====== Cobros fijos generales ======
Un cobro fijo general es un tipo de cobro que puedes determinar que se aplique para todos los estudiantes de un grupo o bien, puedes dar de alta el cobro para que esté disponible y pueda ser cargado al estado de cuenta de los estudiantes de manera individual. Estos cobros tienen la particularidad de poder volverse recurrentes es decir, de agregarlos a todos los estudiantes de ciertos grupos en cada uno de sus periodos de cobro. 

===== Crear cobro fijo general =====


  - En tu **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales.**
  - Selecciona **Crear cobro fijo.**
  - En el formulario deberás proporcionar la siguiente información:
    * **Nombre:** Indica el nombre que tendrá tu cobro.
    * **Precio:** Agrega el costo que tendrá tu cobro.
    * **Utilizar porcentaje del total del folio:** Esta opción resulta útil cuando vas a generar un cobro de comisión. Es opcional dar clic en la misma.
    * **IVA:** Al desplegar, indicas si es IVA exento o del 16%.
    * **Concepto SAT:** Agrega el concepto SAT correspondiente a este cobro. Al comenzar a escribir, el sistema te mostrará coincidencias para que selecciones la opción adecuada.
    * **Unidad SAT:** Agrega la unidad SAT correspondiente a este cobro. Al comenzar a escribir, el sistema te mostrará coincidencias para que selecciones la opción adecuada.
    * **Clave de servicio (opcional):** Este campo solo debe ser llenado si se trabaja con alguna integración con paqueterías contables. 
    * **Contracuenta clave de servicio (opcional):** Este campo solo debe ser llenado si se trabaja con alguna integración con paqueterías contables. 
  - Del lado derecho, aparecen las **Opciones** disponibles para crear el cobro.
    * **Cobros especiales:** Puedes generar los siguientes cobros:
       * **Cobro de exámenes extraordinarios:** Cobrar por la aplicación de un extraordinario.
       * **Comisión por pagos realizados por internet:** Cobrar una comisión por utilizar esta forma de pago.
       * **Comisión por pagos recurrentes:** Cobrar una comisión por utilizar esta forma de pago.
    * **Opciones:** 
       * **Permitir pagos en línea:** Los usuarios podrán pagar este cobro en línea.
       * **Generar referencia para pagos en sucursal bancaria:** Si trabajas con referencias, esto permitirá que se genere la misma para hacer el pago.
       * **Habilitar recargos:** Puedes generar un recargo para este concepto, especificando la cantidad de días que tendrán los usuarios para pagar sin que se les aplique dicho recargo.
       * **Forzar cuentas de banco:** Los cobros fijos ya tienen asignada una cuenta bancaria. Si deseas relacionar este cobro con otra cuenta, selecciona la opción para visualizar las cuentas de banco disponibles.
       * **Cobro relacionado a sección estática:** El cobro solo estará disponible para la sección que selecciones. 
       * **Utilizar identificador bancario de colegiatura al cobrar como recurrente:** Los cobros fijos pueden configurarse como recurrentes; en ese caso, puedes determinar que se utilice el mismo identificador que tiene asignado la colegiatura.
       * ** Mostrar en tienda en línea:** Este concepto estará disponible para que los padres de familia lo seleccionen y paguen el mismo. Consulta el artículo de [[a:finance:configuration:online_store|Tienda en línea.]] 
       * **Mostrar en ingreso de pagos:** Se mostrará en "Ingreso de pagos en ventanilla" para que pueda hacer el registro del pago cuando sea directo en la ventanilla del colegio.
       * **Mostrar en inscripción por internet:** Se mostrará en el proceso de inscripciones por internet. Ver artículo [[a:acad:follow:online_enrollment|Inscripciones por internet.]]
       * **cobrar bajo periodo específico:** El concepto será cobrado únicamente en el periodo que selecciones. 
       * **Seleccionar una serie para "Ingreso de pagos":** Cuando se haga el registro del pago desde "Ingreso de pagos en ventanilla" de manera predeterminada el sistemas tomará la serie de facturación que configures en este cobro. 
         * Del lado derecho, selecciona la serie de facturación a utilizar y determina para que grupos aplicará esta configuración.\\ {{:a:finance:configuration:serie_cobros_fijos.png?direct&400|}}
      * **Aplicar cobro masivo:** Permite aplicar el cobro a todos los estudiantes de múltiples grupos, dentro del periodo que especifiques para su aplicación.
         * **Nota:** Esta opción no aplica para cobros que volverás recurrentes.
    * **Notas:** Agrega observaciones internas sobre el cobro; es un campo opcional.
  - Para guardar da clic en **Aceptar.**

