====== Cancelación de folios ======
La cancelación de folios permite anular documentos generados dentro del sistema, ya sea facturas o recibos, según corresponda. Este proceso es útil cuando se requiere corregir errores, duplicados o movimientos registrados por equivocación, garantizando un control adecuado de la información emitida. 

===== Cancelación de facturas =====
La cancelación de facturas es el proceso mediante el cual se anula o invalida una factura previamente emitida. Esto puede hacerse por diversas razones e implica notificar a las autoridades fiscales correspondientes. \\ 

<notes>No es posible cancelar facturas de forma masiva.</notes>
**Nota**: La cancelación de factura se realiza de forma individual; no es posible cancelar facturas de manera masiva.

    - Buscar el folio que deseas cancelar.
    - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios.**
    - En **Tipo de búsqueda** selecciona **Por folio**.
       * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios.]]
    - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la **Serie** que usaste en tu factura.
    - En **Folio** agrega el número de factura. 
    - Despliega el cintillo **Búsqueda de folios**.\\ {{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}}
    - Da clic en el folio de tu factura.
    - Una vez que hayas entrado a los detalles del folio de la factura.
    - Selecciona **Cancelar.**
    - Despliega el menú **Motivo de cancelación**. Te aparecerán las siguientes opciones:
        * **01- Comprobante emitido con errores con relación:** Cuando una factura contiene errores en los datos y se solicita su cancelación, se debe incorporar el folio de la factura que la sustituye.
          * **IMPORTANTE:** Se cancelará el folio en Algebraix, pero la factura permanecerá vigente ante el SAT; es necesario realizar la sustitución en ventanilla o elegir un folio temporal para completar correctamente la sustitución y cancelación.
        * **02- Comprobante emitido con errores sin relación:** Cuando la factura contiene errores en los datos y no será sustituida por otra factura.
        * **03- No se llevó a cabo la operación:** Cuando se facturó una operación que no llegó a concretarse. 
        * **04- Operación nominativa relacionada en una factura global:** Cuando una venta ha sido incluida en la factura global al público en general y el cliente solicita su factura individual (factura nominativa).
     - Selecciona la opción de cancelación que corresponda.
     - De manera opcional puedes agregar **Comentarios.**
     - Da clic en **Cancelar.**
     - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Confirmar** para continuar con la cancelación.
        * **IMPORTANTE:** Según lo dispuesto por el SAT, las cancelaciones de facturas se dividen en:
           * Cancelación sin aceptación del receptor:
              * El monto de la factura no excede los $1,000 MXN.
              * Se cancela dentro de un día hábil siguiente a su emisión.
              * Es factura de egreso.
              * El CFDI tiene información de retenciones y pagos.
              * Se emitió factura a Público en general.
              * Recibido por residentes en el extranjero.
           * Cancelación con aceptación del receptor:
             * Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, el emisor debe solicitar la cancelación al receptor a través del buzón tributario, y el receptor tiene 3 días hábiles para aceptar o rechazar la cancelación. Si no responde, la cancelación se considera aceptada automáticamente.

==== Situaciones en las que no se puede cancelar una factura ====
Al entrar a los detalles del folio y seleccionar la pestaña **Cancelar** el sistema valida la factura antes de mostrarte el formulario de cancelación; si alguna de estas situaciones aplica, verás únicamente el aviso correspondiente y no podrás continuar:
    * Si el folio tiene una nota de crédito activa: "Este folio tiene una nota de crédito, es necesario cancelarla antes de poder cancelar el folio".
    * Si la factura ya fue emitida por Algebraix (un complemento de pago o un comprobante de recargo generado por Mattilda): "Este complemento fue emitido por Mattilda; no puede cancelarse desde la escuela." o, si se trata del comprobante de un recargo, "Este comprobante fue emitido por Mattilda; no puede cancelarse desde la escuela. Para revertir el pago, registra una devolución." — en ambos casos la cancelación la realiza Algebraix.
    * Si el folio fiscal aún no fue confirmado ante el SAT: "No es posible cancelar esta factura porque el folio fiscal aún no está confirmado en el SAT. Si han pasado más de 72 horas desde la emisión de la factura, contacte a Soporte Técnico."
    * Si hay folios relacionados vigentes: "Cancelación no permitida porque hay folios relacionados vigentes".
    * Si la cancelación no se pudo completar en ese momento: "No es posible cancelar esta factura en este momento, intente de nuevo más tarde."
    * Si la factura es de pagos parciales o diferidos (PPD) y el operador no cuenta con el permiso correspondiente: "No estás autorizado para cancelar una factura tipo PPD."
       * **Nota:** Si la factura PPD ya tiene pagos facturados asociados, el sistema te avisa "Es necesario cancelar las facturas tipo Pago asociadas para cancelar esta factura" antes de dejarte continuar.
    * Si la cancelación electrónica requiere autorización del receptor: "La cancelación de esta factura electrónica está sujeta a autorización por parte del receptor."
Cuando ninguna de estas situaciones aplica, el sistema te muestra el aviso "Esta acción causará la cancelación de la factura electrónica correspondiente" y despliega el formulario de cancelación descrito arriba.

