====== Recargos / Descuentos automáticos ====== Un descuento es una reducción en el precio original de un monto a pagar. Se aplica como un beneficio económico para el usuario, y puede otorgarse por diferentes motivos. También tienes la opción de aplicar recargos cuando el pago de dichos montos no se realice dentro del plazo establecido. ===== Agregar recargos ===== Recargos no es sinónimo de contracargo ni contracargos. - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el menú **Recargos** y selecciona **Agregar recargo.** - Llena el formulario que ahí aparece: * **Nombre:** Agrega el nombre que le darás al recargo. * **Ciclo:** Despliega el menú y selecciona el ciclo escolar en el que deseas que se aplique el recargo. * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que deseas aplicar el recargo. * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro al que se le aplicará el recargo. Es importante tener en cuenta que únicamente se pueden aplicar descuentos a los siguientes tipos de cobros: * Colegiatura del periodo * Cobros de inscripción * Inscripciones de nuevo ingreso * Proceso de inscripción * Cobro general * Cobros fijos * Cobros fijos específicos * **Fecha de referencia bancaria:** De manera opcional, puedes agregar una fecha para que la referencia bancaria del concepto ya incluya el recargo aplicado. * **Tipo de recargo:** Despliega el menú para seleccionar si el recargo será una "Cantidad fija" o un "Porcentaje". * **Recargo:** Si seleccionaste "Cantidad fija" indica la cantidad del recargo, por ejemplo 500.00 pesos. (Cantidades a dos decimales) * Si seleccionaste "Porcentaje" indica el porcentaje de recargo a aplicar, por ejemplo 5. (No es necesario agregar el símbolo %) * **IVA:** Determina si el recargo esta exento de IVA o si se le aplicará el 16%. * **Clave de servicio (Opcional):** Este dato solo es necesario agregarlo si trabajas con la integración con alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL. * **Contracuenta clave de servicio (Opcional):** Este dato solo es necesario agregarlo si trabajas con la integración con alguna paquetería contable como CONTPAQ o ASPEL. * **Concepto SAT:** Agrega el conceto SAT que corresponda a este recargo. * **Unidad SAT:** Agrega la unidad SAT que corresponda a este recargo. * **Periodicidad:** Determina la recurrencia con la que será aplicado el recargo. Puedes elegir entre las siguientes opciones: * **Una sola vez:** El recargo solo se aplicará una vez en el concepto de cobro seleccionado. * **Diario:** El recargo se aplicará de forma diaria hasta que se registre el pago del cobro. * **Fechas:** Define las fechas en las que se aplicará el recargo al cobro, siempre y cuando no se haya registrado el pago correspondiente. * **Fecha límite:** Indica la fecha última que tienen los padres de familia para pagar sin el recargo aplicado. ***Nota:** Si seleccionas la opción "Fechas" en la periodicidad: * Para agregar más fechas haz clic en **Agregar fecha.** * Si deseas eliminar alguna fecha que hayas agregado, haz clic en el ícono papelera {{icon>far fa-trash-alt text-red}}. * **Activo:** Deja marcada esta opción para que el recargo sea aplicado. * **Aumentar el mismo recargo (recargos diarios):** Esta opción indica que se aplicará el mismo monto o porcentaje de recargo cada día, al haber seleccionado la modalidad de recargos diarios. * **Recalcular el monto del recargo:** Hace el recalculo del monto con el descuento aplicado. * **Ajustar en proporción al adeudo:** El recargo se aplicará sobre el monto pendiente de pago del cobro. * **Procesar a estudiantes graduados y desactivados:** El recargo se aplicará también a estudiantes que se encuentren bajo estos perfiles. * **Utilizar identificador bancario de cobro original:** Se utilizará el mismo identificador del cobro original al momento de aplicar el recargo. * **Inhabilitar becas de estudiantes a quienes se les cobra este recargo:** Selecciona la beca que dejará de aplicarse al estudiante si se identifica que se le aplicó este recargo. * **Descripción:** Puedes agregar alguna descripción útil para este recargo. - **Asignar recargo a grupos:** Despliega el campus, la sección y el grado para hacer la selección de los grupos a los que quieres que se aplique este recargo. - Haz clic en **Aceptar** para crear el recargo. * **IMPORTANTE:** Este procedimiento debe realizarse para cada uno de los periodos de cobro y conceptos en los que sea necesario aplicar un recargo. Sin embargo, una vez que hayas creado un recargo, puedes utilizar la opción 'Copiar recargos' para agilizar el proceso. ==== Copiar recargo ==== - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el menú **Recargos** y selecciona **Copiar recargos.** - Despliega **Sub-ciclos** y selecciona el sub-ciclo donde está el recargo que quieres copiar. - **Periodo origen:** Despliega el menú y selecciona el periodo del cual deseas copiar el recargo. - **Recargos:** Se mostrarán los recargos que están configurados en ese periodo para que selecciones el o los que deseas copiar. - Haz clic en **Aceptar.