===== Consultar cobros fijos =====
  - Ingresa al **Panel de control**.
  - Selecciona **Cobros fijos generales.**
  -Se mostrará una tabla con el listado de todos los cobros fijos, incluyendo la siguiente información:
      *Visibilidad en ingreso de pagos: se indicará con color verde si se muestra, o rojo si no se muestra.
      *Visibilidad del concepto en la tienda en línea: se indicará con color verde si se muestra, o rojo si no se muestra.
      *Nombre del concepto.
      *Tipo de cobro.
      *Clave de servicio.
      *Precio.
      *IVA.

**Nota:** No es posible obtener impreso el listado de cobros fijos, solo el resumen de actividad de cada uno de ellos.

===== Consultar el detalle de un cobro fijo =====
Al seleccionar un cobro del listado se abre su ficha, en la pestaña **General**, con la siguiente información:
  - **Cobro fijo**, con el nombre del concepto; si el cobro fue agregado desde corporativo se muestra un ícono junto al nombre.
  - Según cómo esté configurado el cobro, se muestra el **Porcentaje de folio** o el **Precio**.
  - **IVA**, con el porcentaje o "Exento".
  - Si se configuraron, también se muestran la **Clave de servicio**, la **Contracuenta clave de servicio**, la **Clave de servicio IVA** y la **Contracuenta clave de servicio IVA**.
  - Si tu escuela es de México, además se muestran **Concepto SAT**, **Unidad SAT** y **Forzar Uso CFDI**.
  - Si el cobro tiene configurado mostrar información en las facturas, se indica si se mostrará "Mostrar sección, grado y grupo", "Mostrar nueva sección y nuevo grado" o "No mostrar sección, grado y grupo".
  - Si el cobro tiene **Notas** capturadas, se muestran debajo de esta información.
  - Si el cobro tiene habilitados **Recargos**, se muestra el monto del recargo y los **Días de gracia**.
  - En el apartado **Opciones** se indica, con un ícono verde o rojo, si cada una de las siguientes configuraciones está habilitada: **Activo**, **Mostrar en "Tienda en línea"** (solo para cobros de tipo general sin variante), **Mostrar en "Ingreso de pagos"**, **Permitir pagos en línea** y **Generar referencia para pagos en sucursal bancaria**.
    * Si el cobro está relacionado a una **Sección estática**, se muestra el campus y la sección.
    * Si tiene habilitado **Utilizar identificador bancario de colegiatura al cobrar como recurrente**, se indica con un ícono.
    * Según el tipo de cobro, se indica si es **Cobro de exámenes extraordinarios**, **Comisión por pago en línea** o **Comisión por pago recurrente**.
    * Si el cobro tiene **Cuentas de banco específicas** configuradas y permite pagos en sucursal bancaria, se muestra el listado con el nombre y número de cada cuenta.
    * Si tiene una serie de facturación asignada para "Ingreso de pagos", se indica con el texto "Seleccionar una serie para 'Ingreso de pagos'".
  - Desde esta pantalla puedes acceder a las pestañas **Modificar**, **Resumen de actividad** y **Resumen de recurrentes** (esta última no aparece para cobros de inscripción).