==== Cancelación con motivo 01-Comprobante emitido con errores con relación ====
Este tipo de cancelación amerita que lleves a cabo la sustitución de la factura cancelada.
  - Lleva a cabo el proceso de cancelación que se muestran en los pasos anteriores seleccionando el tipo de cancelación **01-Comprobante emitido con errores con relación.**
  - Desde tu Panel de control selecciona **Ingreso de pagos en ventanilla.**
  - En **Búsqueda de cliente** comienza a escribir el apellido de la persona a quien deseas generar la factura, el sistema te mostrará las coincidencias para que selecciones la correcta. {{:a:finance:billing:pagos_en_ventanilla.png?direct&300|}}
  - Haz clic en **Aceptar.**
  - En el estado de cuenta, marca la casilla a la izquierda de cada concepto que deseas incluir en la factura.
  - Del lado derecho de la pantalla se muestra el total de lo que has seleccionado, haz clic en **Aceptar.**
  - En el apartado de conceptos seleccionados, puedes ajustar el total a pagar y aplicar un descuento si así lo requieres.
  - Llena el formulario del apartado **Datos de recibo o factura.**
    * Despliega **Serie** y selecciona una serie de facturación.
    * **Fecha de ingreso:** Selecciona la fecha de ingreso del pago.
    * **Cuenta de banco:** odrás visualizar la opción predeterminada para usar la cuenta bancaria configurada por concepto. Si lo deseas, al desplegar este campo puedes seleccionar otra de las cuentas bancarias disponibles.
    * **Correo electrónico:** Verás el correo electrónico registrado del usuario al que se emitirá la factura. Si es necesario, puedes modificar este dato.
    * **Enviar por email:** Al seleccionar esta opción, la factura será enviada automáticamente al correo electrónico registrado del usuario.
    * **Forma de pago:** Selecciona la forma de pago que se utilizó para el pago de los conceptos.
    * **Campos opcionales:** En este apartado debes seleccionar **Sustitución de factura.** 
       * Se muestra el campo **Folio relacionado (serie y número de folio, o folio fiscal)** ahí debes agregar el folio de la factura que cancelaste.
         *  **Nota:** El folio lo obtienes en los detalles de la factura cancelada.{{:a:finance:billing:folio_de_factura_cancelada.png?direct&400|}}
         * Si el folio es válido, te aparecerá una palomita {{icon>fas fa-check text-green}} 
           * **Nota:** También puedes dar clic en **Validar folio** para que se lleve acabo la validación.
           * Puedes agregar alguna nota para esta factura en el apartado **Notas.**
       * **Nota:** Para conocer cómo funcionan el resto de opciones, consulta el artículo [[a:finance:billing:income_from_payments_in_counter|Ingreso de pagos en ventanilla.]]  
  - Del lado derecho de la pantalla aparece el apartado **Datos de facturación.** El sistema toma automáticamente los datos registrados en el perfil del usuario.
    * Puedes desplegar **Facturar a nombre de** y seleccionar **Público general.**
  - Para emitir la factura da clic en **Confirmar pagos**
    * **IMPORTANTE:** Este procedimiento cancela ante el SAT la facturara que fue sustituida con este proceso.

===== Cancelación de recibos =====
La cancelación de recibos se utiliza para anular documentos sin validez fiscal, como notas de compra o comprobantes de pago internos. Estos documentos no generan CFDI, pero su cancelación es importante para mantener actualizados los registros de cobros y pagos dentro del sistema.

    - Buscar el folio que deseas cancelar. <notes>También se conoce como borrar/eliminar pago.</notes>
    - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios.**
    - En **Tipo de búsqueda** selecciona **Por folio**.
       * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios.]]
    - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la **Serie** que usaste en tu recibo.
    - En **Folio** agrega el número de recibo.
    - Despliega el cintillo **Búsqueda de folios**.\\ {{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}}
    - Haz clic en el folio de tu recibo.
    - Una vez que hayas entrado a los detalles del folio del recibo, selecciona la pestaña **Cancelar.**
       * **Nota:** Si el folio ya tiene una nota de crédito activa, o pertenece a un comprobante emitido por Algebraix (por ejemplo un complemento de pago o el comprobante de un recargo generado por Mattilda), el sistema solo te muestra el aviso correspondiente y no te deja continuar; estos casos se listan en "Situaciones en las que no se puede cancelar una factura", que aplican también a los recibos.
    - En el panel **Confirmar cancelación del folio** de manera opcional agrega **Comentarios.**
    - Da clic en **Cancelar.**
    - Aparece el mensaje "¿ Está seguro que desea cancelar el folio : #<número de folio> ?"; da clic en **Confirmar** para terminar la cancelación.
===== Permisos para el operador =====
Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
     * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > ADMINISTRACIÓN DE FOLIOS.
       * **Cancelar folio:** Permite hacer la cancelación de facturas o recibos.
       * **Cancelar facturas electrónicas tipo PPD:** Permite cancelar facturas con pagos parciales o diferidos.
       * **Sustitución de factura:** Permite llevar a cabo la sustitución de una factura.

<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:cancel_invoice" make -C pipeline revisar</notes>