Contactos internos

Los contactos internos son registros de proveedores, empresas afiliadas y prestadores de servicios con los que el colegio tiene relaciones de negocio. Esto ayuda a llevar un control de las empresas o personas que proporcionan bienes o servicios y que puedes relacionar en otros menús dentro de Algebraix.

1. Haz clic en la pestaña Panel de control en la parte superior.
2. Luego en el apartado Usuarios haz clic en Contactos internos.

En Panel de control, puedes utilizar el filtro para localizar más rápido el módulo. Solo ingresa en el campo filtrar Contactos internos y haz clic en la coincidencia y esto te enviará directamente al módulo.

1. Selecciona la pestaña Crear contacto.
2. Te aparecerá un formulario para agregar al contacto.
3. Ingresa los siguientes campos:
   • Nombre (Requerido): puedes especificar el nombre de la empresa o el de una persona en específico. Esto te ayudará a identificar fácilmente el contacto.
   • Tipo (Requerido): indica el tipo de contacto. Puedes seleccionar entre:
     • Empresa afiliada: Si el contacto es una empresa vinculada a tu institución.
     • Proveedor: Si el contacto es un proveedor de bienes o servicios.
     • Servicio y mantenimiento: Si el contacto ofrece servicios o realiza mantenimiento en la institución.
     • Otros: Si el contacto no encaja en ninguna de las categorías anteriores, puedes marcar esta opción.
   • Persona de contacto: Si estás agregando una empresa, este campo es útil para ingresar el nombre de la persona con la que mantienes comunicación directa.
   • Dirección: Ingresa la dirección física del contacto.
   • Estado: Especifica el estado donde se encuentra el contacto.
   • Código postal: Indica el código postal correspondiente a la dirección del contacto.
   • Teléfono: Agrega el número telefónico de contacto.
   • Notas: Este campo es útil para agregar cualquier detalle adicional sobre el contacto. Por ejemplo, si seleccionaste “Otro” en el campo “Tipo”, puedes especificar qué tipo de contacto es (por ejemplo, consultor, colaborador, etc.).
4. Haz clic en Aceptar para guardar el nuevo contacto.
   

1. Haz clic en la opción de Contactos.
2. Selecciona el contacto que deseas modificar.
3. Esto te llevará a la pantalla de General, haz clic en el icono del lápiz (ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla) o también puedes dar clic en la pestaña Modificar.
4. Te permitirá editar los campos del contacto, como el nombre, tipo, persona de contacto, dirección, estado, código postal, teléfono y notas.
5. Una vez realizados los cambios, haz clic en Aceptar para guardar la modificación.
6. Aparecerá un mensaje confirmando que ha sido modificado.

1. Haz clic en la opción Contactos.
2. Se mostrará un listado de todos los contactos internos que has dado de alta.
3. Verás los detalles de cada contacto, incluyendo el nombre y el tipo de contacto asignado.

1. Haz clic en la opción Contactos.
2. Se mostrará el apartado de Contactos con el listado de todos los contactos internos que has dado de alta.
3. Haz clic en el icono de Excel , ubicado en la esquina superior derecha de este apartado .
4. Esto descargará un archivo en formato Excel con la información de los contactos, que incluirá el nombre y el tipo de contacto.

1. Haz clic en la opción Contactos.
2. Se mostrará el apartado de Contactos con el listado de todos los contactos internos que has dado de alta.
3. Haz clic en el icono de Imprimir , ubicado en la esquina superior derecha de este apartado.
4. Esto generará una versión imprimible del listado, que incluirá el nombre y el tipo de contacto para su impresión.
   

Para que el operador pueda hacer estas configuraciones, necesita los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Dentro de “Permisos globales” > Contactos internos.
  • Agregar: Permite que dé de alta a nuevos contactos internos.
  • Modificar: Permite modificar los contactos internos existentes.