====== Cobros fijos generales ======
Un cobro fijo general es un tipo de cobro que puedes determinar que se aplique para todos los estudiantes de un grupo o bien, puedes dar de alta el cobro para que esté disponible y pueda ser cargado al estado de cuenta de los estudiantes de manera individual. Estos cobros tienen la particularidad de poder volverse recurrentes es decir, de agregarlos a todos los estudiantes de ciertos grupos en cada uno de sus periodos de cobro. 

===== Crear cobro fijo general =====
  - En tu **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales.**
  - Selecciona **Crear cobro fijo.**
  - En el formulario deberás proporcionar la siguiente información:
    * **Nombre:** Indica el nombre que tendrá tu cobro.
    * **Precio:** Agrega el costo que tendrá tu cobro.
    * **Utilizar porcentaje del total del folio:** Esta opción resulta útil cuando vas a generar un cobro de comisión. Es opcional dar clic en la misma.
    * **IVA:** Al desplegar, indicas si es IVA exento o del 16%.
    * **Concepto SAT:** Agrega el concepto SAT correspondiente a este cobro. Al comenzar a escribir, el sistema te mostrará coincidencias para que selecciones la opción adecuada.
    * **Unidad SAT:** Agrega la unidad SAT correspondiente a este cobro. Al comenzar a escribir, el sistema te mostrará coincidencias para que selecciones la opción adecuada.
    * **Clave de servicio (opcional):** Este campo solo debe ser llenado si se trabaja con alguna integración con paqueterías contables. 
    * **Contracuenta clave de servicio (opcional):** Este campo solo debe ser llenado si se trabaja con alguna integración con paqueterías contables. 
  - Del lado derecho, aparecen las **Opciones** disponibles para crear el cobro.
    * **Cobros especiales:** Puedes generar los siguientes cobros:
       * **Cobro de exámenes extraordinarios:** Cobrar por la aplicación de un extraordinario.
       * **Comisión por pagos realizados por internet:** Cobrar una comisión por utilizar esta forma de pago.
       * **Comisión por pagos recurrentes:** Cobrar una comisión por utilizar esta forma de pago.
    * **Opciones:** 
       * **Permitir pagos en línea:** Los usuarios podrán pagar este cobro en línea.
       * **Generar referencia para pagos en sucursal bancaria:** Si trabajas con referencias, esto permitirá que se genere la misma para hacer el pago.
       * **Habilitar recargos:** Puedes generar un recargo para este concepto, especificando la cantidad de días que tendrán los usuarios para pagar sin que se les aplique dicho recargo.
       * **Forzar cuentas de banco:** Los cobros fijos ya tienen asignada una cuenta bancaria. Si deseas relacionar este cobro con otra cuenta, selecciona la opción para visualizar las cuentas de banco disponibles.
       * **Cobro relacionado a sección estática:** El cobro solo estará disponible para la sección que selecciones. 
       * **Utilizar identificador bancario de colegiatura al cobrar como recurrente:** Los cobros fijos pueden configurarse como recurrentes; en ese caso, puedes determinar que se utilice el mismo identificador que tiene asignado la colegiatura.
       * ** Mostrar en tienda en línea:** Este concepto estará disponible para que los padres de familia lo seleccionen y paguen el mismo. Consulta el artículo de [[a:finance:configuration:online_store|Tienda en línea.]]
       * **Mostrar en ingreso de pagos:** Se mostrará en "Ingreso de pagos en ventanilla" para que pueda hacer el registro del pago cuando sea directo en la ventanilla del colegio.
       * **Mostrar en inscripciones por internet:** Se mostrará en el proceso de inscripciones por internet. Ver artículo [[a:acad:follow:online_enrollment|Inscripciones por internet.]] 
       * **cobrar bajo periodo específico:** El concepto será cobrado únicamente en el periodo que selecciones. 
       * **Seleccionar una serie para "Ingreso de pagos":** Cuando se haga el registro del pago desde "Ingreso de pagos en ventanilla" de manera predeterminada el sistemas tomará la serie de facturación que configures en este cobro. 
         * Del lado derecho, selecciona la serie de facturación a utilizar y determina para que grupos aplicará esta configuración.\\ {{:a:finance:configuration:serie_cobros_fijos.png?direct&400|}}
      * **Aplicar cobro masivo:** Permite aplicar el cobro a todos los estudiantes de múltiples grupos, dentro del periodo que especifiques para su aplicación. 
         * **Nota:** Esta opción no aplica para cobros que volverás recurrentes.
  - Para guardar da clic en **Aceptar.**

===== Consultar cobros fijos =====
  - Ingresa al **Panel de control**.
  - Selecciona **Cobros fijos generales.**
  -Se mostrará una tabla con el listado de todos los cobros fijos, incluyendo la siguiente información:
      *Visibilidad en ingreso de pagos: se indicará con color verde si se muestra, o rojo si no se muestra.
      *Visibilidad del concepto en la tienda en línea: se indicará con color verde si se muestra, o rojo si no se muestra.
      *Nombre del concepto.
      *Tipo de cobro.
      *Clave de servicio.
      *Precio.
      *IVA.

