====== Paquetes de cobro ======
Con los cobros que has generado en Algebraix, puedes formar paquetes que te ayudarán a organizar y cargar fácilmente esos cobros en el estado de cuenta de tus estudiantes.
===== Crear paquete de cobros ===== 
  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Paquetes de cobros.**
  - Haz clic en **Crear paquete de cobros.**
  - Llena el breve formulario que aparece:
    * **Nombre:** Agrega el nombre que darás a tu paquete.
    * **Sub-ciclos:** Despliega el menú y selecciona el sub-ciclo administrativo en el que deseas aplicar este paquete.
      * **Nota:** Al dar clic en el ícono de ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán los sub-ciclos inactivos para que puedas seleccionarlos.
    * **Activo:** Deja seleccionada esa casilla para habilitar el uso del paquete.
    * **Descripción:** Puedes agregar una descripción útil para este paquete.
  - Haz clic en el botón **Aceptar.**

===== Asociar cobros a un paquete de cobros =====
  - Despues de haber creado el paquete de cobros.
  - Haz clic en la pestaña **Paquetes de cobros.**
  - Localiza el paquete de cobros que acabas de crear y haz clic en el nombre.
  - Selecciona la pestaña **Asociar cobros.**
  - Se mostrarán todos los tipos de cobros que puedes asociar al paquete. Selecciona el tipo de cobro que deseas agregar para visualizar los cobros correspondientes.
    * **Colegiatura:** Al seleccionar esta opción, podrás ingresar un monto específico que se aplicará a los periodos de cobro que elijas. (Agregar cantidades a dos decimales).{{:a:finance:configuration:paquete_de_cobros_colegiaturas.png?direct&400|}}
      * Si haces clic en el ícono buscar {{icon>fas fa-search-dollar text-dark}}, se abrirá una pantalla donde podrás ver la colegiatura base configurada para cada una de tus secciones y grupos. Para aplicar alguno de estos montos, selecciona la opción **Aplicar.**
      * El monto que hayas elegido, se mostrará en cada uno de los periodos de cobro.{{:a:finance:configuration:monto_de_colegiatura_pquete_de_cobros.png?direct&400|}}
      * **IVA:** Indica si el cobro esta exento de IVA o si se le aplica el 16%.
      * **Periodo:** De forma predeterminada, todos los periodos están seleccionados. Puedes desmarcar aquellos que no desees incluir en tu paquete.
      * Haz clic en **Aceptar** para agregar el cobro. 
    * **Reinscripción:**
      * Despliega **Cobro** y selecciona el cobro de reinscripción que quieres incluir.
      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
      * **Periodo:** Despliega el menú para seleccionar el periodo en el que quedará registrado el cobro.
      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
      * Haz clic en **Aceptar.**
    * **Nuevo ingreso:**
      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro que deseas incluir.
      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
      * **Periodo:** Despliega el menú para seleccionar el periodo en el que quedará registrado el cobro.
      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
      * Haz clic en **Aceptar.**
    * **Cobro único:** 
      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro que deseas incluir.
      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
      * **Periodo:** Despliega el menú para seleccionar el periodo en el que quedará registrado el cobro.
      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
      * Haz clic en **Aceptar.** 
    * **Cobro fijo:** 
      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro que deseas incluir.
      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado tu cobro. (No es posible editar este campo).
      * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que quedará registrado el cobro.
        * **Seleccionar múltiples periodos:** Al hacer clic en el ícono de más {{icon>fas fa-plus text-green}}, se desplegarán todos los periodos de cobro disponibles. Selecciona aquellos en los que deseas que se aplique este cobro.
        * **Nota:** Esta opción no estará disponible si el concepto seleccionado está configurado para cobrarse en un periodo específico.
      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este cobro.
      * Haz clic en **Aceptar.**  
    * **Artículo:** 
      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el artículo que deseas incluir.
      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto que tiene configurado el artículo. (No es posible editar este campo). 
      * **Cantidad:** Indica la cantidad de artículos que quieres incluir en el paquete.