** - Despliega nuevamente el menú **Sub-ciclos** y selecciona el sub-ciclo donde quieres hacer la copia. - **Permitir múltiples recargos:** Al seleccionar esta opción, también se mostrarán los periodos que ya tienen un recargo configurado. - **Periodo destino:** Selecciona el o los periodos en los que deseas copiar este recargo. - Haz clic en **Aceptar.** - Se muestra el nombre del periodo al que vas a realizar la copia para que modifiques la información necesaria: * **Nombre:** Indica el nombre que tendrá el recargo para este periodo. Puedes conservar el nombre original de la copia o actualizarlo según sea necesario. * **Fecha límite:** El sistema actualizará automáticamente la fecha configurada en el recargo original, ajustándola al mes correspondiente del periodo al que estás copiando. Si es necesario, puedes modificar la fecha límite manualmente. * **Nota:** Si seleccionaste más de un recargo, se mostrará la información de todos ellos agrupada bajo el mismo mes. Podrás actualizar la información de cada recargo de forma individual.{{:a:finance:configuration:copiar_recargos.png?direct&400|}} - Haz clic en **Aceptar.** ===== Modificar recargo ===== - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el período en el que se encuentra el recargo que deseas modificar. - Haz clic sobre el recargo deseado. - Selecciona la opción **Modificar**. - Se mostrará un formulario con los campos completados según la configuración inicial; realiza los cambios necesarios. - Haz clic en **Aceptar** para guardar las modificaciones. ===== Inactivar recargos ===== - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el periodo en el que se encuentra configurado el recargo que deseas inactivar. - Selecciona el recargo correspondiente. - Haz clic en **Modificar**. - Desmarca la casilla **Activo**. - Finalmente, haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios. **Nota**: Este proceso es necesario cuando deseas eliminar un recargo del estado de cuenta del estudiante. El recargo debe estar inactivo antes de poder eliminarlo. ===== Agregar descuentos automáticos ===== - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el menú **Descuentos automáticos** y selecciona **Agregar descuento automático.** - Llena el formulario con la información solicitada: * **Nombre:** Agrega el nombre que darás al descuento. * **Ciclo:** Despliega el menú y selecciona el ciclo escolar en el que se va a aplicar el descuento. * **Periodo:** Despliega el menú y selecciona el periodo en el que deseas aplicar el descuento. * **Cobro:** Despliega el menú y selecciona el cobro al que se le aplicará el descuento. Es importante tener en cuenta que únicamente se pueden aplicar descuentos a los siguientes tipos de cobros: * Colegiatura del periodo * Cobros de inscripción * Inscripciones de nuevo ingreso * Proceso de inscripción * Cobro general * Cobros fijos * Cobros fijos específicos * **Nota**: Asegúrate de tener dado de alta el cobro al que deseas relacionar el descuento. * **Especificar fecha de eliminación del descuento:** Al marcar esta opción, puedes establecer la fecha límite para que los padres de familia realicen el pago con descuento. Una vez pasada esa fecha, el sistema eliminará automáticamente el descuento. * **Fecha límite:** Define la fecha última que tienen los padres de familia para pagar con el descuento aplicado. * **Eliminar descuento en automático:** Al marcar esta casilla estás notificando al sistema que haga la eliminación llegada la fecha indicada. Al hacer uso de esta opción solo podrás tener un descuento por periodo, cobro y grupo. * **IMPORTANTE:** El uso de esta función es opcional; puedes generar descuentos sin que se eliminen automáticamente. En ese caso, deberás eliminarlos manualmente cuando desees que dejen de aplicarse en el estado de cuenta de tus estudiantes. * **Tipo de descuento:** Determina si el descuento será una "Cantidad fija" o un "Porcentaje". * **Descuento por periodo:** Si seleccionaste "Cantidad fija" agrega la cantidad a descontar (cantidades a dos decimales). Si indicaste "Porcentaje" agrega el porcentaje a descontar. (No es necesario agregar el símbolo %) * **Clave de servicio (Opcional):** Esta dato solo es necesario si trabajas con la integración con paqueterías contables como CONTPAQ o ASPEL. * **Activo:** Deja marcada esta opción para que el descuento pueda aplicarse. * **No modificar descuentos existentes:** Al aplicar este descuento, si el concepto ya cuenta con algún descuento previo, este no sufrirá ninguna modificación. * **Inhabilitar becas de estudiantes al eliminar este descuento:** Cuando se elimine el descuento aplicado, también se eliminará la beca que tenga el estudiante, siempre y cuando sea una de las que hayas seleccionado.