**Nota:** No es posible obtener impreso el listado de cobros fijos, solo el resumen de actividad de cada uno de ellos.
===== Aplicar cobro masivo =====
  - Despliega el menú **Periodo** para seleccionar el periodo en el que se registrará el cobro.
  - En **Cobro** aparecerá el cobro que marcaste para aplicar de manera masiva. Puedes desplegar este menú para visualizar el resto de los cobros que tienen habilitada esta opción.
  - **Monto:** Se muestra el costo de tu cobro.
  - En el apartado **Grupos** despliega el campus, la sección y el grado para seleccionar los grupos a los que quieres aplicar el cobro.
  - Haz clic en **Aceptar.**
  - Despliega el **Grado** y el o los grupos.
    * Se mostrará el listado de estudiantes en cada grupo para que selecciones a los estudiantes a los que deseas aplicar el cobro.
  - Hecha tu selección da clic en el botón {{icon>fas fa-check }} en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar. 
    * Aparecerá una barra de progreso.
    * Al finalizar te aparecerá el mensaje de éxito. 
===== Grupos recurrentes (opcional) =====
Puedes configurar estos cobros para que se apliquen en todos los periodos de cobro de tus estudiantes. 
  - Una vez completados los pasos anteriores, haz clic en **Grupos recurrentes (opcional).**
  - En el apartado **Grupos** despliega el campus, la sección y el grado, y selecciona el o los grupos a los que quieres aplicar el cobro. 
  - Haz clic en **Aceptar.**

**Nota**: Al procesarle los cobros recurrentes se reflejarán en el estado de cuenta.
===== Modificar un cobro fijo =====
  - Desde el **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales.**
  - Selecciona el cobro que deseas modificar. 
  - Haz clic en **Modificar.**
  - Se habilitará el formulario de edición, donde podrás modificar el nombre, el precio, IVA, concepto SAT y unidad SAT, entre otras opciones disponibles. 
  - Para guardar los cambios, haz clic en el botón **Aceptar** que se muestra en la parte inferior derecha.
===== Resumen de actividad =====
<notes>También se conoce como consultar que alumnos pagan el cobro fijo o no.</notes>
Una vez generado el cobro fijo, puedes ver el resumen de actividad si ya fue pagado o no:
  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales**.
  - En el apartado **Cobros fijos** selecciona el cobro.
  - Después selecciona la pestaña Resumen de actividad.
  - Se muestra el listado de estudiantes con el cobro aplicado, podrás visualizar categorizado por **Pagos completados**, **Pagos parciales** y **Pagos pendientes**.
  - Si es necesario eliminar un cobro fijo, localiza el listado de pagos pendientes.
  - Selecciona la casilla que se muestra del lado izquierdo de su nombre y haz clic en **Eliminar cobros seleccionados**.
  - Se muestra un mensaje de confirmación, da clic en Eliminar.{{:a:finance:configuration:eliminar_cobro_fijo.jpg?direct&800|}}
     * **Nota**: Solo es posible borrar cobros que no han sido pagados.
  - Tienes la posibilidad de imprimir o generar un excel con esta información.

===== Resumen de recurrentes =====
<notes>También se conoce como consultar que alumnos pagan el cobro recurrente o no.</notes>
Una vez generado el cobro fijo y se tenga como recurrente, puedes ver el resumen de actividad si ya fue pagado o no:
  - Desde tu **Panel de control** selecciona **Cobros fijos generales**.
  - En el apartado **Cobros fijos** selecciona el cobro.
  - Después selecciona la pestaña Resumen de recurrentes.
  - Se muestra el listado de estudiantes con el cobro aplicado, podrás visualizar categorizado por **Pagos completados**, **Pagos parciales** y **Pagos pendientes**.
  - Si es necesario eliminar un cobro fijo recurrente, localiza el listado de pagos pendientes.
  - Selecciona la casilla que se muestra del lado izquierdo de su nombre y haz clic en **Eliminar cobros seleccionados**.
  - Se muestra un mensaje de confirmación, da clic en Eliminar.
     * **Nota**: Solo es posible borrar cobros que no han sido pagados.
  - Tienes la posibilidad de imprimir o generar un excel con esta información.

===== Permisos para el operador =====
Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
    * Desde "Permisos por grupo" > **Colegiatura.**
      * **Agregar cobros fijos:** Permite agregar nuevos cobros fijos.
      * **Modificar cobros fijos:** Podrá modificar cobros fijos existentes.
      * **Eliminar cobros fijos pendientes de pago:** Podrá eliminar cobros que estén en el estado de cuenta de los estudiantes pero que no estén pagados.  
      * **Aplicar cobro masivo:** Permite aplicar un cobro fijo de manera masiva a los estudiantes.