      * **Monto total:** El sistema muestra de manera automática el total de acuerdo a la cantidad de artículos incluidos.
      * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que quedará registrado el artículo.
      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este artículo.
      * Haz clic en **Aceptar.** 
    * **Paquete de artículos:**
      * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el paquete que deseas incluir.
      * **Monto:** Automáticamente el sistema toma el monto del paquete. (No es posible editar este campo). 
      * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que quedará registrado el paquete.
      * **Notas:** Puedes agregar alguna nota que sea útil para este artículo.
      * Haz clic en **Aceptar.** 
  - En el lado derecho de la pantalla se muestra una tabla con todos los cobros incluidos. Ahí podrás visualizar el monto total del paquete que has creado.{{:a:finance:configuration:cobros_incluidos_en_paquete_de_cobros.png?direct&600|}}
  - **Eliminar un cobro:** Al final de la fila de cada concepto tienes el ícono eliminar  {{icon>far fa-trash-alt}} 
  - Te aparecerá un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
    * **Nota:** Puedes eliminar varios cobros de forma masiva seleccionando el ícono eliminar {{icon>far fa-trash-alt}} ubicado en la parte superior de la tabla "Cobros".
===== Procesar paquete =====
Despliega el menú **Procesar.** Se mostrarán las siguientes opciones: "Procesar grupo", "Procesar estudiante" e "Historial".
==== Procesar grupo ====
  - Despliega tu campus, sección y grado, para seleccionar el o los grupos a los que quieres procesar este paquete.
    * **Nota:** El paquete puede ser aplicado a los estudiantes solicitantes. Para hacerlo, marca la casilla que aparece del lado izquierdo en la sección "Solicitantes".
  - Haz clic en **Siguiente.**
  - Despliega el grado y el grupo para visualizar el listado de estudiantes inscritos. Luego, selecciona a aquellos a quienes deseas aplicar el paquete.
    * **Nota:** Si haces clic en el grado, se seleccionarán automáticamente todos los estudiantes inscritos en los grupos.
  - Haz clic en **Siguiente.**
    * Se mostrarán todos los periodos que seleccionaste al crear el paquete, junto con los cobros asociados a cada uno, para que puedas revisar el detalle.
  - Haz clic en **Siguiente.**
  - **Confirmar:** 
     * **Cobros aplicables:** Se muestra una tabla con los cobros que se van a registrar en el estado de cuenta de los estudiantes.
     * **Cobros existentes:** Se mostrará una table con los cobros que ya se encuentran registrados en el estado de cuenta de los estudiantes.
     * **Cobros no aplicables:** Se muestran los conceptos que no cumplen con las condiciones para ser registrados en el estado de cuenta. 
    * En la parte superior de esta pantalla, selecciona la opción **Confirmar procesar paquete de cobros.**
  - Haz clic en **Aceptar.**
    * Aparecerá una barra de progreso que indica que los cobros se están cargando a los estados de cuenta de los estudiantes.
  - **Cobros generados:** Se mostrará el listado de estudiantes a quienes se les generaron los cobros.
    * Si deseas eliminar algún cobro para un estudiante, marca la casilla ubicada a la izquierda de su nombre.
    * Del lado derecho aparece "Resumen" haz clic en **Eliminar cobros.**
  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
==== Procesar estudiante ====
  - Ingresa el apellido del estudiante. El sistema te mostrará las coincidencias para que selecciones al estudiante correspondiente.\\ {{:a:finance:configuration:procesar_por_estudiante_paquete_de_cobro.png?direct&400|}}
  - Observarás la siguiente información del estudiante:
    * **Grupo:** El grupo actual del estudiante.
      * **Importante:** Si despliegas el menú "Grupo", podrás seleccionar el grupo en el que estará el estudiante durante el próximo ciclo escolar.
    * **Cobros aplicables:** Se mostrarán los cobros que pueden ser cargados a su estado de cuenta. 
      * **Nota:** Si no deseas cargar alguno de estos cobros, desmarca la casilla de selección.
    * **Cobros existentes:** Cobros que ya están cargados en el estado de cuenta del estudiante.