===== Aplicar cobro masivo =====
  - Despliega el menú **Periodo** para seleccionar el periodo en el que se registrará el cobro.
  - En **Cobro** aparecerá el cobro que marcaste para aplicar de manera masiva. Puedes desplegar este menú para visualizar el resto de los cobros que tienen habilitada esta opción.
  - **Monto:** Se muestra el costo de tu cobro.
  - En el apartado **Grupos** despliega el campus, la sección y el grado para seleccionar los grupos a los que quieres aplicar el cobro.
  - Haz clic en **Aceptar.**
    * Debes seleccionar un periodo, un cobro y al menos un grupo para poder continuar; si falta alguno, el sistema te lo indicará y no avanzarás a la selección de estudiantes.
  - Despliega el **Grado** y el o los grupos.
    * Se mostrará el listado de estudiantes en cada grupo para que selecciones a los estudiantes a los que deseas aplicar el cobro.
    * Un estudiante que ya tiene registrado este cobro en el periodo seleccionado aparece deshabilitado y no puede volver a marcarse.
  - Hecha tu selección da clic en el botón {{icon>fas fa-check }} en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar.
    * Aparecerá una barra de progreso; mientras el cobro se está aplicando puedes hacer clic en **Cancelar operación** para detener el proceso, en cuyo caso los cobros que ya se hubieran generado se eliminan.
    * Al finalizar te aparecerá el mensaje de éxito.
    * Si el proceso no pudo aplicar el cobro a algún estudiante, al regresar a la pantalla de selección aparece un aviso "No se aplicó el cargo a los siguientes estudiantes" con el listado correspondiente.
  - **Nota:** No es posible iniciar un nuevo cobro masivo mientras ya hay uno en proceso, ni mientras haya un proceso de paquetes de cobros activo; el sistema te lo indicará con un mensaje.
===== Grupos recurrentes (opcional) =====
Puedes configurar estos cobros para que se apliquen en todos los periodos de cobro de tus estudiantes. 
  - Una vez completados los pasos anteriores, haz clic en **Grupos recurrentes (opcional).**
  - En el apartado **Grupos** despliega el campus, la sección y el grado, y selecciona el o los grupos a los que quieres aplicar el cobro. 
  - Haz clic en **Aceptar.**

**Nota**: Al procesarle los cobros recurrentes se reflejarán en el estado de cuenta.
===== Modificar un cobro fijo =====
  - Desde el **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales.**
  - Selecciona el cobro que deseas modificar. 
  - Haz clic en **Modificar.**
  - Se habilitará el formulario de edición, donde podrás modificar el nombre, el precio, IVA, concepto SAT y unidad SAT, entre otras opciones disponibles. 
  - Para guardar los cambios, haz clic en el botón **Aceptar** que se muestra en la parte inferior derecha.
===== Resumen de actividad =====
<notes>También se conoce como consultar que alumnos pagan el cobro fijo o no.</notes>
Una vez generado el cobro fijo, puedes ver el resumen de actividad si ya fue pagado o no:
  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales**.
  - En el apartado **Cobros fijos** selecciona el cobro.
  - Después selecciona la pestaña Resumen de actividad.
  - Se muestra el listado de estudiantes con el cobro aplicado, podrás visualizar categorizado por **Pagos completados**, **Pagos parciales** y **Pagos pendientes**.
  - Si es necesario eliminar un cobro fijo, localiza el listado de pagos pendientes.
  - Selecciona la casilla que se muestra del lado izquierdo de su nombre y haz clic en **Eliminar cobros seleccionados**.
  - Se muestra un mensaje de confirmación, da clic en Eliminar.{{:a:finance:configuration:eliminar_cobro_fijo.jpg?direct&800|}}
     * **Nota**: Solo es posible borrar cobros que no han sido pagados.
  - Tienes la posibilidad de imprimir o generar un excel con esta información:
    * Descarga el listado a Excel dando clic en el ícono {{icon>far fa-file-excel text-green action-item__icon}}.
    * Imprime el listado dando clic en el ícono de impresora {{icon>fas fa-print text-dark action-item__icon}}; se abre una vista lista para imprimir con el nombre del cobro y el mismo listado, organizado por **Pagos completados**, **Pagos parciales** y **Pagos pendientes**.

