====== Pagos recurrentes con tarjeta ====== El servicio de Pagos recurrentes con tarjeta permite automatizar el cobro de colegiaturas u otros conceptos periódicos directamente a la tarjeta bancaria de los padres de familia o estudiantes con supervisión propia, sin que tengan que realizar el pago manual cada mes. ===== Consulta del Servicio de Pagos Recurrentes con Tarjeta ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -En pantalla se mostrará el servicio activo que ha sido previamente configurado. -Si deseas consultar también los servicios inactivos, activa la casilla **Mostrar servicios de pagos recurrentes inactivos**. ===== Consulta de Estudiantes con Servicio Activo de Pagos Recurrentes ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -Localiza y selecciona el servicio dado de alta. -Haz clic en la opción **Estudiantes**. -Se mostrará el listado de estudiantes que tienen el servicio de pagos recurrentes activo. **Nota**: Puedes descargar el listado de pagos en formato Excel haciendo clic en el botón de descarga {{icon>fas fa-file-excel action-item_icon text green}}, ubicado en la esquina superior derecha de la tabla.{{:a:finance:charges:estudiantes_con_pagos_recurrentes.png?direct&800|}} ===== Activación de tarjeta de un padre de familia o estudiante con supervisión propia ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -Una vez ahí, haz clic en la opción **Tarjetas**. -Se mostrará el listado de tarjetas pendientes por autorizar. -Haz clic en el botón {{icon>fas fa-download text-white}} Descargar para obtener el contrato firmado que subió el padre de familia o estudiante con supervisión propia. **Nota**: Es imprescindible contar con el contrato firmado para poder activar la tarjeta.{{:a:finance:charges:descarga_contrato.png?direct&800|}} -Una vez revisado el contrato, haz clic en **Activar** {{icon>fas fa-check text-white}}. -Confirma la activación haciendo clic en **Aceptar**. ===== Desactivación de tarjeta de un padre de familia o estudiante con supervisión propia ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -Una vez ahí, haz clic en la opción **Tarjetas**. -VSe mostrará el listado de "Tarjetas pendientes" por autorizar y "Tarjetas activas". -Localiza al usuario correspondiente en la lista adecuada según el estatus de su tarjeta. -Haz clic en el botón {{icon>fas fa-times text-white}} **Desactivar** junto a la tarjeta que deseas inhabilitar. -Confirma la acción haciendo clic en **Aceptar**. ===== Consulta de Tarjetas Desactivadas ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -Una vez ahí, haz clic en la opción **Tarjetas**. -Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla. -Ahí encontrarás la tabla con el listado de tarjetas desactivadas. ===== Creación de un proceso de cobro ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -Se mostrará el servicio que fue dado de alta y deberás seleccionarlo. -Dirígete a la pestaña **Procesos** y haz clic en **Crear proceso**. -Selecciona el periodo de cobro que deseas procesar y haz clic en **Continuar**. -Se mostrará el listado de estudiantes con tarjeta registrada, junto con los conceptos disponibles para cobrar. Marca las casillas correspondientes a los conceptos que deseas incluir. **Nota**: En el lado derecho verás una tabla "Cobros por concepto", que te permite seleccionar masivamente un tipo de concepto. Si prefieres, puedes hacerlo de forma individual desde la lista inferior.{{:a:finance:charges:conceptos_por_cobro_recurrentes.png?direct&800|}} -Haz clic en **Continuar** para avanzar. -Se presentará un resumen con los estudiantes y cobros que serán procesados. -Marca la casilla de **Confirmación de creación del proceso de pagos recurrentes**. -Haz clic en **Aceptar**. **Nota**: Los cobros de este proceso no podrán ser modificados o eliminados desde otro menú. El proceso puede tardar entre 2 y 3 horas en completarse. -El proceso aparecerá con el estatus "Procesando". -Haz clic en la fecha del proceso para ver sus detalles. -Luego, haz clic en Actualizar para solicitar la respuesta de las transacciones a las entidades bancarias. **Nota**: Solo el creador del proceso puede actualizarlo. Si no se actualiza manualmente, el sistema realizará actualizaciones automáticas cuando se navegue por la plataforma. -Al finalizar, se mostrará el listado de pagos procesados junto con sus respectivos folios. **Nota**: Si un pago no puede facturarse por errores en los datos, se enviará a un registro temporal. Los pagos rechazados aparecerán en un listado específico, y puedes reintentar el cobro generando un nuevo proceso. ===== Consulta de procesos creados ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -Se mostrará el servicio que fue dado de alta y deberás seleccionarlo. -Dirígete a la pestaña **Procesos** y haz clic en la opción **Procesos**. -Verás un listado con todos los procesos generados, su estatus, número de transacciones y fecha de inicio. -Utiliza el filtro de fechas para buscar un proceso específico. -Una vez seleccionadas las fechas, haz clic en **Buscar**. **Nota**:Al hacer clic en la fecha de un proceso, podrás ver el detalle de los pagos incluidos. Para descargar el listado en formato Excel, haz clic en el botón de descarga {{icon>fas fa-file-excel action-item_icon text green}} ubicado en la esquina superior derecha de la tabla. ===== Cambio de Serie de Folios en un Proceso ===== -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos recurrentes con tarjeta**. -Selecciona el servicio dado de alta. -Dirígete a la pestaña **Procesos** y haz clic en la opción **Procesos**. -En el listado de procesos generados, localiza el que deseas modificar y haz clic en la fecha para acceder a los detalles. -Una vez dentro del proceso, selecciona la opción **Cambio de serie**. -Se mostrará un formulario en el que deberás configurar los siguientes campos: ***Serie**:Selecciona la nueva serie de folios a la que se moverán los registros. ***No modificar folios que ya se encuentran en series de facturación electrónica**: Marca esta opción si deseas conservar intactos los folios ya utilizados en facturación electrónica. ***No emitir facturas a público en general**: Habilita esta opción si deseas omitir la emisión automática de facturas genéricas. -Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar**. ===== Permisos para el operador ===== Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil: * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura.** * **Pagos recurrentes con tarjeta:** * **Ver pagos recurrentes:** Podrá consultar los pagos recurrentes generados. * **Conciliación:** Podrá acceder a la conciliación de este servicio de pagos. * **Crear proceso:** Podrá crear el proceso para aplicar los cobros a las tarjetas dadas de alta. * **Activar tarjeta:** Podrá activar las tarjetas dadas de alta por los padres de familia o estudiantes con supervisión propia.