Reportes personalizados

Un reporte personalizado es un informe diseñado y configurado para cubrir necesidades específicas del usuario. Este tipo de reporte permite obtener información detallada y filtrada según los criterios determinados, facilitando la toma de decisiones y la validación de datos.

IMPORTANTE: Puedes solicitar al equipo de soporte técnico que te ayude a generar este reporte. Dependiendo de la información que requieras y de la viabilidad de incluirla, el reporte será generado de forma que solo tengas que descargar la información resultante. Ejemplos de reportes personalizados

• Archivo .txt para validar datos de facturación ante el SAT: Descarga un archivo .txt con los datos de facturación de los padres de familia: RFC, razón social y código postal. Para después hacer la validación masiva en el portal del SAT de forma rápida.

1. Desde tu Panel de control selecciona Reportes personalizados.
2. Para crear un reporte da clic en Crear reporte personalizado.
3. Agrega el Nombre con el que identificarás tu reporte.
4. Puedes agregar alguna Nota que resulte útil para este reporte.
5. Haz clic en el botón Aceptar para guardar.
6. Luego haz clic en la pestaña General.
7. Haz clic en el nombre del reporte que acabas de crear.
   
8. Despliega el menú Consultas y selecciona Agregar consulta.
9. Agrega el Nombre que darás a la consulta.
10. En el apartado Consulta agrega la consulta que se deberá hacer en la base de datos.
    • IMPORTANTE: Del lado derecho de la pantalla encontrarás el ejemplo del formato que debe manejarse para hacer la consulta.
      
11. Agregada tu consulta da clic en Aceptar.
    • Nota: Puedes agregar más de una consulta a tu reporte.

1. Desde tu Panel de control selecciona Reportes personalizados.
2. Da clic en el nombre del reporte a modificar.
3. Haz clic en Modificar.
4. Podrás hacer la modificación del nombre del reporte y las notas agregadas, para guardar da clic en Aceptar.
5. Si deseas eliminar un reporte, da clic en el ícono Eliminar que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla.

1. Desde tu Panel de control selecciona Reportes personalizados.
2. Haz clic en el nombre del reporte del cuál quieres descargar la información.
3. Haz clic en Descargar.
4. Elige el formato de descarga, puedes ser en Excel o en texto (.txt).
   • Nota: Dependiendo de la información contenida en el reporte el sistema te permitirá hacer la descarga en formato tipo texto.
   • Ejemplo de reporte personalizado:
     • Archivo .txt para validar datos de facturación ante el SAT: Descarga un archivo .txt con los datos de facturación de los padres de familia: RFC, razón social y código postal. Para después hacer la validación masiva en el portal del SAT de forma rápida.
5. Haz clic en Descargar para obtener el reporte.

Para que el operador pueda realizar este tipo de reportes, necesita los siguientes permisos:

• Desde “Permiso globales” > Configuración general.
  • Reportes personalizados.
    • Agregar reportes personalizados: Le permite crear un reporte personalizado.
    • Agregar consulta: Podrá agregar consultas a los reportes personalizados.
    • Eliminar reportes personalizados: Podrá eliminar reportes personalizados previamente creados.
    • Generar reportes personalizados: Le permite hacer la descarga de la información de los reportes personalizados.
    • Modificar reportes personalizados: Podrá hacer la modificación de los reportes personalizados existentes.
    • Modificar consulta: Podrá modificar las consultas en los reportes personalizados.
    • Ver reportes personalizados: Podrá ver los reportes personalizados existentes.
    • Ver consulta: Podrá ver las consultas creadas en los reportes personalizados.