Diferencias

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--- a:finance:charges:bank_reference_letters [2025/04/22 14:50]
[Por estudiante] , iavechuco
+++ a:finance:charges:bank_reference_letters [2025/09/02 13:20] (actual)
vcortes
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   -Una vez dentro, haz clic en la opción **Por estudiante**.
   -Completa el formulario con la siguiente información:
-    ***Apellido**: Ingresa el apellido del estudiante. El sistema te mostrará coincidencias automáticamente para que puedas seleccionar al estudiante correcto.
+    ***Apellido**: Ingresa el apellido del estudiante. El sistema te mostrará coincidencias automáticamente para que puedas seleccionar al estudiante correcto. **Nota**: Al seleccionar al estudiante, se visualizará automáticamente el monto correspondiente a la colegiatura.
     ***Bancos**: Marca únicamente los bancos que deben aparecer en la carta.
-Selecciona las opciones según tus necesidades:
+    *Selecciona las opciones según tus necesidades:
-    **Incluir solo colegiaturas**:Marca esta opción si deseas que la carta incluya únicamente los cobros por colegiatura.
+       ***Incluir solo colegiaturas**:Marca esta opción si deseas que la carta incluya únicamente los cobros por colegiatura.
-    ***Incluir solo cobros de inscripción**: Selecciona esta opción si deseas mostrar únicamente los conceptos relacionados con inscripción.
+       ***Incluir solo cobros de inscripción**: Selecciona esta opción si deseas mostrar únicamente los conceptos relacionados con inscripción.
     ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección.
-  -Finalmente, haz clic en **Aceptar** para generar la carta.
+  -Finalmente, haz clic en **Continuar** para generar la carta.{{:a:finance:charges:carta_de_referencias_estudiante.png?direct&600|}}
 ===== Por familia =====
+  -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**.
+  -Una vez dentro, haz clic en la opción **Por familia**.
+  -Completa el formulario con la siguiente información:
+    ***Apellido**: Ingresa el apellido de la familia. El sistema te mostrará coincidencias automáticamente para que puedas seleccionar a la familia correcta.  **Nota**: Al seleccionar la familia, se desplegarán los nombres de todos los hijos registrados junto con el monto correspondiente a la colegiatura. Puedes seleccionar solo aquellos estudiantes que desees incluir en la carta. Si desmarcas alguno, el monto total de la colegiatura se ajustará automáticamente.
+     *Selecciona las opciones según tus necesidades:
+       ***Incluir solo colegiaturas**:Marca esta opción si deseas que la carta incluya únicamente los cobros por colegiatura.
+       ***Incluir solo cobros de inscripción**: Selecciona esta opción si deseas mostrar únicamente los conceptos relacionados con inscripción.
+    ***Formato**: Selecciona el formato que corresponda. **Nota**: El formato debe ser previamente compartido al equipo de soporte técnico para que pueda estar disponible en esta sección.
+  -Finalmente, haz clic en **Continuar** para generar la carta.{{:a:finance:charges:referencias_por_familia.png?direct&600|}}
 ===== Buscar referencia =====
+  -Accede al **Panel de Control** y selecciona la opción **Carta de referencias bancarias**.
+  -Una vez dentro, haz clic en la opción **Buscar referencia**.
+  -Ingresa la referencia que deseas consultar.
+  -Si no deseas incluir referencias personalizadas en los resultados, marca la opción **Excluir referencias personalizadas**.
+  -Finalmente, haz clic en **Buscar** para visualizar los resultados.
+===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+   * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
+     * **Cartas de referencia bancaria:** Permite la generación de cartas de referencias bancarias para cobros únicos e inscripciones.
+     * **Generación de cartas de referencias bancarias:** Permite generar las cartas de referencias bancarias para las colegiaturas.
+   * Desde "Permisos por grupo" > **Colegiatura.**
+     * **Generación de cartas de referencias bancarias:** Permite la generación de cartas de referencias bancarias por estudiante.  \\ <notes> No utilices Cartas de referencias bancarias como sinónimo de pagos STP individuales o familiares. </notes>