido a través del personal administrativo de Algebraix.
   - Haz clic en la pestaña **Panel de control** en la parte superior.
   - Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Series de folios**.
   - Dentro del módulo, haz clic en la pestaña **Folios** y se desplegará la opción **Transferir folios**, haz clic en esta para continuar.
   - Aparecerá un formulario, completa los campos para la transferencia:{{:a:finance:charges:tranferir_folios.jpg?direct&800|}}
-     * **Serie de folios origen:** selecciona la serie de folios desde la cual deseas transferir los folios. Si aún no los has asignado, los folios adquiridos estarán disponibles para seleccionarlos. También puedes transferir folios de una serie de facturación a otra si es necesario.
+     * **Serie de folios origen:** Selecciona la serie de folios desde la cual deseas transferir los folios. Si aún no los has asignado, los folios adquiridos estarán disponibles para seleccionarlos. También puedes transferir folios de una serie de facturación a otra si es necesario.
-     * **Serie de folios destino:** esta es la serie a la que se transferirán los folios seleccionados.
+     * **Serie de folios destino:** Esta es la serie a la que se transferirán los folios seleccionados.
-     * **Cantidad de folios:** especifica la cantidad de folios que deseas transferir.
+     * **Cantidad de folios:** Especifica la cantidad de folios que deseas transferir.
   - Una vez hayas completado los campos, haz clic en **Aceptar** para realizar el proceso.
@@ Línea 94: / Línea 113: @@
 ===== Historial de folios =====
 En este apartado, podrás consultar el historial de folios para revisar todas las transferencias realizadas, ya sea al adquirir folios o entre diferentes series de facturación.
-  - Haz clic en la pestaña **“Panel de control”** en la parte superior.
+  - Haz clic en la pestaña **Panel de control** en la parte superior.
-  - Luego en el apartado **“Cobros”**, haz clic en **“Series de folios”**.
+  - Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Series de folios**.
-  - Dentro del módulo, haz clic en la pestaña **“Folios”** y se desplegará la opción **“Historial de folios”**, haz clic en esta para continuar.
+  - Dentro del módulo, haz clic en la pestaña **Folios** y se desplegará la opción **Historial de folios**, haz clic en esta para continuar.
   - Al ingresar, visualizarás dos apartados:
-     * **Historial de transferencia de folios:** en este apartado se muestran todos los movimientos realizados por el personal del colegio, incluyendo transferencias de folios entre diferentes series de facturación y asignación de folios cuando se adquieren nuevos.
+     * **Historial de transferencia de folios:** En este apartado se muestran todos los movimientos realizados por el personal del colegio, incluyendo transferencias de folios entre diferentes series de facturación y asignación de folios cuando se adquieren nuevos.
-     * **Historial de registro de folios:** este apartado muestra los registros agregados por el personal administrativo de Algebraix cuando se solicitan los folios. Aquí podrás ver cuándo y cuántos folios nuevos se agregaron.
+     * **Historial de registro de folios:** Este apartado muestra los registros agregados por el personal administrativo de Algebraix cuando se solicitan los folios. Aquí podrás ver cuándo y cuántos folios nuevos se agregaron.
+**Nota**: Para realizar la compra de folios, por favor comunícate con el área de Soporte Técnico.
+===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+    * Dentro del apartado "Permisos globales" > **Colegiatura.** > **Series de folios.**
+      * **Agregar series de folios:** Podrá agregar las series de folios adquiridas.
+      * **Modificar series de folios:** Podrá modificar las series existentes.
+      * **Transferir folios:** Podrá hacer la transferencia de folios entre las distintas series dadas de alta.