<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cobros fijos generales → [cobro] → Resumen de actividad → icono Imprimir; mostrar: la vista de impresión con el título "Resumen de actividad : [concepto]" y el listado de estudiantes por categoría; archivo sugerido: :a:finance:configuration:resumen_actividad_cobro_imprimir.png</notes>

===== Resumen de recurrentes =====
<notes>También se conoce como consultar los grupos y estudiantes con configuración recurrente de un cobro fijo.</notes>
Consulta qué grupos y qué estudiantes tienen configurado este cobro como recurrente, y ajusta o elimina la configuración de estudiantes en lo individual:
  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales**.
  - En el apartado **Cobros fijos** selecciona el cobro.
  - Después selecciona la pestaña **Resumen de recurrentes.**
  - Si el cobro tiene grupos completos configurados como recurrentes, se muestra la tabla **Grupos con configuración recurrente** con la sección, el grado y el grupo de cada uno.
  - Si además hay estudiantes con la configuración aplicada de forma individual, se muestra la tabla **Estudiantes con configuración recurrente individual** con el estudiante, su grupo, el descuento y el precio con el que quedó registrada su recurrencia.
    * Si das clic en el nombre de un estudiante, se abre su configuración de cobros recurrentes.
  - Si el cobro no tiene ninguna configuración recurrente, se muestra el aviso "No se encontraron configuraciones recurrentes para este cobro."
  - Para ajustar o quitar la recurrencia a estudiantes en lo individual, marca la casilla a la izquierda de su nombre en la tabla de estudiantes:
    * Da clic en **Reajustar precio a estudiantes seleccionados** para actualizar el precio registrado en su recurrencia al precio actual del cobro. **Nota:** El nuevo precio se aplicará hasta que se procesen los cargos recurrentes; los cargos ya generados no se modifican.
    * Da clic en **Eliminar cargo recurrente a estudiantes seleccionados** para quitarles la configuración recurrente de este cobro. **Nota:** Esto no elimina los cargos que ya se generaron, solo evita que se les vuelva a aplicar en los siguientes periodos.
    * **IMPORTANTE:** Debes seleccionar al menos un estudiante antes de dar clic en cualquiera de los dos botones, o el sistema te lo indicará con un mensaje.
  - Tienes la posibilidad de imprimir o descargar a Excel esta información con los íconos ubicados en la parte superior de la pantalla.
    * La vista de impresión muestra las mismas tablas de grupos y estudiantes bajo el título "Resumen de recurrentes: [concepto del cobro]".

<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cobros fijos generales → [cobro] → Resumen de recurrentes; mostrar: la pestaña con la tabla de grupos con configuración recurrente y la tabla de estudiantes con configuración recurrente individual, con las casillas de selección y los botones Reajustar precio y Eliminar cargo recurrente; archivo sugerido: :a:finance:configuration:resumen_recurrentes_cobro.png</notes>

<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cobros fijos generales → [cobro] → Resumen de recurrentes → icono Imprimir; mostrar: la vista de impresión con el título "Resumen de recurrentes: [concepto]" y las tablas de grupos y estudiantes; archivo sugerido: :a:finance:configuration:resumen_recurrentes_cobro_imprimir.png</notes>

===== Permisos para el operador =====
Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
    * Desde "Permisos por grupo" > **Colegiatura** > COBROS FIJOS
      * **Agregar cobros fijos:** Permite agregar nuevos cobros fijos.
      * **Modificar cobros fijos:** Podrá modificar cobros fijos existentes.
      * **Eliminar cobros fijos pendientes de pago:** Podrá eliminar cobros que estén en el estado de cuenta de los estudiantes pero que no estén pagados.
      * **Aplicar cobro masivo:** Permite aplicar un cobro fijo de manera masiva a los estudiantes.