\\ {{:a:finance:configuration:eliminacion_de_becas_al_eliminar_descuento.png?direct&300|}} * **Condición de facturación de pagos parciales:** Define qué ocurrirá con la factura cuando se reciba un pago parcial de un concepto al que se le haya aplicado este descuento. * **Facturar solo al liquidar el adeudo (última parcialidad):** Se emitirá la factura hasta que se haya pagado el total del cobro. * **Facturar sin liquidar el adeudo (desde la primera parcialidad):** La factura se emitirá al momento de recibir el primer pago parcial del total del cobro. * **Descripción:** Puedes agregar una descripción útil para este descuento. * **Asignar descuento automático a grupos:** Despliega el campus, la sección y el grado para seleccionar el o los grupos a los que deseas que se aplique este descuento. - Haz clic en **Aceptar.** **Nota**: Al configurar descuentos automáticos para cobros fijos relacionados con la tienda en línea, estos no podrán aplicarse cuando el padre de familia agregue el concepto al carrito. ==== Descuento por pago de múltiples periodos ==== También se conoce como descuentos anuales, descuento a todo el año . Si deseas aplicar un descuento para cuando los padres de familia realicen el pago en una sola exhibición de varios periodos, esta es la opción que debes marcar. * **CONSIDERACIONES:** * Los periodos de cobro deben estar procesados y publicados. * Estos descuentos no necesitan ser procesados. * Si existe algún otro descuento aplicado a la colegiatura, este descuento tendrá prioridad sobre los demás. * Estos descuentos solo pueden pagarse en una sola exhibición. * Desde "Ingreso de pagos en ventanilla" no se mostrará ni aplicará este tipo de descuentos. * Si la colegiatura tiene recargos, será posible pagar el monto original con el descuento aplicado, y el recargo se mantendrá por separado. - Despliega **Descuentos automáticos** y selecciona **Agregar descuento automático.** - Llena el formulario con la información solicitada: * **Nombre:** Agrega el nombre que le darás al descuento. * **Descuento por pago de múltiples periodos:** Marca la casilla para seleccionar esta opción.Habilita la opción descuento por pago de múltiples periodos también conocidos como descuentos anuales, descuento a todo el año . * **Título del descuento en el estado de cuenta:** Agrega el título con el que deseas que este descuento aparezca en el estado de cuenta de los estudiantes. * **Ciclo:** Despliega el menú y selecciona el ciclo escolar en el que se aplicará este descuento. * En el lado derecho de la pantalla se muestran los periodos relacionados con el ciclo. Marca la casilla de aquellos que deseas incluir en este descuento. * **Nota:** No es necesario procesar este tipo de descuentos pues se aplicarán en automático a los estudiantes que cumplan con las condiciones de pago. * **Fecha límite:** La fecha última que tienen los padres de familia para pagar con este descuento. * **Tipo de descuento:** Determina si el descuento será una "Cantidad fija" o un "Porcentaje". * **Descuento por periodo:** Si seleccionaste "Cantidad fija" agrega la cantidad a descontar (cantidades a dos decimales). Si indicaste "Porcentaje" agrega el porcentaje a descontar. (No es necesario agregar el símbolo %) * **Nota:** La cantidad o porcentaje de descuento que indiques se aplicará en cada uno de los periodos que seleccionaste. * **Clave de servicio (Opcional):** Esta dato solo es necesario si trabajas con la integración con paqueterías contables como CONTPAQ o ASPEL. * **Activo:** Deja marcada esta opción para que el descuento sea aplicado. * **Descripción:** Puedes agregar una descripción que sea útil para este descuento. * **Asignar descuento automático a grupos:** Despliega el campus, la sección y el grado para seleccionar el o los grupos a los que deseas que se aplique este descuento. - Haz clic en **Aceptar.** ==== Copiar descuentos automáticos ==== - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega **Descuentos automáticos** y selecciona **Copiar descuentos automáticos.** - Despliega el menú **Sub-ciclos** y selecciona el **Sub-ciclo** donde está el descuento que deseas copiar. - **Periodo origen:** Despliega el menú y selecciona el periodo del cuál harás la copia. - **Descuentos automáticos:** Se mostrarán los descuentos configurados en el periodo, para que selecciones aquel o aquellos que deseas copiar. - Haz clic en **Aceptar.