    * **Cobros no aplicables:** Cobros que no cumplen con las condiciones para ser procesados.
  - Seleccionados los cobros si aplicables, haz clic en **Procesar** 
  - Se muestra un mensaje de confirmación, haz clic en **Aceptar.**
    * Aparecerá una barra de progreso que indica que los cobros se están cargando al estado de cuenta del estudiante.
  - **Cobros generados:** Se muestran los cobros generados al estudiante.
    * Si deseas eliminar algún cobro para un estudiante, marca la casilla ubicada a la izquierda de su nombre.
    * Del lado derecho aparece "Resumen" haz clic en **Eliminar cobros.**
  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
==== Historial ====
  - Haz clic en la fecha cuya información deseas consultar en el historial.
    * Se mostrará el listado de estudiantes con los cobros registrados en su estado de cuenta.
  - Si deseas eliminar algún cobro para un estudiante, marca la casilla ubicada a la izquierda de su nombre.
  - Del lado derecho aparece "Resumen" haz clic en **Eliminar cobros.**
  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Eliminar.**
===== Estadísticas =====
Tienes dos opciones para ver las estadísticas:
==== Por paquete de cobros ====
  - Dentro del menú **Paquetes de cobros** despliega **Estadísticas.**
  - Selecciona **Por paquete de cobros.**
  - Despliega **Paquete de cobros** y selecciona el paquete del que deseas consultar la información.
    * **Nota:** Si das clic en el ícono ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán los paquetes que tengas inactivos.
  - Se muestra el listado de tus grupos en donde podrás observar:
    *{{icon>fa fa-times-circle text-red}} Ninguno de los cobros ha sido procesado a los estudiantes de ese grupo.
    *{{icon>fa fa-exclamation-circle text-yellow}} Se han procesado los cobros solo a algunos estudiantes de ese grupo.
    *{{icon>fa fa-check-circle text-green}} Los cobros del paquete fueron procesados a todos los estudiantes del grupo. 
    * **Nota:** Esta información la puedes descargar a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}} 
  - Haz clic en los números de la columna "Estudiantes procesados" {{icon>fas fa-users text-dark}} para observar el listado de estudiantes con los cobros registrados.
==== Por sub-ciclo ====
  - Dentro del menú **Paquetes de cobros** despliega **Estadísticas.**
  - Selecciona **Por sub-ciclo.**
  - Despliega **Sub-ciclo** y selecciona el sub-ciclo que quieras revisar.
    * **Nota:** Si das clic en el ícono ver {{icon>fas fa-eye text-blue}} se mostrarán los sub-ciclos inactivos.
  - Se muestra el listado de tus grupos en donde podrás observar:
    *{{icon>fa fa-times-circle text-red}} Ninguno de los cobros ha sido procesado a los estudiantes de ese grupo.
    *{{icon>fa fa-exclamation-circle text-yellow}} Se han procesado los cobros solo a algunos estudiantes de ese grupo.
    *{{icon>fa fa-check-circle text-green}} Los cobros del paquete fueron procesados a todos los estudiantes del grupo. 
    * **Nota:** Esta información la puedes descargar a Excel dando clic en el ícono de Excel {{icon>far fa-file-excel text-green}} 
  - Haz clic en los números de la columna "Estudiantes procesados" {{icon>fas fa-users text-dark}} para observar el listado de estudiantes con los cobros registrados.
 ===== Permisos para el operador =====
Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
    * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.**
      * **Paquetes de cobros:**
        * **Consultar:** Permite ver la información de los paquetes de cobro creados.
        * **Agregar:** Permite crear paquetes de cobros.
        * **Asociar cobros:** Permite relacionar cobros a los paquetes de cobro creados.
        * **Estadísticas:** Permite hacer la consulta de los estadísticos sobre la aplicación de los paquetes de cobros.
        * **Modificar:** Podrá hacer la modificación de paquetes de cobro existentes.
        * **Procesar:** Podrá procesar los paquetes de cobros creados.
        * **Eliminar cobros procesados:** Podrá eliminar los cobros ya cargados al estado de cuenta de los estudiantes.