** - Despliega nuevamente el menú "Sub-ciclos" y selecciona el **Sub-ciclo** en el que deseas hacer la copia. - **Periodo destino:** Selecciona el o los periodos en los que quieres hacer la copia del descuento. * **Nota:** Al hacer clic en la flecha hacia abajo {{icon>fas fa-angle-down}}, se desplegarán los descuentos que se copiarán en cada periodo. - Se muestra el nombre del periodo al que vas a realizar la copia para que modifiques la información necesaria: * **Nombre:** Agrega el nombre que darás al descuento de ese periodo. * **Especificar fecha de eliminación de descuento:** Al tener marcada esta opción permitirás que el sistema elimine el descuento de acuerdo a la fecha que configures. * **Nota:** El uso de esta función es opcional; puedes generar descuentos sin que se eliminen automáticamente. En ese caso, deberás eliminarlos manualmente cuando desees que dejen de aplicarse en el estado de cuenta de tus estudiantes. * **Fecha límite:** Agrega la fecha última que tendrán para pagar con el descuento aplicado. * **Eliminar descuento en automático:** Marca esta casilla para que el descuento se elimine automáticamente en cuanto se llegue a la fecha configurada. Si usas esta opción solo puedes tener un descuento por periodo, cobro y grupo. * **Nota:** Si seleccionaste más de un mes para realizarle la copia del descuento, deberás actualizar la información correspondiente en cada uno de ellos.\\ {{:a:finance:configuration:copiar_descuentos.png?direct&400|}} - Haz clic en **Aceptar.** ===== Procesar ===== Procesar los recargos y descuentos generados permite que se reflejen en el estado de cuenta de los estudiantes, conforme a las configuraciones previamente establecidas. ==== Procesar recargos ==== - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el menú **Procesar** y selecciona **Procesar recargos.** - Se mostrarán todos los recargos que has generado. Marca la casilla a la izquierda de cada uno para seleccionar los que deseas procesar. - Haz clic en **Aceptar.** * Se mostrará una barra de progreso que indica que el recargo está siendo aplicado a los cobros que así amerite. - En la pantalla de "Recargos generales" en la columna "Detalles" despliega la opción **Detalles.**{{:a:finance:configuration:detalles_de_recargo.png?direct&800|}} * En **Historial** observarás el total de cobros a los que se aplicó el recargo. **Nota:** Los recargos automáticos solo se agregan a los cobros que tienen adeudo total o parcial. ==== Procesar descuentos automáticos==== Pasos para **agregar o actualizar un descuento** automático: - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el menú **Procesar** y selecciona **Procesar descuentos automáticos.** - Se mostrarán todos los descuentos que has generado. Marca la casilla a la izquierda de cada uno para seleccionar los que deseas procesar. - Haz clic en **Agregar/Actualizar.** - Se iniciará una barra de progreso. Al finalizar, podrás visualizar los detalles en la columna **Detalles**.{{:a:finance:configuration:detalles_descuentos.png?direct&800|}} * Haz clic en el botón **Detalles** para visualizar el **Historial**, donde podrás observar la siguiente información: * **Tipo:** Palomita verde {{icon>fa fa-check-circle text-green }} indica que el descuento fue aplicado. * **Descuentos procesados:** Cantidad de descuentos que se aplicaron. * **Fecha:** Fecha en la que se realizó el proceso. * **Descuento:** Monto o porcentaje del descuento que fue aplicado. * **Autor:** El usuario que llevó a cabo el proceso. ==== Eliminar descuentos automáticos==== Pasos para **eliminar un descuento** automático: - Desde tu **Panel de control** selecciona **Recargos/Descuentos automáticos.** - Despliega el menú **Procesar** y selecciona **Procesar descuentos automáticos.** - Se mostrarán todos los descuentos que has generado. Marca la casilla a la izquierda de cada uno para seleccionar los que deseas eliminar. - Haz clic en **Eliminar descuentos** - Se iniciará una barra de progreso. Al finalizar, podrás visualizar los detalles en la columna **Detalles**. - Haz clic en el botón **Detalles** para visualizar el **Historial**, donde podrás observar la siguiente información: * **Tipo:** Papelera {{icon>far fa-trash-alt text-red }} indica que el descuento fue eliminado. * **Descuentos procesados:** Cantidad de descuentos que se eliminaron. * **Fecha:** Fecha en la que se realizó el proceso. * **Descuento:** Monto o porcentaje del descuento que fue eliminado. * **Autor:** El usuario que llevó a cabo el proceso. ===== Permisos para el operador ===== Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil: * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.** * **Recargos:** * **Agregar recargos:** Permite agregar nuevos recargos. * **Copiar recargos:** Permite hacer la copia de recargos existentes. * **Desactivar/ Reactivar recargo:** Permite desactivar o re activar los recargos existentes. * **Modificar recargos:** Permite modificar recargos existentes. * **Procesar recargos:** Permite procesar los recargos creados. * **Ver recargos:** Permite consultar la información de los recargos creados. * **Descuentos:** * **Agregar descuentos:** Permite agregar descuentos nuevos. * **Eliminar descuentos:** Permite eliminar descuentos existentes. * **Modificar descuentos:** Permite modificar descuentos existentes. * **Procesar descuentos:** Permite procesar descuentos existentes. * **Ver descuentos:** Permite consultar la información de descuentos existentes. * **Copiar descuentos automáticos:** Permite hacer la copia de descuentos existentes.